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Contenido
I. Generalidades de Colombia
II. El consumidor colombiano
III. Comercio exterior de Colombia
IV. Intercambio comercial Costa Rica - Colombia
V. Logística de transporte hacia Colombia
VI. Análisis sectorial de oportunidades
VII.Conclusiones
Generalidades
Indicador Costa Rica Colombia
Territorio (km2) 51,100 1,141,748
Población (millones) 4.56 (2011) 45.5 (2010)
PIB per cápita 2010 (PPA) (US$) 11,028 9,532
Exportaciones de bienes 2010(miles de millones US$) 9.5 39.8 / 14.5*
Importaciones de bienes 2010(miles millones US$) 13.6 40.7
Pobreza 21.6% (2011) 37.2% (2010)
Ingreso disponible anual per cápita 2010 (US$) 5,457 4,200
*Dato de exportaciones de bienes sin recursos naturales. Fuente: FMI, Euromonitor, Mercosur Online, BCCR y PROCOMER.
Evolución del PIB
Fuentes: Euromonitor, DANE y BCCR.
*Estimación según Euromonitor.
En el último año el PIB per cápita creció un
3.8% en Costa Rica y 5.3% en Colombia
Evolución del gasto en consumo
Fuente: Euromonitor.
Crecimiento promedio anual de 11% entre 2006 y 2010
Caracterización de importaciones
En 2010, las importaciones
colombianas fueron de US$40.7 mil millones
Fuente: Mercosur Online.
Acuerdos comerciales Colombia
País Estado del tratado Alcance
ALADI VigenteAcuerdo de Alcance Parcial. Acuerdo de Complementación Económica. Acuerdos Regionales
CAN Vigente Unión aduaneraChile Vigente Acuerdo de Libre ComercioTN Centroamérica Vigente Tratado de Libre ComercioGuatemala Vigente Tratado de Libre ComercioMéxico Vigente Tratado de Libre ComercioEstados Unidos Suscrito Tratado de Libre ComercioCanadá Vigente Tratado de Libre ComercioEFTA Vigente Acuerdo de Libre ComercioCAN-MERCOSUR Vigente Acuerdo de Complementación EconómicaCARICOM Vigente Acuerdo de Alcance Parcial
Unión Europea SuscritoAcuerdo Comercial entre la Unión Europea y Países Andinos
Corea del Sur En negociación Acuerdo ComercialPanamá En negociación Acuerdo Comercial
Fecha de actualización: 02 de marzo de 2012.Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Colombia cuenta con 10 acuerdos vigentes, 2 suscritos y 2 en negociaciónCon el total de acuerdos se tendría acceso preferencial a 1,200 millones
de consumidores
Comercio Costa Rica-Colombia
Las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia se duplicaron entre 1999 y 2011, mientras que las importaciones se cuadriplicaron
En 2011 los aceites de petróleo representaron casi un tercio de las importaciones
Fuente: PROCOMER y BCCR.
Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia
Costa Rica: exportaciones hacia Colombia según sector, 2010-2011
(millones de US$ y porcentajes)
Sector 2010 2011 Part. 2011
Alimentaria 11.7 9.2 19.1%Plástico 5.5 6.6 13.7%Equipo de precisión y médico 6.1 5.4 11.3%Metal-mecánica 4.1 4.7 9.8%Eléctrica y electrónica 5.3 4.2 8.7%Química 5.9 3.8 7.8%Agrícola 2.6 3.4 7.1%Caucho 2.1 3.4 7.1%Papel y cartón 2.6 2.5 5.3%Textiles, cuero y calzado 1.6 1.8 3.7%Productos Minerales 2.7 1.2 2.5%Otros 1.2 1.9 3.9%Total general 51.6 48.2 100.0%
Costa Rica: principales productos exportados hacia Colombia, 2011
(millones de US$)Descripción Participación Otras preparaciones alimenticias 9.3%Prótesis de uso médico 7.4%Plomo en bruto 6.2%Vodka 5.4%Láminas y placas de plástico 5.3%Medicamentos 5.1%Llantas 4.2%Otras semillas y frutos oleaginosos 3.8%Artículos para el envasado de plástico 3.7%Tubos y accesorios de tubería de plástico 3.5%Otros 46.0%Fuente: PROCOMER.
Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia
Costa Rica: empresas exportadoras a Colombia según rango de valor
exportado, 2011
Rango Empresas% de
empresasExportaciones
(millones de US$)% de
exportaciones
Entre US$12,001 y US$100,000 70 56.5% 3 6.3%
Entre US$100,001 y US$250,000 19 15.3% 2.8 5.9%
Entre US$250,001 y US$500,000 13 10.5% 4.4 9.1%
Entre US$500,001 y US$750,000 3 2.4% 2 4.2%
Entre US$750,001 y US$1,000,000 5 4.0% 4.4 9.1%
Entre US$1,000,001 y US$5,000,000 14 11.3% 31.2 64.7%
Total 124 100.0% 48.2 100.0%
Fuente: PROCOMER.
Logística de transporte hacia Colombia
Fuente: elaboración propia, con base en consulta realizada a las empresas de transporte.
Metodología y resultados
• Cuantitativamente, se obtuvieron los productos a seis dígitos (subpartidas) del SA para los cuales Colombia tuviera una balanza comercial negativa y Costa Rica exportara más de US$250,000 (en promedio 2008-2010).
• Se obtuvieron 506 subpartidas con potencial exportador y dentro de estas, 95 subpartidas con un alto potencial.
• Se identificaron oportunidades de tipo cualitativas a través del trabajo de campo en octubre de 2011.
Metodología y resultados
• A continuación se muestran oportunidades potenciales en los sectores de:
• Industria alimentaria
• Químico-farmacéutico
• Metal-mecánico
• Plástico
• Agropecuario
• Caucho
• Eléctrico y electrónico
• Instrumentos de precisión y equipo médico
Industria alimentaria
• Industria de gran importancia en la economía colombiana.
• Cadenas de producción importantes: azúcar, café e instantáneos, leche y derivados, carne y subproductos, aceites, cereales, banano, cacao, chocolates y confitería, bebidas no alcohólicas, textiles, cueros y caucho.
• Sistema de ventas al detalle caracterizado por la convivencia del canal tradicional y moderno, el primero mantuvo en 2010 el 59% de las ventas de alimentos.
• Canal tradicional: conformado por las tiendas de barrio (“tenderos”) y preferidas por los consumidores por factores culturales, de conveniencia y poder adquisitivo.
Cruce estadístico - Industria alimentaria (cifras en millones de US$)
Sub-partida
DescripciónImportaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones Costa Rica
promedio 08-102/ Arancel para CR3/
Importa-ciones
Crec. Geom.
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor Hacia
Colombia
210690 Preparaciones alimenticias 128.28 24.2%
-Brasil (42.48%)-Estados Unidos (25.93%)-Uruguay (4.83%)-México (4.02%)
-Panamco Industrial de Gaseosas S.A. U.A.P. Cod: 256 -Da Comercializadora Ltda -Kraft Foods Colombia S.A.
238.04 0.60 9%-10%
160414Preparaciones y conservas de atún
50.7 2.8%-Ecuador (88.54%)-Perú (6.01%)-Tailandia (5.66%)
-Distribuidora Colombina Ltda U.A.P. 264 -Molino La Sabana S.A. -Trilladora La Montana Y Cia Ltda
13.54 0.01 15%
200710
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos
3.5 -23.8%-México (83.42%)-China (15.90%)-Taiwán (0.67%)
-Compañía de Galletas Noel S.A. 11.2 0.01 15%
220210
Agua, incl. el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada
2.73 101.4%
-México (75.35%)-Trinidad y Tobago (17.98%)-Brasil (2.89%)
-Industrias Emia S.A. -Industria Colombiana de Lácteos Ltda -Almacenes Exito S.A. Uap 0417
15.89 0.13 15%
190219
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no contengan huevo
2.13 -5.4%
-Italia (60.06%)-Perú (20.40%)-Tailandia (6.69%)
-Grandes Superficies de Colombia S.A. U.A.P.289 -Dicermex S.A. -Alicorp Colombia S.A.
11.59 0.01 15%
220860 Vodka 1.6 30.9%-Suecia (48.88%)-Reino Unido (28.84%)-Francia (11.38%)
-Pernod Ricard Colombia S.A -Diageo Colombia S.A. Uap 0391 -Dicermex S.A.
8.7 1.68 15%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Sector químico-farmacéutico
• Crecimiento promedio anual exportaciones de 12% entre 2006 y 2010.
