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Floripa
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
Apresentação
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 2
Bem vindo ao Impact Hub Floripa!
Desde junho deste ano, nossa equipe vem trabalhando junto a organizações parceiras, empreendedores de tecnologia, empreendedores sociais e criativos para gerar aprendizado e conexões que impulsionem negócios e contribuam para criar um mundo melhor.
O destaque do semestre foi a realização da maior Hub Escola do Brasil, que teve 30 facilitadores nacionais e internacionais, contou com 460 participações e demonstrou que há um grupo ávido em Floripa.
Agora entramos numa nova etapa: a de criar um espaço físico que incentive a coragem, a criatividade e a colaboração para esta comunidade nascente.
Depois de encontrar o espaço certo e garantir R$ 80 mil em investimentos, nada mais coerente do que captar o restante com muitas pessoas que pensam como a gente.
Buscamos pessoas que tenham a intenção de ser sócios e tenham disponibilidade para investir entre R$ 1mil e 20mil agora e que participem da construção desse empreendimento, com suas ideias, redes e ações.
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
I) Informações sobre a oferta pública direta
II) Informações sobre a emissora e apresentação do negócio
III) Expectativas de mercado
IV) Fatores de risco inerentes à oferta pública direta
V) Contato
VI) Anexos
Agenda
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I) Informações sobre a oferta pública direta
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* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
Oferta pública direta
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*.
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Oferta pública direta Característica Descrição
Ofertante Impact Hub Floripa Ltda. - ME, nova denominação de Sustempresa Desenvolvimento Organizacional Ltda. conforme 1ª Alteração de Contrato Social assinada em 01.12.2014 (em processo de registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina)
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 5
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00 (1ª série); R$ 2.000 (2ª série); R$ 5.000,00 (3ª série); R$ 10.000,00 (4ª série); e R$ 20.000 (5ª série)
Quantidade Ofertada 5 (1ª série); 20 (2ª série); 7 (2ª série); e 2 (4ª série) e 1 (5ª série). Total: 35 títulos
Valor Total da Emissão R$ 120.000
Data da Emissão 10/12/2014
Prazo e Data de Vencimento 10/12/2019
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
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Conversibilidade A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do vencimento, no caso 5 anos após a compra do Título 2) Em caso de alteração do controle societário direto ou indireto da emissora 3) Em um eventual IPO da emissora (oferta pública inicial de ações)
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão, restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. Caso os titulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora, a Emissora deverá tomar as providências necessárias para a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações e promover a conversão dos Títulos de Dívida nos conformes da Cláusula “Conversibilidade”, que consta no Título de Dívida a ser assinado e cuja minuta encontra-se disponível na Plataforma Broota. Os investidores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão relacionados na seção IV deste material publicitário.
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Destinação dos recursos
Os recursos captados nesta Oferta Pública Direta serão aplicados da seguinte
forma:
R$ 102 mil Montar o espaço
R$ 18 mil Capital de giro
Dez
Codesign Projeto arquitetônico Reforma do espaço Móveis e decoração
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
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II) Informações sobre a emissora e apresentação do negócio
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Impact Hub é uma rede global de espaços, pessoas e ideias empreendedoras.
Nossos membros são empreendedores de tecnologia, inovadores sociais, investidores de negócios com impacto socioambiental positivo, freelancers, ativistas, criativos, consultores e pessoas inovadoras dentro de empresas existentes, interessados em direcionar suas atividades para criar um mundo melhor.
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Problema
Empreendedores
precisam de
contatos,
conhecimento e
espaço de trabalho.
Centros de
Inovação precisam
atrair talentos, criar
espaços
inspiradores e
conectar as
pessoas.
Fundos e
investidores
precisam avaliar
muitos negócios
para realizar seus
investimentos.
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O Impact Hub global: 9.000+ membros 60+ cidades, espalhadas em
todos os continentes 30.000+ m2 geridos Diversidade de talentos, com
habilidades em programação, design e negócios
750+ empresas criadas Modelo de negócios provado
Solução
Espaço inspirador, com conteúdo significativo, que atrai uma comunidade empreendedora vibrante, conectada a uma rede global.
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Trabalhamos para criar infraestrutura para o crescimento de uma nova economia, uma economia mais sustentável, criativa e colaborativa.
Vamos integrar empreendedores de tecnologia com investidores, empreendedores de negócios sociais e criativos.
Solução
Atuaremos em parceria com Centros de Inovação para criar o espaço mais criativo e inovador de Florianópolis, um lugar completo para quem quer empreender.
