Post on 29-Sep-2020
Desafios e Oportunidades no Agronegócio
Antonio Carlos P. Costa
Departamento do Agronegócio
Apesar da safra recorde em 2014/15:
Entre janeiro e maio de 2015: leitura pessimista e maior conservadorismo do produtor
Redução do crédito de pré-custeio
Postergação do período de compra de insumos
Prorrogação do período de comercialização
Produtor aguardava a definição da taxa de câmbio e do Plano Safra 2015/16
Quedas dos preços internacionais
Mercado: especulação com a possibilidade de alguma redução de área
Atualmente | reversão de expectativas
Crédito Rural Agrícola | queda no desembolso
Fonte: Banco Central do Brasil – Sicor. Elaboração: FIESP/DEAGRO
Desembolso de Crédito Rural Agrícola para Custeio (R$ milhões)
Total Soja
12.175 16.110 9.567Jan-Mai -41% 3.617 5.812 1.199Jan-Mai -79%
Jan-Mai Jan-Mai
IC Agro | principais preocupações do produtor agrícola
1º trimestre de 2015 2º trimestre de 2015
Fonte: ICAGRO FIESP/OCB. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Crédito surge como uma das principais preocupações do agricultor
Falta de investimento não era um problema: Variava entre 6% a 8% até o 1º tri/2015
Apesar da safra recorde em 2014/15:
Entre janeiro e maio de 2015: leitura pessimista e maior conservadorismo do produtor
Redução do crédito de pré-custeio
Postergação do período de compra de insumos
Prorrogação do período de comercialização
Produtor aguardava a definição da taxa de câmbio e do Plano Safra 2015/16
Quedas dos preços internacionais
Mercado: especulação com a possibilidade de alguma redução de área
Atualmente | reversão de expectativas
Indicadores Agropecuários | vendas de fertilizantes e máquinas agrícolas
Fonte: ANDA e ANFAVEA. Elaboração: FIESP/DEAGRO
Fertilizantes (mil de t) Máquinas Agrícolas (unidades)
9.535 10.276 9.044Jan-Mai -12,0% 30.550 25.060 19.038Jan-Mai -24%
Jan-Mai Jan-Mai
Apesar da safra recorde em 2014/15:
Entre janeiro e maio de 2015: leitura pessimista e maior conservadorismo do produtor
Redução do crédito de pré-custeio
Postergação do período de compra de insumos
Prorrogação do período de comercialização
Produtor aguardava a definição da taxa de câmbio e do Plano Safra 2015/16
Quedas dos preços internacionais
Mercado: especulação com a possibilidade de alguma redução de área
Atualmente | reversão de expectativas
Prorrogação do período de comercialização
Soja | Sorriso MTVendas antecipadas sobre o custo dos insumos
As vendas antecipadas na safra 2014/15, ao contrário dos anos anteriores, não
cobriram os custos com os insumos.
Fonte: Agroconsult. Elaboração: FIESP/DEAGRO
Apesar da safra recorde em 2014/15:
Entre janeiro e maio de 2015: leitura pessimista e maior conservadorismo do produtor
Redução do crédito de pré-custeio
Postergação do período de compra de insumos
Prorrogação do período de comercialização
Produtor aguardava a definição da taxa de câmbio e do Plano Safra 2015/16
Quedas dos preços internacionais
Mercado: especulação com a possibilidade de alguma redução de área
Atualmente | reversão de expectativas
Confiança do Agronegócio | Evolução do IC-Agro
Fonte: ICAgro FIESP/OCB. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
104,4
82,8
109,8
66,0
109,3
85,8
60,0
80,0
100,0
120,0
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
IC Agro Antes da Porteira Depois da Porteira
Commodities Agrícolas | Queda nos Preços Internacionais
Fonte : FAO – Food Price Index; Bolsa de Chicago; Bolsa de Nova Iorque. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Cotação do dia 21 de agosto de 2015.
