Post on 25-Dec-2014
description
Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине
Конференция «Рынок полимеров 2008»Алушта, 22-23 мая 2008 года
Сергей Яременко,Маркет Репорт
Источник: BP, Маркет Репорт
Переработка углеводородов: пока еще отстаем
2
100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%Всего в мире
0,5%0,7%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%0,0%Турция
2,5%2,1%0,3%0,2%0,4%0,4%0,8%0,1%Вост Европа
22,1%17,1%6,7%7,2%6,3%3,3%5,3%1,3%Зап Европа
10,2%5,9%3,5%1,8%4,6%1,3%1,2%1,3%Китай
1,3%7,8%15,8%21,6%12,1%16,4%26,7%6,2%РФ
5,0%2,4%9,2%2,5%13,5%13,1%3,8%22,2%Сауд Аравия
2,3%2,5%4,4%3,1%5,2%13,2%14,9%11,6%Иран
0,4%0,8%2,8%1,0%4,0%4,7%2,4%7,0%Венесуэла
3,3%1,6%1,5%0,4%2,2%0,6%0,2%1,0%Бразилия
3,5%2,9%4,9%6,7%3,7%1,1%0,9%1,4%Канада
20,9%24,0%12,3%19,0%8,0%2,6%3,0%2,2%США
Производствополиолефинов,
%
Потреблениеуглеводородов,
%
Добычауглеводородов,
%
Добычагаза, %
Добычанефти, %
Запасыуглеводородов,
%
Запасыгаза, %
Запасынефти, %Страна
Источник: Маркет Репорт, Nexant
3
Потребление базовых полимеров на душу населения, кг
0
20
40
60
80
100
120
Канада США Зап. Европа Турция Мир Бразилия Индия Россия
ПВХ ПЭВД ЛПЭНП ПЭНД ПП ПС
Переработка углеводородов: пока еще отстаем
Источник: IMF, World Bank
ВВП (PPP) в СНГ и Восточной Европы, 2007, млрд. USD
4
Венгрия
208
Польша
604
Турция
723Беларусь
92
Словения
51
Румыния
230
Болгария
81
Чехия
253
Россия
1 908
Казахстан
154
Украина
374
Словакия
104
0
5
10
15
20
25
30
0 30 60 90 120 150
Население, млн. чел
ВВП на душу населения,
'000 USD
Россия: два фактора роста рынка полимеров
Розничный товарооборот,млн. USD
421
319
168209
261
140113
87
0
100
200
300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Строительство жилья, млн. кв. м
60
46
4144
36343230
0
20
40
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
- Рост рынка первичного жилья в 2007 году составил 30%
- ВВП растет на 7.5% AAGR
- Розничный товарооборот за семь летвырос в четыре раза
Источник: Госкомстат РФ
5
- Продажи новых авто превысили в 2007 году уровень 2.3 млн. шт (+37%)
По строительству сохраняется большой запас
6
Объемы жилого строительства, млн. кв. м
Литва 5
Украина 8
Восточная Европа265
Россия60
Турция94
Румыния30
Чехия30
Польша142
Венгрия46
Беларусь 4
0
1
2
3
4
5
0 40 80 120 160 200
Население, млн. чел.
На душу населения, м2
Источник: Маркет Репорт
Расстояние от производителя к потребителю порой превышает 5 тыс. км
Структура потребления полимеров, %
РФ: самая сложная логистика в мире
7
Источник: Маркет Репорт
Потребление базовых полимеров в РФ, тыс. т
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 о 2009 п 2010 п
ПЭ ПП ПС ПВХ+530 КТ
РФ: сюрприз на миллион тонн
+470 КТ
8
- Общие инвестиции в оборудование по переработкеполимеров за восемь лет превысили уровень в 3.6млрд. USD (около 15 тыс. комплектных линий)
- Средняя стоимость одной линии выросла с 131 тыс. USD в 2000-м году до 345 тыс. USD в 2007 году
- Глобальные компании уже на рынке: Procter & Gamble, Henkel, Danone, Alcoa, Bericap, Tetra Pak, Unilever, Rehau, Profine, Veka, Tarkett, Dow, Huhtamaki etc.
