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R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 12 8 d e M A Y O 2 0 2 1
P R E S E N T A C I Ó N
HECHOS
RELEVANTES DEL PERIODO
OPERACIONES
RESULTADOS
TRIMESTRALESR. JUDICIAL
HECHOS
RELEVANTES
DEL PERIODO
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
El 2 2 de e ne ro En jo y em i t i ó en el m er cad o l o ca l :
✓ B onos i n t er m ed i o s U, V , W:
• M o n t o t o t a l : $ 2 . 0 1 5 m i l lone s
• V en ci m i en t o : 2 0 2 7
• Can je: p o r Efe ct os de C om e r c io Se r ie 2 1 A
✓ B onos i n t er m ed i o s X, Y , Z :
• M o n t o t o t a l : $ 2 0 . 4 3 1 m i l lone s
• V en ci m i en t o : 2 0 2 7
• Can je: p o r Efe ct os de C om e rc io Se r ie 4 C
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En t r e el 1 8 de m arz o y e l 16 de abr i l s e l l ev ó a cab o el Pe r iodo de O fe r t a Pre fe re nt e de
B onos C onve rt ib le s Q , R y T y Warrant :
S e s u s cr i b i er o n y p ag ar o n acc i o n es y b o n o s p o r u n m o n t o t o t a l d e $ 2 8 . 4 3 1 m i l l o n es :
1 . War r ant ($ 5 ,7 5 p o r acc i ó n ) :
• To t a l acc i o n es o fr ec i d as : 9 . 3 9 0 m i l lone s
• S u s cr i p c i ó n y p ag o : 2 . 2 7 9 m i l lone s de acc ione s = $ 1 3 . 1 0 2 m i l lone s
Las acc i o n es p en d i en t es d e su s cr i p c ió n y p ago es t án s i end o o fr ec i d as en u n s eg u n d op er i o d o
2 . B ono T:
• P o s i c i o n es en Bo n o s o fr ec i d as : $ 6 5 . 0 0 0 m i l lone s
• S u s cr i p c i ó n y p ag o : $ 1 4 . 5 8 3 m i l lone s
• P r ec i o i m p l í c i t o : $ 3 ,7 5 p o r acc i ó n
Lo s Bo n o s r em an en t es fu er o n d es t i n ad o s a l p ag o d el cr éd i t o p u en t e s eg ú n A RJ
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3 . B ono R :
• P o s i c i o n es en Bo n o s o fr ec i d as : $ 1 3 1 . 4 9 9 m i l lone s
• S u s cr i p c i ó n y p ag o : $ 7 2 7 m i l lone s
• P r ec i o i m p l í c i t o : $ 5 ,0 5 p o r acc i ó n
4 . B ono Q :
• P o s i c i o n es en Bo n o s o fr ec i d as : $ 3 6 . 2 5 0 m i l lone s
• S u s cr i p c i ó n y p ag o : $ 1 9 m i l lone s
• P r ec i o i m p l í c i t o : $ 1 5 ,0 0 p o r acc i ó n
Lo s Bo n o s Q y R r em an ent es fu er o n d es t in ad o s a l p ag o d e l os cr éd i to s v al i st asr ep r o g r am ad o s s eg ú n A RJ
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El 8 de abr i l , en S es i ó n
Ext r ao r d i n ari a d e Di r ect o r i o d e
En jo y , p r es en t ar o n su r en u n ci a a l
car g o d e d i r ect o r , l o s s eñ o r es :
• Jav i er M ar t í n ez S eg u í
• Lu cas M ar u l an d a Ló p ez
• M au r i c i o S a l g ar H u r t ad o
• U g o P o s ad a Z ab a l a y
• N i co l ás Bañ ad o s Ly o n
To d as l as r en un c i as d e l o s
m en ci o n ad os d i r ect o r es s e
h i c i er o n efect i v as a co nt ar d el d í a
2 8 d e ab r i l d e 2 0 2 1
El 2 9 de abr i l en Ju n t a Or d in ar i a d e
A cc i o n i s t as s e el i g i ó nue vo D ire ct or io p ar a el
p r ó xi m o p er í o d o d e 3 añ o s :
- H en r y Co m b er S i g a l l
- N i ch o l as Dav i s Lecar o s
- Jo r g e Les s er G ar c í a -H u i d o b r o
- A l d o Lem a N av ar r o
