Post on 24-May-2020
Ilkka-Yhtymä Oyj:n tiedotustilaisuusLiana Technologies Oy:n
yritysostoon liittyen
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
2
Sisältö
• Ilkka-Yhtymän strategia ja Liana Technologies yritysosto – OlliPirhonen, toimitusjohtaja, Ilkka-Yhtymä Oyj
• Markkinointiteknologian toimialakatsaus – Antti Halonen, osakas,Valor Partners Oy
• Liana Technologies Oy nyt ja tulevaisuudessa – Samuli Tursas,toimitusjohtaja, Liana Technologies Oy
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Ilkka-Yhtymän strategia ja Liana Technologies yritysosto –
Olli Pirhonen, toimitusjohtaja, Ilkka-Yhtymä Oyj
3
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
StrategiaIlkka-Yhtymän strategiset päämäärät 2019–2021Päivitetyn strategiamme seuraavat neljä painopistealuetta ohjaavat toimintaamme:
• Investoimme tuottavaan kasvuun.Keskeinen tavoitteemme on kääntää liikevaihdon kehitys merkittävään kasvuun strategiakauden aikana.
• Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla.Panostamme digitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin. Kaikki sisällöt, tuotteet ja palvelut tuotetaan suoraandigitaaliseen muotoon ja ne julkaistaan maksaville tilaajille nopeasti. Analysoidun tiedon käyttöä tehostetaan janopeutetaan kaikessa päätöksenteossa.
• Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluita.Tekemisemme perustuu analysoituun tietoon kysynnästä ja asiakasodotuksista. Uudistamme markkinoinnintukemaan kysynnän kasvua ja myynnin tuloksentekokykyä.
• Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen.Panostamme strategisesti tärkeisiin osaamisalueisiin. Kaikkia prosesseja tehostetaan, karsitaanpäällekkäisyyttä ja lisätään ketteryyttä.
4
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Strategiset tavoitteet•Liikevaihdon kasvattaminen sekä medialiiketoiminnasta että sen ulkopuolelta.
•Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
•Omavaraisuusaste vähintään 40 %
5
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Liana Technologies yritysosto• Ilkka-Yhtymä Oyj on hankkinut 8.1.2020 osake-enemmistön (67 %) Liana TechnologiesOy:stä.
• Liana Technologies on Suomen suurin markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottavaohjelmistoyritys.
• Yhtiön perustajista Samuli Tursas ja Juha-Mikko Ahonen jatkavat yhtiön toiminnassa jamerkittävinä osakkaina.
• Ilkka-Yhtymä uutena pääomistajana tuo lisää resursseja Lianan toiminnan kehittämiseen jakasvun edistämiseen.
• Yrityskauppa toteuttaa konsernin strategian mukaisia panostuksia kasvuun sekädigitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin
6
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Liana Technologies yritysosto• Lianan tuotteet ja palvelut täydentävät Ilkka-Yhtymä-konsernin tarjoomaa ja sitä arvoketjua, jossa toimimme
• Laajennamme toimintaamme perinteiseltä media-alalta digitaaliseen markkinointi- ja viestintäteknologiaan.
• Lianalla on noin 3 500 pitkäaikaista yritysasiakasta eri maissa.
• Liana toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja yli 75 % sen liikevaihdosta on jatkuvalaskutteista.
• Lianan kehittämät digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän alustat mahdollistavat liiketoiminnan kasvun myötämerkittävän kannattavuuden parantumisen tulevaisuudessa.
• Saamme konserniimme ammattitaitoista henkilöstöä.
• Ilkka-Yhtymä-konsernin talousraportoinnissa Liana Technologies Oy tullaan raportoimaan omana segmenttinään.
7
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Ilkka-Yhtymä-konsernin rakenne 8.1.2020 alkaen
8
Ilkka-YhtymäOyj
I-Mediat Oy
Kustannusliiketoiminta
Kaupalliset toiminnotDigituotanto
Sisällöntuotanto
somessa.com
Vaikuttajamarkkinointi
Myynninmaailma Oy
Markkinointitoimisto
I-print Oy
Painoliiketoiminta
LehtipainoArkki-, digi- ja erikoispaino
Liana TechnologiesOy
”Uusi liiketoiminta”
Markkinoinnin ja viestinnänpilvipalvelut
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Osana Ilkka-Yhtymää Lianavahvistuu Suomessa ja saaresursseja kasvuun• Ilkka-Yhtymän aiemmat ostot (somessa.com sekä
Myynninmaailma) ovat vahvistaneet digitaalisenmarkkinoinnin osaamista konsernissa.
• Ilkka-Yhtymän nykyinen asiakaskunta sekä Lianan 3500yritysasiakasta tarjoavat erinomaisen alustan laajentaapalvelutarjoomaa kummankin yhtiön asiakkaille.
