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PLAN DE MEJORA
COMPETITIVA
SECTOR CUERO Y
CALZADO
Junio de 2011
CONTENIDO1. Antecedentes
• El Sector Cuero y Calzado• Reuniones y Talleres• Problemas Planteados
2. Consensos Público – Privados• Innovación organizacional• Innovación en procesos• Logística e inversión para expansión de empresas• Financiamiento capital de trabajo y activos
3. Hoja de Ruta
1. ANTECEDENTES
Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros al año. Más del 90% de la demanda es el mercado interno de calzado y marroquinería, especialmente en Tungurahua, Pichincha, Azuay y Guayas. Menos del 10% es para exportación, principalmente en producto intermedio no con mayor elaboración. Son pocas las empresas que han incursionado en el mercado internacional
Cuero
La materia prima principal (cuero crudo) la obtienen dentro del país, principalmente de ganado de la sierra, mientras que entre un 20% y 30% de producto es importado .
Involucra cuero y pieles sin curtir, producción de cueros curtidos y adobados mineral o químicamente, pieles finas adobadas y de cuero y pieles curtidas y adobadas sin depilar. Es un producto intermedio, que sirve a su vez de materia prima para la elaboración de calzado, textiles y marroquinería.
1. ANTECEDENTES
IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL NACIONALSe estima que el consumo anual de zapatos en Ecuador es de 32 millones de pares, y a partir de las medidas arancelarias y restricciones de importaciones existe un déficit de 10 millones de pares. 44% son PYMES, 12% persona natural, 8% microempresa, más del 70% tienen más de 15 años fabricando calzado. 24% elabora a mano y 57% usa herramientas sencillas e inadecuadas. Aproximadamente 100.000 personas trabajan en cuero y calzado.
Calzado
IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL MUNDIALEl consumo medio mundial del calzado fue del 2,2 pares/habitante/ año; la más alta en EE.UU. 7,9 pares/habitante/año. La década pasada, en esta industria se evidenció un ascenso de China como el líder del sector, sustentado en la mano de obra barata y de materias primas (cueros, tintes, etc.). Sin embargo, el mercado se orienta cada vez más a la diferenciación y generación de valor agregado
TungurahuaIndustrias: 44%
GuayasIndustrias: 8%
PichinchaIndustrias: 27%
Fuente: CALTU
AzuayIndustrias: 20%
Principales provincias en producción de Calzado de Cuero
REUNIONES Y TALLERES
- Reuniones Sectorial (CSTP), 08 de Junio del 2011.Asistentes: SRI, MTOP, SENPLADES, MRL, MIPRO, MAGAP, MCPEC
- Consejo sectorial ampliado: 20 de Junio del 2011Asistentes: BNF, INIAP, SRI, CFN, MIPRO, SECAP, MAGAP, INIAP, MCPEC
- Mesa Sectorial sector Cuero y Calzado, 11 de abril 2011.Asistentes: CLUSTER CUERO Y CALZADO, PLASTICAUCHO, CENTRO DE DISEÑO CALZADO, AMW, CALZA ARTE TUNGURAHUA, CURTIDURÍA TUNGURAHUA BIOTECH, CALTU, SENECYT, MIPRO, CORPOAMBATO, ECO-TUNGURAHUA, MCPEC
- Reunión Sectorial con las Ministra Nathaly Celi y Verónica Sión, 12 de abril de 2011Asistentes: CALTU, Representantes de las Cámaras de calzado de: Azuay, Guayas y Cotopaxi, Asociación de Calzado Luz del Obrero, Teneria San José, Asociación Crear Arte y Futuro de Tungurahua, MIPRO, MCPEC
-Reunión de trabajo para impulsar mejoras en el sector, 15 de Junio de 2011Asistentes: Corpo-Ambato, Gobierno Provincial de Tungurahua, CALTU, Asociación Luz del Obrero, MIPRO, MCPEC
PROBLEMAS PLANTEADOS
Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes• Solo el 38% de las PYMES tiene plan de negocios y estrategias.• Falta de conocimiento en temas de emprendimientos y administración.
Innovación organizacional: Mano de obra• En la actualidad la industria del calzado presenta escasez en mano de obracapacitada (manufactura)
Innovación organizacional: Gestión Tributaria y Laboral• El sector presenta alta informalidad, por lo que se ha buscado mecanismosque motiven a los involucrados a una formalización pero no se ha tendidobuenos resultados. Los productores formales temen que el peso de losinformales signifique el que el gobierno levante las medidas de protecciónsectorial actuales.