abr/1432,45
ago/15*19,61 15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
jan/
14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun/
14
jul/
14
ago
/14
set/
14
out/
14
nov/
14
dez/
14
jan/
15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun/
15
jul/
15
ago
/15
*
Soja: preço internacional (US$/SC 60 Kg)
abr/1411,99
ago/15*8,91
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
jan/
14
fev/
14
mar
/14
ab
r/1
4
mai
/14
jun/
14
jul/
14
ago
/14
set/
14
out/
14
nov/
14
dez/
14
jan/
15
fev/
15
mar
/15
ab
r/1
5
mai
/15
jun/
15
jul/
15
ago
/15
*
Milho: preço internacional (US$/SC 60 Kg)
jul/1420,66
ago/15*12,79 10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
jan/
14
fev/
14
mar
/14
ab
r/1
4
mai
/14
jun/
14
jul/
14
ago
/14
set/
14
out/
14
nov/
14
dez/
14
jan/
15
fev/
15
mar
/15
ab
r/1
5
mai
/15
jun/
15
jul/
15
ago
/15
*
Açúcar: preço internacional (US$/SC 50 Kg)
mar/14181,2
jul/15
139,6120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
190,0
FAO: Food Price Index (2005=100)
- 23% - 38%
- 40%- 26%
2º semestre: “início de um novo ano” – leitura mais otimista do negócio
Fatores decisivos: valorização do dólar e retomada do crédito
Aumento das entregas de fertilizantes, já para as máquinas agrícolas...
Espera-se um agosto, setembro e outubro de vendas fortes
Boas perspectivas para novembro e dezembro: expectativa positiva para a
safrinha de milho e antecipação das aquisições, ao contrário do que se previa
Ainda dá tempo de recuperar o ano?
Expectativa de novo recorde na safra 2015/16
Boa perspectiva para a safra 2016/17: produtor já vendeu parte da safra 2015/16
(VER AGROCONSULT)
Atualmente | reversão de expectativas
Crédito Rural Agrícola | queda no desembolso
Fonte: Banco Central do Brasil – Sicor. Elaboração: FIESP/DEAGRO
Desembolso de Crédito Rural Agrícola para Custeio (R$ milhões)
Total Soja
12.175 16.110 9.567Jan-Mai -41%
20.279 25.874 22.318Jan-Jul -14%
3.617 5.812 1.199Jan-Mai -79%
7.434 10.997 9.179Jan-Jul -17%
Jan-Mai
Jun-Jul
Jan-Mai
Jun-Jul
Indicadores econômicos | Câmbio
Fonte: Banco Central do Brasil – Depec e Bank for International Settlements (BIS) - Effective Exchange Rate Indices . Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Comparativo do Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Nominal (jul/14 = 100)**
Desvalorização do Real em relação ao Dólar Taxa Nominal PTAX final do período (R$/US$)*
* Cotação do dia 24 de agosto de 2015. ** O Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Nominal, é calculada como uma média geométrica ponderada das taxas decâmbio bilaterais, onde cada moeda é ponderada pelo peso de cada país na corrente de comércio com o Brasil. Os pesos são baseados no comércio do períodode 2008-2010 e considera uma cesta de moedas de 61 países diferentes: Área do Euro (21,1%), EUA (18,9%), China (14,3%), Argentina (10,6%), Japão (4,9%), Coréiado Sul (3,9%), México (3,2%), Reino Unido (2,2%), Chile (1,9%) e Demais (18,9%).
2,24ago/14
3,55ago/15*
2º semestre: “início de um novo ano” – leitura mais otimista do negócio
Fatores decisivos: valorização do dólar e retomada do crédito
Aumento das entregas de fertilizantes, já para as máquinas agrícolas...
Espera-se um agosto, setembro e outubro de vendas fortes
Boas perspectivas para novembro e dezembro: expectativa positiva para a
safrinha de milho e antecipação das aquisições, ao contrário do que se previa
Ainda dá tempo de recuperar o ano?
