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VIVIANA JAIMES LUZ NEIDY VERGARA LILIANA JAIMES UREÑA PAOLA MONTAÑEZ PATIÑO YESICA NATHALY MENDIETA
Entregado10/12/2012
Facultad de CienciasEconómicas
y empresariales
Contenido
Introducción
Objetivos
Reseña Histórica y general de Puerto Rico
Enfoque Macroeconómico
Descripción del producto
Ficha técnica
Composición
Ventajas y desventajas
Mercado Objetivo
Competencia
Análisis de la Competencia
Relación entre las empresas y los consumidores
Enfoque Macroeconómico
Principales datos
Definición del sector
Análisis de mercado Objetivo
Perfil del comprador
Destino del Producto
Importaciones de calzado puertorriqueñas
Política Comercial
Etiquetado
Análisis de precios y canales
Puertos de entrada y logística de transporte
Licencias de importación
Documentación requerida para la entrada del producto
Aranceles
Anexos
Documentos de la DIAN
Bibliografía
INTRODUCCION
El presente estudio muestra las principales características del mercado de calzado
en Puerto Rico para la partida arancelaria 6403.99.90.00 correspondiente a
calzado de suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior
de cuero natural. También se presentan características generales del producto a
exportar.
Por medio de la ejecución de este proyecto se busca conocer internamente el
movimiento del mercado de nuestro sector, sus importaciones y exportaciones en
el país seleccionado así como opciones para la comercialización de nuestros
productos. En él se analiza la dinámica del comercio internacional en el sector del
calzado en Puerto Rico , el comportamiento interno de este mercado y la situación
de la industria local dedicada al calzado con el fin de establecer los principales
competidores, las ventajas y desventajas a las que se enfrentaría nuestro
producto.
Al analizar el país escogido, se recurre a diferentes criterios teniendo en cuenta
las condiciones de mercado interno, información sectorial, política comercial,
facilidades de logística y condiciones sociales, políticas y económicas. Con esta
información se hace una caracterización general del mercado del calzado en
Puerto Rico.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
• El objetivo es incursionar con nuestros productos en el mercado
puertorriqueño dando a conocer la variedad que ofrecemos para
posicionar nuestra marca en el. El valor agregado que tiene nuestro
calzado es la innovación en diseños, materia prima, calidad y comodidad; y
ante todo que trabajamos de la mano con las tendencias de última moda;
para de ésta forma lograr la satisfacción de nuestros clientes y así
conseguir su fidelidad en un mercado externo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mostrar información sobre la situación economía y las características del
país elegido que pueden resultar fundamentales para garantizar el éxito de
nuestro producto en ese mercado.
• Conocer los indicadores necesarios para realizar una caracterización del
mercado del calzado en Puerto Rico.
PUERTO RICO
Población 3.706.690 HabitantesDensidad Poblacional 407.15 personas por
Capital San Juan
Municipios 78
Temperatura 25°C - 35°C
Tasa de natalidad 13%
Tasa de mortalidad 7%
Esperanza de vida 77 años
Fuente: Wikipedia (Enciclopedia libre)
RESEÑA GENERAL DEL PAÍS
La isla de Borinquén fue descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje al
nuevo continente el 19 de noviembre de 1493 y fue rebautizada con el nombre de
Puerto Rico. La cultura puertorriqueña se inspira en el vínculo formado por el indio
y su isla. Con la llegada de los esclavos de África, se añadió otro elemento a la
cultura. Esta histórica mezcla se caracteriza por haber eliminado los problemas
raciales en Puerto Rico. Finalmente, en 1897 España concedió a Puerto Rico su
autonomía y los isleños celebraron la elección libre de su primer gobierno, pero
algunos meses más tarde, la isla fue invadida por el Ejército Americano y fue
cedida a los Estados Unidos mediante el Tratado de París, que daba fin a la
guerra Hispano-norteamericana de 1898.
Puerto Rico continúa siendo territorio norteamericano. Los residentes se
convirtieron en ciudadanos estadounidenses en 1917 y en 1952 la Isla pasó a ser
un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. En la Isla continúa el debate
sobre si Puerto Rico debe buscar la independencia, mantener su condición actual
o convertirse en el Estado número 51 de los Estados Unidos.
ENFOQUE MICROECONÓMICO
Descripción del producto:
• Calzado para dama con capellada en cuero natural y suela plástica.
• Tallaje: desde el 35 al 40
• Partida arancelaria: 6403999000 “LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA
DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y
PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL.”
• Tiempo de producción:8 minutos/unidad
• Materia prima de calidad (70% nacional y 30% importado) y mano de obra
cualificada
• Capacidad productiva mensual en tres turnos de ocho horas: 14.400 pares.
Ficha técnica:
Material Descripción
SUELA MATERIA PRIMA
CAPELLADA MATERIA PRIMA
HEBILLA CAPELLADA MATERIA PRIMA
FORRO MATERIA PRIMA
TACON MATERIA PRIMA
HEBILLA AMARRE MATERIA PRIMA
PLANTILLA DE LUJO MATERIA PRIMA
PLANTILLA SALPA MATERIA PRIMA
REPUJADO MATERIA PRIMA
QUESILLO MATERIA PRIMA
CONTRAFUERTE MATERIA PRIMA
CONTRAFUERTE
PUNTERA
MATERIA PRIMA
RECUÑO QUESILLO MATERIA PRIMA
CAMBRIONES MATERIA PRIMA
CLAVETIADA MATERIA PRIMA
PASACORDÓN MATERIA PRIMA
CAJA EMBALAR MATERIA PRIMA
CAJA MATERIA PRIMA
ENVÍO MATERIA PRIMA
Composición:
MATERIAL ORIGEN
NAL IMPORT
Total ingredientes 70% 30%
Cuidados especiales:
El producto está almacenado en caja de cartón, con el respectivo logo
distintivo de la empresa y la descripción de la composición y fabricación del
mismo.
Los zapatos se encuentran envueltos en papel blanco para su preservación y
protección.
