Post on 15-Sep-2020
Missions et Réalisations
de l’Agence Marocaine
de Développement des Investissements
Jeudi 21 Novembre 2013 Oujda
2
Sommaire
Présentation de l’AMDI I
Démarchage commercial III
II Promotion de l’Offre Maroc
Accompagnement des investisseurs IV
Amélioration de l’Environnement des Affaires V
Résultats et Prix VI
Vision 2020 VII
3
Agence Marocaine de Développement des Investissements
Créée en février 2009 dans le cadre du PNEI
Président du CA : « M. le ministre chargé de l'industrie et du commerce »
Dahir n° 1-09-22 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 41-08 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements. Article 3:
L'agence est chargée d’entreprendre toute action de promotion et de communication afin de faire connaître les opportunités d'investissement au Maroc. Article 4:
L'agence est chargée de proposer au gouvernement le plan de développement des investissements pour les secteurs de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et d'assurer ou faire assurer la prospection et le démarchage des investisseurs potentiels dans ces secteurs.
4
AMDI
Organisation et effectifs
3 directions: • Direction Développement • Direction des Investissements • Direction Pôle Support
36
61
81
103*
2009 2010 2011 2012
Effectif de l’agence
34 ans âge moyen
56% de femmes
* dont 11 mis à la disposition
Cadres 45
Chefs de service
22
Agents de maîtrise
15
Chefs de Département
9
BRE 9
Directeurs 2
DG 1
5
CHAINE DE VALEURS AMDI
1Veille et
Intelligence Economique
2Stratégie et Marketing
3Promotion de l’offre
Maroc
4Démarchage Commercial
5Accompagnement des Investisseurs
6After care
7Force de
proposition aux Pouvoirs
Publics
VEILLE
• Concurrentielle
• Sectorielle
• Entreprises
PACKAGING
DE L’OFFRE
MAROC
CO
MM
UN
ICA
TIO
N
ET
EV
ÉNEM
ENTI
EL • Equipe AMDI Rabat
• BRE
• Agents Commerciaux
• Assistance Technique
• Préparation des CI
• Secrétariat CTPS
• Visites d’entreprises
• Questionnaire à remplir
• Analyse des réponses
• CI
• CNEA
• Autres instances
AMDI
CHAINE DE VALEURS
6
Stratégie de promotion des investissements
Pilier 1:
Renforcement des liens avec les partenaires traditionnels
Pilier 2:
Diversification des sources d’IDE
Pilier 3:
Approche Banque de projets pour les pays du Golfe
Conseil de Coopération du Golfe (CCG)
Amérique
Europe
Asie
Afrique
FRANCE
ESPAGNE
QATAR ARABIE SAOUDITE
EMIRATS ARABES UNIS
KOWEIT
ETATS UNIS BRESIL CANADA
ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME UNI
COREE
DU SUD
CHINE JAPON INDE
EGYPTE AFRIQUE DU SUD NIGERIA
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Présentation de l’AMDI I
Démarchage commercial III
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Résultats et Prix VI
Vision 2020 VII
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Evolution des évènements
Plus de 200 événements promotionnels
PROMOTION
EVENEMENTIEL
Conférences
Séminaires/Tables rondes
Incoming Visits Entreprises/Presse
Salons professionnels 1
34
46
65 72
2009 2010 2011 2012 Obj. 2013
9
1
PROMOTION - EVENEMENTS
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 2011-Sept 2013
5 ETATS-UNIS
25 FRANCE
23 ESPAGNE
2 BRESIL
ALLEMAGNE
4
CHINE
3 INDE
3 JAPON
5
4
ROYAUME -UNI
GCC
58 MAROC
1 RUSSIE 2 CANADA
2
COREE DU SUD
9
ITALIE
3 1
BELGIQUE
1
HONGRIE
2 PAYS BAS
3 TURQUIE
SINGAPOUR
Amérique 6%
Asie 11%
Europe 46%
Maroc 37%
10
PROMOTION – EXEMPLES D’EVENEMENTS PROMOTIONNELS
RÉALISATIONS S1 2013 – ÉVÉNEMENTS
SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE – LE BOURGET
ROAD SHOW -FINANCIAL TIMES
SAE WORLD CONGRESS -DÉTROIT
Du 17 au 23 juin 2013
50ème édition
Parc des expositions du Bourget
Format: Diner débat
Participation de M. le Ministre Abdelkader AMARA
~ 30 participants
Du 23 au 25 avril 2013
3ème édition du Salon Aéronautique, Aéromart Montréal au Canada
Délégation marocaine conduite par M. le Ministre Abdelkader AMARA
350 entreprises présentes
AÉROMART - MONTRÉAL
16 avril 2013
Séminaire à la Detroit Regional Chamber
Rendez-vous B2B et présentations one-to-one de l'offre Maroc pour le secteur automobile
Visites institutionnelles
Shanghai
Mumbaï
Milan
New York
Frankfort
Sao Paulo
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Kit institutionnel