• El sector muestra incertidumbre en cuanto a los temas de legislación laboral alingresar a procesos industrializados o generación de valor agregado.
PROBLEMAS PLANTEADOS
Innovación procesos: Contaminación curtiembres• Las curtiembres no dan tratamiento a los desechos que generan,
ocasionando graves problemas de contaminación.
Innovación procesos: Estandarización• Carencia de sistemas integrales y estandarizados de control de calidad
(materia prima-trazabilidad, procesos y productos finales)• Bajos niveles de estandarización de los productos en: tallas, medidas,
entre otros.• Deficiencia en diseños, variedad, en relación a las tendencias mundiales
de la moda
PROBLEMAS PLANTEADOS
Logística e inversión para expansión de empresas : Materia prima• El abastecimiento de materia prima (pieles) es insuficiente para el creciente
sector. Existen ventas hacia Colombia que estarían desabasteciendo elmercado nacional
Logística e inversión para expansión de empresas : Información• Escaso acceso a sistemas de información sobre producción, logística, transporte ycondiciones de mercado.
Financiamiento: Programas especiales – Maquinaria y Capital de Trabajo• Demora que ejecución de programas de financiamiento (Ministerios, Banca Publica)• Necesidad de crédito para incrementar y renovar maquinaria
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes
• Para mejorar las capacidades de gestión de las mipymes se establecerán programas decapacitación y formación. SECAP Y MIPRO elaborarán propuestas modulares paraalcanzar acuerdos con las cámaras y gremios afines.
•Adicionalmente, se formulará un proyecto para la Secretaria de capacitación a fin dealcanzar un programa integral que incluya aspectos de gestión y capacidades operativas.
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE
PLAZO
Organizar estrategias de capacitación en temas de emprendimiento y administración
Las capacidades de gestión en las mipymesson variadas y en la mayor parte presentan muchas limitaciones, particularmente en el sector artesanal y de pequeña empresa
SECAP, MIPRO Agosto 2011
Estrategias para incluir a SRI, CFN y BNF en capacitaciones como complemento.
Falta de información sobre tributación y financiamiento.
SECAP, MIPRO, SRI, CFN Y BNF
Agosto 2011
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Innovación organizacional: Mano de obra
• Se debe alcanzar un nivel más alto en la calificación de mano de obradel sector. También se requiere contar con un mayor número de fuerzaproductiva para abastecer las demandas actuales del sector
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Innovar en la capacitación e incorporación de mano de obra calificada a través de procesos especiales de formación y selección Elaborar un proyecto que será presentado en la Secretaria De Capacitación para alcanzar capacidadesespecializadas
La mano de obra calificada es escasa y al momento no hay mayores fuentes de formación o personal calificado
MIPRO Noviembre 2011
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSInnovación organizacional: Tributación, Laboral
• El sector registra necesidades de conocer más sobre temas laborales ytributarios. Reconoce una alta informalidad y teme que esto perjudique lasacciones de protección que han sido implementadas por el gobierno y quehabrían significado un crecimiento del 30% (Caltu).• Esto ha llevado a que se alcancen consensos en la necesidad de capacitación ysensibilización en temas tributarios y laborales.
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Procurar capacidades de gestión innovadoras para el sector, generando mayores conocimientos tributarios y la formalidad de las mypes.
Alta informalidad del sector cuero y calzado , necesidad de incrementar la formalidad, especialmente de los artesanos y pequeños empresarios
SRI, SECAP, MIPRO Septiembre 2011
Generar espacios de capacitación en temas laborales, seguridad social.
Las empresas micro y pequeñas no conocen o no se han involucrado en la actual legislación laboral
MRL Septiembre 2011
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Innovación procesos: Contaminación curtiembres
• El sector productivo conoce de la contaminación que se genera encurtiembres y actualmente procura implementar medidas demitigación. Existen iniciativas muy claras que son apoyadas por MCPECa través de InnovaEcuador. Estas acciones buscan reducir el impacto eintroducir procesos más limpios.•Al momento se han completado TDRs para el estudio de factibilidad deun Ecoparque Industrial que buscará reubicar con mejor tecnología aempresas del sector, esta es una iniciativa de la CAPIT, MCPEC y Gob.Provincial de Tungurahua.•MIPRO trabaja en el proyecto Eco-eficiencia Industrial que apoya conrecursos para los temas ambientales; dicho proyecto funcionaindividualmente con las empresas interesadas.