Diseño de la marca:
Mercado objetivo:
El consumidor puertorriqueño se deja guiar por las modas que llegan a través de
las revistas, películas estadounidenses y europeas, anuncios en la televisión o por
Internet, y por lo tanto esas tendencias son los productos que demandan a los
distribuidores. La mayoría de los zapatos de mujer que se venden son sandalias
con plataforma y tacón, con cierta sofisticación y con colores diferentes según la
estación del año.
El consumidor puertorriqueño se deja influir por la moda y las marcas y deja en
un segundo plano el precio del producto. Los zapatos se pueden dividir en tres
Ventajas Desventajas
• Demanda superior de calzado
fabricado en cuero.
• Cultura influenciada por moda
extranjera.
• Poca presencia de la industria
local en el sector del calzado.
• La mujer puertorriqueña busca
moda y confort sin dar prioridad
al costo.
Concentración de las
exportaciones en empresas
Estadounidenses.
• Incursionar en un mercado en el
que la competencia está muy
consolidada.
categorías si atendemos a su precio. En primer lugar están aquellos que sólo se
venden en tiendas de alto renombre, con una marca consolidada y por lo tanto
destinados a una clase social alta. En la segunda categoría se encuentran los
zapatos de precios medios altos, con calidad buena- media y que siguen las
últimas tendencias. Estos dos sectores son los que más ventas reflejan debido a
que muchos de ellos tienen una marca conocida y los diseños son innovadores.
En este mercado los clientes prefieren pagar más por un producto nuevo con
reconocimiento que pagar menos por un producto que no tenga tanto renombre o
no esté a la última moda.
En tercer lugar se encuentran los zapatos que tienen precios más bajos y peor
calidad. Este tipo de calzado está intentado competir con los otros tipos de
zapatos y para ello está mejorando su imagen e intenta seguir las nuevas
tendencias. Datos estadísticos muestran que el precio medio del calzado en
Puerto Rico gira entorno a los 70 dólares.
En el caso de invierno se demandan zapatos con colores neutrales como negro o
marrón, mientras que en las estaciones más cálidas se dan paso a colores más
llamativos y vivos tales como dorado, bronce, plateado o verde.
Competencia:
Empresas colombianas exportadoras de “LOS DEMAS CALZADOS CON
SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y
PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL.”
Este listado de empresas que exportan calzado (partida arancelaria 6403999000)
fue tomado de BACEX (Banco de datos de Comercio Exterior) y permite observar
que el movimiento de las exportaciones con relación a nuestra partida arancelaria
es agitado y muy competitivo.
La empresa que mayor valor FOB registró en exportaciones de nuestra partida
arancelaria fue la comercializadora C. I NIMED LTDA. También podemos observar
que el listado es extenso y con cantidades no despreciables lo que una vez más
nos demuestra que tenemos una fuerte competencia.
Nit Razón Social Vr. FOB
000807009725 C.I. NIMED LTDA. 9,243,622.11
000830510370COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL ANYELOR`S6,989,215.06
000890305571 LA MARAVILLA S.A. 2,421,363.57
000890912464 ALPHA SHOES S.A 1,954,447.57
000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS S.A 1,425,990.21
000804012392 C.I. ALJAHER LTDA 1,296,863.22
000900145567COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL GOMUZ LIM1,267,400.00
000900028790C.I EXPOPIELES Y VARIOS
LTDA1,169,943.87
000900141883LUZ MARINA RAMIREZ
PINZON / MANUFACTURAS907,150.00
000013510796CRISTIAN FERNANDO
GONZALEZ CARRILLO "LEA878,626.50
000800191700 CUEROS VELEZ S.A 788,807.92
000013487411JAIMES SILVA FRAYBAN
JANCEY / COMERCIALI700,466.57
000890504493 CALZADO MARYSABEL LTDA 673,331.50
000900108305 CI CRISTOMONSERRAT LTDA 639,026.06
000830501534ANTIO TRADING
BUCARAMANGA S.A.634,620.58
000013497868EDILBERTO PEREZ SERRANO
Y/O FABRICA DE C612,512.20
000800168337 C.I. KIDS CLUB LTDA 548,810.70
000800078522FABRICA DE CALZADO
ROMULO LTDA.513,307.57
000811004793 CALZA 3 S.A 512,816.83
000807008358
COMERCIO Y
MANUFACTURAS DE
CALZADO BRONC
507,673.23
000088255495LIZCANO ROJAS YIMI
FERNANDO / CALZADO EM500,924.70
000071640205JAIRO ALBERTO ESCOBAR
ANGEL (MELISSA)469,860.00
000890801339
COMPAÑIA
MANUFACTURERA MANISOL
S.A CODI
469,257.68
000860009034 STANTON & CIA. S. A. 436,445.78
000079152289LINARES PARADA ANDRES/
SERGIO TOMANI366,878.22
000804014886C.I. GRUPO EMPRESARIAL
KLASSE LTDA355,707.75
000013477334MIGUEL ANGEL HERRERA
VILLACID / CALZADO351,996.00
000900051566C. I. GLOBAL
EXPORTACIONESLTDA266,792.77
000800157508 MANUFACTURAS AF LTDA 256,414.99
000019396706INFANTILES LAURA
MILENA/JAIME ENRIQUE OC253,109.45
000807005953
SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
223,403.31
000807000348COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL BRAYTEX S220,734.85
000037440196MARIA ISABEL MEDINA
(CREACIONES CIBERLAN213,765.00
000060413964MARTINEZ CARREÑO
BLANCA MILENA / CALZADO212,835.00
000804006513
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
INTERNACION
196,633.87
000811020587 C.I. COLSEVEN S.A. 193,631.65
000063300997 CALZADO DAVINCI 180,607.00
000900091871 C.I. BONILLA BARONA E.U 179,824.84
000019065214RODRIGUEZ LINARES MARCO
AURELIO (CALZADO177,979.44
000037838367 ANA V SOLANO DIAZ 177,636.22
000800221698 CALZADO DONIZELLI LTDA 174,828.00
000900106182
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
INTERNACION
166,989.10
000037828035MURILLO DE CHINOME
BEATRIZ165,534.77
000900136913
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
INTERNACION
163,444.00
000063278320AVENDAÑO RODRIGUEZ
MARTHA/CALZADO DISEÑI162,052.00
000860030568 LA PIEL ROJA S.A 152,973.00
000063333069CHAPARRO SANABRIA
GENNY "BONAROTTI SHOES148,374.00
000805012644 CALZADO GOLANI LTDA. 142,662.00
000811041841 C.I. MAXIS TEXTIL S.A. 142,400.98
000037821217SONIA MENESES DE TORRES
/ CALZADO MARISO139,848.76
000027837521CALZADO MONRAY Y/O RITA
BELEN CORREDOR T137,878.00
000800186448 C.I VIVALDI S.A 134,432.92
000088211008OLIMPO PEÑUELA BONILLA
(OLIMPUS SHOES)133,777.10
000060332905MARTHA EDITH ALCALDE Y/O
SPIC MODA`S126,720.00
000800058369MANUFACTURAS DE
CALZADO WILCORT`S LTDA126,456.52
000060382520MUÑOZ ROSERO GLADIS
MILENY / WORLD NEW125,246.60
000060293014GAMBOA SOFIA / BOUTIQUE
DE LA ENFERMERA125,038.00
000091241346 ELIZARDO SUAREZ RICO 121,481.74
000900117399 CALZADO SAN POLOS LTDA. 120,909.12
000830500435
SOCIEDAD
COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL
120,377.04
000088196301CALZADO MAXI MODA Y/O
ALEXANDER RAMIREZ120,000.00
000900015916 INVERSIONES KANGURIN S.A. 112,527.82
000807003981
SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
112,480.87
000091266491
RAUL EUGENIO
BLANCO/CORPORACION
CIBER CL
110,552.00
000063285942ANA BEATRIZ SALAZAR DE
VARGAS B&V STILOS109,229.97
000002026327ABEL ESPARZA PARRA/
NAZARETH MODA108,232.50
000013516246CALZADO SPORT CHAPLIN
Y/O CARLOS ENRIQUE107,927.50
000900019669 SOCIEDAD DE 103,340.92
COMERCIALIZACION
INTERNACION
000860033182
INDUSTRIA
MANUFACTURERA DE
CALZADO IMACA
100,189.50
000063516900GOMEZ PEÑALOZA SANDRA
PATRICIA/ CALZADO94,800.90
000900128411C.I. GRANDINOS COLOMBIA
E.U.94,400.00
000088190836EDGAR ANGARITA JURADO
Y/O CREACIONES ALL92,606.69
000019195022GARCIA VARGAS HECTOR
JULIO91,860.50
000900018048C.I. COLTAIW
INTERNACIONAL LTDA91,768.56
000013491131AZCARATE SANABRIA PEDRO
ELIAS /CREACIONE90,509.00
000063531053 STYLOS MILENA CLOTHING 89,608.74
000091246487JAVIER PARRA ARDILA Y/O
CALZADO MELBORS88,188.00
000091234698 MOJICA QUINTERO HOLMES 84,895.32
000811004126COMERCIALIZADORA D ZANTI
Y CIA S.A.83,799.00
000088240337CALZADO MAXI MODA SHOES
Y/O JUAN CARLOS81,000.00
000063340089SUEÑOS SHOES / AYLEEN
PORTILLA RAMIREZ80,389.20
000043522842CALZADO ETONIC/OLGA
LUCIA ORREGO Z.80,002.10
000013472520
JOSE LEONARDO
HERNANDEZ Y/O CLARK
SHOES
76,308.00
000800229952 CALZADO FRATINI LTDA 74,386.38
000091299907 CALZADO LEON 73,920.00
008903055713 LA MARAVILLA S.A. 72,626.88
000063480416 OSORIO PINEDA MARISOL 72,221.00
000800025208 GIORGIO SPORT S.A. 70,135.92
000079424378ACEVEDO CAMACHO
BERNARDO67,802.18
000890104728 C.I.MODAPIEL S.A. 67,654.00
000013500609HERNANDO PAEZ PEDRAZA
(CALZADO O.G.C.)66,045.00
000013362951CRIADO SANJUAN JESUS
SALVADOR/ CREACIONE64,920.00
000014202535LUIS EMILIO VIÑA
RODRIGUEZ63,593.80
000805020838 JCT EMPRESARIAL S.A. 63,229.12
000807009730
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
INTERNACION
63,218.40
000830085692 INVERSIONES PONTI CI LTDA 63,189.00
000900043465 C.I. MAJOS E.U. 62,112.44
000807007932 MODA NOVA LTDA 60,480.00
000900096462 VIA-BLEE CALZADO LTDA 59,517.00
000013504479ZAPATICO YAYER / WILLIAM
ORLANDO SANCHEZ58,818.20
000830096510MANUFACTURAS DE
CALIDAD LTDA56,033.70
000800142950INDUSTRIA DE CALZADO
RENO LTDA54,956.00
000088196817ESCALANTE PEÑARANDA
LEONARDO - CREACCION54,336.45
000811017342 CALZAGERS S.A 53,736.15
000800031660 CALZADO ALIATTI LTDA 53,601.00
000091270015CARREÑO RUEDA SAUL /
CALZADO VANESITA53,335.80
000890937667 COLOR MODA LIMITADA 53,020.18
000807007861COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL VILLA S.52,858.00
000900108484 C.I. CEFAEXPORT LTDA. 51,947.55
000063279916ANA RINCON RIVERO /
CALZADO SANDRA BENET50,907.02
000060387876LAURA MARIA AMAYA
CORDERO Y/O CALZADOS K50,279.50
000804013691INVERSIONES MIN & MAX
LTDA.50,143.46
000013827297 HERNAN AVENDAÑO 47,328.00
RODRIGUEZ / CALZADO DISE