Production du nouveau Kit institutionnel de l’AMDI (brochure, dépliant et fiches sectorielles) en 6 langues
(Français, Arabe, Espagnol, Anglais, Allemand et Italien)
Insertions publicitaires
Production de nouvelles pistes créatives pour les insertions publicitaires:
PROMOTION SUPPORTS DE COMMUNICATION
• Infrastructures • Qualité des ressources
humaines
• Investissement gagnant • Croissance économique
12
Guide de l’investisseur
Production du Guide de l’investisseur : 50 fiches thématiques (en 4 langues FR, ANG, ARA et ESP) téléchargeables sur le site www.invest.gov.ma
Rapport d’activités
Production des Rapports d’activités en Français, Arabe, Anglais et Espagnol
Newsletter
Production d’une newsletter trimestrielle et envoi à toute la base de prospects (plus de 3000 contacts)
Newsletter US
Production d’une newsletter semestrielle dédiée au marché US et diffusion auprès : Chambres de commerce américaines aux Etats Unis et au Maroc, Service commercial de l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, Mission Permanente du Royaume du Maroc à New York, Ambassade du Royaume du Maroc à Washington, Investisseurs et contacts américains de l’AMDI
PROMOTION SUPPORTS DE COMMUNICATION
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Lancé en Janvier 2011
4 langues: Arabe, Français, Anglais et Espagnol
1 000 visiteurs uniques par jour
530 000 visiteurs uniques
2 010 000 pages vues
Plus de 190 pays/états
Site en chinois (50 pages) lancé en Août 2012
Disponible sur le China Wide Web pour un accès facile par les investisseurs chinois
PROMOTION SITE INTERNET www.invest.gov.ma
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FRANCE ESPAGNE ALLEMAGNE ITALIE Reste du Monde
TV
PR
ESSE
IN
TER
NET
COMMUNICATION SUPPORTS UTILISÉS
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PROSPECTION/DEMARCHAGE
Plus de 2 000 prospects identifiés
100 ETATS-UNIS
840 FRANCE
620 ESPAGNE
200
15 BRESIL
ALLEMAGNE
57 CHINE
28 INDE
13 JAPON
11
12
ROYAUME-UNI
EAU
8
TURQUIE 12 SUISSE
7
ARABIE SAOUDITE
Autres pays ~150
200 ITALIE
8 CANADA
12
COREE 13
RUSSIE
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DEMARCHAGE COMMERCIAL
Approches commerciales
PUSH
Pull & Push Rencontres lors d’ événements (salons, conférences),
one-to-few, ...
Passage en Push si considération exprimée
• Profiling
• One-to-one proactif
Démarchage direct et proactif
• Profiling
• Contact (réseau)
• One-to-one proactif
• Evénements = opportunités de one-to-one
Opportuniste Constitution d'une base de données
d'opportunités
Mise en relation des entreprises étrangères
Nombre d'entreprises
Taille d'entreprise
France Espagne Europe Reste du Monde TOTAL
MMM
> 5 Mds€ 12 2 44 137 195
400 m€ - 5 Mds€
24 8 313 345
100 m€ - 400 m€
49 31 80
10 m€ - 100 m€
566 433 999
Services (Potential
offshoring)
> 5 Mds€ 30 16 46
400 m€ - 5 Mds€
98 98 196
Industrie
> 5 Mds€ 10 - 43 87 140
400 m€ - 5 Mds€
49 26 75
TOTAL (hors < 10 m€ de CA) 838 614 400 224 2 076
Project based / Autres
> 5 Mds€ 22 14 ~30 ~70 ~140
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PROSPECTION/DÉMARCHAGE FEUILLES DE ROUTE
PRÉSENTATION DU MARCHÉ DÉMARCHAGE COMMERCIAL COMMUNICATION
Le pays en bref
Les IDE sortants
Les IDE entrants
Les secteurs prioritaires
Régions industrielles
Prescripteurs
Plan d’actions événementiel
Équipe commerciale
Méthodologie de démarchage
Campagnes de communication:
Canaux
Supports
PRINCIPALES COMPOSANTES DES FEUILLES DE ROUTE
Japon Pays du Golfe Chine Allemagne Italie USA
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Vision 2020 VII
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JV Maroc IDE 70%
Maroc 25%
Autres 5%
Commission des Investissements
2009-2012 270 projets examinés 245 milliards DH 62 000 emplois directs
Par secteur
Répartition des investissements en 2012 Par origine Par région
Télécom 37%
Energie 32%
Tourisme 11%
Industrie 9%
Immobilier Commerci
al 8%
Autres 3%
Maroc 38%
Souss-Massa-Draa
22%
Laayoune Sakia Lhamra
13%
Casablanca 9%
Rabat-Salé 8%
Tanger Tetouan
5%
Al Hoceima 4%
Autres 1%
Détails Autres:
Arabie Saoudite , Seychelles , Japon, USA, Suisse, France
Détails Autres: Infrastructure Energétique
