Post on 29-May-2015
5302010011 Suthida Archadech
5302010151 Onjira Rayathong
5302010193 Sarawut Jaturongkachok
XM 603 Industrial Analysis and Competition
ผจดหาวตถดบ(Suppliers)
ลกคา(Buyers)
ภยคกคามจากสนคาทดแทน(Substitutes)
ภยคกคามจากคแขงรายใหม(New Entrants)
Commodity Transportation-Train-HelicopterPersonal Vehicle-Motorcycle
Auto mobile Industry
High
Very High
HighLow->High?
High
High InvestmentHigh Technology
Controlled by relationshipBut Scarcity ProblemRecycle Technology are concerned.
Zero Emission
High TechnologyLow Fuel Consumption
Affordable Price
Durability
Short Product Life Cycle
Non Combustion system
Environment Friendly
High Safety
Motorcycle
Passenger car
Pick up
Truck
Bus
Special vehicle
Matl' Supplier Tier 3 Supplier Tier 2 Supplier Tier 1 Supplier Car Assembly Dealer
Summit in Thailand
Zero Emission
High Technology
Durability
Short Product Life Cycle
Non Combustion system
Environment Friendly
High Safety
Low fuel consumption
Affordable Price
Reuse/Recyclable Matl’
R&D & Flexible Production Process
Light weight
Low Matl’ Cost
High Performance
Knowhow
Light weight
Eng. Design
Matl’ & Process Cost
Eng. Design
Knowhow
Light weight
Good Financial
Flexible Production Process
Light weight
Eng. Design
Matl’ & Process Cost
Knowhow
R&D
Connection or Relation of Matl’Knowhow of Matl’ usageKnowhow of Foaming & Process
Knowledge Engineer- Engineering Design- Fit w/ Environment - Legal & StandardizeCommunication skill
Financial
Skilled WorkerLarge no. of workersFlexible Process
Good Financial SupportGovernment Support
Thailand
Oversea Plant- India- Vietnam- China
Thailand
THAILAND
1. ศกยภาพในการผลตรถยนตของไทยทอยในระดบมาตรฐานจนเปนทยอมรบโดยเฉพาะการผลตรถปกอพ
2. ระบบสาธารณปโภคขนพนฐานทด มความพรอมของเครอขายอตสาหกรรมสนบสนนโดยเฉพาะในสวนของชนสวนยานยนตระดบตางๆในไทยมากเพยงพอ3. นโยบายการสนบสนนอตสาหกรรมอยางตอเนองของรฐบาลตลอดระยะเวลากวา 40 ป
4. ฝมอแรงงานทเปนทยอมรบในระดบคาจางตา และขนาดตลาดรถยนตในประเทศทใหญพอ5. มขอตกลงเขตเสรการคาทเปนประโยชนตอการทาตลาดตางประเทศ
โดยเฉพาะกบภมภาคอาเซยนและออสเตรเลย ทาใหการลงทนในอตสาหกรรมยานยนตในไทยมความนาสนใจอยมาก
1. ความไมมเสถยรภาพทางการเมอง สงผลตอความเชอมนในการลงทนและการดาเนนธรกจ
2. นโยบายของภาครฐในการสนบสนนการพฒนาอตสาหกรรมยานยนตและพลงงานในระยะยาวยงไมมความชดเจน ขณะทตองเผชญกบทศทางการขยายตวของการทาขอตกลงการคาเสรกมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง 3. ไมมวตถดบในประเทศ4. ไทยยงตองพงพงเทคโนโลยและบคลากรทมความเชยวชาญจากตางประเทศอยมากซงสงผลตอตนทนการดาเนนงานและการพฒนาการผลตในระดบสงตอไป
1. ผลสบเนองมาจากวกฤตราคานามนทเพมสงขนอยางมาก 2. วกฤตการเงนซงสงผลกระทบตอเนองไปยงอตสาหกรรมหลายประเภททาใหเศรษฐกจโลกเขาสภาวะถดถอย3. การเตบโตของทางเลอกในการคมนาคม และ สาธารณปโภคตางๆ
1. การยายฐานการผลตของอตสาหกรรม ไปสททมคาแรงตากวา2. การ transfer technology
1. มตราสนคาของตนเองเปนทรจกทวโลก และเปนทยอมรบในดานคณภาพ