000088194351CORZO CASTRO ORLANDO
JESUS / CALZADO DAI47,149.99
000052551491LOPEZ CAMPOS FANNY "
CALZADO MANOLETE "46,911.00
000091153492CREACIONES JHEISON &
JHEISON45,834.45
000013449348PEDRO VICENTE JAIMES
VILLAMIZAR Y/O CALZ45,806.00
000013844225ESPARZA SANTANDER
NELSON44,909.24
000088196623ANDERSEN QUIÑONEZ
SIERRA Y/O CALZADO OKL42,120.00
000811021988 C.E. CALZADO LTDA 40,708.50
000830140811 FAMGAR LTDA 40,222.68
000830501303 CALZADO KLASSE LTDA. 38,991.75
000830513134VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.38,877.33
000805024191GRUPO CALZACUERO DE
COLOMBIA S.A38,629.85
000805019220 CI DIRECT MARKETING LTDA 38,502.67
000900141929 CALZADO ALPACINO LTDA. 38,050.00
000091529280PEDRO ANDRES INFANTE
MORENO/*-WOMENLY SH37,494.90
000890939791 KOHALA S.A. SAN BASILIO 36,123.50
000804012502C.I. MODA EXPORT DE
COLOMBIA LTDA35,136.00
000088204753WILSON ANTONIO PEREZ Y/O
CALZADO JAIKAR34,854.00
000063543363MORALES ORTIZ BIBIANA
MARCELA33,971.00
001098659149RODRIGUEZ SANTANDER
HASSHAN LEOPOLDO33,297.85
000900026036
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
INTERNACION
32,905.00
000037824214 LEAL HALLADO LUZ MARINA 32,480.52
000013477543LUIS ALEJANDRO ROZO
JAUREGUI ( CALZADO B30,484.00
000013237802CREACIONES HENRY
RUGELES Y/O HENRY RUGEL30,000.00
000091234255GAVANZO RODRIGUEZ
JORGE ENRIQUE / DISEÑO29,696.25
000900158301 CALZADO AIR - BAG LTDA 29,568.00
000063442227SONIA ISABEL GOMEZ
AGUILLON /Y/O JOAN SP28,700.00
000804011885 C.I.LEGANS DYT LTDA. 28,545.32
000890940122INDUSTRIA MERCADEO Y
COLOR S.A.28,406.15
000805003626STUDIO F. INTERNATIONAL
FASHION CORPORAT27,989.95
000063290016 AVENDAÑO DE GOMEZ ANA 27,976.51
LUCIA
000900107007 CREACIONES ANDRI E.U 27,852.00
000890922271 ARTICULOS DE CUERO LTDA 27,589.00
000805029287 STYLOS DANNA Y CIA LTDA 27,533.00
000860074905 BERPA LIMITADA 26,291.85
000804014510 DIANA PISCCIOTTI E. U 25,350.68
000890209321CALZADO UNIVERSO Y CIA
LTDA.25,254.22
000091249641WILLIAM LACHE DIAZ /
CALZADO MODA BELLA24,924.89
000830068579MANUFACTURA EN CUERO
V&C LTDA24,504.00
000800121068 GAUSSI S.A. 24,439.00
000807005955 C.I. ZUGATEX LTDA 24,424.58
000800027872YUMA CROCODILE
PRODUCTS S.A. CI23,574.67
000900006295 OCEAN STAR C.I. S.A. 23,134.45
000091214273 PINZON FLOREZ GERMAN 22,381.00
000900129998 LIZ BOTTIER LTDA 21,396.50
000891400819KOSTA AZUL/ GUILLERMO
PULGARIN SS.A20,781.60
000051834991ANA BELEN RIVEROS
GONZALEZ/ALMACEN LE C20,648.00
000013471778 JOSE LIBARDO AMAYA 20,040.00
CORDERO Y/O CALZADO H
000830128373 SAMBONI CI LTDA 19,745.23
000083085006 QUINTERO CRIOLLO JAIME 19,593.00
000830046859 CALZATORE HEMISI LTDA 19,494.04
000052312581CALZADO VIGEVANOS (LEDY
BERMUDEZ)19,131.00
000037546681DIANA JASMIN TORRES
SERRANO / CALZADO GE18,907.50
000051633317 DIANA SALAZAR ROMAN 18,703.00
000063291301 CALZADO FRATELLY 18,322.50
000013476012INSDUVAR BECERRA
BAYONA / Y/O CREACIONES17,520.00
000063292706SANTAMARIA BARAJAS EDA /
ALMACEN SEÑO17,285.42
000890913861 C.I UNIROCA S.A 16,822.86
000063341458 OMAIRA PORRAS ORTEGA 16,457.40
000804017903 C.I KRISTAL E.U 15,958.50
000900142437C. I. SEBASTIAN PISCCIOTTI
S.A.14,997.00
000070071907 YEPES ZAPATA RICARDO 14,981.00
000890314904 GRUPO MODA S.A 14,382.50
000830501533 XUE PURIO CUERO LTDA 14,159.15
000830513581 CALZADO CARIBEÑO LTDA. 14,058.17
000830036680 TECHSPORT COLOMBIA LTDA 13,776.00
000800158985FABRICA DE CALZADO
JULIANA LTDA.13,430.10
000080086345IVAN FERNANDO ARIZA
MUTILLO13,006.56
000890942074 INVERSIONES NEWS S.A. 12,600.00
000013542233CASTRO GARCIA JHON
FREDDY12,019.00
000900061342 C.I BABY KIUT LTDA 11,970.00
000041445016YEPEZ DE BETANCUR
LEONOR CALZADO ALEXINI11,904.00
000088216171TEOREMA SHOES CALZADO
PARA DAMAS/GERMAN11,729.32
000811004398 MISION MODA SA 11,441.00
000890211155FABRICA DE CALZADO
MONAMY LTDA.11,249.75
000013720557OSORIO NAVAS OSCAR
RICARDO-DISEÑOS & DES10,932.48
000860053373 CALZADO ATLAS S.A. 10,310.00
000900072657COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL HENSACA E10,040.50
000805030442
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
INTERNACION
9,896.88
000091218654CASTELLANOS WILSON
ERNESTO9,675.32
000027947950 CAMACHO ZAMBRANO 9,330.10
HELDA
000900010263 CALZADO GINO FIRENZI E.U. 9,269.00
000091254944 GERMANY KIDS 9,253.72
000043576289MARIA DEL PILAR ALVAREZ
( OCRE FASHION )8,755.82
000804014978 C.I. GAMAJOYA E. U. 8,570.56
000804006992 RASSI BAGS LTDA 8,479.22
000900103704C.I. AIR SEA DE COLOMBIA
LTDA8,041.58
000830105665 CALZADO ORPAR E.U. 7,974.00
000013847340ESTEVEZ DIAZ CARLOS
ENRIQUE / COMERCI7,883.00
000805020305ARRIBA INTERNATIONAL
SHOES Y CIA LTDA7,818.00
000071631607HERNANDEZ ESPINEL JUAN
DE DIOS7,690.00
000830024849 SUAVESTAR Y CIA S EN C 7,662.50
000037549338MOJICA HERRERA ANA
DIOCELINA/ SANTELLI M7,490.00
000830142485 C.I. GRAN RED LTDA. 7,482.00
000063282690GLADYS VEGA RAMIREZ/
CALZDO PEPITA7,455.80
000805031616 WILLIAMS LEATHER
PRODUCTS
COMERCIALIZADO
7,424.37
000013249303CREACIONES GOVELINO Y/O
JOSE I APARICIO7,415.00
000060397374RUGGERI SHOES/INGRID
CAROLINA RUGELES AL7,410.00
000805020766GUSCAMO S.A / CALZADO
PATRICIA7,379.62
000016611967TOSCANA INDUSTRIA
MARROQUINERIA ALBERT B7,314.56
000811014278 AVANCES MEDICOS LTDA. 7,209.81
000063287299SERRANO DOMINGUEZ
GLORIA JANETH6,158.50
000900006622TIHANY FABRICA DE
CALZADO5,978.39
000063485163SANDRA PATRICIA OLIVEROS
CASTELLANOS5,974.00
000900035053INVERSIONES DELGADO
CARRILLO S.A5,928.60
000030207887 MYRIAM DIAZ QUESADA 5,626.00
000830505320 C.I. EXZOOTIQUE LTDA 5,450.36
000017146464 SKETCH 5,388.09
000807000669ZAPATA HNOS LTDA-
CALZADO ZANDRA5,323.60
000900064154C.I. MANUFACTURAS
QUINTERO S.A.5,287.42
000019298755 GUSTAVO A. ESTRADA
ARROYAVE
4,845.00
000860502994 CARLOS NIETO Y CIA LTDA 4,736.38
000804012102 C.I. PANDITAS LTDA 4,590.50
000900028543MANUFACTURAS PIEL LTDA.
C.I.4,563.00
000804007468 CALZADO GALAXIA LTDA. 4,544.50
000802002602 PRIAMO LIMITADA 4,474.13
000890326244 SPORT 14 C.R. Y CIA LTDA 4,445.20
000804012794 C.I. RUTH E.U. 4,407.82
000041569298BEATRIZ USMA VALENCIA.
CALZADO STIFFALY4,347.00
000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMITADA 4,257.60
000804002130CREACIONES LAURA MINI
LTDA.4,140.00
000900017717 C.I. DULCEY S.A. 4,054.40
000037546339SANCHEZ TAFUR EDNA
MAYERLY / LEATHERS4,033.14
000830003668MANUFACTURAS VAROMI
LTDA3,996.00
000079541147OSORIO HINCAPIE
FERNANDO3,900.00
000037863369INFANTE MORENO DIANA
IVONNE3,893.84
000800053969 ALTERNATIVA DE MODA S.A 3,624.77
000079322220JOSE IVAN RODRIGUEZ
TORRES3,611.00
000091212180GUSTAVO ANGULO
CADENA/CALZADO AVIANCI3,609.27
000900171042 OQ.SHOES MAPAMA S.A 3,390.00
000091474991LUIS HUMBERTO JAIMES
MORENO/SHOES PAPIN3,160.00
000091236876 JORGE DAVID GELVEZ 3,097.02
000860353338MANUFACTURAS VOLARE
S.A.3,062.40
000013842603BELTRAN OSORIO JESUS
ALBERTO3,006.84
000063330222CARREÑO RUEDA
CONSUELO2,989.50
000071310777CALZADO Y ZAPATO SERGIO
ANDRES GIRARLO C2,946.63
000900163402 NEW AGE SPORT LTDA 2,878.00
000900051736 BOZZOLO S.A. 2,832.00
000860037037 OUR BAG LTDA 2,734.60
000013849410AMAYA ACELAS JOSE
DOMINGO2,480.40
000830085404 NOTIO DISEÑO LTDA 2,408.16
000830106665 CALZADO CARIBEÑO LTDA 2,363.92
000036562015 VALISE COLOMBIA 2,323.70
000811043414 MAX FASHION LTDA 2,310.05
000900022099JON SONEN INTERNACIONAL
E.U.C.I2,232.00
000014978394 JULIO CESAR OSORIO 2,220.00
000005567930 ALBERTO GUTIERREZ 2,200.00
000041771841MOTALAS - MARTHA
DELGADO DE PARRA2,177.35
000804016644 DIVAS LTDA 2,144.53
000013724889CALZADO GALILEA / CARLOS
ALBERTO LAITON2,073.00
000063339243MEZA PRADA GLADYS
HORTENCIA2,013.48
000091514720LUIS EDWIN MALDONADO
PORRAS1,821.48
000807008217
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
INTERNACION
1,814.40
000013879576 Herrera Atheortña Jaime 1,800.00
000019120874LUIS FERNANDO CORDERO
VILLAMIZAR Y/O FAB1,507.65
000900083506C.I.COLOMBEX RACHELL
LTDA.1,232.14
000900136040C.I. HACIENDO NEGOCIOS
LTDA1,230.00
000805016248 MILENIUM CONNETION E.U 1,208.25
000860508546 BARTUCCI Y CIA LTDA 1,093.11
000063332901NAVAS GUTIERREZ MARIA
CRISTINA1,046.60
000900024623INTERNATIONAL BUSSINESS
LOGISTIC LTDA1,002.24
000032666597QUESADA GARCES
MARELVIS ESTHER915.00
000860507762 LIBCOM DE COLOMBIA LTDA. 820.44
000091208331 BOTIA SOCHA MARCOS 795.00
000900017590
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
INTERNACIO
564.00
000860066471 MARROQUINERA S.A. 537.00
000031159875 ADALGIZA LOPEZ 480.00
000063361862PEÑA SAN MIGUEL CLAUDIA
LUCIA442.00
000805017774
C.I. SOCIEDAD
EXPORTADORA
COLOMBIANA - S
330.00
000811026238CI SILION. CORPORACION
INTERNACIONAL E.U296.21
000811040924INDUSTRIAS SAN CLEMENTE
S.A288.00
000071750493 SANANGEL 274.14
000830130209JOSE HENRY CASTRO
CERQUERA E.U. "CALZADO270.00
000860511670 LA FORMA LTDA 240.00
000800058843 CLAZADO BONELLY LTDA 210.00
000807004666 ALMACEN MARIA Y CIA LTDA 207.60
000804017340INTERNATIONAL BUSINESS
SUPPORT C.I. LTDA202.23
000071580665EDGAR E PATIÑO V. IMPORT-
EXPORT175.50
000014432378ASNORALDO VALVERDE
SANCHEZ123.50
000860001963 PROTELA S.A. 119.03
000815004371 C.I. PALACE COLLECTION E.U 105.00
000800217154 INVERSIONES JUBILEE S.A. 98.35
000900148203C.I. EXPORTACIONES AL
MUNDO E.U87.00
000900024112COMERCIALIZADORA DE
IMPORTACION Y EXPORT60.00
000900039652 C.I. SPANDEX LTDA 27.00
000890100577AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. A24.00
000860069040INDUSTRIA DE CALZADO
JOVICAL S.A.22.00
000900069455 CI ALIADA GROUP LTDA 17.12
000019107193JAIME HUMBERTO AYALA
JIMENEZ15.00
000811046931
EXPORTACIONES &
IMPORTACIONES DE
COLOMBI
13.16
000800145866 INSUMOS DE AMERICA S.A 11.70
Análisis de la competencia:
La producción local de calzado en Puerto Rico se caracteriza por estar
concentrada en apenas seis empresas manufactureras que realizaron en el año
2004 una inversión de 9.07 millones de dólares y emplearon aproximadamente a
1.650 personas. Dichas empresas son de origen estadounidense a excepción de
la empresa local Caribbean Coop que tiene su centro de producción en el
municipio de Hatillo y realiza calzado en piel para dama y caballero. En conclusión
podemos decir que es un sector muy pequeño por lo que la mayoría de los
productos consumidos deber ser importados.
Relación entre las empresas y los consumidores:
Los lugares de venta preferidos por los consumidores son los grandes centros
comerciales ya que en ellos se pueden encontrar una gran variedad de tiendas.
Dentro de los centros comerciales suele haber tiendas por departamentos o
grandes almacenes como son Macy´s o JCPenny que ofrecen una gran variedad
de productos de buena calidad. Las tiendas por departamentos suelen tener una
sección de zapatería que se divide en dos.
Una parte en la que se presentan zapatos de distintas marcas rebajados y por lo
general de colecciones anteriores y otra parte en la que hay varios espacios
destinados a distintas marcas y en la que se presentan las nuevas colecciones. En
segundo lugar los consumidores suelen acudir a tiendas especializadas que están
en los centro comerciales, es decir a las zapaterías en las que se venden calzado
y algunos accesorios como bolsos y cinturones. Las zapaterías ofrecen distintas
marcas y tipos de productos como son sandalias, botas o zapatos cerrados.
Existen un gran número de zapaterías dirigidas exclusivamente a mujeres y en
menor medida zapaterías para caballeros o mixtas. En lo referente a los zapatos
destinados a niño éstos se suelen vender en tiendas sólo para este tipo de cliente.
Por lo general las tiendas que se encuentran alejadas de los centros comerciales,
es decir las tiendas en los barrios, no reflejan unas ventas tan grandes como
aquellas que si están ubicadas en centros importantes ya que la accesibilidad en
coche es complicada y a los puertorriqueños les gusta hacer sus compras
utilizando su vehículo particular para desplazarse.
ENFOQUE MACROECONOMICO
Principales datos:
• Producto Interno Bruto (US$ Millones) a precios contantes: 89.700
• Moneda : Dólar Estadounidense
• Tasa de inflación :3,6%
• Tasa de Desempleo:14,2%
• Tipo de Cambio Bilateral (US$./Peso Col.) : 1828.8
• 87.5% de la población menor de 65 años
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Puerto Rico
38.1 39 43.9 45.7 65.21 68.95 73.27 75.82 72.61 70.23 67.82 64.84
5
15
25
35
45
55
65
75
PIB (en miles de millones) de Puerto Rico
Fuente: CIA World Factbook de Enero 1, 2011
Definición del sector:
La oferta de calzado en Puerto Rico se compone en su mayoría de productos
importados debido a que la escasa producción local se destinada a fabricar
calzado militar o simplemente a ensamblar partes del zapato.
Durante 2004 las importaciones en valor monetario de calzado disminuyeron un
10% respecto el año anterior, sin embargo la reducción fue sólo de 1.85%
respecto al número de pares de zapatos. Esto muestra que se tiende a consumir
zapatos de precios más caros, que por lo general presentan modelos exclusivos y
una mejor calidad. Los principales países de los que se importan zapatos son
EEUU, China, Brasil y España. Atendiendo a los diferentes materiales de los que
pueden estar fabricados los zapatos, los que más se consumen los
puertorriqueños son los zapatos realizados en cuero (49% de cuota de mercado),
seguido de los que tienen partes de caucho y/o plástico (35% cuota de mercado)y
aquellos que tienen la partes superior en textil (6% de cuota de mercado).
La producción local de calzado en Puerto Rico se caracteriza por estar
concentrada en apenas seis empresas manufactureras que realizaron el año 2004
una inversión de 9.07 millones de dólares y emplearon aproximadamente a 1.650
personas. Dichas empresas son de origen estadounidense a excepción de la
empresa local Caribbean Coop que tiene su centro de producción en el municipio
de Hatillo y realiza calzado en piel para dama y caballero. En conclusión podemos
decir que es un sector muy pequeño por lo que la mayoría de los productos
consumidos deber ser importados.
Para poder comercializar calzado en Puerto Rico es fundamental tener en cuenta
ciertos requisitos como son el cumplimento de la Interim Footwear Form, la
identificación del tipo de material del que está compuesto el zapato así como el
país de origen del producto, entre otros.