• Ilkka-Yhtymän media- ja markkinointiviestintä-osaaminen (mainonta sanomalehdessä, digitaalinenmainonta, markkinointi- ja viestintäpalvelut sekä paino-ja jakelupalvelut) sekä vahvat sisällöntuotantoresurssitluovat Lianan kanssa markkinoiden vahvimmanpalvelutarjooman.
• Ilkka-Yhtymän resurssit tukevat Lianan pitkäjänteistäkasvua sekä mahdollistavat kasvun vauhdittamisen niinSuomessa kuin kansainvälisesti.
9
Suoramarkkinointi jakanta-asiakasviestintä
Tiedotteet jamediaseuranta
Verkkonäkyvyys
Markkinoinnin automaatio GoogleAds
Sähkö-posti SMS
Media-seuranta
RSS
CRMintegraatio
Tiedote-jakelu
Verkko-sivustot Mobiili Verkko-
kauppa
Liana tarjoaa markkinointiautomaation kokonaisratkaisut
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Lianan tuloslaskelma ja tase 2018 sekä tunnusluvut
10
TULOSLASKELMA 20181 000 EUR
Liikevaihto 14 161
Liiketoiminnan muut tuotot 230
Materiaalit ja palvelut -806Henkilöstökulut -9 581Liiketoiminnan muut kulut -3 700
KÄYTTÖKATE 304
Poistot -580
LIIKEVOITTO -276
Rahoitustuotot ja -kulut -86Tuloverot -7
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -369
TASE 20181 000 EUR
VASTAAVAAPysyvät vastaavat 8 072Vaihtuvat vastaavat 5 403VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 475
VASTATTAVAAOma pääoma 6 106
Pitkäiaikainen vieras pääoma 1 375Lyhytaikainen vieras pääoma 5 994
Vieras pääoma yhteensä 7 369VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 475
Liikevaihdossa, tuloksessa ja taseasemassa 2019 ei oletapahtunut olennaisia muutoksia verrattuna vuoteen 2018
8,710,8
12,7 14,013%
11%
-6%
3%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-10
-5
0
5
10
15
2015 2016 2017 2018
Net Sales EBITDA€m
Tunnusluvut 1
1 Pro forma: Lianan konsernirakenteenmuutokset eliminoitu
Markkinointiteknologian markkinakatsaus –
Antti Halonen, osakas, VALOR Partners Oy
11
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Markkinointiteknologianmarkkina kasvaavahvasti
12
Globaali markkinointiteknologia(1)
Markkinakoko, miljardia dollaria
60 USD bn
110 USD bn
2020 2025E
Kasvu 13 %per vuosi
Suomen markkinointiteknologia(1)
Markkinakoko, miljoonaa euroa
700 M€
1200 M€
2020 2025E
Kasvu 10 %per vuosi
1) Sisältää myös digipalvelut ja ostetut sisällöt, ei puhtaasti markkinointiteknologiaaLähteet: Avaus Marketing Innovations, Grand View Research, VALOR-analyysi
Data ja teknologia nousevat markkinoinninydintekijöiksi - yhä suurempi osamarkkinointibudjetista käytetään teknologiaan, jokamahdollistaa tehokkuuden parantamisen
Kuluttajien vaateet ylivertaisesta asiakas-kokemuksesta kaikissa kosketuspisteissä ei onnistuilman markkinointiteknologiaa – kohdennettuviestintä monissa kanavissa nykypäivää
Markkinointi muuttuu yhä data- janumerokeskeisemmäksi – teknologia on apuväline,joka mahdollistaa panos-tuotto ja kohderyhmä-analyysit sekä markkinoinnin automaation
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
• Kohdennetummat uutispalvelut& sähköinen asiakaskanava
• Tehokkaampi myynti
• Tehokkaampi suoramarkkinointi& kanta-asiakasviestintä
• Sähköisen näkyvyydenoptimointi
• Modernit ja tehokkaat sähköisettyökalut viestintään
• Markkinoinnin uudistaminen• Kohdennettu viestintä
• Kohdennettu opiskelijaviestintä• Markkinoinnin tehokkuuden
seuranta & optimointi
• Digitalisoituminen• Tarjonnan
määrän kasvu
• Kilpailunlisääntyminen
• Digitaalinenpalvelukanava
• Käyttäjienodotustasonnousu
• Digitalisaatio
• Käyttäjien odo-tustason nousu
• Oppilaitostenkilpailu
Digitalisoituminen jakilpailun muutos luotarpeen tehokkaillemarkkinointiratkaisuille
13
Eräitä B2C-asiakassegmenttejä
Hotelli- jamajoitusala
Julkinen sektori jaNGO
Koulutus
Media &julkaisu-toiminta
Murros Markkinoinnin automaationtarpeita
• Digitalisaation mahdollistama markkinointi-viestinnän ja kanta-asiakasviestinnänkohdentaminen sekä työkalut markkinoinnintehokkuuden mittaamiseen & optimointiin ovatlisänneet selvästi kilpailua perinteisilläkintoimialoilla
