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ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS
LE NORD-PAS DE CALAIS : UNE RÉGION
RÉSOLUMENT INTERNATIONALE !
MARS 2015
ÉTUDE ORECEObservatoire Régional des Entreprises à Capitaux Etrangers
Le nombre important d’établissements à capitaux étrangers présents dans notre région montre le succès de notre politique d’attractivité. Qu’il s’agisse de créations d’entreprises ou de rachats, ce tissu d’entreprises à capitaux étrangers participe au développement de notre écosystème productif, notamment en attirant des talents et en stimulant l’innovation.
L’accompagnement de nos entreprises régionales à l’exportation est également un enjeu majeur pour créer richesse et emplois sur notre territoire. C’est pourquoi le Conseil Régional et la CCI de région Nord de France ont mis en place une cellule dédiée, CCI International, qui propose aux entreprises une offre diversifiée de services à l’export.
Avec sa situation géographique privilégiée au cœur du bassin de consommation le plus riche d’Europe et ses infrastructures de qualité, le Nord-Pas de Calais bénéficie de nombreux atouts. A cela s’ajoute la volonté de tous les acteurs économiques et politiques de la région de faire émerger de nouveaux modèles économiques dans le cadre de la Troisième révolution industrielle. Autant de moteurs qui renforceront l’attractivité de notre région.
Philippe VASSEURPrésident de la CCI de région Nord de France
Avec plus de 1 600 établissements à capitaux étrangers implantés dans la région, le Nord-Pas de Calais se classe dans le top 3 des régions françaises pour l’accueil d’investisseurs internationaux. Ces entreprises contribuent à plus de 10% de l’emploi salarié régional et plus du tiers de nos exportations. C’est dire l’enjeu que représente notre attractivité internationale pour le développement économique et l’emploi. A ce titre, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais en a fait l’un des piliers de sa politique économique internationale.
La présente étude est le fruit d’un travail considérable conduit conjointement par Nord France Invest, agence régionale de promotion économique, et la Direction des études de la CCI de Région Nord de France.
Recenser le plus finement possible les entreprises étrangères présentes, caractériser cette population en fonction des principales nationalités, des principaux secteurs d’activité mais aussi des territoires d’implantation, va nous permettre de mieux cerner nos points forts mais aussi d’orienter nos choix stratégiques à venir.
Entreprises à capitaux étrangers Le Nord-Pas de Calais : une région résolument internationale !
Pierre de SAINTIGNON1er Vice-Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
CHIFFRES CLÉS
DE L’INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER DANS LE NORD-PAS DE CALAIS
A L’ÉCHELLE NATIONALE Classée au 4e rang mondial des Investissements Directs Etrangers entrants en 2013, derrière les Etats-Unis, la Chine et le Royaume-Uni 5, la France accueille environ 20 000 entreprises étrangères 6 représentant près de 2 millions d’emplois 7.
1. Source : Fichier régional des entreprises, CCI Nord de France, 2014.
2. Source : Emploi salarié marchand en Nord-Pas de Calais, 3e trim. 2014, INSEE 2015.
3. Source : Emploi salarié marchand en Nord-Pas de Calais par grand secteur, 3e trim. 2014, INSEE 2015.
4. Activités précises retenues pour l’étude : Commerce de détail : seuls les sièges sociaux et les sites logistiques ont été retenus. Services aux particuliers (cf page 8) : seuls les sièges sociaux ont été retenus pour les hôtels, la restauration, le travail temporaire et les locations. Autres types d’industrie : production d’énergie, recyclage, mécanique, aéronautique, naval, ferroviaire, matériaux, santé. Transport : affrètement, stockage, entreposage, messagerie, fret.
5. Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 2014.
6. Source : France Attractiveness Scoreboard 2012, AFII 2013.
7. Source : Business France 2014.
établissements à capitaux étrangers sont présents en région soit 1,6% du total des établissements en région 1
salariés soit 11 % de l’emploi salarié régional 2
de l’emploi industriel régional 7% de l’emploi tertiaire régional 3
de l’effectif employé dans des groupes étrangers travaille dans l’industrie, 41% dans le tertiaire (services et commerce).
établissements ont plus de 100 emplois et représentent 15% du total des sites mais concentrent 74% des salariés travaillant pour des entreprises à capitaux étrangers en région.
1 649 96 711
28%57%241
TOPS 6PAYS INVESTISSEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ 4
Source : ORECE 2014 Source : ORECE 2014
BELGIQUE
ALLEMAGNE
ÉTATS-UNIS
PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
COMMERCE DE GROS
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORT
INDUSTRIE CHIMIQUE
ET PLASTURGIE
SERVICES AUX ENTREPRISES
AUTRES TYPES D’INDUSTRIE
JAPON
553512
268 235123 119
82236 176 129 121 61
54
1. ORIGINE DES INVESTISSEURSDans la région Nord –Pas de Calais, 46 nationalités sont représentées parmi les entreprises à capitaux étrangers. Que ce soit en termes d’établissements ou d’effectifs, la Belgique, l’Allemagne et les Etats-Unis sont les 3 pays les plus représentés (59% des établissements et 49% des effectifs).
Globalement, les entreprises européennes représentent 1 331 établissements pour 70 240 salariés, soit respectivement 81% et 73% du total. Parmi les pays non-européens présents en région, le Japon se place en seconde position derrière les Etats-Unis, loin devant le Canada, la Chine et l’Inde.