• Cadenas de producción importantes: medicamentos, insecticidas, fungicidas, preparaciones de maquillaje, perfumes y jabones.
• Principales productos importados: bienes del área de salud (medicamentos, vacunas, sangres humana), productos químicos (propileno, cloruro de vinilo) y productos de cuidado personal (preparaciones de maquillaje, jabones).
• Alto crecimiento en el consumo de productos de cuidado personal, principalmente para hombres (colonias y champús). Según investigaciones, ahorro realizado en alimentos se destina a cuidado personal.
Cruce estadístico – Químico-farmacéutico(cifras en millones de US$)
Sub-partida
Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones Costa Rica
promedio 08-102/ Arancel para CR3/
Importa-ciones
Crec. Geom.
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 ValorHacia
Colombia
300490
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar acondicionados para la venta al por menor
563.71 21.6%
-Estados Unidos (14.58%)-Suiza (11.63%)-Alemania (9.27%)-México (7.44%)
-Novartis de Colombia S.A. -Productos Roche Sa. -Abbott Laboratories de Colombia S.A.
284.42 4.56 5%-10%
300210Antisueros "sueros con anticuerpos", demás fracciones de la sangre
186.46 72.5%-Estados Unidos (48.48%)-Alemania (17.68%)-Irlanda (11.74%)
-Productos Roche Sa. -Abbott Laboratories de Colombia S.A. -Laboratorios Wyeth Inc
6.56 0.02 5%
380850/91/93/99
Insecticidas, raticidas y herbicidas
126.30 -14%-China (19.64%)-Estados Unidos (14.64%)-Brasil (8.96%)
-Syngenta S.A. -Bayer Cropscience S.A. -Degussa Construction Chemicals Colombia S.A.
56.4 0.55 0%-5%
330210
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas,de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas
62.73 19.0%-México (52.79%)-Uruguay (16.77%)-Estados Unidos (12.54%)
-Quala S.A -Pepsi Cola Panamericana Llc -Productos Quaker Ltda.
1.30 0.01 4.5%
340120Jabón en copos, en gránulos, en polvo, en pasta o en disolución acuosa
6.0 26.8%-Indonesia (45.37%)-Brasil (15.30%)-Estados Unidos (11.70%)
-Hada S.A -Colombiana Kimberly Colpapel S.A.-Aventis Pharma S.A.
0.4 - 15%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Sector metal-mecánico
• Elaboración de productos metalúrgicos (bienes primarios de hierro y acero, barras y varillas, perfiles, chapas de hierro y acero y tubería de hierro y sus acoples)
• Y producción de maquinaria y equipo (estructuras metálicas para edificación, envases de hoja lata, cables, productos trefilados, herramientas agrícolas, cerrajería, entre otros).
• Principales productos importados: alambres de cobre refinado, tubos y perfiles de hierro y acero, productos laminados de hierro o acero, recipientes para gases comprimidos, entre otros.
• Mayor valor agregado en producción y laminación del acero que en producción de maquinaria.
Cruce estadístico – Sector metal-mecánica (cifras en millones de US$)
Sub-
partidaDescripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones Costa Rica
promedio 08-102/
Arancel para CR3/
Importa-ciones
Crec. Geom.
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 ValorHacia
Colombia
721420
Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, huecos o relieves
28.87 69.5%-México (98.71%)-Cuba (0.47%)-Ecuador (0.26%)
-G y J Ferreterías S.A. - Do. 22541 -Alambres y Mallas S.A. Do 22508 -Ferrasa S.A.
38.82 - 5%
830990Tapones, tapas, de metal común (exc. tapas corona)
27.06 30.7%
-Estados Unidos (36.89%)-España (16.16%)-México (14.35%)
-Crown Colombiana S.A. U.A.P.Codigo 514 -Alpina Productos Alimenticios S.A.
-Prodenvases Crown S.A.
12.97 - 10%
760711Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas
7.33 61.7%
-China (24.15%)-Armeria (21.53%)-Brasil (16.18%)México (2.7%)
-Multidimensionales S.A -Alupack Ltda -Ajover S.A.
21.63 1.28 5%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Sector plástico
• Provee productos principalmente para los sectores de envases y empaques (54%) y construcción (21%).
• Cadenas de producción importantes: envases y empaques, tubería, perfiles, calzado, cepillos, escobas, películas para invernaderos, entre otras.