+24% AAGR
Источник: Маркет Репорт
Рынок растет т.к. переработчики продолжают инвестировать
9
Инвестиции в переработку полимеров в РФ, млн. долл
0
300
600
900
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Инвестиции в переработку полимеров в РФ, линий
0
800
1 600
2 400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Источник: Маркет Репорт
10
Пример: инвестиции в переработку ПВХ в Московской области
Всего более 200 млн. USD
Полиолефины в РФ: в какой сектор переработки вкладывать?
11
Источник: Маркет Репорт
Импорт в 2007, тыс. т
BOPP -ho
35
трубы HD
108
пленки LD
13
волокна PP-ho
24литье PP-co
30
литье PP-ho
26пленки HD
46
экс покр LD HD LLD
85
пленки LLD
66
ВМ HD
25
литье HD
30
0
20
40
60
80
100
10 16 22 28 34 40
Маржа, %
Прирост, 06-07, %
Украинский рынок ПЭ в 2007 году
Потребление в Украине, 2007, т
0
15 000
30 000
45 000
60 000
75 000
BM HD
IM HD
cabel LD HD
film LD
pipe HD
film HD
film LLD
ex coat LD/HD
IM - PP-ho
IM - PP-co
Fibers-PP-ho
BOPP- ho
Импорт в Россию, 2007, т
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000BM HD
IM HD
cabel LD HD
film LD
pipe HD
film HD
film LLD
ex coat LD/HD
IM - PP-ho
IM - PP-co
Fibers-PP-ho
BOPP- ho
Потребление в Польше, 2006, т
0,00
30000,00
60000,00
90000,00
120000,00
150000,00BM HD
IM HD
cabel LD HD
film LD
pipe HD
film HD
film LLD
ex coat LD/HD
IM - PP-ho
IM - PP-co
Fibers-PP-ho
BOPP- ho
Маржа производства, %
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
BM HD
IM HD
cabel LD HD
film LD
pipe HD
film HD
film LLD
ex coat LD/HD
IM - PP-ho
IM - PP-co
Fibers-PP-ho
BOPP- ho
12
Полиолефины: в какой сектор переработки вкладывать?
Источник: Маркет Репорт
Источник: Маркет Репорт13
Крупнейшие инвестиции в переработку, 2000-2006
ОборудованиеСектор переработкиUSD млн. РегионПолимерПереработчик№
358.6Всего
Davis StandardXPS плиты8.9г. ЗеленоградXPSДАУ Кемикал18
Kuhne, Gabler, Illigэкструзия листа, термоформование9.2г. ИвантеевкаУПС, ППХухтамаки СНГ17
BrucknerБОПП-пленки10.0г. НовокуйбышевскППГруппа Новатэк16
DMTБОПП-пленки10.9г. КурскППКорпорация Гринн15
BerstorffXPS плиты11.7г. КиришиXPSПеноплэкс-Кириши14
Herbert Olbrichлинолеум13.9г. ОтрадноеПВХ-ЕСинтерос13
Troester, Mailleferизоляция кабеля14.0г. Санкт-ПетербургПВД, ПВХ-ССевкабель12
Sidel, Sipa, BM Biraghiпреформы, бутылки, крышки14.2Москва, КраснодарПЭТ, ПЭНДПБК Очаково11
Technoplast, Battenfeldпрофили15.6г. МоскваПВХ-СПрофайн Рус10
BrucknerБОПП-пленки16.6Ступинский р-нППЕврометфилмз9
Krauss-Maffei, SIG Blowtecлитье, ЕВМ17.5г. ТольяттиПП, ПЭНДАвтоВАЗ8
AcmaЕВМ (молоко)18.2г. НовосибирскПЭНДСибирское молоко7