• Monissa segmenteissä osaaminen asiakkaantoimialasta on keskeinen valintakriteeriteknologiatoimittajalle
• Liana on markkinointiviestinnän automaationmarkkinajohtaja useissa B2C-markkinoinninasiakassegmenteissä Suomessa, ja pystyy näinhyötymään markkinoinnin digitalisoitumisen myötätapahtuvasta kasvusta
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Lianan teknologia kattaauseita viestinnän jamarkkinoinnin alueita
14
Suoramarkkinointi jakanta-asiakasviestintä
Tiedotteet jamediaseuranta
Verkkonäkyvyys
Markkinoinninautomaatio
Lianan kilpailukenttää eri palvelualueilla
• Lianan tuotetarjonta kattaa markkinointiviestinnänautomaation arvoketjusta kanta-asiakasviestinnän jasuoramarkkinoinnin osa-alueita kattavasti
• Vain harvoilla kilpailijoilla on kattavaa tarjontaamarkkinoinnin automaation koko ketjuun
• Kokonaismarkkina kasvaa yhä vahvasti ja markkinallaon tilaa useille toimijoille
• Pääasialliset kilpailijat ovat Apsis ja Hubspot, joilla onmelko kattavat paketit pk-yrityksille markkinoinninautomaatioon
• Liana erottuu kilpailussa kattavilla toiminnallisuuksillatiedote- ja mediaseurannassa sekä vahvallaosaamisella keskeisillä asiakastoimialoilla
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Lianalla on mahdollisuusnostaa kasvuvauhtia,markkinan parhaat yrityksetvoimakkaassa kasvussa
15
Lianan kilpailijoita EuroopassaLiikevaihto, miljoonaa euroa
• Markkinoinnin automaation teknologiayhtiöidenkasvuvauhdit ovat olleet korkeita koko 2010-luvun ajan
• Nopeinta kasvua tekevät kansainvälisetteknologiayhtiöt kasvavat liiketoiminta-alueellayli 50 % vuosivauhtia
• Liana Technologiesin kasvu on jatkunut vakaanavuosina 2016-2019, mutta melko paikallisenatoimijana kasvu on jäänyt toimialanhuippuyhtiöistä jälkeen
• Investoinnit kansainvälistymiseenmahdollistaisivat todennäköisesti huomattavastinopeamman kasvuvauhdin
0
20
40
60
80
100
120
140
Liana Technologies Apsis Hubspot Europe
2016 2017 2018
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Liana Technologies Oy nyt ja tulevaisuudessa –
Samuli Tursas, toimitusjohtaja, Liana Technologies Oy
16
Tiedotustilaisuus 14.1.2020
Liana Technologies lyhyesti
Liiketoiminta perustuu toistuvalaskutteiseen pilvipalveluun,liikevaihdosta n. 75% on toistuvaa laskutusta
SaaS –liiketoimintamalli mahdollistaa nopean jakannattavan kasvun.
Pääkonttori Oulussa, jossa myös tuotekehitys jatekninen tuki
Toimistot Helsingissä, Tukholmassa, Pariisissa,Münchenissä, Dubaissa ja Hongkongissa. Asiakkaita 32 erimaassa.
Liana on kansainvälinen markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tarjoava yritys. Liana tarjoaa kattavan teknologia-alustanskaalautuvalla SaaS –liiketoimintamallilla.
18
68% 71% 76%
32% 29% 24%
0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %
100 %
2017 2018 2019
Toistuvan laskutuksen osuus
0
1000
2000
3000
4000
2015 2016 2017 2018
Asiakkaiden lukumäärä
Teknologia-alusta markkinoinnin ja viestinnän prosessin hallintaan19
analytiikka, seuranta ja automaatio
Liana®Cloud markkinointiinLiana®Cloud viestintään
Yrityksen kasvutarina20
1. tuote:Sisällönhallinta
Yritys perustetaannimellä
Koodiviidakko Oy
2. Tuote:Sähköpostimarkkinointi
Liikevaihton. 1 M€
Kansainvälistyminenalkaa Liana -nimellä
Liana laajentaaAasian markkinoille
Teknologian kehitystäja GDPR:n tuomat
vaatimukset
Uudettuotelanseeraukset:Lehdöstötiedotteet
ja verkkokauppa
Panostuksetmobiilipalveluihin ja
ulkomaille
Ensimmäisetkansainväliset
asiakkaat
PR Cloud muodostuuJSP Media ja News
Engine Oysulautuessa Lianaan
Kohti yhtä Liana –tarjoomaa ja tavoite
muuttaaomistajastrategiaa
2005 20072006 2008 20102009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liana panostaa henkilöstöönsä ja yrityskulttuuriin
Talo täynnä nuoria osaajiaLianan työntekijät ovat nuoria digitaalisen alanammattilaisia. Keskimääräinen ikä yhtiössä on noin 30vuotta ja yhtiön palveluksessa eri maissa työskenteleenoin 20 eri kansalaisuutta.