S’ils représentent moins de 15% des établissements à capitaux étrangers, les 241 sites de plus de 100 personnes concentrent 71 377 salariés, soit près de 75% du total des emplois. Sur cette catégorie particulière, l’Allemagne et les Etats-Unis ont une place beaucoup plus importante alors que la Belgique est beaucoup moins présente, de même que le Japon qui disparait du Top 6 en nombre de sites.
Le phénomène marquant des 5 dernières années est l’apparition de la Chine dans le Top 5 des pays investisseurs (en termes d’emplois), quasi exclusivement au travers d’opérations de reprise (Gelmer, Valdunes, etc.). Les Etats-Unis restent très actifs, en particulier sur des projets d’implantation de grande envergure dans les services (IBM, Amazon, Booking), de même que l’Allemagne, la Belgique et l’Italie, avec là aussi une part importante de reprises par rapport aux créations et extensions de sites, notamment dans des activités industrielles.
RÉPARTITION PAR ORIGINE DES CAPITAUX
CLASSEMENT PAR NATIONALITÉS DES ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS
RÉPARTITION PAR NATIONALITÉS (ÉTABLISSEMENTS + DE 100 PERS.)
PROJETS D’INVESTISSEMENTS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES (2010-2014)
BELGIQUE34%
ALLEMAGNE19%
ALLEMAGNE23,5%
ALLEMAGNE14%
ÉTATS-UNIS18%
ÉTATS-UNIS14%
PAYS-BAS 8%
ROYAUME-UNI 7%
JAPON 4%
ROYAUME-UNI 7%
ITALIE 6%
AUTRES NATIONALITÉS
22%
AUTRES NATIONALITÉS
31%
AUTRES NATIONALITÉS
29%
ÉTATS-UNIS11%
BELGIQUE13% BELGIQUE 8,5%
1 649 ÉTABLISSEMENTS
ÉTABLISSEMENTS
BELGIQUE14%
ALLEMAGNE21,5%
PAYS-BAS 4,5%ITALIE 4,5%
JAPON 7%
LUXEMBOURG 6,5%
ROYAUME-UNI8%
AUTRES NATIONALITÉS
20%
ÉTATS-UNIS14%
96 711 SALARIÉS
SALARIÉS
PAYS-BAS 6%
ROYAUME-UNI9%
JAPON 8%LUXEMBOURG 8%
Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014
NATIONALITÉ DES CAPITAUX BELGIQUE ALLEMAGNE ÉTATS-UNIS PAYS-BAS ROYAUME-UNI JAPON ITALIE SUISSE LUXEMBOURG ESPAGNE SUÈDE DANEMARK IRLANDE CHINE CANADA FINLANDE NORVÈGE INDE PORTUGAL AUTRICHE MAROC LIECHTENSTEIN RUSSIE ISLANDE AUSTRALIE POLOGNE BRÉSIL AUTRES NATIONALITÉS
TOTAL GÉNÉRAL
NATIONALITÉ DES CAPITAUX ETATS-UNIS ALLEMAGNE ROYAUME-UNI BELGIQUE CHINE ITALIE PAYS-BAS JAPON AUTRICHE SUÈDE ESPAGNE RUSSIE AUTRES
TOTAL GÉNÉRAL
EMPLOIS 2 469 1 671 1 037 964 853 853 490 484 460 445 242 190 936
11 094
DONT REPRISES 85 619 30 247 791 570 154
450
167
245
3 358
PROJETS 24 27 18 34 7 10 10 9 2 7 5 2 31
186
ÉTABLISSEMENTS 553 236 176 129 121 61 43 39 37 29 27 25 17 15 12 12 11 11 10 10 9 8 8 7 6 5 4 28
1 649
EFFECTIFS 13 393 20 771 13 221 4 242 8 054 6 936 4 251 3 085 6 283 1 459 3 327 1 461 621 998 2 983 842 424 939 302 659 29 13 528 73 307 102 662 746
96 711
ÉTUDE ORECE 2014
Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014
76
Les investissements belges relèvent pour l’essentiel d’une logique de proximité, d’où un grand nombre de sites de petite taille, dont une part importante ont pour vocation de desservir le Nord de la France (commerce de gros, services), avec une présence assez homogène dans la région.
4e contingent en nombre de sites mais 8e en nombre d’emplois, les sociétés néerlandaises se sont, à l’instar des belges, implantées dans la région dans une logique de services de proximité. D’où la présence d’une majorité de petits établissements dans les secteurs du commerce et des services.
La moitié des 20 771 salariés d’entreprises allemandes en région se concentrent dans 10 entreprises. A l’inverse, la part des sites inférieurs à 10 personnes est relativement faible par rapport à d’autres pays investisseurs. Contre toute attente, les activités commerciales et de services dominent très largement par rapport au secteur industriel et irriguent une part importante du territoire régional.
Les investissements britanniques sont fortement concentrés puisque 18 sites représentant 15% du total emploient près de 80 % des effectifs, avec une forte présence dans la métropole lilloise et sur le Dunkerquois. Pour le reste des sites, il s’agit en majorité de petites implantations (moins de 50 personnes) dans le commerce de gros et les services.