Expectativa de novo recorde na safra 2015/16
Boa perspectiva para a safra 2016/17: produtor já vendeu parte da safra 2015/16
(PR ~ 25 a 30% | MT ~ 50 a 60%)
Atualmente | reversão de expectativas
Indicadores Agropecuários | fertilizantes e máquinas agrícolas
Fonte: ANDA e ANFAVEA. Elaboração: FIESP/DEAGRO
Entregas de Fertilizantes (mil de t) Vendas de Máquinas Agrícolas (unidades)
9.535 10.276 9.044Jan-Mai -12,0%
15.146 16.221 14.970Jan-Jul -7,7%
30.550 25.060 19.038Jan-Mai -24%
43.935 36.483 26.921Jan-Jul -26%
Jan-Mai Jun-Jul Jan-Mai Jun-Jul
2º semestre: “início de um novo ano” – leitura mais otimista do negócio
Fatores decisivos: valorização do dólar e retomada do crédito
Aumento das entregas de fertilizantes, já para as máquinas agrícolas...
Espera-se um agosto, setembro e outubro de entregas fortes
Boas perspectivas para novembro e dezembro: expectativa positiva para a
safrinha de milho e antecipação das aquisições, ao contrário do que se previa
Ainda dá tempo de recuperar o ano?
Expectativa de novo recorde na safra 2015/16
Boa perspectiva para a safra 2016/17: produtor já vendeu parte da safra 2015/16
(PR e MT ~ 30%)
Atualmente | reversão de expectativas
# 1. A mudança de expectativa no Agro vai em direção oposta aos demais setores da economia
# 2. Contraria também a forte piora nos indicadores macroeconômicos nacionais
Atualmente
Indicadores econômicos | Deterioração das expectativa de mercado (em %)
Banco Central do Brasil | Focus – Relatório de Mercado*
* Mediana dos indicadores do Relatório Focus de 14 de agosto de 2015. O Relatório Focus é um compêndio de projeções econômicas organizado pelo BACEN, das expectativas dos agentes financeiros sobre os principais indicadores da economia, com destaque para inflação e PIB.
Fonte: Focus – Relatório de Mercado (14/08/2015), Banco Central do Brasil. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Indicadores econômicos | trajetória da confiança
Fonte: FGV e FIESP/OCB. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Indicadores econômicos | reflexo da confiança no FBCF
Fonte: FIESP/DEPECON a partir dos dados da FGV e do IBGE. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Indicadores econômicos | reflexo da confiança no PIB
Fonte: FIESP/DEPECON a partir dos dados da FGV e do IBGE. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
# 1. Aumento no custo do crédito
O Agro está totalmente alheio a este cenário?
# 2. Retração dos Investimentos
# 3. Ajuste Fiscal (União + Estados)
# 4. Redução da renda e impacto nas proteínas animais
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
2013 Diferença
Atual (A) Base (B) Pessimista (C) (C/B) (B/A) (C/A)
Carne Suína Mil toneladas 2.696 3.484 3.117 -11% 29% 16%
Carne de Frango Mil toneladas 8.829 10.890 10.247 -6% 23% 16%
Carne Bovina Mil toneladas 7.885 9.617 9.085 -6% 22% 15%
Leite Mil toneladas 33.670 49.116 43.467 -12% 46% 29%
Ovos Milhões de unidades 32.319 42.807 37.759 -12% 32% 17%
Café Mil sacas 20.750 25.920 24.039 -7% 25% 16%
Consumo doméstico brasileiro
desempenho dos setores selecionados a partir de diferentes cenários econômicos
Produtos2024 Variação (em %)
Unidade
Brasil | Incertezas do Agro
2013 Diferença
Atual (A) Base (B) Pessimista (C) (C/B) (B/A) (C/A)
Carne Suína Mil toneladas 2.696 3.484 3.117 -11% 29% 16%
Carne de Frango Mil toneladas 8.829 10.890 10.247 -6% 23% 16%
Carne Bovina Mil toneladas 7.885 9.617 9.085 -6% 22% 15%
Leite Mil toneladas 33.670 49.116 43.467 -12% 46% 29%
Ovos Milhões de unidades 32.319 42.807 37.759 -12% 32% 17%
Café Mil sacas 20.750 25.920 24.039 -7% 25% 16%
Consumo doméstico brasileiro
desempenho dos setores selecionados a partir de diferentes cenários econômicos
Produtos2024 Variação (em %)
Unidade
Brasil | Incertezas do Agro
Carnes: apesar de o consumo crescer em ambos os cenários (otimista
e pessimista), a diferença entre eles é de 1,5 milhão de toneladas, o
que equivale a exportação total de carne bovina em um ano.