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Se avance en la implementación del proyecto Innova - Ecuador para manejo de residuos de las curtiembres (Empresa Curtiduría Tungurahua)
El apoyo está enfocado alsector, es un InnovaConocimiento, al momentose espera continúe elproceso.
MCPEC Diciembre 2011
Elaborar el estudio de factibilidad de un Eco-parque Industrial y de Innovación para Pymes para la ZP3
TDR validados por los involucrados, se avanzará en la revisión final en el MCPEC
MCPEC, HGPT Marzo 2012
Generar más opciones de inversión en innovación ambiental a través de la difusión del proyecto Eco-eficiencia Industrial
MIPRO mantiene este programa pero requiere de mayor difusión
MIPROAgosto 2011
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
• Se está formulando el proyecto para la implementación de un InnovaCentro,esto ha sido impulsado por el MCPEC inicialmente y ahora también porMIPRO. El sector actualmente ya cuenta con parte de un Centro Tecnológicode Cuero y Calzado, el mismo que tiene: Laboratorios mecánicos, paraestudios antropométricos, laboratorios de molde de hormas, suelas, tacones,plantillas. Además de brindar programas de capacitación integral, formaciónde formadores• Una de las empresas del sector ganó un Innova Conocimiento paradesarrollo biométrico de calzado, este entrará a beneficiar a todo el sector.
Innovación procesos: Estandarización e Información
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Formular Proyecto de Centro Tecnológico de Cuero y Calzado que incluya: Centro de Diseño y prototipado –Laboratorio biomecánica –Estudio antropométrico –Laboratorio de moldes de hormas, suelas, tacones, plantillas. Programas de capacitación integral, Formación de formadores
Falta de sistemas integrales de estandarización de control de calidad. Bajos niveles de estandarizaciónDeficiencia en diseños y variedad en relación al mercado internacional
MIPRO, MCPEC Septiembre 2011
Generar una amplia variedad de procesos y servicios innovadores a través de la implementación del Innova Centro para el sector Cuero y Calzado
El sector cuenta con estudios preliminares y con el espacio físico y parte del equipamiento requerido
MIPRO Enero 2011
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Logística: Materia prima
•La materia prima existente en el país presenta muchas variaciones decalidad, especialmente por el manejo del ganado. Actualmente, lasmejores pieles estarían siendo comercializadas hacia Colombia.• Se requiere mejorar los procesos de manejo de ganado, faenamiento yasegurar que las pieles abastezcan inicialmente al mercado local paraluego ser comercializadas fuera del país. Este consenso deberá seralcanzado por los actores privados con el apoyo de MIPRO y MCPEC.• Para las mejoras en materia prima, actualmente MAGAP desarrolla suprograma de Fomento Ganadero con el que se aportará a la mejora de lamateria prima y también a una trazabilidad de ganado y pieles
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Incorporar el programa de Fomento Ganadero a los procesos de obtención y manejo de materia prima
Se requiere mejorar la calidad de la materia prima, MAGAP está implementando su programa afín
MAGAP Diciembre 2012
Existe una necesidad de controlar la salida de pieles del país para evitar el desabastecimiento de materia prima para el sector.
Control en la salida de pielesy certificados de origen se tramitan en Quito para procurar abastecer adecuadamente al mercado nacional y luego al internacional. MIPRO regula esto a través de autorizaciones
MIPRO Diciembre 2012
2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Financiamiento: Capital de Trabajo y activos
• El sector conoce y ha tenido acceso a fuentes de financiamiento oapoyo para generar innovación, capital de trabajo, adquisición deactivos, etc. CFN trabaja con el sector y ya ha entregado créditos.MCPEC a través de Innova esta apoyando a dos empresas del sector,aunque los dos procesos han sufrido retrasos en sus avances porcuestiones internas del programa• Adicionalmente, existen opciones con programas de MIPRO,SENESCYT aunque estos no han sido aun mayormente requeridos porlos productores.
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Generar mayor dinámica productiva a través del apoyo de programas especiales de Ministerios y líneas de crédito de la banca pública
El sector requiere de financiamiento por lo que busca apoyo en los programas ministeriales
MCPEC, MAGAP, MIPRO, CFN, BNF, SENECYT
Diciembre 2012
PLAN DE MEJORA COMPETITIVA SECTOR DE CUERO Y CALZADO
Metas 2012
VISIÓN DEL SECTOR:
Incrementar la competitividad del sector de cuero y calzado, mediante la implementación de programas de Innovación
Tecnológica con miras a posicionarse en mercado nacional e internacional.