Là encore, une vingtaine de sites concentrent près de 50% des effectifs soit plus de 6 500 salariés. A noter que les deux tiers des emplois relèvent du secteur industriel (IAA, métallurgie, chimie-plasturgie). La montée en puissance des implantations d’IBM et Amazon, attendues respectivement à 1 000 et 500 emplois en CDI d’ici 2 à 3 ans, devraient rétablir en partie l’équilibre entre industrie et services.
Les investissements japonais en région sont dominés par Toyota et Bridgestone qui concentrent 63% des salariés employés par des sociétés nippones en région. Si l’on ajoute quelques grands sites industriels verriers, mécaniques et d’équipementiers automobiles, cette proportion atteint plus de 80%. A l’inverse, les sites de moins de 50 personnes représentent les deux tiers du total mais n’emploient que 8% des effectifs. Les secteurs de Lille et de Valenciennes accueillent la majorité des investissements japonais en région.
TOP 51. La Voix du Nord, 846 salariés, édition de journal
2. SBE Online, Boulogne-sur-Mer, 590 salariés, réparation de téléphones mobiles
3. Beck Crespel, Armentières, 307 salariés, fabrication de boulons
4. AB Inbev France, La Madeleine, 300 salariés, commerce de gros de bière
5. AGFA Gevaert, Pont-à-Marcq, 270 salariés, production de produits relatifs à l’industrie graphique
TOP 51. Gom Propreté, Wambrechies, 400 salariés, service de nettoyage industriel
2. DSM, Seclin, 395 salariés, production d’enzymes alimentaires
3. Heineken, Mons-en-Baroeul, 293 salariés, production de bières
4. CNH France, Croix, 243 salariés, commerce de gros de matériel agricole
5. Arno Dunkerque, Dunkerque, 158 salariés, réparation et maintenance navale
TOP 51. 3SI Group, Croix, 3 300 salariés, vente à distance
2. Arvato France, Vendin-le-Vieil, 2 394 salariés, relations clients
3. Bayer Healthcare, Loos, 834 salariés, laboratoire pharmaceutique
4. TIM SA, Bergues, 680 salariés, fabrication de cabines et pièces détachées pour engins agricoles
5. Capdune, Coudekerque, 618 salariés, relations clients
TOP 51. Eurotunnel Services, Coquelles, 1 495 salariés, service de transport de passagers et fret
2. Castorama France, Templemars, 800 salariés, commerce de produits de bricolage
3. Aluminium Dunkerque, Loon Plage, 649 salariés, fabrication de plaques, lingots de laminage, alliages de fonderie
4. GlaxoSmithKline Biologicals, Saint-Amand-les-Eaux, 632 salariés, fabrication de vaccins
5. Vesuvius, Feignies, 207 salariés, fabrication de produits réfractaires
TOP 51. Enersys, Arras, 750 salariés, fabrication de batteries
2. Visteon Systèmes Intérieurs, Gondecourt, 456 salariés, fabrication de tableaux de bord pour automobiles
3. Coca-Cola, Socx, 376 salariés, production de boissons gazeuses
4. Jean Caby, Saint-André-lez-Lille, 350 salariés, fabrication de charcuterie
5. Ingram Micro, Lesquin, 348 salariés, commerce de gros de produits électroniques
TOP 51. Toyota, Onnaing, 3 160 salariés, fabrication de la Yaris
2. Bridgestone, Béthune, 1 185 salariés, fabrication de pneus
3. AGC France, Boussois, 295 salariés, fabrication de verre plat
4. Toyota Boshoku, Somain, 277 salariés, fabrication de sièges pour automobiles
5. AGC France, Aniche, 263 salariés, fabrication de verre plat
FOCUS TOP 6 PAYS INVESTISSEURS
#1
#3
5
VALENCIENNES
MAUBEUGE
LILLE
CAMBRAI
ARRASDOUAI
LENS-HÉNIN
SAINT-OMER
DUNKERQUE
FLANDRES-LYSBOULOGNE/MER
BERCK-MONTREUIL
ROUBAIX-TOURCOING
CALAIS
BÉTHUNE-BRUAY
40
18
6
1434 103
20112
2220
7
14 41
16
4
VALENCIENNES
MAUBEUGE
LILLE
CAMBRAI
ARRASDOUAI
LENS-HÉNIN
SAINT-OMER
DUNKERQUE
FLANDRES-LYSBOULOGNE/MER
BERCK-MONTREUIL
ROUBAIX-TOURCOING
CALAIS
BÉTHUNE-BRUAY
9
6
0
24 20
7
47
2
4 6
4
50
4
VALENCIENNES
MAUBEUGE
LILLE
CAMBRAI
ARRASDOUAI
LENS-HÉNIN
SAINT-OMER
DUNKERQUE
FLANDRES-LYSBOULOGNE/MER
BERCK-MONTREUIL
ROUBAIX-TOURCOING
CALAIS
BÉTHUNE-BRUAY
14
7
1
65 27
11
276
6
10 19
6
87
6
VALENCIENNES
MAUBEUGE
LILLE
CAMBRAI
ARRASDOUAI
LENS-HÉNIN
SAINT-OMER
DUNKERQUE
FLANDRES-LYSBOULOGNE/MER
BERCK-MONTREUIL
ROUBAIX-TOURCOING
CALAIS
BÉTHUNE-BRUAY
11
6
0
36 12
4
82
2
5 6
2
48
2
VALENCIENNES
MAUBEUGE
LILLE
CAMBRAI
ARRASDOUAI
LENS-HÉNIN
SAINT-OMER
DUNKERQUE
FLANDRES-LYSBOULOGNE/MER
BERCK-MONTREUIL
ROUBAIX-TOURCOING
CALAIS
BÉTHUNE-BRUAY
12
3
0
25 22
8
1212
8
5 11
9
65
2
VALENCIENNES
MAUBEUGE
LILLE
CAMBRAI
ARRASDOUAI
LENS-HÉNIN
SAINT-OMER
DUNKERQUE
FLANDRES-LYSBOULOGNE/MER
BERCK-MONTREUIL
ROUBAIX-TOURCOING
CALAIS
BÉTHUNE-BRUAY
5
1
1
01 6
2
14
0
2 16
2
18
BELGIQUE PAYS-BAS
ALLEMAGNE ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS JAPON
#2
ÉTUDE ORECE 2014
#4
#5
#6
Source : ORECE 2014 Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014 Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014 Source : ORECE 2014