- P i er -P ao l o Z acar el l i F as ce
- A n a M ar í a Or el l an a Jo h n s o n
- Ig n ac i o P ér ez A l ar có n
- Ja i m e M al u k V al en c i a (Di r ect o r
i n d ep en d i en t e)
- F er n an d o Ri o s eco Z o r n . (Di r ect o r
i n d ep en d i en t e)
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El d í a 3 0 de abr i l de 2 0 2 1 s e efect u ó :
✓ P r ep ag o Ob l i g at o r i o Acr e e dor e s Val is t as A RJ ($ 1 9 7 . 3 9 1 m i l lone s )
✓ P r ep ag o Ob l i g at o r i o C r é dit o Pue nt e ($ 5 1 . 6 5 5 m i l lone s )
✓ I n ic io pe r íodo de conve r s ión B onos Q , R y T:
• Q y R: a p ar t i r d el 3 0 d e ab r i l y h as t a el d í a h áb i l b an car i o n ú m er o 6 0
• T: a p ar t ir d el 30 d e ab ri l y h as t a el 2 4 d e feb r er o d e 2 02 2 (d í a 54 0 s i gu i en t e a l a fech a
d e d es em b o l s o d el Cr éd i t o P u en t e)
✓ C o l o cac i ó n bonos conve r t ib le s s e r ie Q : $ 2 9 .5 7 2 m i l l o n es
• N o d ev en g an i n t er es es
• V en ci m i en t o : 1 4 d e ag o s t o d e 2 1 1 9
.
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✓ Co l o cac i ó n bonos conve r t ib le s s e r ie R : $ 1 2 9 .0 8 8 m i l l o n es
• N o d ev en g an i n t er es es
• V en c i m i en t o : 1 4 d e ag o s t o d e 2 1 1 9
✓ Co l o cac i ó n bonos conve r t ib le s s e r ie T: $ 6 5 .0 0 0 m i l l o n es
• Tas a d e i n t er és: 5 ,7 % an u al (capi t a l iz ar á a l v en c i mi en t o d el p er í o d o d e
co n v er s i ó n ) . A p ar t i r d el 2 5 d e feb r er o d e 2 0 2 2 , n o d ev en g ar án i n t er es es
• V en c i m i en t o : 1 4 d e ag o s t o d e 2 1 1 9
✓ Co l o cac i ó n bonos r e nt a fi ja s e r ie S : $ 3 9 .4 7 8 m i l l o n es
• Tas a d e i n t er és :
- h as t a el 1 4 d e feb r er o d e 2 0 2 3 : 1 ,5 % an u al
- A p ar t i r d el 1 5 d e feb r er o d e 2 0 2 3 y h as t a el v en c i m i en t o : 6 ,5 % an u al
• V en c i m i en t o : 1 4 d e ag o s t o d e 2 0 3 0
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Co n fech a 1 4 de abr i l En jo y G es t i ón L i m it ad a, f i l i a l d e En jo y S .A . , cel eb r ó C o n tr at o
P r o m es a d e C o mp r av ent a d e A cc i o n es con s o c i ed ad In v er si o n es Col ch ag u a S .A . s o br e
t o t a l id ad acc i o n es d e o p er ado r a d el cas i n o d e j u eg o s d e S ant a Cru z (C as ino de
C olchagua S . A. ) : 4 0 % d el cap i t a l s o c i a l :
• El p r ec i o t o t a l p o r l as A cc i o n es : $ 4 0 3 m i l lone s
• U s o d e fon d os : l i q u id ez d e En jo y y p ag o d e o b li g ac i o n es d e co r to p l az o
(n eces i d ad es o p er at i v as y d e i n v er s i ó n co m p r o m et i d as p ar a l o s p r ó xi m o s m es es )
• Efect o s en es t ad o d e r es u l t ad os p r o du ct o d e l a v en t a d e l as A cc i on es : s e
d et er m i n ar án exact am ent e a l m om en t o d el t r asp as o d e el l as , s in emb ar g o ,
es t i m am o s u n a u t i l i d ad ap r o xi m ad a d e $ 7 2 0 m i l lone s d es p u és d e i m p u es t o s
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P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
• El 1 8 de fe br e r o se infor m a un nue v o pr ot ocolo par a re ape r t ur a volunt ar ia a par t i r
