Post on 01-Aug-2020
ÖFFENTLICH
SAP Business One, Version 9.3
Erste Schritte mit SAP Business One
ÖFFENTLICH
2ÖFFENTLICH© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. ǀ
Lernziele
Am Ende dieser Lektion können Sie:
▪ sich in SAP Business One anmelden
▪ im System navigieren
▪ ein Cockpit personalisieren und als Vorlage sichern
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▪ Als neues Mitglied im Team von OEC Computers sollen Sie in einer Reihe von
Bereichen geschult werden.
▪ Sie möchten ein SAP-Business-One-Cockpit einrichten, um sich die Arbeit zu
erleichtern und schneller den Einstieg in neue Aufgaben zu finden.
▪ Als Erstes melden Sie sich am System an, machen sich mit der Navigation vertraut
und richten ein Cockpit ein, das ganz auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.
Unternehmensszenario
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Superuser und Endbenutzer
Superuser
▪ Zugriff auf alles
Endbenutzer
▪ Eingeschränkt je nach
Berechtigungen
▪ Sehen normalerweise nur einen Teil
des Menüs
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Firma auswählen
Firma Benutzer
Administration → Firma auswählenServer
Firmendatenbanken
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Erster Eindruck
Klicken Sie auf
dieses Symbol,
um das Menü
„Module“ zu öffnen
oder zu schließen.
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Drill-Down oder Suche im Menü
… Menüsuche nach
Transaktionen
Während Sie
tippen, wird der
Menüeintrag
gefunden.
Ein Gedankenstrich steht für eine
Transaktion und ein Ordner für ein
Menü mit untergeordneten
Elementen.
Klicken Sie auf
einen Menü-
eintrag, um
das Fenster zu
öffnen.
Klicken Sie
auf ein
Modul, um
es weiter
zu öffnen.
Drill-Down im Menü oder …
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Menü- und Symbolleiste
Druckvorschau
E-Mail senden
SMS senden
Fax senden
In MS EXCEL exportieren
In MS Word exportieren
Anwendung starten
Bildschirm sperren
Symbolleiste „Datei“ Symbolleiste „Ansicht“
Menüleiste
Suchen
Hinzufügen
Erster
Datensatz
Vorheriger
Datensatz
Nächster Datensatz
Symbolleiste
In PDF exportieren Tabelle
auffrischen
Letzter Datensatz
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Online-Hilfe
Online-Hilfe
◼ Kontextsensitive Hilfe
◼ Hilfe auf Feldebene
Protokoll Systemmeldungen
◼ Fehler, Warnungen und Informationen
◼ Nachrichtenhistorie
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Cockpit-Optionen
Co
ckp
it
So wählen Sie den Cockpit-Typ:
Administration >
Systeminitialisierung >
Allgemeine Einstellungen >
Registerkarte „Cockpit“
Fio
ri-C
ockp
it
SAP Business One bietet
Cockpits, die Sie personalisieren
können, um nützliche
Informationen zu täglichen
Arbeitsaufgaben und zur
Entscheidungsfindung
bereitzustellen.
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Das Fiori-Cockpit personalisieren
Symbol zum Bearbeiten des Cockpits
▪ Die Cockpit-Widgets werden grau hinterlegt dargestellt.
▪ Sie können nicht benötigte Widgets in den Papierkorb
ziehen.
▪ Sie können die Widgets anders anordnen.
Symbol zum Öffnen der Widget-Galerie
▪ Wählen Sie Widgets durch Klicken auf das Plussymbol
darunter aus.
▪ Über den Pfeil kehren Sie dann zum Cockpit zurück.
Symbol zum Abschließen der Bearbeitung
Sie können das Cockpit personalisieren, um Ihre
Arbeitsumgebung zu optimieren. Dazu können Sie Widgets
verschieben, hinzufügen oder löschen.