Um novo hardware para um novo software
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Competidores
Café Hotel Espaços de trabalho
democrático
Espaço de trabalho inovador
Eventos de aprendizagem
Conexão com mentores e empreendedores
Acesso a investidores
Rede global
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Serviços para empresa
Espaço de eventos inovador
Coworking Incubadora
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Equipe
Henrique Bussacos é responsável por programas e parcerias locais e nacionais. É cofundador de três negócios, entre eles o primeiro Impact Hub no Brasil. Atuou em fusões e aquisições no JPMorgan Chase e em consultoria estratégica na Amana Key.
Gabriela Werner é responsável por marketing, vendas, finanças e pela gestão geral. Tem mais de 10 anos de experiência em gestão, sustentabilidade e marketing, em organizações como Whirlpool, Banco Real e AIESEC, no Brasil e no exterior. Já fundou 2 ONGs e uma empresa.
Jéssica Simioni é responsável pela operação e desempenha o papel de anfitriã principal. Ela trabalhou em organizações estudantis e já organizou uma série de eventos nacionais e internacionais.
Conselho consultivo (informal): Alex Lima (CEO da Glóbulo), Silvio Kotujansky (Sócio da Complex e Líder da Vertical de Educação da ACATE), Eric Santos (CEO da Resultados Digitais), Tiago Mabilde (CEO da Pipa), José Eduardo Fiates (Superintendente da CERTI).
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Membros e parceiros
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Local estratégico • Um andar inteiro no prédio da
maior incubadora tecnológica de Santa Catarina*
• 730 m2
• Próximo às principais universidades e com acesso ao centro e ao norte
• Aluguel subsidiado (cerca de 50% do valor de mercado)
• Despesas de luz, limpeza, segurança, seguros e impostos incluídas no valor do aluguel
• Contrato de 10 anos
* O acordo está negociado e em fase de preparação de contrato
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Formação da comunidade Hub Escola Floripa 2014 • 21 workshops realizados por facilitadores
renomados vindos de instituições como Stanford (www.stanford.edu), Ideo.org (www.ideo.org), Singularity (www.singularityu.org), Catarse (www.catarse.me) e Imaginarium (www.imaginarium.com.br)
• 200+ indivíduos participantes • 450+ inscrições • Maior Hub Escola do Brasil • Depoimentos marcantes, como "a atividade
ajudou a abrir minha visão", "conheci pessoas que, como eu, se sentem fora da curva" e "isso mudou a minha vida”
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III) Expectativas de mercado
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Nosso objetivo é fechar 2015 com 100 membros usando o espaço
Premissas de membros
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Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
R$
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Em 12 meses, projetamos a realização de 348 horas de eventos por mês
Para isso, partimos de:
• 165 horas de utilização de parceiros por mês (isso já ocorre hoje no prédio)
• 15 horas de utilização para Hub Escola por mês
Premissas de eventos
Valor (R$/hora) para membros e parceiros
Valor (R$/hora) para o mercado
1 Auditório 83 180
2 Salas de treinamento 30 60
1 Sala de reuniões média 23 35
2 Salas de reuniões pequenas
20 25
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Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
Evolução das receitas A partir do 12º mês de operação, teremos um crescimento médio de 2,5% ao mês. Além disso, prevemos um salto no ano 3, com a abertura de um 2º espaço.
Nas projeções, trabalhamos mais com os negócios de “hardware” do Impact Hub: coworking e locação de espaços para eventos.
No entanto, existem oportunidades bastante relevantes na área de conhecimento (“software”) que não estão projetadas aqui e que serão exploradas depois de consolidarmos o “hardware”.
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Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
Estrutura de custos
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Para fins de cálculo, foi utilizada a média de custos dos primeiros 4 anos, conforme projeções do Impact Hub Floripa.
Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
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Fluxo de caixa
Fluxo de caixa positivo a partir do mês 5
Investimentos no 1º e 3º ano (novo espaço)
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-‐200,000
-‐100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1 7 13 19 25 31 37 43
Meses
R$
Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
Lucratividade
A redução do lucro no 3º ano é em função do reinvestimento para a criação de um segundo espaço.
LucraCvidade R$
Ano 1 29.200,00
Ano 2 250.900,00
Ano 3 150.500,00
Ano 4 580.000,00
Ano 5 660.900,00
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Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
• Cada R$ 10 mil em investimento equivalem a uma participação de 0,86% no Impact Hub Floripa*
• Investimento destinado a infraestrutura (85%) e capital de giro (15%)
• Pode gera impacto social positivo por meio de negócios da nova economia, ou seja, melhorar indicadores de educação, saúde, acesso a serviços financeiros, habitação e outros
• Oportunidade de participar ativamente do mercado de negócios sociais e investimento de impacto no Brasil e no mundo
* Para calcular o valuation, trouxemos o fluxo de caixa livre a valor presente com desconto de 18% ao ano. A participação de 0,86% considera captação de R$ 200 mil.