99 : Nombres d’établissements par zone d’emploi
2. SECTEURS D’ACTIVITÉSL’analyse par secteurs d’activités des investissements étrangers en région montre qu’en nombre d’établissements, les activités tertiaires (services, commerce, transport) dominent par rapport au secteur secondaire dans un rapport de deux tiers / un tiers. Premier secteur industriel, la Chimie Plasturgie ne représente que 5% des établissements à capitaux étrangers présents en région. Il en va différemment lorsque l’on raisonne en nombre d’emplois puisque parmi les entreprises à capitaux étrangers, les secteurs du secondaire totalisent 57% des effectifs, traduisant une taille moyenne plus importante des sites industriels (métallurgie, Chimie/plasturgie, agroalimentaire, automobile, etc) par rapport aux activités de services/commerce.
98
RÉPARTITION DES EFFECTIFS
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS
RÉPARTITION PAR NATIONALITÉ DES PRINCIPAUX SECTEURS
>
ÉTUDE ORECE 2014
20 000
25 000
15 000
10 000
0
5 000
SERVICES AUX ENTREPRISES
MÉTALLURGIE
COMMERCE DE DÉTAIL
INDUSTRIE CHIMIQUE ET PLASTURGIE
COMMERCE DE GROS
PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE
INDUSTRIE AUTOMOBILEBTP
TRANSPORT
SERVICES AU PARTICULIERS
INDUSTRIE TEXTILE
AUTRES TYPES D’INDUSTRIE
16%
20%
12%10% 9% 9% 9%
5% 5%2% 2% 1%
400
500
600
300
200
0
100
COMMERCE DE GROS
SERVICES AUX ENTREPRISES
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORT
INDUSTRIE CHIMIQUE ET PLASTURGIE
MÉTALLURGIE
PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE
INDUSTRIE TEXTILEBTP
INDUSTRIE AUTOMOBILE
SERVICES AU PARTICULIERS
AUTRES TYPES D’INDUSTRIE
14%16%
7% 7% 5% 4% 4% 4% 4% 2% 1%
31%
Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014
AGRO-ALIMENTAIRELa Belgique et les Etats-Unis prédominent dans le secteur des IAA. La Suisse (présente surtout au travers d’un très grand site de production de Herta) et le Canada complètent ce classement.
AUTOMOBILESans surprise, le Japon arrive en tête des pays investisseurs dans le secteur automobile du fait de la présence de l’usine Toyota à Onnaing et de plusieurs équipementiers. L’Allemagne et l’Espagne contribuent également au dynamisme du secteur par la présence de plusieurs équipementiers ou sous-traitants.
TRANSPORT/LOGISTIQUELa Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, pays traditionnellement tournés vers les activités de transport, de fret maritime et de logistique, dominent ce secteur.
TOP 51. Herta, 950 salariés, Saint-Pol-sur-Ternoise, préparation industrielle de produits à base de viande
2.Moy Park, 509 salariés
3.McCain, 505 salariés, Harnes, fabrication de frites surgelées
4.Lamy Lutti, 400 salariés, Bondues, fabrication de produits de confiserie
5.Coca-Cola Production, 376 salariés, Socx, production de boissons gazeuses
TOP 51. Toyota Motor Manufacturing France, 3160 salariés, Onnaing, construction automobile
2.Tim SA, 680 salariés, Bergues, fabrication de cabines et pièces détachées pour engins agricoles
3.Allevard Rejna Autosuspensions, 302 salariés, Douai, composants de suspension pour autos
4.Toyota Boshoku, 277 salariés, Somain, fabrication de sièges pour automobiles
5.Grupo Antolin IGA, Hénin-Beaumont, 200 salariés, pièces pour automobiles (toits, portes, sièges, éclairages)
TOP 51. DFDS Seaways, 300 salariés, Calais, transport transmanche de personnes et véhicules
2.Amazon, 200 salariés, Lauwin Planque, préparation de commandes pour commerce en ligne
3.Kuehne+Nagel, 184 salariés, libercourt, logistique et gestion de la chaîne logistique
4.Lidl, 158 salariés, Lillers, plateforme logistique
5.Aviapartner, 127 salariés, Lesquin, manutention à l’aéroport
PRODUCTION ALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET PÊCHE RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS / EMPLOIS PAR ORIGINE DES CAPITAUX
ÉTABLISSEMENTS EFFECTIFS
BELGIQUE
0% 10% 20% 30% 40%
PAYS-BAS
ÉTATS-UNIS
NORVÈGE
ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE
SUISSE
Autres
CANADA
Source : ORECE 2014
INDUSTRIE AUTOMOBILE RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS / EMPLOIS PAR ORIGINE DES CAPITAUX
ÉTABLISSEMENTS EFFECTIFS
JAPON
0% 20% 40% 60% 80%
ITALIE
ALLEMAGNE
INDE
ESPAGNE
SUÈDE
ÉTATS-UNIS
BELGIQUE
Source : ORECE 2014
TRANSPORT/LOGISTIQUE RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS / EMPLOIS PAR ORIGINE DES CAPITAUX
ÉTABLISSEMENTS EFFECTIFS
BELGIQUE
0% 10% 20% 30% 40%
JAPON
ALLEMAGNE
ROYAUME-UNI
PAYS-BAS
ÉTATS-UNIS
DANEMARK
Autres
RUSSIE
Source : ORECE 2014
1110
3. ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRESLa répartition géographique des implantations étrangères en région permet d’évaluer l’attractivité des grands territoires.