2. มความกาวหนาในการทาการวจยและพฒนายานยนต และเปนผนาทางเทคโนโลย
3. มความไดเปรยบในดานหวงโซอปทานในระดบโลก ดวยการกระจายฐานการลงทนฐานการผลตทวโลก ซงยดหยนตอการจดซอจดหาชนสวนจากฐานการผลตทถกและไดเปรยบในการแขงขน
4. มมาตรฐานยานยนตของญปนเอง และผบรโภคในประเทศมลกษณะชาตนยม นยมใชสนคาทเปนตราสนคาญปน ซงเปนการชวยปกปองคมครองผผลตในประเทศ
5. มเครอขายความรวมมอทงการคา การลงทน การผลต และการเงน ระหวางภาคเอกชนและภาครฐทเขมแขง
1. ฐานการผลตในประเทศญปนมตนทนแรงงาน และตนทนดานสาธารณปโภค และการขนสงสง
2. ตนทนการลงทนในประเทศสง ทงคาทดน เครองจกร
1. การทา FTA กบประเทศญปน ชวยสงผลดตอการคาระหวางไทยและญปน ในการเพมมลคาการคาระหวางกนใหสงขน
2. ผผลตยานยนตญปนมโอกาสขนเปนผผลตอนดบหนงของโลก และเปนผนาทางเทคโนโลยยานยนต
1. มคแขงรายใหม เชน จนทมความไดเปรบบในดาน Economy of scale คาแรงงานถก และดงดดในดานการลงทนทางตรง (FDI : Foreign Direct Investment)
2. สภาวะเศรษฐกจของประเทศญปน3. เงนตราตางประเทศ
Japan
1. ตลาดทใหญทงทางดานปรมาณและมลคา โดยปจจบนมปรมาณการผลตและจาหนายรถยนตเปนอนดบ 1 ของโลก
2. ความพรอมของปจจยการผลตโดยเฉพาะอตสาหกรรมยายนต เชน มจานวนแรงงานมาก คาแรงทยงอยในระดบแขงขนได
3. ศกยภาพของอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ทปจจบนมการพฒนาดานเทคโนโลยในการผลตทมความซบซอนมากขน
4. ฐานการผลต”Production Network”ทมขนาดใหญ และ ไดรบการสงเสรมจากรฐบาล
1. ประสทธภาพการใชปจจยการผลตยงอยในระดบตา 2. สาธารณปโภคพนฐานของจนยงไมครอบคลมพนท เนองจากพนทของ
ประเทศทมขนาดใหญและครอบคลมพนทมภมศาสตรแตกตางกน 3. ภาพลกษณของสนคาอตสาหกรรมของจนยงอยในระดบตาในสายตา
ชาวโลก 4. ปญหาขอพพาทระหวางประเทศ ทงในดานการทมตลาดของจน5. ปญหาดานการคมครองทรพยสนทางปญญา
1. ความสมพนธอนดระหวางประเทศไทยและประเทศจน2. การทจนเปดเสรทางการคาในระดบตางๆ ทาใหการเจรจาเพอ
ขอไดเปรยบ การแลกเปลยนสทธประโยชนตางๆ เพอทสามารถเจาะตลาดชนสวนยานยนต
3. การเปลยนถายการลงทนจากโลกตะวนตก มายงโลกตะวนออก รวมถงการทประเทศสหรฐอเมรกา
4. รฐบาลจนมนโยบายสนบสนนยานยนตทเปนมตรกบสงแวดลอม โดยแสวงหาพลงงานทางเลอกอนๆ
5. นโยบายในการลดการใชพลงงานและเพมประสทธภาพการผลตใหเนนการใชเทคโนโลยในระดบสง
1. การสงเสรม FDI ของจนนนมงเนนการนาเทคโนโลยเขาประเทศ ซงนนหมายถงอาจไมไดรบความรวมมอทดถาไมมความพรอมทางดานเทคฯ
2. การตอบโตการทมตลาดจากประเทศอนๆ3. การสอสารทใชภาษาจนกลาง (กวา80%)4. วฒนธรรมและสงคมของประชาชนทไมคอยเปนระเบยบเรยบรอย5. จนมการวางกฎระเบยบตางๆ ในการทาธรกจทคอนขางปกปองอตสาหกรรม
และคนในประเทศ ทาใหประเทศตางๆ ทเขามาลงทนในจนตางพบกบปญหาในการดาเนนธรกจ
China
1. อตสาหกรรมเหลกในประเทศ ชอ POSCO เปน TOP 5 ของโลก2. Product Champion :90%Passenger Car3. มความรวมมอ R&D กบตางชาต4. Worldwide Brand eg.Hyundai, Sanyong5. Conservative Customers6. Competative SMEs
1. พงพาตลาดสงออกมากกวาการนาเขา ซงทาใหควบคมไดยากกวา2. การเจรจา FTA กบสหรฐ ยงถกตอตานจากคนในประเทศ
1. อตสาหกรรมยานยนตเกาหลใต ทา R&D ไดดวยตนเอง Product Champion :90%Passenger Car
2. รถยนตของตนเองในการสงออก เปนโอกาสใหกบผผลตชนสวนยานยนตเกาหลใตในการเตบโตและพฒนา
1. ความผนผวนของธรกจ โดยเฉพาะลกษณะของธรกจสงออกเชนรถยนตทอาจกอใหเกดความเสยงสง เชน Humburger Crisis@2551
Korea
1. มการวจยและพฒนาทแขงแกรง ปรบเขากบความตองการของผบรโภค