de F as e 2
• D e s de 13 de m ar z o a las 0 5: 00 r ige la pr ohib ic ión de ope r ac ión de C as inos e n F as e 2 ,
dur ant e e l m e s de m ar z o
• F e chas c ie r r e ope r ac ione s :
• C hi le : An t o fag as t a , V i ñ a d el M ar y Ch il o é 12 d e m arz o , Coq u im b o 1 1 d e m arz o ,
P u có n 1 9 d e m ar z o , Ri n co n ad a 8 d e ab r i l
• P unt a de l Es t e : 2 6 d e m ar z o
• M e ndoz a: 3 d e m ay o
• React i v ac i ó n L ic i t ac ione s SC J d es d e el 24 d e m ay o: pr es en t ac i ó n d e o fer t as el 1 8 d e
o ct u b r e
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REAPERTURA
OPERACIONES
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REAPERTURA
#ENJOYTECUIDA
CASINOS
R E A P E R T U R A
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R E A P E R T U R A
PROTOCOLO VIGENTE DESDE 18 DE FEBRERO
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Cuarentena Paso 1
Transición Paso 2
Preparación Paso 3
Apertura inicial Paso 4
Prohibido Funcionamiento solo en espacios abiertos.
Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados. Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados.
- Prohibido el consumo de alimentos.
Prohibido el consumo de alimentos. Prohibido el consumo de alimentos.
Funcionamiento solo maquinas de azar
Separación de maquinas a 1 metro
lineal entre los asientos
de cada máquina con barrera física o sin
barrera 2 metros. La
medida estándar de separación es del
centro de los asientos.
Funcionamiento maquinas de azar ▪ Espacio abierto: Separación de los asientos
a 1 metro lineal entre los asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.
▪ Espacio cerrado con ventilación adecuada y permanente: Separación de los asientos a 2 metro lineal entre los asientos de cada
máquina con barrera física o sin barrera 3 metros.
Funcionamiento de mesas de juego:
▪ Mesas a 2 metros de distancia desde los bordes.
▪ Prohibido el publico.
▪ Se permite el funcionamiento de mesas de juego, bajo las siguientes reglas:
*Distanciamiento mínimo de al menos un metro
lineal entre cada participante, disponiendo además de barreras físicas que separen a cada uno de ellos.
Funcionamiento maquinas de azar ▪ Espacio abierto: Separación de los asientos
a 1 metro lineal entre los asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.
▪ Espacio cerrado con ventilación adecuada y permanente: Separación de los asientos a 1 metro lineal entre los asientos de cada
máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.
Funcionamiento de mesas de juego:
▪ Mesas a 2 metros de distancia desde los bordes.
▪ Prohibido el publico.
▪ Se permite el funcionamiento de mesas de juego, bajo las siguientes reglas:
*Distanciamiento mínimo de al menos un metro
lineal entre cada participante, disponiendoademás de barreras físicas que separen a cada uno de ellos.
- Aforo máximo 1 persona cada 8 m2 superficie útil en espacios cerrados.
Aforo máximo 1 persona cada 4 m2 superficie útil en espacios cerrados.
Desde marzo
indefinidamente
Casinos con
prohibición de
apertura en
Paso 2
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
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Nota: Situación comunal vigente al 27 de mayo.