Agro-industrie
Détails Autres: Meknes Tafilalet , Doukkala Abda
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Accompagnement des investisseurs Coopération AMDI/CRI
Coordination des actions pour: • Constitution des dossiers d’investissement • Obtention des autorisations nécessaires • Passage aux commissions régionales d’investissement • Suivi des conventions d’investissement
Travaux de la Commission des investissements
Recherche de terrains
Echange d’informations
Mise en relations avec les partenaires locaux
Accompagnement des investisseurs
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Dispositions du projet du décret d’application
Éligibilité au régime conventionnel:
• Réduction du seuil d’éligibilité à 150 MDH au lieu de 200 MDH
• Augmentation du taux de participation de l’Etat de 5% du montant global de l’investissement à 10%
• Plafonnement de la participation de l’Etat à 30 MDH
Définition des missions des instances de gouvernance au niveau central et au niveau régional
Mise en place d’une procédure claire de déboursement
• Participation de l’Etat est réglée après service fait et selon un échéancier prévisionnel
Suivi des projets d’investissements:
• Mise en place d’une procédure d’évaluation des coûts et bénéfices des projets d’investissement conventionnés
• La préparation d’un rapport annuel sur les conventions d’investissement
• Mise en place d’une procédure de suivi After care
État d’avancement de la réforme Projets de loi et de décret finalisés en version arabe et française
• Accord du Chef du Gouvernement pour l’inscription du projet dans le programme législatif 2013
Prochaines étapes:
• Envoi du projet au Ministère de l’Economie et des Finances pour requérir son visa
• Envoi du projet au Secrétariat Général du Gouvernement pour intégration dans le circuit d’étude et de
validation des textes
Nouvelle Charte de l’Investissement Principales propositions
23
AFTERCARE
Chantier lancé par l’AMDI en Avril 2011.
Objectifs:
• S’enquérir de l’état d’avancement des projets d’investissement
• Etre à l’écoute des investisseurs
• Permettre à l’AMDI de jouer son rôle de force de proposition pour l’amélioration de l'environnement des affaires
• Renforcer l’attractivité du territoire national et l’efficacité des services offerts par les administrations locales et centrales
• Réalisations:
• 2011: Visite de 17 sociétés
• 2012: Visite de 50 sociétés
• 2013: Visite de 50 sociétés (objectif)
• Elaboration d’un rapport annuel de l’After Care
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Amélioration de l’Environnement des Affaires V
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Vision 2020 VII
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Amélioration de l’Environnement des Affaires Comité National de l’Environnement des Affaires Créé en décembre 2009
CNEA = plateforme public-privé visant à identifier et mettre en œuvre les mesures destinées à renforcer l'attractivité du Maroc.
Grands axes:
• Simplifier et renforcer la transparence des procédures administratives
• Moderniser l’environnement juridique des affaires
• Améliorer la résolution des litiges commerciaux
• Améliorer l’accès au foncier et l’urbanisme
• Encourager l’amélioration du climat des affaires dans le Maroc des régions
• Améliorer la concertation et la communication sur les réformes
AMDI, chef de file de:
• La refonte de la charte de l’investissement
• La stratégie de communication pour promouvoir les réformes liées à l’environnement des affaires
26
Travaux de la commission commerciale mixte maroco-koweitienne-Rabat, 20-23 mai 2013
MOU entre les Gouvernements Koweitien et Marocain sur l’investissement - Rabat, 23 mai 2013
Participation à la préparation des travaux de la commission mixte maroco- saoudienne
JICA: Mise à disposition d’un expert japonais pour l’accompagnement de l’AMDI dans ses actions de prospection du marché nippon dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique
Participation au Conseil d’Administration du réseau –Marseille, 13 mai 2013
Participation en tant que membre du groupe de travail sur les politiques de l’Investissement, MENA-OCDE- Paris, 19-20 mars 2013