Demag, прлитье19.8г. СызраньПППластик6
Battenfeld, прлитье (пробки)20.8пос. ЛюбучаныПП, ПЭНДАлкоа Си-Эс-Ай Восток5
Sidelбутылки23.8г. Нижний НовгородПЭТКока-Кола Евразия4
Husky, Soplarлитье, ЕВМ косметика26.1г. ДзержинскийПЭТ, ПЭНДАлпла3
DMTБОПП-пленки28.0пос. ГидроторфППБиаксплен2
BrucknerБОПП-пленки31.0г. ЖелезнодорожныйППРосевропласт/Beepack1
Источник: Маркет Репорт14
218.9Всего
GruberППИ3,9г. Электросталь, Московская областьПВХ-ССТЛ ЭКСТРУЗИЯ22
Krauss Maffeiтрубы4,2г. Жуков, Калужская областьПВХ-С, ПЭНДПАЙПЛАЙФ РУС21
LRSпленки4,6г. Дзержинск, Нижегородская областьПВХ-СКОРУНД20
TheysohnППИ4,6г. МоскваПВХ-САРТЕК РУС19
SMLпленки5,9г. МоскваЛПЭВДРЕГЕНТ-СТРЕТЧ18
Mailleferкабель6,4г. Санкт-ПетербургПЭ, ПВХСЕВКАБЕЛЬ17
TechnoplastППИ6,6г. Подольск, Московская областьПВХ-СПРОПЛЕКС16
Huskyкрышки6,7г .Дзержинский, Московская областьПЭНД, ППАЛПЛА15
BattenfeldППИ6,7п. Раменское, Московская областьПВХ-СРЕХАУ ПРОДУКЦИОН14
BM BIRAGHIхолодильники7,1г. Орск, Оренбур. облПСОРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ13
Greiner, CincinnatiППИ7,4г. МоскваПВХ-СОКОННАЯ МАНУФАКТУРА12
Cincinnati, KМтрубы8,3г. Климовск, Московская областьПЭНДЕВРОТРУБПЛАСТ11
WeberППИ8,4г. Серпухов, Московская областьПВХ-СДЕКЁНИНК РУС10
DMTПЭТ-пленки8,5г. Жуков, Калужская областьПЭТМАНУФАКТУРА ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК9
Husky, Nestalпреформы9г. Мытищи, Московская областьПЭТРЕТАЛ8
DMTБОПС-листы9,2г. Одинцово, Московская областьПСКОМУС-УПАКОВКА7
Kronesвыдув бутылок10г. МоскваПЭТКОКА-КОЛА ЕВРАЗИЯ6
WeberППИ11г. Губцево, Московская областьПВХ-СВЕКА РУС5
Greiner, Battenfeld, ППИ11,9г. Воскресенск, г. ХабаровскПВХ-СПрофайн РУС4
Mailleferкабель12,8г. ПермьПЭ, ПВХКАМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД3
Krauss Maffei, BerstorffXPS-плиты, ПВХ-
мембраны18,2г. Кириши, Ленинградская обл.ПС, ПВХПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ2
DMTБОПП-пленки47,5п. Гидроторф, Нижегородская областьППБИАКСПЛЕН1
ОборудованиеТехнологияUSD, млн.РегионПолимерПереработчик№№
Крупнейшие инвестиции в переработку, 2007 год
Источник: Маркет Репорт
Украина: потребление базовых полимеров, тыс. т
0
250
500
750
1 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 о 2009 п 2010 п
ПЭ ПП ПС ПВХ+16%
+110 КТ
Украина: 2007 год был вполне нормальным. А 2008-й?
15
+45 КТ
0
20
40
60
80
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр
ПЭ ПВХ ПП ПС
Источник: Маркет Репорт
Импорт базовых полимеров в Украину, 2007-2008 гг., тыс. тонн
16
Украина: 2007 год был вполне нормальным. А 2008-й?