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
CASINOS
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL DIAS (200) SITUACION
9-15 16-22 23-29 1-6 7-13 14-20 21-31 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-28 1-4 5-11 12-18 19-30 3-9 10-16 17-23 24-31 ABIERTOS COMUNAL
ANTOFAGASTA 56 Paso 3
COQUIMBO 90 Paso 2
VIÑA DEL MAR 53 Paso 2
SANTIAGO 134 Paso 2
SAN ANTONIO 68 Paso 2
PUCON 76 Paso 2
CHILOE 30 Paso 1
MENDOZA 170 -
PUNTA DEL ESTE 105 -
R E A P E R T U R A
P R O Y E C T O S
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PROYECTOS LICENCIAS MUNICIPALES
Nota:
- Viña del Mar SCJ ya aprobó extensión de 180 días. Para Coquimbo, Pucón y P.Varas en proceso de solicitud de extensión de plazo de acuerdo a Resolución 287 de SCJ
- Días en fase 1 se retrasa el inicio de licencia de acuerdo a Resolución 500 de SCJ
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FECHAS ESTIMADAS INICIO LICENCIAS
Coquimbo Base+ días en fase 1
2020-2021 +180 días
Casino 29-03-2021 07-07-2021 03-01-2022
OOCC 29-12-2021 08-04-2022 05-10-2022
Viña del Mar Base+ días en fase 1
2020-2021 +180 días
Casino 29-09-2020 30-01-2021 30-07-2021
OOCC 29-06-2021 07-12-2021 28-04-2022
Pucón Base+ días en fase 1
2020-2021 +180 días
Casino 29-06-2021 14-08-2021 10-02-2022
OOCC 29-12-2021 13-02-2022 12-08-2022
Puerto Varas Base+ días en fase 1
2020-2021 +180 días
Casino 29-06-2021 01-08-2021 28-01-2022
OOCC 29-12-2021 31-01-2022 30-07-2022
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PROYECTOS LICENCIAS MUNICIPALES
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
Pucón
Avance 41%
Fecha de Termino 23 de Diciembre de 2021
AVANCES PROYECTOS
P R O Y E C T O S
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PROYECTOS LICENCIAS MUNICIPALES
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
AVANCES PROYECTOS
Pucón
P R O Y E C T O S
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PROYECTOS LICENCIAS MUNICIPALES
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
AVANCES PROYECTOS
CoquimboAvance Actual 63%
Fecha de Termino 20 de Noviembre de 2021
P R O Y E C T O S
20
PROYECTOS LICENCIAS MUNICIPALES
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
AVANCES PROYECTOS
Avance Actual 83%
Fecha de Termino 30 de Junio de 2021
VIÑA DEL MAR
P R O Y E C T O S
RESULTADOS
TRIMESTRALES
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R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L E S
I n g r e s o s 1 Q 2 1 :
CL P $ M M 2 0 . 0 4 0 ( - 7 5 , 8 % a /a )
▪ M e n or e s i n g r e sos p or c i e r r e Ca s i n os p or CO V I D - 1 9
Ot r a s G a n a n c ia s / Pe r d id a s : m e n o r p e r d i d a p o r q u e e n 1 Q2 0 se
r e c o n o c i ó d e t e r i or o d e a c t i v os R i n c on a d a , Ch i l oé y Sa n A n t on i o
C o s t o s f in a n c ie r o s : - 9 , 1 % p or m e n or t a sa d e i n t e r é s B on o
I n t e r n a c i o n a l p o r A R J
D ife r e n c ia d e c a m b io : m e n o r p e r d i d a p o r e f e c t o d e v a r i a c i ó n
t /c d e u d a e n d ó l a r e s
U n id a d e s R e a j u s t e : m a y or p é r d i d a v s a ñ o a n t e r i or , p or l os
e f e c t o s d e l a c a p i t a l i z a c i ó n d e i n t e r e se s d e d e u d a e n U F d e
a c u e r d o a A R J
I mp u e s t o s : , g a n a n c i a d e $ 3 . 9 2 2 m i l l on e s p or a j u st e p or
i m p u e st o s d i f e r i d o s a so c i a d o a l d e t e r i o r o d e a c t i v o s r e g i s t r a d o
e l 1 T 2 0
E B I T D A 1 Q 2 1 : CL P $ M M - 4 . 8 2 9 ( - 1 2 3 , 9 % a / a )▪ M e n or E B I T D A p or c i e r r e d e op e r a c i on e s
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P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
CLP$ MM 1T20 1T21 Var a/a ∆%
Ingresos de actividades ordinarias 82.973 20.040 -62.932 -75,8%
Costo de ventas -61.430 -26.804 34.626 -56,4%