Réunion annuelle du groupe de travail MENA-OCDE – Advisory Group on Investment and Development -Paris, 19-20 mars 2013
Réunion pluriannuelle d’experts sur l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour la productivité et le développement durable - Genève, 28-30 janvier 2013
Académie Marocaine des Études Diplomatiques: 3 sessions de formation au profit des stagiaires du MAEC-Rabat , avril 2013
COOPERATION ET RELATIONS INTERNATIONALES
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Amélioration de l’Environnement des Affaires V
Résultats et Prix VI
Vision 2020 VII
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5
22
30
1990-1999 2000-2009 2010-2012
Moyenne annuelle des recettes IDE entrants (milliards DH)
IDE entrant au Maroc: Saut quantitatif important depuis 2000
IDE entrant au Maroc
30 MM DH/an lors des 3 dernières années
Source: Office des Changes
TCAM 2000-2012
17%
29
5,2
4,6
4,0
2,1
2,0
1,7
1,6
1,4
1,3
1,3
NIGÉRIA
EGYPTE
AFRIQUEDU SUD
MAROC
SOUDAN
ALGÉRIE
CONGO
TUNISIE
LYBIE
GHANA
Moyenne annuelle des Flux Net IDE entrants (milliards USD/an, 2001-2012)
• Maroc, 4ème destination des IDE en Afrique sur la période 2001-2012 (2ème en Afrique du Nord)
Maroc, 4ème destination des IDE en Afrique
Source: CNUCED
77,0
63,0 54,9
30,8
AFRIQUEDU SUD
MAROC EGYPTE NIGÉRIA
IDE/habitant (USD/hab, 2001-2012)
30
• La hausse des IDE en 2013 est partiellement due à la réalisation de quelques opérations remarquables, telles que l’augmentation de la part de Danone dans le capital de la Centrale Laitière et la vente de Bimo à Kraft Food.
IDE à fin septembre 2013
Source: Office des Changes
Recettes des IDE Janvier-septembre (En MM MAD)
Flux net des IDE Janvier-septembre (En MM MAD)
24,2
28,7
Janvier-septembre 2012 Janvier-septembre 2013
+18,3%
18,0
22,3
Janvier-septembre 2012 Janvier-septembre 2013
+24,2%
31
27 26
38
28 25
35
26 32
-12
-5
-15
-9 -10
-22
-5 -8
15
22
23 19 16
13
20
24,5
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Recette IDE Depense IDE Flux net IDE
A fin 2012, les flux nets des IDE ont connu une hausse pour la 2ème année successive, après une baisse continue depuis 2007 et avec un minimum atteint en 2010 suite au record de dépenses enregistré (21,8 MM MAD).
FLUX NET DES IDE
Evolution du flux net des IDE entre 2005 et 2012 (En milliards de Dirham)
32 32
TCAM ’08-’12: 36%
IDE INDUSTRIELS : FORTE CROISSANCE DEPUIS 2008, AVEC
UNE MOYENNE ANNUELLE DE 36%
1 784
2 725
4 772
6 160
8 309
6%
11% 14%
24% 26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2009 2010 2011 2012
IDE Industriels (M MAD) Part dans total IDE (%)
2008 2011 2012 2009 2010
33
Prix récemment décernés au Maroc
5ème rang mondial en terme de stratégie de
marketing digital* en 2012.
Meilleure promotion des
investissements dans la région MENA en
2013.
Meilleure campagne de communication
dans la région Méditerranée en
2013.
Décerné par fDi Magazine
(filiale du Financial Times)
Décerné The European
(groupe Thomson Reuters)
Décerné par
Confindustria
2ème pays le plus économiquement
attractif en Afrique pour
2013-2014. Décerné par FDI Intelligence
(filiale du Financial Times)
* Stratégie web & promotion de la communication sur le net
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Présentation de l’AMDI I
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Accompagnement des investisseurs IV
Amélioration de l’Environnement des Affaires V
Résultats et Prix VI
Vision 2020 VII
35 35
VISION 2020
Accéder au Top 3 des destinations d’IDE en Afrique à l’horizon 2020
36 36
OBJECTIFS
1
Attirer un 2ème constructeur automobile
2
Doubler la moyenne des recettes IDE 22 MM DH/an entre 2000 et 2009 45 MM DH/an entre 2010 et 2019
3
Atteindre le seuil de 60 MM DH de recettes IDE en 2020
4
Consolider le rythme de croissance de la part de l’Industrie dans les IDE pour atteindre au moins 40%
Atteindre une moyenne de 100 MM DH/an de projets conventionnés sur la décennie 2010-2019
X 00-09 = 30 MM DH/an; X 10-12 = 66 MM DH/an 5
37 37
Merci de votre Attention
www.invest.gov.ma
Ali Zaki Business Development Associate - US- Canada- Japan and South Korea
Email : azaki@invest.gov.ma Direct: +212 (0) 5 37 22 64 92/ Mobile: +212 (0) 6 61 97 56 80