Investimento Captado Em captação (via Broota)
R$ 80 mil R$ 120 mil
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As projeções financeiras:
• Não incluem programas de aceleração ou pré incubação de empresas (apenas um desses programas gerou R$ 450 mil divididos entre 3 Impact Hubs no Brasil em 2014)
• Não incluem estratégias mais ousadas de venda de produtos virtuais (membership e cursos)
• Considera que as receitas ficarão 10% abaixo das nossas estimativas e que os custos ficarão 5% acima
• Receitas do primeiro ano equivalem a 70% do que foi realizado no primeiro ano pelo último Impact Hub fundado no Brasil
Premissas das projeções
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IV) Fatores de risco inerentes à oferta pública direta
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Não fechamento do acordo de parceria com o espaço: apesar da negociação já estar concluída, o dono do espaço pode não assinar o contrato. Isso atrasaria o lançamento do empreendimento, pois precisaríamos acionar o outro espaço com que negociamos previamente. Na hipótese de isso acontecer, há o risco da localização ou custos no novo espaço ser pior do que a primeira opção.
Distrato do acordo de parceria do espaço: o dono do espaço pode romper o contrato depois que Impact Hub esteja instalado e funcionando. Isso seria prejudicial em função do investimento inicial realizado. O contrato nos protege de tal atitude.
Riscos – negócio Atração lenta de clientes: o crescimento do número de clientes pode ser mais lento do que o previsto. Neste caso, serão necessárias ações para reduzir os custos da operação ou levantar capital de giro para continuar operando.
Competição por preço: caso a atração de clientes esteja difícil, os coworkings de Florianópolis podem fazer guerra de preço e canibalizar o mercado.
Projeções: existe o risco de as projeções constantes nas páginas 20 a 25 não se realizarem.
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Riscos – conversibilidade Não emissão das ações preferenciais: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Títulos de Dívida, o Impact Hub Floripa deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários, os titulares de Títulos de Dívida poderão ser impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas.
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para fazer a conversão do título em ações preferenciais. Ela se dará nas seguintes situações (o que acontecer primeiro): (i) na data de vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Ocorrendo alguma hipótese de conversão, o titular deverá comunicar o Impact Hub Floripa sobre sua intenção de fazer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo como titular dos Títulos de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
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Riscos – crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
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Cronograma SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Definir local e acordo de parceria
Fechar investimentos
Mapeamento da rede
Atração de membros e parceiros
Hub Escola 2014
Codesign
Reforma
Abertura
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V) Contato
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Gabriela Werner gabriela.werner@impacthub.com.br 48 9128-9119
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Henrique Bussacos henrique.bussacos@impacthub.com.br 48 9661-8880
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VI) Anexos
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A história do Impact Hub
Um grupo de empreendedo- res cria o primeiro Impact Hub em Londres.
Depois do protótipo em Londres, empreendedo- res começam o segundo Impact Hub em São Paulo.
Mais Impact Hubs são criados no mundo e chegamos a marca de 20 Impact Hubs.
Os 20 Impact Hubs criam uma associação global e passam a ser coproprietá- rios do Impact Hub Global.
Escalamos e chegamos a mais de 40 Impact Hubs espalhados por todos os continentes.
Consolidamos 65 Impact Hubs no mundo como desenvolvedo- res de ecossistemas empreendedo- res.
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Muito mais que um escritório
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Oferecemos cursos e workshops em empreendedorismo e inovação social
Oferecemos espaços para eventos criativos
Conhecimento em redes, facilitação e colaboração para grandes empresas
Temos parceiros de aceleração de negócios com propósito
Portfólio
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O Impact Hub pelo mundo
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Perfil dos Hubbers no mundo
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Espaços pelo mundo
Oakland Estados Unidos
São Paulo Brasil
São Paulo Brasil
Londres Inglaterra
Viena Austria
Praga República Tcheca
Madri Espanha
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Londres – Inglaterra
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São Paulo – Brasil
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Madri – Espanha
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Oakland – Estados Unidos
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Conheça alguns membros
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Exemplo de membro: Olha a Conta
A Olha a Conta é uma empresa que criou
um sistema de pagamento e serviços
financeiros por celular. Já prototiparam
a solução em Recife.
Eles têm um modelo de negócio que
viabiliza um bom retorno financeiro
oferecendo serviços a população
”desbancarizada”.
Empreendedora: Samar Sleiman
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Exemplo de membro: Vox Capital
A Vox Capital é uma empresa de capital
empreendedor que investe em negócios
inovadores e de alto impacto que servem
a população de baixa renda brasileira
com soluções que ajudam a melhorar
suas vidas.
Captaram 80 milhões de reais para
investimento em negócios de impacto.
Empreendedor: Daniel Izzo
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Obrigado!
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