Ganancia bruta 21.543 -6.764 -28.307 -131,4%
Gasto de administración -9.871 -5.137 4.734 -48,0%
Deterioro de deudores corrientes -968 -2.000 -1.032 106,6%
Otros gastos por función -649 - 649 -100,0%
Otras ganancias (pérdidas) -8.589 -237 8.352 -97,2%
Ganancias (pérdidas) operacionales 2.434 -12.138 -14.572 -598,7%
Ingresos financieros 207 41 -166 -80,3%
Costos financieros -7.808 -7.096 712 -9,1%
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas 17 109 93 546,3%
Diferencias de cambio -3.419 -600 2.818 -82,4%
Resultados por unidades de reajuste -1.555 -1.774 -219 14,1%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos -10.124 -21.458 -11.334 112,0%
Gasto por impuestos a las ganancias -2.489 3.922 6.411 -257,6%
Ganancia (pérdida), a los propietarios cont. -12.613 -17.536 -4.923 39,0%
Ganancia (pérdida), a participaciones no cont. -4 -29 -25 653,5%
Ganancia (pérdida) -12.617 -17.566 -4.949 39,2%
Ganancia Bruta 21.543 -6.764 -28.307 -131,4%
Gastos de administración -9.871 -5.137 4.734 -48,0%
Depreciación & Amortización 8.522 7.072 -1.450 -17,0%
EBITDA 20.194 -4.829 -25.023 -123,9%
R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L E S
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P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
E l t o t a l d e A c t i v o s r e p or t ó u n a d i sm i n u c i ón d e 1 , 3 7 % , e x p l i c a d op or :
ACT I V OS COR R I E N T E S :• D i sm i n u c i ó n d e $ 8 . 1 7 0 m i l l on e s , p r od u c t o d e op e r a c i ó n
i n t e r m i t e n t e m e n t e e n 1 e r t r i m e st r e s i n g e n e r a c i ón d ei n g r e sos . L a c a j a e x i s t e n t e se u t i l i z ó p a r a c u m p l i rob l i g a c i on e s c o n p e r so n a l , i m p u e st os y p r o v e e d o r e s
PAS I V OS :• D i sm i n u y e e n e l c or t o p l a z o p or d i s m i n u c i ón c u e n t a s p o r
p a g a r c om e r c i a l e s y ot r a s c u e n t a s p or p a g a r p or $1 0 . 8 5 3 m i l l on e s , p o r p a g o p r ov e e d or e s y r e c l a s i f i c a c i ó na l l a r g o p l a z o p or a c u e r d os d e p a g o c on t r a í d o s c o np r ov e e d or e s d e m á q u i n a s d e a z a r
• A u m e n t a e n e l l a r g o p l a z o p or O t r o s p a s i v o s f i n a n c i e r o sn o c o r r i e n t e s p or e f e c t o t i p o d e c a m b i o e n d e u d af i n a n c i e r a e n d ó l a r e s , y p or c o n v e n i o s d e p a g oc on t r a í d os e n c u ot a s d e l a r g o p l a z o c o n p r o v e e d o r e s
PAT R I M ON I O :• D i sm i n u c i ó n d e 8 7 , 3 % p r i n c i p a l m e n t e p or l a p é r d i d a
r e g i s t r a d a e n 1 e r t r i m e st r e d e l a ñ o 2 0 2 1
BALANCE
CLP$MM
Activos dic-20 mar-21 ∆%
Efectivo y Equivalentes al efectivo 68.352 60.687 -11,21%
Total Activos Corrientes 99.597 91.429 -8,20%
Total Activos No Corrientes 454.006 454.564 0,12%
Total Activos 553.604 545.993 -1,37%
Pasivos dic-20 mar-21 ∆%
Total Pasivos Corrientes 98.987 85.457 -13,67%
Total Pasivos No Corrientes 440.325 458.719 4,18%
Total Pasivos 539.312 544.176 0,90%
Patrimonio dic-20 mar-21 ∆%
Patrimonio 14.292 1.817 -87,29%
Pasivos y Patrimonio 553.604 545.993 -1,37%
20.193
-18.916 -17.693 -15.821 -4.82982.973
-625 1228.033
20.040
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21
20.193
-15.918 -14.734 -11.986 -4.46482.973
-625 1228.033
20.040
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21
EBITDA Ingresos
RESULTADOS APERTURAS PARCIALES
EBITDA E INGRESOS
TRIMESTRALES
EBITDA
TRIMESTRAL
NORMALIZADOSin considerar Gastos puntuales:
• Reorganización Judicial• Gastos operacionales de
reapertura
• Gastos personal por Pandemia • Incobrables por Pandemia
24
54,2%
42,7%
MARGEN/EBITDAIncremental*
% APERTURAdías4Q20
1Q21
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L E S
39,5%
28,6%
1Q21
1Q 17-19prom.