Украина: бюджет 2008
17
1 604Внешние займы
1 767План по приватизации
3 317Государственный долг по НДС (оценка)
4 857Возмещение НДС
8 173Требования экспортеров по НДС (оценка)
11 417НДС при импорте
4 158Выплата по Ощадбанку
1 205Дополнительные пенсионные сборы
млн., USDСтатья
2008 год – нелегкий дляпереработчиков: нужно поднимать
отпускные цены, возможноимпортировать самостоятельно,
внимательно следить за дебиторами
Оценка НДС при экспорте-импорте, долл
0
20 000
40 000
60 000
80 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 бюджет
0
2000
4000
6000
8000
Экспорт долл Импорт долл Чистый НДС при ВЭД, долл
Источник: Маркет Репорт
Cредний размер импортных пошлин напромышленные товары после вступления
в ВТО снизится с 6,7 до 4,95%
Украина вступает в ВТО
18
Источник: Эксперт Украина
Источник: IMF
- 8%
EUR/RUB USD/RUB UAH/RUB
EUR/USD
- 9%+ 6%
Валютный курс – новый фактор для рынка
19
+16%
Выигрыш поставщиковиз Азии и США
Mikrosan/Turkey
Ningbo Shuangma Machinery/China
Ningbo Haitan/China
LGH/ S.Korea
Weber/Germany
Technoplast/Austria
Cincinnati/Austria
Zhejiang Jinhai Plastic Machinery/China
Krauss Maffei/Germany
Xinhing Twin Screw Machinery/China
Производитель
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
#
14
17
19
28
7
8
10
11
39
39
Линий
Источник: Маркет Репорт
Поставки оборудования для переработки ПВХ
20
Украина: новый партнер - Азия
Источник: Маркет Репорт
21
Продажи ПВХ-С в 2007 году
2,0%100,0%62 657Всего
-89,0%0,1%41EVC/ Ineos18
-16,0%0,1%52Shin-Etsu17
-92,0%0,2%140Itochu16
-51,0%0,3%198Novacke chemicke zavody15
-76,0%0,2%138Shandong Ocean Chemical14
-0,6%396CGPC Taiwan13
-14,0%0,9%595Wuxi12
-1,8%1 137Suzhou Huasu Plastics11
-68,0%1,3%827Sinopec Qilu10
-86,0%3,6%2 249Anwil9
-6,0%2,6%1 647Hanwha Corporation8
-4,5%2 850Thai Petrochemical7
297,0%4,6%2 854Tianjin Dagu Chemical6
142,0%8,3%5 226Oltchim5
31,0%8,7%5 466Xinjiang Tianye4
-28,0%16,4%10 290LG3
167,0%19,8%12 408Formosa2
31,0%25,8%16 143BorsodChem1
Рост, %Доля, %Всего, тПроизводитель№
Украина: новый партнер - Азия
22
РФ: Азия также выигрывает
-0,2%436Sinopec Qilu20
79%100%213 913Всего
-0,3%645Oxyvinyls19
9,0%0,3%662Vinnolit18
112,0%0,4%789Solvin17
-0,4%794Ineos Polyolefins16
-93,0%0,4%669Finnplast15
-0,4%951Spolana14
-0,5%1 011Total Petrochemicals13
98,0%0,8%1 760Anwil12
-6,0%1,7%3 533Thai Petrochemical11
-26,0%2,2%4 193Pernis PVC Plant10
47,0%3,1%6 920Suzhou Huasu Plastics9
-3,3%7 331Oltchim8
366,0%4,8%10 616Tianjin Dagu Chemical7
-6,5%14 389Formosa6
186,0%8,4%17 184BorsodChem5
57,0%8,9%19 103Hydro Polymers4
61,0%9,6%20 329Hanwha Corporation3
78,0%11,0%23 684LG2
366,0%35,8%76 632Xinjiang Tianye1
Рост, %Доля, %Всего, тПроизводитель№
Импорт ПВХ-С в 2007 году
Источник: Маркет Репорт
Цена ПВХ-С, DDP, Киев, грн /т
6 400
6 800
7 200
7 600
8 000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006
2007
Источник: Маркет Репорт23
Цена ПВХ-С, CFR Аsia, spot, USD/MT
650
790
930
1 070
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006
2007
Корреляция ценУкраина: новый партнер - Азия
“При подготовке к Евро -2012 мы планируем привлечь к около 15 млрд. грн. из государственногобюджета и еще около EUR 14 млрд. частных инвестиций по всей стране”. В. Ющенко
EURO 2012 в Украине
24
«Государственный бюджет, выделяемый на нужды 22х Олимпийских игр в 2014 году, составит 12 млрд. USD. Частные инвестиции в инфраструктуру Сочи могут превысить 500 млрд. рублей». В. Путин
Сочи: хороший импульс для полимерного рынка
25
Сергей Яременко,Маркет Репорт
sergey.yaremenko@mrclast.com; www.mrcplast.comМосква +7 495 543 91 94; Киев +38 044 599 29 50
Спасибо!