En termes d’établissements, le territoire du Grand Lille concentre à lui seul 56% des sites. La répartition entre les trois autres territoires est relativement homogène, avec une légère prédominance de la Côte d’Opale (du fait notamment du poids du Dunkerquois).
En termes d’emplois, si la part du Grand Lille est significative (40%), elle n’est pas pour autant écrasante. La capacité de la Côte d’Opale, de l’Artois et du Hainaut - Cambrésis à attirer de très grandes implantations notamment industrielles et logistiques leur permet de peser pour 60% du total des emplois avec une répartition très équilibrée entre chacun d’eux.
L’analyse des implantations observées sur ces cinq dernières années montre que la part du Grand Lille a progressé puisqu’elle s’établit sur cette période récente à 48 % des projets recensés et 48 % des emplois créés ou sauvegardés par ces projets (ou prévus à 3 ans pour les projets 2013 et 2014).
Cette évolution s’explique par le fait que depuis la fin des années 2000, les projets industriels se font plus rares au profit des implantations tertiaires qui sont plus naturellement attirées par un environnement métropolitain.
RÉPARTITION PAR TERRITOIRE
GRAND HAINAUT
GRAND LILLE
CÔTE D’OPALE
ARTOIS
40% 38 966EFFECTIFS
56% 927ÉTABLISSEMENTS
19% 17 768EFFECTIFS
13% 222ÉTABLISSEMENTS
22% 21 430EFFECTIFS
17% 273ÉTABLISSEMENTS
19% 18 547EFFECTIFS
14% 227ÉTABLISSEMENTS
ÉTUDE ORECE 2014
Source : ORECE 2014
CHIMIE / PLASTURGIELes deux premiers pays en termes de sites et d’emplois sont la Belgique et les Etats-Unis mais leur part n’est pas majoritaire. L’origine des capitaux investis dans ce secteur est extrêmement variée.
MÉTALLURGIELa filière métallurgique en région est largement dominée par les groupes étrangers. Le principal acteur est ARCELOR MITTAL, groupe d’origine indienne domicilié au Luxembourg. Viennent ensuite l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, impliqués à la fois dans la production d’acier et d’aluminium.
SERVICES AUX ENTREPRISESCe secteur, très vaste, présente un profil contrasté. En termes d’établissements, la Belgique arrive largement en tête (nombreuses agences commerciales à effectifs réduits) devant les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume Uni et les Pays-Bas. Ces 5 pays concentrent plus de 80% des sites étrangers de ce secteur. En termes d’emplois, l’Allemagne arrive largement en tête avec plusieurs sites de centres d’appel.
TOP 51. Bridgestone, 1185 salariés, Béthune, fabrication de pneumatiques
2.Visteon Systèmes Intérieurs, 456 salariés, Gondecourt, fabrication de tableaux de bord pour automobiles
3.Versalis, 446 salariés, Loon Plage, fabrication de produits chimiques pour la pétrochimie
4.Astrazeneca Dunkerque Production, 390 salariés, Dunkerque, production de médicaments dans le domaine de l’asthme sous forme de poudre sèche et d’aérosols
5.Railtech International, 345 salariés, Raismes, fabrication de produits chimiques
TOP 51. Arcelor Mittal Dunkerque, 3000 salariés, Dunkerque, production de produits plats carbone, fonte coke brames et blooms
2.Aluminium Dunkerque, 649 salariés, Dunkerque, production d’aluminium primaire
3.Dillinger France, 609 salariés, Dunkerque, fabrication de gros tubes soudés en acier, de plaques et tôles à tubes
4.Thyssenkrupp Electrical Steel UGO, 605 salariés, fabrication d’aciers et produits métallurgiques
5.Tata Steel Maubeuge, 476 salariés, Maubeuge, fabrication d’acier prélaqué en bobine, tôles planes, feuillards
TOP 51. Arvato Services France, 2394 salariés, Vendin Le Vieil, centre d’appels
2.Eurotunnel Services, 1495 salariés, Coquelles, service de transport de passagers et frêt
3.Capdune, 618 salariés, Coudekerque Branche, centre d’appels
4.Duacom, 470 salariés, Douai, centre d’appels
5.Securitas France, 415 salariés, Marcq en Baroeul,activités de sécurité privée
CHIMIE / PLASTURGIE RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS / EMPLOIS PAR ORIGINE DES CAPITAUX
ÉTABLISSEMENTS EFFECTIFS
BELGIQUE
0% 15%10%5% 20% 25% 30%
LUXEMBOURG
ÉTATS-UNIS
ITALIE
ALLEMAGNE
PAYS-BAS
ESPAGNE
Autres
ROYAUME-UNI