• Principales importaciones: placas, películas, bandas, láminas de polímero de propileno y etileno, botellas, frascos y artículos similares, tapones, tapas y demás dispositivos de cierre.
• Esfuerzos para producción de plásticos amigables con el ambiente (muy incipiente) y toma fuerza la tendencia de elaboración de productos convenientes (envases con abre fácil o que faciliten la aplicación del producto).
Cruce estadístico – Sector plástico (cifras en millones de US$)
Subpartida
Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones Costa Rica
promedio 08-102/ Arancel para CR3/Impor
taciones
Crec. Geom
.Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
Hacia Colombi
a
392690Otras manufacturas de plástico
63.13 6.0%
-Estados Unidos (27.38%)-China (27.28%)-México (6.67%)
-Sodimac Colombia S.A. -Colgate Palmolive Compañia -Industrias Metalurgicas Unidas S.A. - Imusa
17.94 0.25%-10%-
15%
392010
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de etileno y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias
48.82 -5.1%-Chile (29.67%)-México (19.84%)-Perú (12.52%)
-Sealed Air Colombia Ltda. -Su Distribuidor S.A. -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Altex Cod. 143
11.19 2.12 10%
392350Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico
28.65 3.3%
-México (22.42%)-Perú (16.5%)-Estados Unidos (16.01%)
-Avon Colombia Ltda -Belstar S.A. -Yanbal de Colombia S.A
26.05 0.01 10%-15%
391990Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas
27.62 -10.9%
-Estados Unidos (44.32%)-China (14.27%)-Taiwán (8.84%)-México (6.18%)
-3M Colombia S.A. -Avery Dennison Colombia S.A. -Sign Supply Ltda
2.91 0.02 10%
392321Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de polí meros de etileno
20.45 -40.5%
-México (31.51%)-Venezuela (13.15%)-Estados Unidos (8.19%)
-C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A.-Sealed Air Colombia Ltda. -Comercializadora Importfrontex E.U.
13.68 1.14 15%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Cruce estadístico – Sector agropecuario (cifras en millones de US$)
Sub-partida
Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones Costa Rica
promedio 08-102/
Arancel para CR3/
Importa-ciones
Crec. Geom.
Proveedores 2010Empresas importadoras
2010Valor
Hacia Colombia
030429 Filetes congelados 23.36 69.1%
-Viet Nam (61.46%)-Chile (17.47%)-China (8.17%)-México (0.93%)
-C.I. Antillana S.A. -Vitamar S.A. -Sociedad Rivero Parra S en C
16.76 - 15%
020329Carne de porcinos, congelada
15.6 -7.7%-Estados Unidos (40.01%)-Chile (34.04%)-Canadá (25.95%)
-Gestion Cargo Zona Franca S.A. -S.I.A. de La Sabana S.A. -Comercializadora Imperial E.A.T
0.7 - 20%
060290Plantas vivas, incl. sus raíces, y micelios
4.21 -36.7%-Holanda (48.55%)-Estados Unidos (16.03%)-India (14.46%)
-Setas de Colombia S.A. -The Elite Flowers Ltda C.I. -C.I. Valmar S.A.
47.52 0.14 5%
120999Semillas, frutos y esporas, para siembra
2.1 50.5%
-Estados Unidos (21.99%)-Perú (15.21%)-Chile (12.59%)-México (7.00%)
-Semillas Arroyave S.A. -Guaqueta Tradinf Ltda C.I. -Impulsores Internacionales Ltda
3.5 0.05 5%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Cruce estadístico – Sector caucho (cifras en millones de US$)
Sub-
partidaDescripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones Costa Rica
promedio 08-102/
Arancel para CR3/
Importa-ciones
Crec. Geom.
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 ValorHacia
Colombia
401120
Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones
167.79 28.0%
-China (34.46%)-Brasil (15.65%)-Corea del Sur (8.8%)-Panamá (0.58%)-México (0.55)
-Goodyear de Colombia S.A -Industria Colombiana de Llantas S.A. Icollantas S.A. -Comercializadora Internacional de Llantas S.A.
22.23 0.34 5%
401110
Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo
130.81 22.2%
-Guatemala (94.11%)-Viet Nam (2.45%)-Malasia (1.43%)
-Sempertex S.A. -Eterna S.A. -Indulatex Ltda
117.99 0.34 5%
401693Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer
13.72 26.8%
-Estados Unidos (44.56%)-Japón (8.65%)-Alemania (5.95%)
-General Motors Colmotores S.A. -Hultec Nsa Ltda -Drummond Ltd
51.85 0.74 15%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Cruce estadístico – Eléctrica y electrónica (cifras en millones de US$)
Sub-partida
Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones Costa Rica
promedio 08-102/ Arancel
para CR3/Importa-
cionesCrec.