2. วตถดบมปรมาณมากพอ รวมถงอตสาหกรรมทเกยวของทแขงแกรง
3. ความตองการในประเทศทสงทาใหสามารถใช Economy of Scale มผลตอตนทนการผลตและความชานาญ
4. แรงงานคณภาพราคาถกในปรมาณทเพยงพอ5. การสงเสรมจากภาครฐอยางจรงจง โดยเฉพาะ Special
Economic Zone และดาน R&D6. ความรวมมอใกลชดกบบรษทขามชาต
1. ความแตกตางดานกฎเกณฑระหวางรฐและรฐบาลกลาง2. Labor Union ทาใหการเลกหรอยายกจการเปนไปได
ยาก3. การปกปองสนคาตนนาและการควบคมราคา4. ขาดความชานาญในดานการตลาดและการบรหาร5. ปญหาการ Corruption6. ระบบ Logistics ทยงลาหลง
1. คณภาพโดยทวไปของอนเดยทยงตาอยและความแตกตางของผลตภณฑทมอยนอย
2. มความตองการยานยนตและชนสวนยานยนตในประเทศทเพมสงขนมาก
3. การเปดประเทศและการใชนโยบายการคาเสรมากขน 4. วตถดบและแรงงานคณภาพราคาถกทยงไมถกใชอยางเตมท5. Brand name มความสาคญเพมขน
1. กฎกตกาทไมแนนอน การบงคบใชกฎหมาย และการ Corruption
2. ความแตกตางดานวฒนธรรมและการดาเนนธรกจ3. ปญหาทเกยวของกบสหภาพแรงงาน4. การยายการลงทนไปยงจนและอาเซยน
India
1. มการลงทนในโรงงานบรษทรถยนตอยางมากของกลมประเทศผผลต
2. เชน ญปน อเมรกา3. สภาวะเศรษฐกจถดถอย4. ขาดแคลนวตถดบ5. ไมมเทคโนโลยเปนของตวเอง
1. ขอตกลงเขตการคาเสรอาเซยน (AFTA) จะสงใหอตราภาษของชนสวนยานยนตหลายประเภทปรบลดลงเปนรอยละ 0 สงผลใหตนทนในการผลตรถยนตมราคาถกลง2. มการปรบปรงคณภาพของบคลากรใหมทกษะเพมเพอรองรบอตสาหกรรมการผลตรถยนตทมการขยายตวเตบโตมากขน3. มการปรบปรงผลตภณฑทางดานนวตกรรมและเทคโนโลยทมการเปลยนแปลงอยางตอเนองเพอการพฒนาสนคาใหเปนไปตามหลกมาตรฐานสากล
1. ขาดแรงงานทมทกษะ, ขาดการคดคน แกปญหา2. ปญหาการเมองทไมมนคง3. รฐบาลคอรปชน4. ความแตกตางของวฒนธรรม ศาสนา และภาษา
1. แรงงานราคาถก2. มอานาจในการกาหนดนโยบายการคาของกลมซงสามารถ
นาไปตอรองกบประเทศทมาลงทนได3. มการลงทน Facilities บรษทรถยนตอยางมากของกลม
ประเทศผผลต
ASEAN
Material Technology
Engineering Ability
Labor Facility Production Technology
Government Support
Japan ++ ++ -- ++ ++ --
China ++ ++ ++ ++ + 0
Korea ++ ++ -- ++ 0 0
India ++ ++ ++ 0 + ++
ASEAN 0 + + 0 0 ++
Thailand + 0 + + + ++
ตารางเปรยบเทยบปจจยการลงทน
Diamond Diagram:การลงทนในประเทศอนเดย
กลยทธ : Cost Leadership- Localized Production- Local Development
- Local Labor- Local Material
อปสงคในประเทศ : มความตองการเพมมากขน
สบเนองจากการขยายตวของเศรษฐกจ, มการตดถนนเพมมากขนจะdrive ให demand
เพมมากขนดวย
อตสาหกรรมสนบสนนและเกยวเนองในประเทศ : ครบวงจร เหลก,
แมพมพ, การขนสง, พลาสตก, และตลาด
ปจจยการผลตในประเทศ:แรงงานมคณภาพ, คาแรงถก,
ไมม language barrier, มวตถดบในประเทศ, มCluster
อตสาหกรรมรถยนต
รฐบาล :นโยบายรฐสนบสนน-Supplier Assessment-Supplier Incentives-Competitive Pressure-Direct Involvement*http://www.spxindia.org/
projects-sdp.html
เหตสดวสย : ความไมแนนอนของสภาวะ
เศรษฐกจโลก, การเมอง,ความขดแยงทชายแดน
กลยทธ : Cost Leadership- Localized Production- Local Development- Local Labor- Local Material- Local Supplier
ปจจยการผลตในประเทศ:
ISO & TS Certified companies in Indian auto-77% of the companies in Indian autoarecertified ISO 9001 and 34% are certified TS16949-Destination of Exports of companies inIndian auto
