Rakennusteollisuuden

suhdanteet

syksy 2016

Rakennusteollisuus RT ry

11.10.2016

Rakennusteollisuus RT ry:n

hallituksen puheenjohtaja,

YIT Oyj:n

varatoimitusjohtaja

Tero Kiviniemi

Rakennusteollisuus RT:n

pääekonomisti

Sami Pakarinen

Maailman ja Suomen

talous

Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 5

Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna

-1

0

1

2

3

4

5

Bkt Yksityinenkulutus

Vienti Investoinnit

vuo

sim

uu

tos,

%

Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja

2015

2016

2017

11.10.2016 6Rakennusteollisuus RT

Rakentaminen

Rakentamisen suhdannekuva hyvä

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 8

Uudistalonrakentaminen selvässä kasvussa

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 9

Myönteinen vire talonrakentamisessa jatkunee vuoden loppuun

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 10

Uudistuotannon volyymi kasvaa reippaasti

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 11

Rakentamisessa vuosi 2016 on hyvä rekyyli

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 12

Teollisuuden tuotanto vihdoin kasvussa

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 13

Rakennusmateriaalien menekki kääntynyt kasvuun, tuotekohtaiset erot vielä suuria

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 14

Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita, vielä

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 15

Infra

Brentin hinta edellisvuoden tasolla

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 17

Maarakentamisen kustannukset yhä laskussa

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 18

Infrasektorin näkymät

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 19

• Öljyn halventuminen ohitse, kustannustaso nousee

• Suuret aluerakennuskohteet sekä selvästi piristynyt uudistalonrakentaminen lisäävät pohjatöitä infrasektorilla

• Kilpailutilanne alalla yhä erittäin kireä

• Viime kevään kehysriihessä ilmoitetut uudet hankkeet kirkastivat näkymää sektorille

• Joukkoliikennehankkeet käynnistyvät Helsingissä ja Tampereella 2017?

• Markkina polarisoituu entistä enemmän kasvukeskusten hyväksi

Perusväylänpitoon panostetaan kehittämisinvestointien kustannuksella

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 20

955 985 946 912 921979 983 971 966

1079 10901030 1030

407457

551

417

627 590535

611540

469 448379

313

13621442

1497

1329

1548 15681518

1582 1601

17481838

14091343

95

200

300

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä Korjausvelkapaketti 600M€

milj. €

Lähde: TAE, Liikennevirasto

Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman muiden Pohjoismaiden tapaan

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 21

Talonrakentaminen

Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 23

Uudistuotannon volyymi supistunut kaikissa muissa rakennusluokissa paitsi julkisissa

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uudistuotannon volyymi-indeksi

Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset

Maatalousrakennukset Muut rakennukset

indeksi 2006=100

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 24

Lähde: Tilastokeskus

Hoitoalan uudisrakentaminen kasvanut varsin tasaisesti viimeiset 20 vuotta

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 25

Muussa kuin asuinrakennuksissa korjausrakentaminen painottuu julkisiin rakennuksiin

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Teollisuus- javarastorakennukset

Liikerakennukset Toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset

Korjausrakentaminen rakennustyypeittäin

2013 2014 2015

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 26

milj. €

Lähde: Tilastokeskus

Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu

• Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella

• Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta

• Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa

• Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen

• Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 27

Asuntotuotanto kasvanut reippaasti

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 28

Kerrostaloissa veto jatkuu vahvana, tuoteteollisuudelle tärkeät ok-talot kasvussa

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 29

Vuokratuotto selvästi parempaa kuin koroista

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 30

Vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen kysynnän ennakoidaan vähentyvän ensi vuonna

6858

85428081

9515

8661

6160

3934 3289

8607 8388

7395

6455

5642

6935

8653

9743

579 675 800 1204 920 763

614

3532

2728

18182144

2539

35153543

4955

4178

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Oma perustajaurakointi

Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli)

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 31

Lähde: RT Asuntotuotantokysely lokakuu 2016

1990-luvulta alkavan tilastointihistorian all timehigh lähestyy

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 32

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 33

Asuntojen hinnat Helsingissä +3,7 %

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 34

Ennusteluvut

RT:n asuntoennuste

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 36

Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017

Asuntoja, kpl

Rivi- ja kerrostalot 19 600 18 500 25 800 29 200 26 700

Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 100 17 300 21 700 18 700

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000

Omakotitalot 8 100 6 700 6 500 6 500 7 000

Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 700 6 500 6 500 7 000

Muut rakennukset 200 200 600 300 300

Yhteensä 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000

Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

RT:n rakentamisen ennuste

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 37

Rakentaminen, määrän muutos, % 2015 2016 2017

Talonrakentaminen, yhteensä 0,3 8,1 1,4

Uudisrakentaminen 0,1 14,3 1,4

Asuntojen uudisrakentaminen 0,8 20,0 -2,0

Muu uudisrakentaminen -0,4 9,7 4,1

Korjausrakentaminen 2,0 1,5 1,5

Maa- ja vesirakentaminen 3,1 2,0 1,5

Rakentaminen, yhteensä 1,0 6,5 1,5

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 38

Keskeiset suhdannekuvaajat 2013 2014 2015 2016 2017Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,8 -0,7 0,2 1,2 1,5

Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,2

Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,4 1,0 1,0

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 1,5

Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,8 0,6 -2,3 -1,5 2,5

Rakentaminen1, määrän muutos, % -2,0 -3,7 1,0 6,5 1,5

Korjausrakentaminen -0,9 -0,6 2,0 1,5 1,5

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 -3,6 0,1 6,5 1,5

Talonrakennukset -5,0 -5,2 -0,4 7,6 1,4

Maa- ja vesirakennukset 2,2 4,1 2,4 2,0 1,5

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 34,1 31,7 32,9 38,0 37,0

Asuinrakennukset 11,1 9,6 11,1 11,8 11,5

Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9

Liike- ja toimistorakennukset 4,9 6,0 5,4 6,4 5,7

Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,5 4,3 3,8

Teollisuus- ja varastorakennukset 7,3 6,7 8,1 8,9 9,3

Maatalousrakennukset 4,1 3,4 2,0 3,4 3,4

Muut rakennukset 2,6 2,2 2,1 2,4 2,4

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000

Vapaarahoitteiset 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000

Valtion tukemat asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000

Työllinen työvoima, henkilöä 175 500 168 833 168 500 176 000 178 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,8 2,0 1,4

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,5 4,3 4,9 6,0

Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,9 6,8 8,5 9,3

Rakentamisen kasvu vaatii jatkossa vetoapua muilta sektoreilta

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 39

Rakentamisen työllisyys

Rakentamisen työllisyys kasvaa hyvin

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 41

Alan työttömyysaste laskenut edellisvuodesta

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 42

Työllisyyden myönteinen kehitys pitkälti rakennusalan varassa tänä vuonna

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 43

Ammattitaitoisen työvoiman saanti noussut suurimmaksi tuotantoa rajoittavaksi esteeksi

11.10.2016Rakennusteollisuus RT 44

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen