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Prologis México Fondo LogísticoFideicomiso Irrevocable No.300870
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,G Fi i HSBC Di i ió Fid i i
Reporte Ejecutivo de Operaciones31 de marzo de 2012
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria (antes AMB México Fondo Logístico)
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Información General 2o ac ó Ge e a
Patrimonio del Fideicomiso 4
Desempeño de los activos 8
Desempeño de los valores emitidos 11
Información relevante del periodo 12
Contactos 15
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Información General
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Información General● Clave y serie: AMBCK 10.
● Fecha de listado de la BMV: 30 de julio 2010.
Fid i i F/300870● Fideicomiso: F/300870.
● Fiduciario emisor: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria comoFiduciario.
● Fideicomitente: Prologis México Manager, S. de R. L. de C. V. (antes AMB Mexico Manager, S. de R. L. de C. V.).g g ( g )
● Fideicomisarios: Aquellas personas que hayan adquirido los certificados Bursátiles.
● Nombre del Fideicomiso: Prologis México Fondo Logístico (antes AMB México Fondo Logístico).
● Administrador: Prologis México Manager, S. de R. L. de C. V. (antes AMB Mexico Manager, S. de R. L. de C. V.).
● Oficinas Administrador: Prolongación Paseo de la Reforma 1236 Piso 9, Desarrollo Santa Fe.
● Teléfono: (55) 1105 2900.
● Oficinas Fiduciario: Paseo de la Reforma 355, Anexo B Piso 8.
● Teléfono: (55) 5721 6049.
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● Términos Definidos: Los términos que se utilizan con mayúscula inicial, tendrá el significado que se le asigne a dichotérmino en el Contrato de Fideicomiso.
Patrimonio del Fideicomiso
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Patrimonio del Fideicomiso
Desde el 28 de julio de 2010 (Fecha de Constitución) al 31 de marzo de 2012
Prologis México Fondo Logístico (antes AMB México Fondo Logístico, el
“Fideicomiso”) ha realizado inversiones en desarrollos inmobiliarios por
aproximadamente un 50% del total de su patrimonio, por un monto de $124.3
millones de dólares americanos por el total de la inversión.
El Fideicomiso junto con la coinversión de parte de Prologis, Inc., (“Prologis”),
a través de Prologis Fondo Logistico LLC, han invertido en 28 edificios
industriales ubicados en los estados de Nuevo León, Jalisco y Estado de
México , con una extensión de aproximadamente 5.80 millones ft² (1), mediante
la incorporación de ocho compañías asociadas.
.
Copyright © 2012 Prologis5 1) Pies cuadrados “ft²” por sus siglas en el idioma inglés
Patrimonio del Fideicomiso
A continuación se presenta un resumen de los edificios en los cuales el Fideicomiso ha participado:
Ubicación Edificio Área en sf % de Ocupación
Edo. de México Carrizal 1, Carrizal 2, Carrizal 3, Cedros, Izcalli 1, Izcalli 2, Mezquite 3 y Toluca 2,471,250 95%
Jalisco Altos 1, Altos 2, Altos 3, El Bosque, El Salto 11 y El Salto 8 1,213,846 88%
Nuevo León Agua Fria 1, Agua Fria 2, Apodaca 1, Apodaca 2, Apodaca 3,
Monterrey 1, Monterrey 11, Monterrey 12, Monterrey 5, Monterrey 6, Monterrey 7, Monterrey 8, Monterrey 9 y Ojo de Agua
2,106,400 94%
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Patrimonio del Fideicomiso
Las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo tienen un vencimiento de doce meses o menos, incluyendo:
• Las inversiones en papel emitido por el gobierno de México,
• Los fondos de mercado de dinero y
• Las inversiones en dólares americanos en títulos de sociedades de inversión que invierten en instrumentos de deuda.
Ubicación del Portafolio Industrial
El Patrimonio Fideicomitido y los resultados mostrados al 31 de marzo de 2012, se expresan a su costo histórico. Los movimientos en dichas cuentas realizados durante el ejercicio, se expresan también a costo histórico.
Ubicación del Portafolio Industrial
Nuevo León2.1 millones ft² 2 000 000
2,500,000
3,000,000
Área rentable en ft²
Estado.de México2.5 millones ft²
Jalisco1.2 millones ft² 0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
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0Estado de México Jalisco Nuevo León
Patrimonio del Fideicomiso
Desempeño de los activos
a) A continuación se presentan los rendimientos generados por el Fideicomiso, expresados en millones de pesos mexicanos, durante los periodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2012 y 2011:terminados el 31 de marzo de 2012 y 2011:
Resultados del Fideicomiso Al 31 de marzo de 2012
Al 31 de marzo de 2011
G l d d i i ió $ 10 91 $ 0 63Gastos generales y de administración $ 10.91 $ 0.63
Intereses (pagados) ganados (3.65) 2.30
Intereses ganados por prestamos intercompañías 61.19 0.00
Ganancia (pérdida) cambiaria:
Utilidad (pérdida) cambiaria no realizada (8.92) 0.09
Pérdida cambiaria realizada 10.86 5.59
59.48 7.98
Participación en los resultados de las compañías asociadas (158.24) (0.14)
(Pérdida) utilidad neta $ (109.66) $ 7.21
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Patrimonio del Fideicomiso
Los resultados de las compañías asociadas, expresados en millones de pesos mexicanos, por el periodo de tres meses terminados el 31 de marzo de 2012 es:
Resultados de las compañías asociadas Al 31 de marzo de 2012
Ingresos por rentas y recuperaciones (2) $ 104.30 Gastos de operación 29.20 Utilidad de operación, neta 75.10
Depreciaciones y amortizaciones 78.51
Utilidad antes del resultado integral de financiamiento (3.41)
Resultado integral de financiamiento:Gastos por intereses generados 90.58 Pérdida cambiaria, neta 3.88
94.46
I l ilid d (28 48)Impuesto a la utilidad (28.48)
Pérdida neta (69.39)
Participación del Fideicomiso $ (55.51)
Copyright © 2012 Prologis92) Este rubro incluye el efecto de la NIF D-5 “Arrendamientos” la cual establece que las rentas se deben reportar como ingreso
durante el periodo del arrendamiento de una manera sistemática, aunque los cobros no sean sobre esta misma base.
Patrimonio del Fideicomiso
El rendimiento del Fideicomiso por el periodo de tres meses terminado el 31 de
marzo de 2012, fue de (4.46%) (resultado neto del Fideicomiso entre el total de
activos del Fideicomiso), proveniente de una utilidad cambiaria en el mismo
periodo por una fluctuación en el tipo de cambio entre la fecha en la que seperiodo, por una fluctuación en el tipo de cambio entre la fecha en la que se
adquirieron una porción de dólares y la fecha de cierre del ejercicio.
b) La composición de la totalidad de los activos del Fideicomiso al 31 de marzo de
2012 es:
Concepto Millones de pesos mexicanos
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1 560 18Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,560.18
Efectivo restringido:
Reserva de gastos 65.53
Reserva para gastos de asesoría 10.00
75.53
Cuenta por cobrar a afiliada 1,292.14
Inversión en compañías asociadas 193.78
$
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Total de activos $ 3,121.63
Patrimonio del Fideicomiso
Desempeño de los valores emitidos
El Fideicomiso realizará su primera distribución a los inversionistas equivalente a unEl Fideicomiso realizará su primera distribución a los inversionistas equivalente a un
monto de $2 millones de dólares americanos, generados por los ingresos por
arrendamientos disminuidos de los gastos de operación, pagos de la deuda
contratada, reservas de gastos de capital, e impuestos.
Este monto será aplicado como pago de intereses de la deuda intercompañías, y será
distribuida de acuerdo a la participación de los inversionistas (80% para el
Fideicomiso y 20% para Prologis)Fideicomiso y 20% para Prologis).
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Información relevante del periodo
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Información relevante del periodo
Estimados inversionistas,
Prologis México Fondo Logístico (antes AMB Fondo Logístico el ”Fideicomiso”) es un Fideicomiso dedicado a laPrologis México Fondo Logístico (antes AMB Fondo Logístico el Fideicomiso ) es un Fideicomiso dedicado a la
inversión en inmuebles industriales utilizados principalmente para operaciones de logística. Los recursos totales
obtenidos por el Fideicomiso fueron $3,300 millones de pesos. Con base en el Contrato del Fideicomiso la mayoría
de estos fondos fueron invertidos en dólares americanos al 31 de marzo de 2012. Asimismo, el Fideicomiso
mantiene reserva de $75.5 millones de pesos utilizadas para gastos directamente relacionados con el Fondo como
una entidad pública.
El Fideicomiso ha invertido en la adquisición y constitución de ocho compañías asociadas, las cuales integran un q y p , g
portafolio de 28 edificios industriales. Al 31 de marzo de 2012 estas compañías son:
• AMB Acción Agua Fría Industrial Park 1 • Prologis Apodaca (1) Investmentg
• AMB Acción Almacén
• AMB Acción Carrizal Industrial Park
• AMB Acción Los Altos Industrial Park 2
g p ( )
• Prologis Mexico City (10) Investment
• Prologis Mexico City (25) Investment
• AMB Fondo Logístico 1
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Información relevante del periodo (Continuación)
Con fecha 15 de diciembre de 2011, las Compañías asociadas contrataron una deuda adicional con Banco Nacional
de México, SA. hasta por un importe de $200 millones de pesos con una tasa TIIE más cincuenta puntos base con
una vigencia de 1 año. La primer disposición de este préstamo se recibió el 6 de enero de 2012 por un importe de
$181 8 ill d$181,8 millones de pesos.
El Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/300870 fue celebrado el 28 de julio de 2010 y emitió 33,000,000 de
Certificados Bursátiles (CEBURES) el 2 de agosto de 2010, por un total de $3,300 millones de pesos.
Después del pago de los Gastos del Fideicomiso correspondientes, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso
correspondiente, estos recursos están invertidos en Inversiones Permitidas valoradas, al 31 de marzo de 2012, en
$116 41 millones de dólares americanos y $139 94 millones de pesos mismas que incluyen efectivo restringido para$116.41 millones de dólares americanos y $139.94 millones de pesos, mismas que incluyen efectivo restringido para
gastos de Mantenimiento del Fideicomiso por un monto de $75.53 millones de pesos.
Al 31 de marzo de 2012 el Fideicomiso ha compensado su posición de caja original derivado de las inversiones en
desarrollos inmobiliarios por $124.3 millones de dólares americanos, según lo dispuesto por la naturaleza del
Fideicomiso.
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Contactos
Nombre Puesto Teléfono directo Correo electrónico
Luis Gutiérrez VPS, Director México (52) 55 1105-2910 lgutierrez@prologis.com
Héctor Ibarzabal VPS, Director Desarrollo Industrial (52) 55 1105-2915 hibarzabal@prologis.com
Alison Hill VPS, Director General Corporativo (415) 733-9499 ahill@prologis.com
Jorge Girault VP, Director de Activos Inmobiliarios (52) 55 1105-2940 jgirault@prologis.com
Claudia Cade VP, Director Financiero Latin America (303) 567-5216 ccade@prologis.com
M l S C t l Mé i (415) 733 9971 @ l iMagaly Sun Contralor, México (415) 733-9971 msun@prologis.com
Héctor Cabrera Gerente de Información Financiera (52) 55 1105-2973 hcabrera@prologis.com
Oficinas CorporativasPrologis, Inc.Pier1 Bay 1San Francisco, CA 94111Directo (415) 394-9000
( )
Oficinas LocalesPrologis México Manager, S. de R. L.de C. V.Av. Prol. Paseo de la Reforma 1236 Piso 9Desarrollo Santa FeMéxico, D.F.
( )
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Fax (415) 394-9001 Directo (52) 55 1105-2900Fax (52) 55 1105-2913
Non-Solicitation - Any securities discussed herein or in the accompanying presentations, if any, with respect to our intention to establish a Japan or other joint venture fundshave not been registered under the Securities Act of 1933 or the securities laws of any state and may not be offered or sold in the United States absent registration or anapplicable exemption from the registration requirements under the Securities Act and any applicable state securities laws. Any such announcement does not constitute anpp p g q y pp yoffer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein or in the presentations, if and as applicable.
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