Post on 23-Jul-2020
Área : 244,100 km2
População : 63milhões
Densidade Populacional : 256 hab/km2
Regiões/ Províncias/ Municípios : o Reino
Unido é composto pela Inglaterra,
Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte
Capital: Londres Londres
Reino Unido
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Análise do mercado
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Reino Unido
•Sexta economia do mundo
•Previsão de maior crescimento do PIB dos G7 em 2016 (1.8%)
•Economia muito sofisticada e aberta
•Alto poder aquisitivo e disponibilidade para o consumo
•Mercado de validação
•Consumidores exigentes
•Coabitação, no retalho, de uma variedade de métodos e mercados
•Multicanal: Pop-Up Stores; Click & Connect; Boxpark
Tendências do Mercado
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CURTO E MÉDIO PRAZO
Reino Unido
•Consumidores procuram one-stop shop para as suas necessidades.
•Emergência da imagem hand-made, em linha com a oferta da Maison
et Object, divulgada depois pela imprensa britânica e pelos retalhistas.
•Crescimento de padrões decorativos minimalistas e naturais.
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Reino Unido
•Concorrência fortíssima
Ameaças Barreiras
•Reduzidas margens de lucro
•Falta de imagem consistente
•Sem barreiras, mercado da UE
•Fragmentação do mercado
•Custo de acesso ao mercado
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Reino Unido
Oportunidades
•Mercado de bens de consumo cresceu 4,9% em 2014
•Último inquérito da CBI sobre tendências de consumo:
- 50% dos retalhistas acreditam que o consumo vai aumentar
- total de vendas de retalho foram 339 mil milhões de euros, em 2015.
- as vendas on-line cresceram 16.2% em 2015
•Crescente apetência pelo consumo, instigado pela renovação das
casas existentes e por uma crescente imigração
•Emergência de novas cadeias de retalho e pulverização de pequenos
retalhistas
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Reino Unido
CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS
Fileira CASA
•Grandes cadeias compram em
regime de private label,
excetuando casos de
reconhecida notoriedade
•Influência do MADE IN
•A marca própria tem valor
acrescentado i.e. Fly London
•Grandes cadeias são flexíveis
nas quantidades mais que no
preço
•Tendo em atenção a oferta
portuguesa, as pequenas cadeias
de retalho e lojas individuais e de
dimensão merecem atenção
•O agente é uma opção ainda
válida, com margens de 5 a 7%
•Qualidade é fundamental: a
verificada e a percepcionada
•Atitude consistente e
profissional, visando gerar
relação de longo prazo
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Reino Unido
CONCORRENTES CLIENTES
Fileira CASA
•Asda
•John Lewis
•Argos
•Furniture Village
•Ikea
•Homebase
•Kingfisher
•Marks & Spencer
•B&M
•China
•Indonésia
•Turquia
•Vietname
•Brasil
•França
•Alemanha
•Espanha
•Itália •White Company
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Reino Unido
COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA
OFERTA NACIONAL
Fileira Casa
•Qualidade
•Preço
•Produção flexível
•Bom track-record
•Idoneidade
•Emergência de marca país
•Sofisticação
•Ambição
•Ter uma comunicação eficaz
•Evitar tentações “facilitistas”
•Apostar na tecnologia
•Reforçar o track-record
•Manter boas práticas comerciais
•Divulgação sectorial em feiras
•Fazer um benchmarking cuidado
•Ambição nunca é de mais…
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Reino Unido
COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA
OFERTA NACIONAL
Setor Casa
•Deficiente conhecimento dos
mercados
•Estratégia desadequada aos
mercados
•Falta de consistência na
abordagem e atuação
• Insuficiente Capacidade de
investimento
•Posicionamento, por vezes,
incorreto na abordagem
•Aquisição de informação
estratégica
•Elaboração de um road-map
•Capacidade de resiliência
•Entender alguns custos como
investimentos
•Compreender a concorrência, o
mercado e identificar uma porta
de entrada
Reino Unido
DO’S DONT’S
•Focar na qualidade
•Compreender que há mais do
que um mercado no Reino Unido
•Adequar a oferta à procura
•Usar o preço como argumento
•Ter várias estratégias para o
mesmo mercado
•Hesitar na aproximação ao
mercado e / ou em face das
adversidades sentidas
•Manter uma prática comercial
idónea
•Adoptar uma estratégia faseada
•Aceitar os timings próprios do
mercado
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•23 Junho 2016
•51.9% de votos a favor de sair
•Desvalorização da Libra Esterlina
•Invocação do artº 50 Tratado de Lisboa
•Desmobilização de empresas
•Défice orçamental
OPORTUNIDADES DESAFIOS
•Desvalorização da Libra
•Desmobilização de empresas
•Menor confiança dos consumidores
•Incerteza quanto à nova legislação
•Abrandamento da economia
Inflação, Abril – Setembro 2016 Indicadores de atividade, Abril – Setembro 2016
•London Design Festival
•Shoreditch, Londres
•Pavilhão de Portugal
•Organizado pela AICEP
•25 empresas participantes
•Vendas efetuadas
•Projeção mediática PT/RU
Cobertura Mediática
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MOBILIÁRIO
Mobiliário
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A reinvenção da tradição
•A industria britânica de mobiliário é:
•2% do pib
•8 mil empresas
•106 mil empregos
•58% das empresas têm vendas inferiores a 400 mil €/ano
•A industria britânica de mobiliário representa uma oportunidade:
•Mais de 50% do mobiliário comprado no RU é importado;
•Principais fornecedores: China, Itália e Polónia.