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
Câmara dos Deputados | Novos Projetos de Lei
Deste total de 32.129:
» Mais de 11 mil ou 36% foram apensados àoutros PL’s: recorrência de temas
» Cerca de 15 mil ou 46% foram arquivados:excesso de temas não prioritários ao país
» 1.277 ou 4% deles foram convertidos emNorma Jurídica
Tramitação
» Em 2015, até agosto: 11 mil PL’s diferentes tramitaram.
» Volume total de tramitação até o momento: 45 mil.
*Até 21 de agosto de 2015. Fonte: Câmara dos Deputados. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Novas Proposições desde 2000Projeto de Lei (PL)
» + 32 mil em 16 anos
» Média de 2 mil por ano» Cerca de 8 PL’s por dia
No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
* Ranking entre 160 países.
Logística | Um dos principais gargalos no Brasil
Fonte: Logistics Performance Index (LPI) Global Ranking 2014 – The World Bank. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
4,124,00 3,92 3,86 3,81
3,643,53
3,263,13 3,08 2,99 2,96 2,94
2,69
1º 5º 9º 12º 16º 23º 28º 42º 50º 54º 60º 64º 65º 90ºLPI Ranking*
No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
376
329
274
jun/12 jul/12 ago/12
102mi t.
Mais de 100 milhões de t de quebra na expectativa da safra de milho 2012/13 dos EUA entre junho e agosto de 2012.
Fonte: USDA. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Modelo de previsões climáticas | USDA – Safra de milho 2012/13
• A pior seca registrada em 50 anos
• A menor produtividade registrada desde 1995/96
• O USDA reduziu em 102 milhões de t as suasprevisões para a safra americana, entre o 2º e o 4ºlevantamento, resultando em uma quebra efetivade 40 milhões de t em relação ao ciclo passado.
Estimativas de ocorrência de El Niño abril 2014 | CPC/IRI Probabilistic (%)
Modelo de previsões climáticas | A imprevisão das previsões
Fonte: NOAA's Climate Program Office and Columbia University. International Research Institute for Climate and Society (IRI). Elaboração: FIESP/DEAGRO.
No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
Influenza aviária de alta patogenicidade mapa de distribuição da doença
Questões Sanitárias | Influenza Aviária
Influenza aviária de alta patogenicidadedata de início do evento
Fonte: World Organisation for Animal Health (OIE). Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Dez2014
Dez2014
Jan2015
Dez2013
Abr2015
dez/14 à jan/15: 3 Estadosfev/15 à mai/15: 12 Estados
No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
Além do Curto Prazo:Virada de Ciclo Econômico
e mais Dúvidas...
Departamento do Agronegócio
Sob o Ponto de Vista Macro
Departamento do Agronegócio
Consolida as expectativas de retomada do crescimento
PIB anualizado de 2014: 2,4%
Expectativa PIB 2015: 2,5%
Mercado de trabalho volta à níveis pré-crise 2008: 5,3% de desemprego
Reassume o protagonismo econômico global
Consequências:
Continuidade da redução dos estímulos à economia pelo Banco Central (FED)
Juros tendem a subir em 2015
Dólar se fortalece contra as outras moedas
EUA | Ascenção
Fonte: IMF (WEO-Jul15) e Federal Reserve Bank (FOMC – Jul15). Elaboração: FIESP/DEAGRO.
EUA | Ascenção
Por um lado...
Redução do componente especulativo dos futuros agrícolas
Por outro...
Câmbio mais favorável às exportações
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Leste Europeu | Conflitos
Conflito Rússia/Ucrânia e rotina de embargos comerciais
Mudança na dinâmica do comércio mundial de carnes
Rússia: maior importadora mundial (individual)
Por um lado...