Source : ORECE 2014
MÉTALLURGIE RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS / EMPLOIS PAR ORIGINE DES CAPITAUX
SERVICES AUX ENTREPRISES RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS / EMPLOIS PAR ORIGINE DES CAPITAUX
ÉTABLISSEMENTS EFFECTIFS
BELGIQUE
0% 10% 20% 30% 40%
SUÈDE
ÉTATS-UNIS
DANEMARK
ALLEMAGNE
JAPON
ROYAUME-UNI
Autres
PAYS-BAS
Source : ORECE 2014
>
ÉTABLISSEMENTS EFFECTIFS
ALLEMAGNE
0% 10% 20% 30% 40%
ROYAUME-UNI
BELGIQUE
INDE
LUXEMBOURG
JAPON
ITALIE
Autres
ÉTATS-UNIS
Source : ORECE 2014
1312
GRAND LILLE ARTOIS
CÔTE D’OPALE GRAND HAINAUT
Le Benelux (et notamment la Belgique) représente près de 50% des établissements à capitaux étrangers présents dans le Grand Lille, témoignant de l’attractivité de la capitale régionale pour attirer des investissements de proximité. En termes d’emplois, l’Allemagne est largement en tête, suivie de la Belgique, des Etats-Unis et des Pays-Bas. Sans surprise, les activités commerciales et de services sont très majoritaires (75% des établissements et 59% des emplois) alors qu’à l’inverse, les activités industrielles dites lourdes sont quasiment absentes.
Si les belges disposent du plus gros contingent d’établissements, l’investissement étranger dans l’Artois est surtout marqué par la prédominance des entreprises allemandes et américaines en termes d’emplois. L’industrie concentre 64% des salariés employés par des firmes étrangères avec des effectifs importants dans l’agro-alimentaire, la plasturgie, la mécanique et la métallurgie.
Si la répartition par nationalité ne fait pas ressortir de fait particulier (hormis une légère surreprésentation des sociétés britanniques en termes d’emplois du fait de la présence d’Eurotunnel à Calais), l’investissement étranger sur la Côte d’Opale est marqué par le poids des industries qui représentent 71% des emplois (dont 31% pour la seule métallurgie) contre 29% pour le tertiaire et le commerce.
Le Hainaut - Cambrésis se distingue par le poids des entreprises non européennes parmi les investisseurs étrangers : le Japon bien sûr mais aussi les Etats-Unis, le Canada, l’Inde, la Chine et la Russie représentent un peu plus de 50% des effectifs employés par des groupes étrangers. En termes de secteurs d’activités, le territoire est marqué par la part écrasante des activités industrielles (81% des emplois relevant de sociétés étrangères), au premier plan desquelles figurent l’automobile (notamment Toyota), le ferroviaire (Bombardier, MG Valdunes, etc.) et les activités métallurgiques.
ÉTUDE ORECE 2014
NATIONALITÉ BELGIQUE ALLEMAGNE ÉTATS-UNIS PAYS-BAS ROYAUME-UNI JAPON SUISSE LUXEMBOURG ITALIE SUÈDE AUTRES
TOTAL GÉNÉRAL
NATIONALITÉ BELGIQUE ALLEMAGNE ÉTATS-UNIS PAYS-BAS ROYAUME-UNI SUISSE ITALIE JAPON LUXEMBOURG ESPAGNE AUTRES
TOTAL GÉNÉRAL
NATIONALITÉ BELGIQUE ALLEMAGNE ROYAUME-UNI PAYS-BAS ÉTATS-UNIS DANEMARK ITALIE SUISSE JAPON ESPAGNE AUTRES
TOTAL GÉNÉRAL
NATIONALITÉ BELGIQUE ALLEMAGNE ÉTATS-UNIS JAPON PAYS-BAS ROYAUME-UNI ITALIE LUXEMBOURG RUSSIE ESPAGNE AUTRES
TOTAL GÉNÉRAL
ACTIVITÉS COMMERCE DE GROS SERVICES AUX ENTREPRISES AUTRES TYPES D’INDUSTRIE COMMERCE DE DÉTAIL (sièges sociaux et sites logistiques)
TRANSPORT BTP SERVICES AUX PARTICULIERS (sièges sociaux)
INDUSTRIE CHIMIQUE ET PLASTURGIE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET PÊCHE INDUSTRIE TEXTILE METALLURGIE INDUSTRIE AUTOMOBILE
TOTAL GÉNÉRAL
ACTIVITÉS COMMERCE DE GROS AUTRES TYPES D’INDUSTRIE SERVICES AUX ENTREPRISES INDUSTRIE CHIMIQUE ET PLASTURGIE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET PÊCHE TRANSPORT COMMERCE DE DÉTAIL (sièges sociaux et sites logistiques)
METALLURGIE BTP SERVICES AUX PARTICULIERS (sièges sociaux)
INDUSTRIE AUTOMOBILE INDUSTRIE TEXTILE
TOTAL GÉNÉRAL
ACTIVITÉS COMMERCE DE GROS AUTRES TYPES D’INDUSTRIE SERVICES AUX ENTREPRISES TRANSPORT PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET PÊCHE METALLURGIE INDUSTRIE CHIMIQUE ET PLASTURGIE BTP SERVICES AUX PARTICULIERS (sièges sociaux)
COMMERCE DE DÉTAIL (sièges sociaux et sites logistiques)
INDUSTRIE TEXTILE INDUSTRIE AUTOMOBILE
TOTAL GÉNÉRAL