Geom.Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
Hacia Colombia
847330Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de información
44.29 -36.8%
-China (44.46%)-Estados Unidos (30.50%)-Corea del Sur (4.54%)-México (1.66%)
-IBM de Colombia S.A. -PC Smart S.A -Intcomex Colombia Ltda 1,050.60 0.01 5%
852990
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a emisores y a receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, a cámaras de televisión y a videocámaras
34.24 86.2%
-Estados Unidos (49.60%)-China (30.99%)-Israel (12.36%)
-Fuerza Aérea Colombiana -Challenger S.A. -Ejercito Nacional
20.51 - 0%-5%
853690
Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos
33.41 -14.7%
-Estados Unidos (40.21%)-China (23.02%)-Taiwán (9.82%)-México (4.04%)
-Cable Pacifico S.A. -Tyco Electronics -Unión Eléctrica S.A. 16.10 - 5%
853650Interruptores, seccionadores y conmutadores
27.88 -3.4%
-Estados Unidos (32.19%)-China (15.80%)-Alemania (9.25%)-México (4.69%)
-Siemens S.A. -Schneider Electric de Colombia S.A.Cod.Uap.175
39.98 - 5%
854420Cables y demás conductores eléctricos coaxiales, aislados
26.05 -26.4%-México (32.53%)-China (27.91%)-Estados Unidos (24.83%)
-Cable Pacifico S.A. -Unión Eléctrica S.A. -Comunicación Celular S.A Comcel Uap Cod 325
2.95 - 5%
854470
Cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente
23.26 -41.2%
-Estados Unidos (41.05%)-China (21.21%)-México (15.72%)
-Unión Eléctrica S.A. -Cable Pacifico S.A. -Disico Ingeniería S.A.
15.45 - 5%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Cruce estadístico – Instrumentos de precisión y equipo médico
(cifras en millones de US$)
Sub-partida
Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/Exportaciones
Costa Rica promedio 08-102/
Arancel para CR3/
Importa-ciones
Crec. Geom.
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 ValorHacia
Colombia
901890Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria
126.13 13.9%
-Estados Unidos (32.07%)-Alemania (13.28%)-China (8.63%)-México (6.59%)
-Laboratorios Baxter S.A. -Fresenius Medical Care Colombia S.A. -Hospira Limitada
179.45 0.29 5%
902139Artículos y aparatos de prótesis
44.42 19.1%
-Estados Unidos (33.46%)-Holanda (26.01%)-Alemania (5.64%)
-Boston Scientific Colombia Ltda. -Johnson & Johnson de Colombia S.A -Laboratorios Alcon de Colombia S.A
137.82 2.00 5%
901839Agujas, catéteres, cánulas e instrumentos simil., para uso médico
44.40 26.8%
-Estados Unidos (35.35%)-Japón (16.82%)-Alemania (10.84%)-México (1.16%)-Panamá (0.5%)
-Laboratorios Baxter S.A.-B. Braun Medical S.A. -Boston Scientific Colombia Ltda.
510.45 0.7 5%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Conclusiones
• País que ha mostrado crecimiento económico y reducción de la pobreza, gracias a avances en áreas de seguridad, competitividad y apertura comercial.
• Este crecimiento se ha traducido en un aumento sostenido del gasto en consumo.
• Se muestra confianza y optimismo por parte de su sector empresarial y de sus consumidores.
• Regiones con actividad económica, dinámica y características propias: mercados en si mismos.
• Costa Rica mantiene en la actualidad exportaciones con una estructura diversificada.
Conclusiones
• Amplia oferta logística de transporte por las vías marítima y aérea (gran cantidad de oferentes, tiempos de tránsito reducidos y costos accesibles).
• Existe un potencial para profundizar nuestras ventas al mercado colombiano, en mayor medida bajo el esquema de integración productiva de los sectores económicos de ambos países.
• Visualizamos oportunidades especialmente en los sectores de eléctrica y electrónica, metal-mecánica, química-farmacéutico, industria alimentaria, equipo de precisión y médico y caucho.