Insegurança no cenário geopolítico global
Por outro...
Oportunidade de expansão das exportações brasileira e de fidelização do mercado
russo
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
China | Renda
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Variável chave para o Brasil
Exportações Brasileiras do Agronegócio | Destinos
58%
Fontes: MAPA/AgroStat Brasil e MDIC. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
2014(210 mercados)
29%51%
2004(208 mercados)
Mercado Mundial de Soja - 2014 | China maior consumidora mundial
Mundo: Principais Importadores China: Principais Fornecedores
Fonte: UN Comtrade. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Dependência mútua: Mundo x China China x Brasil e EUA
TotalUS$ 60,0 bi
TotalUS$ 40,3 bi
Nota: Soja em grão (SH 1201)
China | Renda
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Variável chave para o Brasil
Nova estratégia de crescimento, via estímulo ao consumo
Com a atual crise, este cenário se confirmará?
Novas medidas de estímulo: redução da taxa de juros e do compulsóriopara estimular crédito.
Enorme contingente populacional ainda migrará para as cidades até2025: +93 milhões de famílias
Ampliação da renda das famílias urbanas 2025: 70% das famílias combom nível de renda
China | Forte desvalorização a partir de maio de 2015
Fonte: Macrodados. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Bolsa da China em 2015: forte volatilidadeComparativo entre Bolsa da China e EUA
23/jan/153352
5132
24/ago/153210
1800
2300
2800
3300
3800
4300
4800
5300
24/j
an/1
5
24/f
ev/1
5
24/m
ar/1
5
24/a
br/
15
24/m
ai/1
5
24/j
un/1
5
24/j
ul/1
5
24/a
go/1
5
China - Bolsa de Valores - ShanghaiStock Exchange Composite Index
+53% - 37%
20/nov/142453
08/jun/155132
180023002800330038004300480053005800
24/j
an/1
4
24/f
ev/1
424
/mar
/14
24/a
br/
14
24/m
ai/1
4
24/j
un/1
4
24/j
ul/1
4
24/a
go/1
4
24/s
et/
14
24/o
ut/
14
24/n
ov/
14
24/d
ez/1
4
24/j
an/1
5
24/f
ev/1
524
/mar
/15
24/a
br/
15
24/m
ai/1
5
24/j
un/1
5
24/j
ul/1
5
24/a
go/1
5
EUA - Bolsa de Valores - Nasdaq Composite Index - Fechamento
China - Bolsa de Valores - Shanghai Stock Exchange Composite Index
+109%
China | Câmbio (Yuan Renminbi / US$)
Fonte: Macrodados. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Cotação do dia 24 de agosto de 2015.
China | Renda
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Variável chave para o Brasil
Nova estratégia de crescimento, via estímulo ao consumo
Com a atual crise, este cenário se confirmará?
Novas medidas de estímulo: redução da taxa de juros e do compulsóriopara estimular crédito.
Enorme contingente populacional ainda migrará para as cidades até2025: +93 milhões de famílias
Ampliação da renda das famílias urbanas 2025: 70% das famílias combom nível de renda
Fontes: FMI, National Bureau of Statistics of China e McKinsey Global Institute Analysis. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
China | População urbana por faixa de renda
Consumoper capita
(kg/hab/ano)
Variação(%)
(1990-2014)1990
China | O crescimento do consumo
Soja
2014
Milho
Legenda:
Carne bovina
Carne de
frango
Carne suína
Consumoper capita
(kg/hab/ano)
Variação(%)
(1990-2014)
637%
125%
451%
346%
111%
ConsumoTotal 2014*(milhões de t)
7
13
57
ConsumoTotal 2014*(milhões de t)
*Dados da safra 2014/15 – USDA, relatório ago/2015. Nota: consumo per capita estimado através da população divulgada pela ONUFontes: USDA e ONU. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
86
216
China | “Quilinho chinês”
China Brasil Mundo Do Brasil Do Mundo
Consumo per capita (2014)(kg/hab/ano)
Impactos do aumento de 1 kg no consumo de cada chinês sobre as exportações:
5 39 8 73% 14%
45 129 39% 13%
41 14 15 252% 20%
*Consumo per capita estimado através da população divulgada pela ONU.Fontes: USDA e ONU. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
China | Renda
Limitação para expansão da área e pouca disponibilidade de água
Consequências:
Maior dependência externa de grãos
• Soja 2014/15*: produção (12,4 milhões de toneladas); consumo (86,1milhões de toneladas)
Fonte: Outlook Fiesp 2024
* Dados do 4º levantamento da safra mundial de soja 2015/16, referente safra 2014/15.
Fontes: USDA. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
China | Renda
Por um lado...
Retração no ritmo de crescimento dos mercados em desenvolvimento
Elevação dos estoques
Por outro...
Restrição de terra e água
O Brasil cresce acima da média mundial para a maioria das commodities
Dessa forma...
O ambiente é desafiador, porém seguirá demandante
Redução do dinamismo observado de 2007 até hoje
O Brasil é o País melhor posicionado para suprir as necessidade do mundo
Conclusões
Cenário Macro | Não se repetirá
Exportações Brasileiras do Agronegócio | A importância dos Países em Desenvolvimento
2014 | US$ 96,7 bi
2004 | US$ 39,0 bi
Países DesenvolvidosVar.% 2004 – 2014: + 64%
Países em DesenvolvimentoVar.% 2004 – 2014: + 272%
60%
40%
60%
40%
Fontes: AgroStat Brasil - MAPA. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Por um lado...
Retração no ritmo de crescimento dos mercados em desenvolvimento
Elevação dos estoques
Por outro...
Restrição de terra e água
O Brasil cresce acima da média mundial para a maioria das commodities
Dessa forma...
O ambiente é desafiador, porém seguirá demandante
Redução do dinamismo observado de 2007 até hoje
O Brasil é o País melhor posicionado para suprir as necessidade do mundo
Conclusões
Estoques Mundiais de Alimentos | Equilíbrio tênue oferta x demanda
Relação Estoques Uso (em %)2013/14 vs. 2014/15
* Grãos: Milho, Arroz, Algodão, Trigo, Aveia, Cevada, Soja (grão), Centeio e Sorgo. Fonte: USDA. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Em milhões de toneladas
somatório das safras de grãos* 2002/03 à 2014/15
Por um lado...
Retração no ritmo de crescimento dos mercados em desenvolvimento
Elevação dos estoques
Por outro...
Restrição de terra e água e ameaças do climaessa forma...
O ambiente é desafiador, porém seguirá demandante
Redução do dinamismo observado de 2007 até hoje
O Brasil é o País melhor posicionado para suprir as necessidade do mundo
Conclusões
Conclusões
Por um lado...
Retração no ritmo de crescimento dos mercados em desenvolvimento
Elevação dos estoques
Por outro...
Restrição de terra e água e ameaças do clima
Dessa forma...
O ambiente é desafiador, porém seguirá demandante
Redução do dinamismo observado de 2007 até hoje
O Brasil cresce acima da média mundial para a maioria das commodities
Dinamismo da produção | Brasil e Mundo
Soja
Mundo Brasil
Milho
Açúcar
Crescimento Anual*
2003 - 2013 2014 - 2024
Legenda:Crescimento Anual*
2003 - 2013 2014 - 2024
Carne bovina
Carne de frango
Carne suína
Mundo Brasil
Legenda:
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Média anual do período.
Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Soja
Mundo Brasil
Milho
Açúcar
Crescimento Anual*
41%
2003 - 2013 2014 - 2024
Market share do Brasil
2014 2024
Legenda:
50%
15% 20%
42% 55%
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Média anual do período.
Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Carne bovina
Mundo Brasil
Carne de frango
Carne suína
Crescimento Anual*
17%
2003 - 2013 2014 - 2024
Market share do Brasil
2014 2024
Legenda:
16%
40% 42%
7% 8%
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Média anual do período.
Antonio Carlos P. B. CostaGerente do Deagro | FIESP
deagro@fiesp.com.br
Departamento do Agronegócio