Mejora en mg EBITDA por optimización en estructura de costos
41,6% 4Q20
Incremental*: Ingresos - (Costos y Gastos Totales - Costos y Gastos de operación cerrada)
25
ESTRUCTURA COSTOS Y GASTOSNUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS MAS LIVIANA: se mantiene en el tiempo
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L E S
453
1.115
1Q20 1Q21
1. CASO ENJOY SANTIAGO
Días abierto
mg/EBITDA 6%20%
77 78
EBITDA
+152%
WIN / Día / TGMENJOY SANTIAGO
+119%
WIN / Día / TGM ENJOY CHILE
WIN TGM2021 vs 2020
2. CASO OFICINAS CORPORATIVAS
GASTOS-24% HEAD COUNT-33%
MEJORA Mg (misma cantidad días):
• Menores Ingresos
• Menores costos variables: -40%
(mejor reinversión)
• Menores costos fijos: -32%
Vs 2020 Vs 2020
26
ESTRUCTURA COSTOS Y GASTOS
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L E S
EBITDA
3- CASO PUNTA DEL ESTE
4Q20 NORMALIZADO
Trimestre CERRADO -18%
VENTAS1Q21
46%
Mg/EBITDA Incremental*
1Q21
SE MANTIENEvs año normal
GASTOS
1Q21Q NORMALABIERTO
-7,0 -6,8
1Q20 1Q21
34
12
1Q20 1Q21
SIMILAR EBITDA OPERACIÓN CERRADA
• Sin Ingresos (fronteras cerradas)
• No + gastos al abrir
• Mejor Mg/EBITDA
ESTRUCTURA VARIABLE+ FLEXIBILIDAD
Permite ajustar estructura según potencial Ingresos
Incremental*: Ingresos - (Costos y Gastos Totales - Costos y Gastos de operación cerrada)
CAPITALIZACIÓN
Y REORGANIZACIÓN
JUDICIAL
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
Fondos recaudados
Primer periodo de opción preferente
1. WARRANTS
CLP 13.102 millones
R E O R G A N I Z A C I Ó N J U D I C I A L
PERIODO OFERTA PREFERENTE
2. BONO T
CLP 14.583 millones
3. BONO R
CLP 728 millones
4. BONO Q
CLP 19 millones
TOTAL RECAUDADO CLP 28.431 millones
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
Accionistas de
Enjoy
28
ACUERDO RJ
R E O R G A N I Z A C I Ó N J U D I C I A L
29
▪ Financiamiento Crédito Puente CLP$ M 50 millones
▪ Liberación DP CLP$ M 5,2 millones
▪ Liberación DP CLP$ M 9,3 millones
▪ Liberación DP CLP$ M 17,5 millones
▪ Emisión y exchange Bono USD 2022 por Bono USD 2027
▪ Emisión y canje de Bono UF serie I en Bonos intermedios K, L, M
▪ Emisión y canje de Bono UF serie J en Bonos intermedios N, O, P
▪ Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios U, V, W
▪ Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios X, Y, Z
▪ Emisión Bonos Q, R, T y comienzo Periodo Opción Preferente Accionistas
▪ Finaliza Período Opción Preferente
▪ Prepago Bonos intermedios K, N, U, X con Bono Convertible Serie Q
▪ Prepago Bonos intermedios L, O, V, Y con Bono Convertible Serie R