2002 2003 2004 2005 20060
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Exportaciones de Colombia a Puerto Rico (Calzado)
Puerto Rico Resto del Mundo [ No Declarados ] TOTAL CALZADO
Fuente: Trade.nosis.com
Análisis del mercado objetivo:
La Isla de Puerto Rico tiene forma rectangular y está atravesada de Este a Oeste
por una cordillera que divide su territorio por el centro: la Cordillera Central y Sierra
de Luquillo. La costa atlántica de la isla (Norte) concentra la mayor parte de las
lluvias mientras que el Sur, bañado por el mar Caribe, es una región más seca. Al
norte, se encuentra la capital, San Juan, con uno de los mayores y mejores
puertos naturales del Caribe.
El clima es subtropical con variaciones estacionales mínimas. Las temperaturas
oscilan entre 25º y 35º centígrados lo cual unido a la humedad (60-90%) hace
sentir el calor muy intensamente, especialmente durante los meses de verano. La
presencia de lluvias tropicales es constante durante todo el año, pero
especialmente intensa entre los meses de mayo y noviembre. Esto es importante
a la hora de seleccionar un determinado tipo de calzado ya que éste es una
prenda de vestir que se presume debe ser lo más cómoda posible. El calzado de
caucho ayuda a aislarse de la humedad y la lluvia a la vez que protege el pie del
calor. Por su parte el calzado de cuero también es recomendable ya que las lluvias
tropicales son intensas y este material aísla del agua siempre que la suela sea de
goma.
Puerto Rico tiene una población de aproximadamente 3.917.000 habitantes., con
una tasa de crecimiento del 0.47% anual, y una división por sexos bastante
igualada (hombres 48.04%; mujeres 51.96%). Cuenta con una densidad de
población bastante alta 423 hab/km2, y la mayor parte de la población se
concentra entre las edades de 15 y 64 años (65.5% sobre el total de población).El
71.2% de la población reside en zona urbana, siendo las principales ciudades: San
Juan (1.020.000 habitantes),Ponce (186.000 habitantes) y Mayagüez
(98.000habitantes)
Perfil del comprador:
Para realizar el análisis de los hábitos de consumo es imprescindible fijarse
primero en los datos estadísticos del consumo de calzado en Puerto Rico.
Consumo de calzado en Puerto Rico
Año Fiscal Millones de
Dólares
1998 516,9
1999 494,5
2000 496,3
2001 448,8
2002 463,9
2003 431,1
2004 409,5
Fuente: Tabla elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España con
datos de la Junta de Planificación.
El consumo de calzado en valor monetario ha disminuido a lo largo de los últimos
seis años. El principal motivo es que se consume la misma o incluso más cantidad
de zapatos pero a un precio menor, por lo que el valor del consumo en unidades
monetarias disminuye pero no así el consumo de pares de zapatos. La fuerte
competencia de los países asiáticos hace que el resto de los países importadores
de calzado tengan que bajar sus precios de venta para poder competir.
Destino del producto:
El organigrama de distribución del calzado en Puerto Rico suele estar compuesto
por los siguientes agentes: Un fabricante de origen extranjero, un
importador/distribuidor y en la mayoría de las ocasiones un detallista. En primer
lugar el importador/distribuidor puertorriqueño compra la mercancía al fabricante
extranjero. Por lo general el fabricante no participa en la promoción de los
productos lo que supone una desventaja para el distribuidor ya que es éste el que
debe correr con este tipo de gastos.
El distribuidor suele protegerse por medio de un seguro que cubra aquellos
productos defectuosos de fábrica. Una vez que el importador/distribuidor posee la
mercancía éste tiene dos opciones o vender el calzado directamente al
consumidor final en sus propias tiendas o vender sus productos al por mayor a
tiendas especializadas en calzado para que éstas sean las que vendan al
consumidor final. En el caso en el que los importadores no sean los que
distribuyan al consumidor final sino que vendan sus productos a las tiendas de
detallistas, la manera más utilizada para dar a conocer los productos es acudir a
las ferias que se realizan tanto a nivel nacional como internacional. Las tiendas al
detal acuden a las ferias y allí realizan los pedidos en función del stock que tengan
y de la proximidad de las nuevas colecciones. Los pedidos se hacen con bastante
anticipo a la nueva colección porque suelen tardar un periodo medio de 60 a 90
días.
Importaciones de calzado puertorriqueñas (6403999000):
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Estados Unidos 2600000 2000000 1800000 6000000 11200000 7400000 9500000
Brasil 150000 300000 450000 500000 700000 1100000 1300000
China 500000 400000 250000 220000 280000 235000 310000
España 700000 600000 500000 220000 280000 215000 180000
Colombia 150000 170000 150000 170000 140000 130000 120000
Rep. Dominicana NaN NaN NaN NaN 150000 NaN NaN
Italia 120000 140000 150000 150000 150000 138000 110000
1000000
3000000
5000000
7000000
9000000
11000000
Pare
s de
zap
atos
49%
3%
35%
6%7%
Valor de las ventas de zapatos 2004Puerto Rico
cuero otros
caucho/plástico textil
partes de calzado
47%
4%20%
3%
26%
Pares de zapatos vendidos en Puerto Rico año 2004
cuerootroscaucho/plásticotextilpartes de calzado
POLÍTICA COMERCIAL
Normatividad para el ingreso de CUEROS Y ARTICULOS DE CUERO a Puerto
Rico.
Las exportaciones de éstos productos están sujetas a control por parte del U.S.
Department of Agriculture quién regula e inspecciona la importación de productos
derivados de animales y ejerce especial control sobre aquellos considerados
animales exóticos o especies en vías de extinción (CITES).
Para el calzado derivado de pieles de vacuno, ovino, caprino, equino y porcino no
existe mayor restricción debido a que estos animales no están incluidos en los
acuerdos de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), solo se manejan restricciones
referentes al contenido de productos químicos nocivos.
Químicos controlados o prohibidos en las industrias del calzado, vestido y cuero :
AZO tintes. Debido a que liberan uno o más aminos aromáticos al usarlos
en el proceso de acabar la piel.
Tintes dispersos. Proceso del cuero. Contaminan el agua.