ACTIVITÉS COMMERCE DE GROS AUTRES TYPES D’INDUSTRIE SERVICES AUX ENTREPRISES TRANSPORT PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET PÊCHE METALLURGIE INDUSTRIE CHIMIQUE ET PLASTURGIE BTP SERVICES AUX PARTICULIERS (sièges sociaux)
COMMERCE DE DÉTAIL (sièges sociaux et sites logistiques)
INDUSTRIE TEXTILE INDUSTRIE AUTOMOBILE
TOTAL GÉNÉRAL
ETS 354 173 99 85 52 39 35 25 24 20 15 6
927
ETS 46 40 37 23 19 17 16 11 8 4 3 3
227
ETS 60 52 39 28 21 20 17 15 11 7 2 1
273
ETS 52 44 22 22 19 17 15 10 9 4 4 4
222
ETS 352 129 97 78 71 27 18 18 17 15 105
927
ETS 54 44 32 18 14 9 8 7 6 5 30
227
ETS 83 32 26 21 19 11 11 9 9 7 45
273
ETS 64 31 28 18 12 10 7 6 6 5 35
222
EFFECTIFS 5 836 7 222 6 302 7 897 1 689 1 150 319 2 675 3 036 1 442 793 605
38 966
EFFECTIFS 1 020 3 040 3 934 3 136 3 399 870 802 1 587 88 20 462 189
18 547
EFFECTIFS 946 3 640 3 314 1 129 2 053 6 709 1 850 199 750 158 2 680
21 430
EFFECTIFS 1 123 6 209 1 002 2 794 587 1 489 403 262 3 438 57 50 354
17 768
EFFECTIFS 7 395 10 168 6 067 3 049 2 867 1 382 1 139 904 853 1 734 3 408
38 966
EFFECTIFS 1 566 5 220 2 949 287 664 1 358 815 1 366 686 431 3 205
18 547
EFFECTIFS 2 919 4 056 3 559 582 2 307 519 1 220 509 154 370 5 235
21 430
EFFECTIFS 1 513 1 327 1 898 4 034 324 964 1 363 841 447 412 4 645
17 768
Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014 Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014 Source : ORECE 2014
15ÉTUDE ORECE 201414
4. TAILLE DES ENTREPRISESL’analyse de la distribution des entreprises à capitaux étrangers par taille d’établissements montre, comme l’indique le tableau suivant, que les 241 sites de plus de 100 salariés (soit 14,6% du total) emploient près de 74% des effectifs. Si l’on étend la sélection à tous les sites de plus de 50 salariés, soit un total de 398 établissements, 85% des effectifs seront couverts.
Cette forte concentration de l’emploi sur un nombre assez réduit de sites facilite le suivi des “grands comptes”. Elle présente en revanche l’inconvénient d’un risque social accru en cas de difficultés conjoncturelles qui viendraient impacter les sites les plus importants.
Cette analyse est à croiser avec l’effectif moyen par établissement en fonction des secteurs d’activité, où l’on constate, de manière peu surprenante, que les sites industriels (sauf textile) ont une taille moyenne beaucoup plus importante que les sites tertiaires. Ces moyennes cachent bien sûr des écarts très importants en fonction des projets.
50 PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS À CAPITAUX ÉTRANGERSNATIONALITÉ DES CAPITAUX 3SI GROUP
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE
ASF ARVATO SERVICES FRANCE
BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE
EUROTUNNEL SERVICES
BRIDGESTONE FRANCE
HERTA
LA VOIX DU NORD
BAYER HEALTHCARE SAS
CASTORAMA FRANCE
ENERSYS
TIM SA
SKF AEROENGINE FRANCE
ALUMINIUM DUNKERQUE
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
CAPDUNE
DILLINGER FRANCE
THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
ARCELOR MITTAL
SBE ONLINE
ALDI MARCHÉ CUINCY
MOY PARK FRANCE
MC CAIN ALIMENTAIRE
TATA STEEL MAUBEUGE
DUACOM EURL
VISTEON SYSTÈMES INTÉRIEURS
VERSALIS FRANCE
LME TRITH LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
APERAM STAINLESS FRANCE
VERRERIES DE MASNIÈRES
SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS
SECURITAS FRANCE
CAMAÏEU INTERNATIONAL
GOM PROPRETÉ
LAMY LUTTI
CGI FRANCE
ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION
COCA COLA PRODUCTION
NORDCALL
CAMARIS
JEAN CABY
AGRATI VIEUX CONDE S.A.S
INGRAM MICRO
RAILTECH INTERNATIONAL
DRAKA COMTEQ FRANCE
WEPA LILLE
ARJOHUNTLEIGH
BIO-RAD
CARGILL HAUBOURDIN
EFF. 3 300
3 160
3 000
2 394
1 590
1 495
1 185
950
846
834
800
750
680
664
649
632
618
609
605
600
590
585
509
505
476
470
456
446
440
430
430
420
415
407
400
400
400
390
376
356
350
350
348
348
345
330
329
325
310
310
VILLE Croix
Onnaing
Dunkerque
Vendin Le Vieil
Crespin
Coquelles
Béthune
Saint Pol Sur Ternoise
Lille
Loos
Templemars
Arras
Bergues
Valenciennes
Loon Plage
Saint Amand Les Eaux
Coudekerque Branche
Grande Synthe