▪ Emisión Bono Renta Fija Serie S y prepago Bonos intermedios M, P, W, Z
▪ Emisión Bono Convertible Serie T y prepago crédito puente
▪ Comienzo 2do Período Opción Preferente Accionistas
4 septiembre 2020
14 julio 2020
9 octubre 2020
23 octubre 2020
30 septiembre 2020
9 octubre 2020
9 octubre 2020
25 enero 2021
25 enero 2021
18 marzo 2021
16 abril 2021
30 abril 2021
30 abril 2021
30 abril 2021
30 abril 2021
3 mayo 2021
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
FINALIZADA
IMPLEMENTACIÓN
30
R E O R G A N I Z A C I Ó N J U D I C I A L
30
ESTRUCTURA CAPITALRESULTANTE PROFORMA
PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS
CLP miles de millonesA la fecha
del ARJ30 mar. ’21
Pre POPPost reestructuración
ValistaPost conversión
Nuevo FinanciamientoPost conversión y
suscripción WarrantsDeuda financieraBono garantizado(1) 158,8 157,7 157,7 157,7 157,7Deuda valista 189,9 197,1 0,0 0,0 0,0
Bonos locales(2) 147,8 152,4 0,0 0,0 0,0Deuda bancaria(2) 19,6 21,1 0,0 0,0 0,0Efectos de comercio(2) 22,4 23,5 0,0 0,0 0,0
Bono Renta Fija S 0,0 0,0 39,5 39,5 39,5Nuevo financiamiento 0,0 51,4 51,4 0,0 0Leasings y fi liales 22,5 19,8 19,8 19,8 19,8CajaCaja inicial(4) 65,4 60,7 60,7 60,7 60,7Suscripción POP Serie T(3) 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3Suscripción Warrants 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0Suscripción POP Series Q y R 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7Total deuda financiera neta 305,7 365,4 207,0 142,3 88,3PatrimonioPatrimonio inicial(4) 150,8 1,8 1,8 1,8 1,8Capitalización deuda valista(2) 0,0 0,0 158,7 158,7 158,7Capitalización nuevo financiamiento(3) 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0Capitalización Warrants(5) 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0Total patrimonio 150,8 1,8 160,5 225,5 279,5Deuda financiera / patrimonio (veces) 2,0x 203,0x 1,3x 0,6x 0,3x
~80%
~20%
Bonos S
erie Q
+ R
Bonos S
erie
T
Accio
nes
Warr
ants
(1) Asume Dolar Observado al 31/7/20 de CLP754,4/USD; al 31/3/21 de CLP721,8; para las columnas "post" de CLP720,0. Posterior a Mar 2021 se i ncluyen intereses devengados. (2) Supone conversión de 100% de los Bonos Convertibles Q y R en acciones. Posterior a Mar 2021 se incluyen los intereses devengados. (3) Supone conversión de 100% del Bono Convertible T en acciones. Asume 24% de suscripción de accionistas de su derecho de opción preferente en Bono T. Posterior a Mar 2021 se incluyen los intereses devengados. (4) Para Patrimonio y Caja Enjoy S.A. la en columna "A la fecha del ARJ" se muestran valores al 31/03/20.
Nota: Valores proforma con estimaciones de la Compañía, sólo para uso referencial. La información podría variar según variabl es ajenas a la Compañía y según el tiempo de ejecución de cada escenario
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
TRANSACCIÓN ACCIONES
MONTOS TRANSADOS
PRECIOS
NÚMERO DE ACCIONES
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
31
A C C I O N E S
Fecha Monto (MM CLP) Precio Promedio Número de acciones (MM) Delta día anterior
25-05-2021 304,9 $ 4,53 23.423 0
24-05-2021 324,6 $ 4,45 23.423 8
20-05-2021 219,0 $ 4,30 23.415 151
19-05-2021 977,1 $ 4,39 23.264 10
18-05-2021 1.233,4 $ 4,44 23.253 61
17-05-2021 1.215,9 $ 4,22 23.192 234
14-05-2021 1.504,8 $ 4,48 22.958 382
13-05-2021 1.657,6 $ 4,57 22.576 1.085
12-05-2021 960,7 $ 4,60 21.491 290
11-05-2021 1.168,2 $ 4,70 21.201 1.691
10-05-2021 3.263,2 $ 4,95 19.510 4.455
07-05-2021 4.309,9 $ 4,53 15.055 3.968
06-05-2021 7.210,5 $ 5,03 11.087 4.113
05-05-2021 3.619,5 $ 6,40 6.973 -
04-05-2021 536,3 $ 6,85 6.973 -
03-05-2021 1.267,3 $ 7,08 6.973 -
HASTA
25 DE MAYO 2021
A C C I O N E S
CONVERSIÓN ACCIONES
MONTOS CONVERTIDOS HASTA24 DE MAYO 2021
P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1
BENJO-Q BENJO-R BENJO-T TOTAL
Razón de conversión 66,67 198,02 266,67
Bonos inicial $ 29.572.027.059 129.088.216.905 65.000.000.000 223.660.243.964
Bonos convertidos 10.747.422.770 56.915.395.539 16.730.809.019 84.393.627.328
Bonos por convertir 18.824.604.289 72.172.821.366 48.269.190.981 139.266.616.636
Acciones iniciales (emisión) 1.971.567.044 25.562.048.712 17.333.550.000 44.867.165.756
Acciones convertidas 716.530.676 11.270.386.625 4.461.604.841 16.448.522.142
Acciones por convertir 1.255.036.368 14.291.662.087 12.871.945.159 28.418.643.614
Acciones convertidas % 36,3% 44,1% 25,7% 36,7%
Acciones por convertir % 63,7% 55,9% 74,3% 63,3%
32
RESULTADOS 1Q2 0 2 1
2 8 m a y o 2 0 2 1
DisclaimerLa información presentada en este documento ha sido preparada por Enjoy S.A. (en adelante la “Compañía” o “Enjoy, con el propósito de entregar antecedentes de carácter general
de la Compañía. En su elaboración se ha utilizado información entregada por la Compañía e información pública.
En opinión de la administración de Enjoy S.A., los presentes Estados Financieros Consolidados reflejan adecuadamente la situa ción económica financiera de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2020. Todas las cifras se encuentran expresadas en pesos chilenos (Tipo de cambio de cierre 710,95 CLP / USD al 31 de diciembre de 2020) y se emiten conforme lo
dispone la Norma de Carácter General N° 346 (que derogó la Norma de Carácter General N° 118 y modificó la Norma de Carácter General N° 30) y Circular N° 1924, ambas, de la
Comisión para el Mercado Financiero.
Enjoy S.A. es una Sociedad Anónima constituida mediante escritura pública del 23 de octubre de 2001.
Enjoy S.A. es la matriz de un grupo de sociedades dedicadas a la explotación de casinos de juego, hoteles, discotheque, restaurantes, salones de eventos, espectáculos,
comercializadoras, arrendadoras, importadoras, exportadoras de máquinas tragamonedas y sus accesorios, inmobiliarias, socieda des de inversiones y agencias de negocios, entre
otras, las cuales se encuentran organizadas a través de tres subsidiarias de primera línea, las cuales se detallan a continua ción:
Enjoy Gestión Ltda., es la sociedad bajo la cual se agrupan principalmente sociedades que se dedican a la operación de casino s de juego, restaurantes, hoteles, discotheque, salones
de eventos y espectáculos, entre otras y también sociedades que prestan servicios de asesoría, gestión y operación al resto de las sociedades del grupo y a terceros.
Inversiones Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupan las inversiones y operaciones en el extranjero.
Inversiones Inmobiliarias Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupa el negocio inmobiliario en Chile.
P R E S E N T A C I Ó N
C o n t a c t o
I n v e s t o r R e l a t i o n s : C a r o l i n a G a l v e zi n v e r s i o n i s t a s @ e n j o y . c l+ 5 6 2 2 7 7 0 5 0 4 0