Tavoitteena löytää ja tunnistaa uusia osaajiaLiana on keskittynyt rekrytoimaan uusia osaajia jasellaiseksi haluavia. Koulutamme Trainee –ohjelmassajatkuvasti uusia osaajia, joilla valtaosalla onkorkeakoulutausta.
Yrityskulttuuriin panostetaanHyvään ja hyviä työntekijöitä houkuttelevaanyrityskulttuuriin panostetaan voimakkaasti. Yhdessätekemällä tiimi vahvistuu ja työntekijät kasvavat yhtiönmukana. Yhtiö seuraa työntekijöiden hyvinvointia jailmapiiriä kahdesti vuodessa tehtävillä Jungle Vibe –kyselyillä.
36,9 %
53,8 %
8,8 %0,5 %
20-29 30-39 40-49 50-59
Työntekijöiden ikäjakauma 2018
Työntekijöiden sukupuolijakauma 2018
65% 35%Miehiä Naisia
21
Liana Marketing Cloud markkinointiorganisaatiolle22
Markkinoinnin applikaatiot
Uutiskirjeet
Sisällönhallinta
Sähköinen kaupankäynti
Markkinoinnin automaatio
Tyypillinen asiakas – YrityksenMarkkinointitiimi
Kokonainen teknologia-alustamarkkinoijille – Asiakkaat valitsevat
tarpeeseensa sopivat modulit
Alusta tarjoaa keskitetyn pääsyn (SSO)järjestelmiin.
“The analytics LianaMailerprovides is outstanding and helpsus to measure the effectiveness ofour campaigns in a reliablefashion.”
Bisher YousfiMarketing ManagerVolkswagen
“Developing our own websitesrequires that we’re constantlyawake and anticipating what thefuture brings. With the help ofLianaCMS, we now have a betterchance to respond to theupcoming challenges and developthe websites even further.”
Elina Antila,Head of CommunicationsFINE
Liana jokaiseen markkinoinninkontaktipisteeseen
Liana PR Cloud viestintäorganisaatioille23
Lehdistötiedotteet
Mediaseuranta
Tyypillinen asiakas – Yrityksenviestintätiimi
Kokonainen teknologia-alustadigitaaliseen viestintään
Alusta tarjoaa keskitetyn pääsyn (SSO)järjestelmiin ja markkinoinnin ja
viestinnän integraatioon
Liana tukee markkinointiviestintää
“LianaPress is our go-to solutionfor press outreach. Thanks to thetool, we have been featured onleading media in the MENA whichsignificantly increases our brandvisibility”
Mahmoud AbuwaselPartnerBin Nakhira & Partners
“At the beginning we just wantedto try how the press release worksbut now we really understand thepurpose of the mediacommunication as a cost-effectivetool and the continuum, which isvital for maintaining the brand”
Jussi HolckCEOKaira Clothing
Liana Technologies toimii kansainvälisestiYritys kehittää ja rakentaa kansainvälistä myyntiverkostoa
24
Suomi, pääkonttori
Tytäryhtiö, myyntikonttori
DubaiYhdistyneet arabiemiraatit
PariisiRanska
MünchenSaksa Hongkong
TukholmaRuotsi
Helsinki & OuluSuomi
Maa, jossa asiakkaita
Liikevaihdosta noin 15% tulee Suomen ulkopuolelta.
Lianan asemointi markkinalla26
Pienetyritykset
Isot yritykset
Kapea tarjooma Kattava tarjooma
Liana tarjoaa kattavan tarjoomankeskisuurille yrityksille
Source: Management analysis
www.lianatech.com
Lianan kasvustrategia
Lianalla on useita kasvua tukevia osa-alueita, joihin yhtiö nyt panostaa:
•Liana@Cloud –alustan kehitysYhtiö hakee merkittävää kasvua erityisesti markkinoinnin ja viestinnän automaatiossa sekätekoälyn integroinnissa osaksi datan käsittelyä.
•Tuotealueen laajentaminenYhtiö panostaa erilaisten digitaalisten mainonnan kanavien integrointiin osaksiLiana®Cloud –alustaa.
•Panostaminen kansainväliseen kasvuun ja partnereihinMerkittävä kasvupotentiaali erityisesti lähimarkkinoilla Skandinaviassa.
•Toimialakohtaisten ratkaisujen luominenYrityksellä on useita vahvoja toimialoja, joihin se lanseeraa toimialakohtaisia ratkaisuja.