Solventes. Proceso del cuero. Clorohidrocarbonos alifáticos, ya que dañan
la capa de ozono.
Pesticidas. Proceso del cuero. Pueden ser absorbidos por la piel.
Dioxinas y furanos. Derivados del proceso de la celulosa (papel, planta,
cascos, contrafuertes) y de la producción de textiles. Por contaminación del
aire.
Asbestos. Usados como aislantes en fábricas y tenerías, además de
retardante de fuego, es fácilmente inhalado y se pega al zapato y su
empaque.
Gases de invernadero. Derivados de la combustión, contaminan el aire y
dañan la capa de ozono.
Parafinas clorinadas. Proceso del cuero. Usadas como retardarte de fuego,
son absorbidas por la piel.
Cadmio. Proceso del cuero, proceso de sintéticos y plásticos, proceso de
textiles. Es absorbido por la piel.
Plomo. Proceso del cuero, proceso de textiles, elaboración de herrajes. Es
absorbido por la piel.
Cromo hexavalente (6). Proceso del cuero, proceso de textiles. Es
absorbido por la piel.
Compuestos de organoestánnico. Proceso del cuero, proceso de textiles.
Contamina el agua.
PFOS. Proceso del cuero, proceso de textiles.
Etiquetado
En la exportación de calzado es necesario presentar el mayor detalle de
información sobre el producto por esto los productos a exportar deben in
marcados en forma visible, tangible e imborrable, se debe incluir datos como la
identificación del producto, datos del fabricante y distribuidor, y las características
del artículo tales como tamaño, color, cantidad, etc.
Estos datos deben de estar claramente visibles tanto en el producto mismo, como
en la etiqueta que se adhiere a la caja de embarque.
En la parte izquierda de la etiqueta, se señalan las partes del calzado:
Parte superior
Forro y plantilla
Suela.
En la parte derecha de la etiqueta, se referencias los materiales usados en la
fabricación de las partes mencionadas anteriormente, en forma genérica para:
Cuero
Cuero tratado
Textil
Otros materiales
Se debe especificar el país de origen: Made in Colombia
Análisis de precios y canales:
Precio al que se va a ofrecer el producto al consumidor final: El canal de
distribución inicialmente seleccionado no nos permite relación comercial con el
consumidor final.
Precio al que se le puede ofrecer el producto al distribuidor: Alrededor de USD 25
a USD 35
Puertos de entrada y logística de transporte:
El Puerto de San Juan es el más importante del país debido al gran volumen,
movimiento de carga por contenedores y a nivel mundial se encuentra entre los 17
puertos marítimos más importantes.
El Puerto de San Juan realiza sus operaciones de carga dentro de las
instalaciones de la Autoridad de los Puertos en Puerto Rico. Las principales
características que tiene el Puerto de San Juan son:
· 1, 100,000 pies cuadrados de almacenaje
· 108 cuerdas de espacio para contenedores
· 1, 500,000 pies cuadrados de espacio abierto
· 22,700 pies de atraque (34 muelles y 46 atracaderos).
Destino Origen Tiempo de
transito directo
(días)
Tiempo de
transito conexión
(días)
Frecuencia
Puerto rico-San
Juan
Barranquilla 6-7 12-22 Semanal
Buenaventura 16-17 Semanal
Cartagena 4-6 12-18 Semanal
Santa Marta 12-17 Semanal
RUTA: Cúcuta-Cartagena (transporte terrestre), Puerto de Cartagena-Puerto de
San Juan (transporte marítimo)
Transporte terrestre de Cúcuta a Cartagena para el contenedor: 1.800.000COP$
Uso de las instalaciones portuarias para contenedores de 20 pies: 98 U$D
Contenedor de 20 pies: 3600 pares de zapatos
Flete a Puerto Rico: 1.300 U$D
Valor Contenedor de 20 pies: $ 8.000.000
Arancel: 0%
Aproximadamente la mercancía transportada en un viaje tiene un valor de
$190.000.000 y los costos de transporte de acuerdo a la variación de la TRM
pueden estar alrededor $4.300.000.(Sin tener en cuenta el valor del contenedor)
Licencias de importación
En términos generales, no se exigen licencias o permisos de importación cuando
en este país se realiza una compra en el exterior, sin embargo, se presentan
excepciones, como en el caso de productos fabricados con pieles de especies
animales en vía de extinción.
Todas las importaciones se tramitan por medio de un formato oficial de registro de
importación (import entry form), en el cual se declaran los datos del producto, el
proveedor y el importador.
Los principales aspectos que se indagan son:
• Posición arancelaria en el código de aduana de EE.UU.: 6304.99.90.71
• Información del importador.
• Información del exportador.
• Información del transportador, valor y guía de transporte.
• Información del agente aduanero.
• Valor de la mercadería y el peso.
• Valor de los impuestos a pagar (si los hay).
Documentación requerida para la entrada del producto:
Se requieren dos facturas comerciales en español e inglés (con datos de
importador y exportador, especificación de la mercancía y valor) y la licencia de
importación.
Aranceles
Puerto Rico está sujeto a los mismos procedimientos de entrada, aranceles y
medidas de protección comercial de los Estados Unidos.
Por lo tanto el TLC Colombia-EEUU nos beneficia como exportadores de calzado
clasificando nuestra partida arancelaria con una con una tasa base del 20% en
categoría A quedando así con los beneficios de desgravación inmediata lo cual
quiere decir que el arancel para los demás calzados con suela de caucho,
plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural
queda en 0% a partir de la entrada en vigencia del tratado comercial.
Documentos DIAN
BIBLIOGRAFIA
Plan de producción CALZADO GILVANNI
Banco de datos de comercio exterior
Sociedad portuaria de Cartagena
http://www.indexmundi.com/es/puerto_rico/
http://www.acicam.org/documents/comovaelsectorENERO2012.pdf
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/
Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf
http://www.tecnicadelcalzado.com/articulo/1432
http://www.consuladodecolombiasydney.org.au/uploadfiles/cea1.pdf
muisca.dian.gov.co/WebSolicitudesexternas/
http://www.docstoc.com/search/como-aprovechar-las-ventajas-de-un-tlc-
con-colombia
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274
http://www.mct.com.co/es/Servicios/Transporte