• Incrementar la formalidad del sector en un 30%
• Incrementar en un 25% la mano de obra capacitada
• Incrementar al menos en un 15% la productividad de las Pymes del sector
3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
1. Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes
Innovar la dinámica de formación del sector a través de la implementación de capacitación en temas de emprendimiento y administración con complemento de tributación y financiamiento.
SECAP, MIPRO, SRI, CFN, BNFJunio 2011
Diciembre 2011
Número de personas capacitadas. Programa modular
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
2. Innovación organizacional: Mano de obra
Proyecto de formación de mano de obra que se complemente con las iniciativas de generar innovación a través del Innova Centro y Centro de Diseño y Formación de Caltu
MIPRO, SECAP, SENESCYT Julio 2011Diciembre 2012
Proyecto aprobadoNúmero de personas que aprueben los módulos
3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
3. Innovación organizacional: Tributación
Generar capacidades para procurar un adecuado conocimiento y manejo de la gestión tributaria de las empresas
SRI Julio 2011Diciembre 2012
Número de personas que participan. Número de empresas que se formalizan
4. Innovación organizacional: : Tema Laboral
Capacitar y sensibilizar en los temas laborales vigentes
MRL Julio 2011Diciembre/2011
Número de personas que participan
3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
5. Innovación procesos: Contaminación curtiembres
Avance de proyecto Innova Ecuador y su aplicación en beneficio del sector, generando un manejo amigable con el ambiente en los procesos de curtiembre
MCPEC Junio 2011Diciembre 2011
Recepción y aprobación de los productos que financia el programa.
Estudio de Factibilidad para la Creación de un Eco-parque Innovador para Pymes en la ZP3
MCPEC Junio 2011 Mayo 2012
Contratación de consultoría , entrega y aprobación de resultados
Difusión del proyecto Eco-eficiencia Industrial
MIPRO Junio 2011Diciembre 2012
Número de proyectos entregados
3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
6. Innovación procesos: Estandarización7. Innovación procesos: Costos Elevados8. Logística : Información
Proyecto de Centro Tecnológico de Cuero y Calzado que incluya: Centro de Diseño y prototipado –Laboratorio de moldes de hormas, suelas, tacones, plantillas. Programas de capacitación integral, Formación de formadores
MIPRO Junio 2011Octubre 2011
Recepción y aprobación de los productos que financia el programa.
Inicio de Implementación de Innova Centro para Cuero y Calzado
MIPRONoviembre 2011
Diciembre 2012
Avance de implementación según proyecto
Avance de proyecto Innova-Ecuador para Laboratorio biomecánica – Estudio antropométrico –
MCPEC Junio 2011Diciembre 2011
Recepción y aprobación de los productos que financia el programa.
3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
10. Logística: Materia prima
Trazabilidad de pieles a través del programa Fomento Ganadero
MAGAP, MIPRO Junio 2011Diciembre 2012
Registros de trazabilidad. Pieles de la base de datos utilizadas en procesamiento
Control de ventas de pieles al exterior y acuerdos para atender al mercado local
MIPRO Junio 2011Diciembre 2012
Niveles de abastecimiento a productores nacionales
3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
11. Financiamiento: Capital de Trabajo y activos
Generación de una dinámica productiva y de innovación a través del apoyo con programas especiales de Ministerios
MCPEC, MAGAP, MIPRO, CFN, BNF, SENECYT
Junio2011
Diciembre 2012
Número de proyectos aprobados y en ejecución
Difusión de programas y productos financieros de banca publica
CFN, BNFJunio2011
Diciembre 2012
Número de créditos entregados. Comparativos
Beneficiario • 300 Pequeños productores
Destino • Maquinaria
• Insumos y materiales
• Capital de trabajo
Monto mínimo • $300.000
Valor del financiamiento • 70% maquinaria
• 70% Insumos y materiales
• 100% capital de trabajo
Tasa de Interés • Entre 6 y 10 %
Plazo • Entre 1 y 3 años, depende del monto
Garantía Prenda industrial
Periodo de gracia 6 meses capital de trabajo
Posibles herramientas (CFN, BNF,
MIPRO, MAGAP, etc)
Renova Industria – MIPROConocer opciones CFN
Característica requerimiento Financiero: Sector Calzado
GRACIAS