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Widget-Galerie
Widget-Auswahl nach Art einschränken
Nach einem
Widget-Namen
suchen
Widget durch
Klicken auf das
Plussymbol
auswählen
Nach dem
Bearbeiten über
den Pfeil zum
Cockpit
zurückkehren
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Arten von Cockpit-Widgets
Analytische Widgets
▪ Dashboards
▪ Kennzahlen
Operative Widgets
▪ Workbench
▪ Häufig genutzte Funktionen
▪ Nachrichten und Alarme
▪ Meine neuesten
Aktualisierungen
▪ Business-Objekt-Anzahl
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Vier standardmäßige Workbench-Widgets
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Häufig genutzte Funktionen
Über das Schraubenschlüssel-
Symbol öffnen Sie eine visuelle
Anleitung zum Hinzufügen oder
Entfernen von Transaktionen im Widget.
Im Widget „Häufig genutzte Funktionen“
können Sie Transaktionen mit einem
Klick öffnen.
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Widget „Meine neuesten Aktualisierungen“
▪ Dieses Widget liefert eine Liste der letzten Transaktionen des Benutzers.
▪ Dazu zählen unter anderem Belege, Stammdaten und Konten.
Klicken Sie auf einen
Eintrag in der Liste, um
die Transaktion
anzuzeigen.
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Widget „Business-Objekt-Anzahl“
▪ Zeigt die Anzahl von Ergebnissen einer Anfrage
an
▪ Es gibt vordefinierte Widgets zum Zählen von:
• nicht gelieferten Kundenaufträgen
• offenen Ausgangsrechnungen
• nicht empfangenen Bestellungen
• offenen Anfragen zur Bestandsumlagerung
▪ Sie können eigene Zähl-Widgets wie dieses für
die Anzahl von Lieferungen erstellen.
▪ Von dem Widget aus können Sie:
• die Abfrageergebnisse öffnen
• ein zugehöriges Business-Objekt öffnen
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Dashboards
SAP stellt zahlreiche Dashboards für die
Detailanalyse bereit.
Berechtigte Benutzer können eigene
Dashboards anlegen und diese zur
Widget-Galerie hinzufügen.
Den Dashboards können zusätzliche
Aktionen hinzugefügt werden,
sodass die Benutzer auf Grundlage
von Analyseergebnissen sofort
handeln können.
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Kennzahlen (KPIs)
Oben links im
Widget „KPI“
wird der Name
angezeigt.
Unten links sehen
Sie den Daten-
bereich für die
Kennzahl.
Der Wert der Kennzahl steht in der Mitte.
An der Farbe ist zu erkennen, dass bei dieser
Kennzahl das Ziel erreicht wurde.
Bei dieser Kennzahl
gibt es einen
Aufwärtstrend.
Die Farbe des Pfeils
kennzeichnet einen
positiven Trend.
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Ein Cockpit sichern
▪ Sichern Sie Ihr Cockpit-Design zur eigenen Verwendung.
▪ Oder sichern Sie es als Vorlage, wenn Sie die entsprechende Berechtigung
haben.
▪ Veröffentlichen Sie eine Cockpit-Vorlage, damit andere sie verwenden
können: Extras > Cockpit > Cockpit-Verwaltung
Wählen Sie Veröffentlichen im Fenster Cockpit-Verwaltung – Definition.
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Vordefinierte rollenbasierte Cockpits
▪ Es stehen vier vordefinierte Cockpits zur Verfügung: Verkauf, Einkauf, Finanzen und Lagerverwaltung.
▪ Die Berechtigung für die Cockpit-Widgets entspricht den Berechtigungen für eine
Benutzerberechtigungsgruppe mit demselben Namen.
▪ Die vordefinierten Cockpits können geändert werden. Sie können auch neue Vorlagen anlegen oder
vorhandene Vorlagen ändern und unter einem anderen Namen sichern.