Isbergues
Grande Synthe
Boulogne Sur Mer
Cuincy
Henin Beaumont
Harnes
Maubeuge
Douai
Gondecourt
Loon Plage
Trith Saint Leger
Isbergues
Masnières
Calais
Marcq En Baroeul
Roubaix
Wambrechies
Bondues
Lille
Dunkerque
Socx
Marcq En Baroeul
Longuenesse
Saint André Lez Lille
Vieux Condé
Lesquin
Raismes
Billy Berclau
Bousbecque
Roncq
Steenvoorde
Haubourdin
ACTIVITÉ E-commerce et vente à distance
Construction automobile
Sidérurgie
Relation-client
Construction de matériel ferroviaire roulant
Service de transport de passagers et fret
Fabrication de pneumatiques
Industrie agroalimentaire (Fabrication de produits à base de viande)
Édition de journaux
Pharmacie (siège social France)
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres
Fabrication, commercialisation, entretien et réparation de batteries industrielles et chargeurs
Fabrication de cabines et pièces détachées pour engins agricoles et BTP
Fabrication de roulements à billes pour l’industrie aéronautique et aérospatial
Fabrication de plaques, lingots de laminage, alliages de fonderie
Pharmacie (fabrication de vaccins)
Centre d’appels
Fabrication de tôles fortes en acier
Production d’acier
Production d’acier
Réparation de téléphones mobiles
Plateforme logistique de la chaîne de grande distribution
Industrie agroalimentaire (Fabrication de produits à base de poulet
Industrie agroalimentaire (Fabrication de frites surgelées)
Métallurgie
Relation-client
Fabrication de tableaux de bord pour automobiles
Fabrication de produits chimiques pour la pétrochimie
Aciérie
Production d’acier plat inoxydable
Fabrication de flacons de parfumerie et cosmétique haut de gamme
Fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission
Activités de sécurité privée
Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé
Activités de nettoyage industriel
Industrie agroalimentaire (Fabrication de confiseries)
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Pharmacie (fabrication de médicaments)
Industrie agroalimentaire (Fabrication et conditionnement de boissons)
Relation-client
Relation-client
Industrie agroalimentaire (Fabrication de charcuterie)
Fabrication de vis et de boulons pour l’industrie automobile
Commerce de gros de produits électroniques
Fabrication d’attaches et systèmes pour voies ferrées
Fabrication de câbles de fibres optiques
Fabrication de papier toilette, essuie-tout, mouchoirs, serviettes
Fournisseur de solutions intégrées destinées aux soins des personnes atteintes de mobilité réduite et de pathologies associées
Tests et systèmes de diagnostic médical
Fabrication d’ingrédients alimentaires
TRANCHES D’EFFECTIFS 1 000 et + 500 à 999 200 à 499 100 à 199 50 à 99 10 à 49 0 à 9
TOTAL GÉNÉRAL
NOMBRE ETS 7 18 84 132 157 501 750
1 649
EFFECTIF TOTAL 16 124 11 946 24 936 18 371 11 191 11 818 2 325
96 711
CUMULÉ 7 25 109 241 398 899 1 649
CUMULÉ 16 124 28 070 53 006 71 377 82 568 94 386 96 711
% CUMULÉ 0,4% 1,5% 6,6% 14,6% 24,1% 54,5% 100%
% CUMULÉ 16,7% 29,0% 54,8% 73,8% 85,4% 97,6% 100%
SECTEURS D’ACTIVITÉ INDUSTRIE AUTOMOBILE MÉTALLURGIE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET PÊCHE INDUSTRIE CHIMIQUE ET PLASTURGIE AUTRES TYPES D’INDUSTRIE COMMERCE DE DÉTAIL INDUSTRIE TEXTILE SERVICES AUX ENTREPRISES TRANSPORT SERVICES AUX PARTICULIERS BTP COMMERCE DE GROS
TOTAL GÉNÉRAL
EFFECTIF MOYEN PAR ÉTABLISSEMENT 273 175 130 112 82 76 58 56 40 23 23 17
59
Source : ORECE 2014Source : ORECE 2014
Source : ORECE 2014
France
Strasbourg
LUXEMBOURG
Rotterdam
Le HavreAmiens
Zeebrugge
AMSTERDAM
PARISAÉROPORTCDG
LILLE
Allemagne
Pays-Bas
Belgique
Royaume-Uni
MANCHE
MER DU NORD
Antwerpen
LONDRES
BRUXELLES KÖLN
TGV AÉROPORT CDG 50MTGV PARIS 1H
TGV BRUXELLES 35M
TGV KÖLN 2H35
TGV AMSTERDAM 2H40
TGV LONDON 1H20
78 MILLIONS DE CONSOMMATEURS DANS UN RAYON
DE 300 KM
Cette étude a été réalisée conjointement par Nord France Invest et la Direction des études de la CCI de région Nord de France.
Phot
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Jonathan MARIEResponsable du Centre de RessourcesNord France Invest
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