Indian auto covers companies from Three major clusters in India
Indian auto has over 600 companies 200 companiesfrom NCR, 250 from Chennai and 210 from Puneprofiled by qualified engineers and partner assocations
อตสาหกรรมสนบสนนและเกยวเนองในประเทศ
อปสงคในประเทศ• India is the second fastest growing automobile market in the world after China.
• Passenger vehicle production during the period April 2010 to August 2010 increased by nearly a third from a year ago. For the year ending March 2011, passenger vehicle output is expected to exceed 2.5 million.
• India is emerging as a major production base for small cars, with output expected to reach 3 million units by 2016. The country is building a reputation in designing and manufacturing low cost cars.
• Production of trucks and buses increased by nearly 66% between April 2010 and Aug 2010. An expanding highway network and overall economic growth is pushing up demand.
• India is the second largest market for motorcycles worldwide. Output of over 4.5 million units was registered during April 2010 – Aug 2010, marking growth of over 27%.
• The auto parts industry is also scaling up, as global car manufacturers are increasing their component sourcing from India, due to cost and engineering competencies.
• Competition is intense as most global firms have entered the market.
http://www.thomaswhite.com/explore-the-world/BRIC-spotlight/2010/india-auto.aspx
รฐบาล :นโยบายรฐสนบสนน
Supplier Assessment is one strategy, which means that a buying firm makes an id-depth evaluation of suppliers’ quality in delivery, cost, technical and managerial capability. An important part of the assessment process is to provide the suppliers with feedback so that they know what the buyer expects and also to provide the supplier with directions for improvement.
Supplier Incentives are another developing strategy within this area. The focus in this strategy is to give the supplier extended business if they can achive a certain goal. These market based incentives are awarded based on a supplier’s performance and designed to make the supplier perform even better.
Competitive Pressure is the third strategy and is applied by buying firm to its suppliers when it is using more than one supplier. The aim is to buy from the supplier that is most competitive on the market and much focus is on low prices.
Direct Involvement activities is when buying firm directly involves itself in the supplier development effort and necessary investment by the buying firm in the supplier through activities such as training and education of a supplier’s personnel.
http://www.spxindia.org/projects-sdp.html
ศกยภาพในการพฒนาตลาด มวตถดบในประเทศมาก ประเทศกาลงพฒนา ทาใหความตองการใน
ประเทศสง
แรงงานมคณภาพ ภาครฐใหการสนบสนนอยางตอเนอง ไมม language barrier
Selection : อนเดย