Mobiliário
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•Aumento do numero de casas construidas e renovadas;
•Crescente sofisticação do consumidor final.
Tendências
Consequência
•Compras de mobilário cresceram 12% em 2015.
Mobiliário
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•Só 3% das vendas on-line no RU respeitam a mobiliário.
•Margem de crescimento é enorme;
•Aparecimento das Pure Play!
Tendências
Mobiliário
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•Lojas de mobiliário online.
•Vantagens:
• Custos fixos reduzidos;
•Servem instantaneamente uma demografia maior, sem
restrições geográficas;
•Conseguem atingir grupos específicos de consumidores sem
necessitar de comprar informação qualificada dispendiosa.
Pure Play
Mobiliário
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•Lojas de mobiliário online.
•Desvantagens:
• Falta de brand recognition e reputação no início das
operações.
•A experiência de compra dos clientes é muito mais pobre
(não se prova a realidade do produto i.e. cheiro, textura, etc.)
Pure Play
Mobiliário
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•Lojas de mobiliário online.
•Tendência de fisicalidade i.e. www.made.com
Pure Play
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Mobiliário
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•O RU é o segundo mercado europeu em compras de mobiliário,
representando 16% das compras e 14% das importações.
Mercado peculiar
•Este mercado tem a maior percentagem de retalhistas
não/especializados na UE,dada a presença de canais alternativos
como compras online, vendas por catálogo e armazéns generalistas.
Mobiliário
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•No RU, a tendência dos consumidores é comprar mais vezes, mas
mais barato: o preço médio do mobiliário em loja baixou 4% em 2015.
Mercado peculiar
•Explicação encontra-se nas repetidas campanhas de saldos e
descontos. Como a sazonalidade dos saldos acabou neste mercado, o
consumidor habituou-se a comprar geralmente quando existem
descontos, atitude repetida durante todo o ano.
•Uma das maneiras de combater este fenómeno é diferenciar as
marcas pela logística i.e. entregas no mesmo dia, esquemas de
lealdade: argumentos de preço já não chegam.
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TÊXTIL-LAR
Têxtil-lar
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A nova tradição
•A industria britânica de têxtil-lar é:
•3% do pib industrial
•1,900 empresas
•20 mil empregos
•Indústria pouco concentrada: as 4 maiores empresas
representam 13% da produção total.
•A industria britânica de têxtil-lar representa uma oportunidade:
•Mais de 55% do têxtil-lar consumido é importado;
•Principais fornecedores: China, Indonesia, Malásia, Italia.
Têxtil-lar
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A tradição ainda é o que era ???
•No ano passado, foram criados 5,000 empregos no sector, no RU.
•As vantagens de comprar em países de baixo custo têm
vindo a reduzir-se, já que os compradores exigem cada
vez mais prazos curtos entre colecções (fast fashion)
•Esta tendência representa uma oportunidade para a
indústria portuguesa, que deixa de competir com
argumentos de preço e passa a esgrimir argumentos de
qualidade, flexibilidade e rapidez de entrega.
•Replicar o modelo de negócio com o cliente Inditex.
Têxtil-lar
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A tradição ainda é o que era?
Offshore Nearshore Reshore
Têxtil-lar
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A tradição ainda é o que era?
Offshore Oferta
portuguesa Reshore
Têxtil-lar
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•Retalhistas preferem negociar directamente com os produtores,
eliminando a figura do agente/comissionista.
Tendências
•Fornecedores asiáticos começam a abrir escritórios de representação
no RU, empregando designers europeus, visando negociar
directamente com os retalhistas locais.
•Aumento das compras online.
•Diversificação de plataformas de compras
Têxtil-lar
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Tendências
•Repetidas campanhas de saldos e descontos. Como a sazonalidade
dos saldos acabou neste mercado, o consumidor habituou-se a
comprar geralmente quando existem descontos, atitude repetida
durante todo o ano.
Fast Fashion •Redução dos prazos de entrega (lead times) entre a criação e a
colocação em loja faz com que a indústria asiática deixe de ser tão
interessante para os retalhistas britânicos.
•As margens no retalho são, assim, tendencialmente reduzidas.
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Têxtil-lar
Multicanal.
Pop-up stores.
Internet marketplaces i.e. farfetch.com .
Click & collect.
Domínio crescente compras on-line: 90% adultos britânicos
entre os 25 e os 34 anos compraram on-line em 2013.
Tendências no retalho:
Cohabitação
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DO’S DONT’S
•Conhecer o produto
•Entender o mercado
•Desenhar estratégia
•Consistência na aproximação
•Construir uma relação
•Respeitar o cliente
•Assumir postura proactiva
•Evitar argumento de preço
•Mau posicionamento
•Inconstância
•Desrespeito
•Falta de empenho
•Flexibilidade
Mobiliário / Têxtil-lar
CN Londres
Trade.london@portugalglobal.pt
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