Verkaufs-Cockpit Berechtigungsgruppe „Verkauf“
Einkaufs-Cockpit Berechtigungsgruppe „Einkauf“
Finanz-Cockpit Berechtigungsgruppe „Finanzen“
Lagerverwaltungs-Cockpit Berechtigungsgruppe „Lagerverwaltung“
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Lagerverwaltungs-
Cockpit
Berechtigungsgruppe „Lagerverwaltung“
Benutzer zu Rollen und Cockpits zuordnen
Meine Workbench: Transaktionen im Lagerverwaltungsprozess
Zähl-Widget: Offene Anfragen eines Benutzers zur Bestandsumlagerung
Meine neuesten
Aktualisierungen:
Liste der zuletzt aktualisierten Transaktionen
Kennzahlen: Gesamter, ein- und ausgehender Bestandswert sowie
Umschlagshäufigkeit für das Jahr
Dashboards: Top 5 Artikel nach Bestandswert, Umschlagshäufigkeit der letzten
12 Monate, nach Artikelgruppe, nach Lager
Über die Berechtigungsgruppe „Lagerverwaltung“ erhalten Benutzer die volle Berechtigung für die Widgets des
Lagerverwaltungs-Cockpits.
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Rollenberechtigung und Cockpits einem Benutzer zuordnen
1. Öffnen Sie das Fenster
Benutzergruppen:
Administration > Definition > Allgemein
> Benutzergruppen
2. Wählen Sie eine Berechtigungsgruppe
für die Rolle.
3. Ordnen Sie der Rolle das
entsprechende
Cockpit zu.
4. Ordnen Sie der
Benutzerberechtigungsgruppe
Benutzer zu.
5. Geben Sie optional Datumsbereiche für
die Benutzergruppe oder Benutzer ein.
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Alternative zum Zuordnen von Benutzern zu einer Berechtigungsgruppe und
einem Cockpit
1
2
2
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Zwischen den verfügbaren Cockpit-Vorlagen wechseln
▪ Benutzer können zwischen verfügbaren
Cockpit-Vorlagen wechseln.
▪ Um eine Vorlage auszuwählen, klicken
Sie auf das Ordnersymbol, oder wählen
Sie in der Liste eine Vorlage aus.
▪ Wenn Sie zu einer anderen Vorlage
wechseln möchten, wählen Sie in der
oberen linken Ecke des Cockpits den
Pfeil „Zurück“.
▪ Durch diese Aktion gelangt der
Benutzer zurück zu einem leeren
Cockpit, und das Symbol Ordner wird
wieder angezeigt.
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Benutzer können im Fenster Benutzer –
Definition auf der Registerkarte Anzeige ihre
eigenen Anzeigeeinstellungen einrichten.
▪ Designstil
▪ Farben
▪ Sprache
▪ Schriftstil und Schriftgröße
Verwenden Sie das Suchsymbol auf der Symbolleiste.
Personalisierte Anzeigeeinstellungen
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Vereinfachen des Hauptmenüs
Benutzer können Einträge im Hauptmenü im Fenster
Formulareinstellungen – Hauptmenü ein- oder ausblenden.
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▪ In SAP Business One wird eine Firma als Datenbank dargestellt.
▪ Es gibt zwei Arten von Benutzern: Superuser und normale Benutzer (Endbenutzer).
▪ Oben auf dem Bild wird eine horizontale Menüleiste angezeigt. Das Hauptmenü „Module“
befindet sich links.
▪ Häufig verwendete Menüleistenfunktionen werden in einer Symbolleiste als Symbole
dargestellt.
▪ Über eine Menüsuche können Sie Einträge im Menü „Module“ schnell finden.
▪ Benutzer können ein Cockpit nach Bedarf personalisieren. Sie können Widgets anders
anordnen und löschen sowie aus einer Widget-Galerie Widgets hinzufügen.
▪ Die Verwendung von Berechtigungsgruppen mit einer zugeordneten Cockpit-Vorlage ist eine
einfache Möglichkeit, rollenbasierte Cockpits zuzuordnen. Berechtigte Benutzer können neue
Cockpit-Vorlagen und Berechtigungsgruppen ändern oder erstellen.
▪ Benutzer können ihre Anzeigeeinstellungen ändern, indem sie „Meine persönlichen
Einstellungen“ öffnen.
▪ Benutzer können Menüs und Einträge im Menü „Module“ mithilfe der Formulareinstellungen
ausblenden.
Zusammenfassung
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