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Für-Gründer.de-Monitor
Crowd funding und Crowd investing in Deutschland Stand 30. September 2012
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2 Crowd funding und Crowd investing 2012
1. Highlights Crowd funding
2. Status quo Crowd funding in Deutschland
3. Crowd funding 2012: Zahlen und Fakten 9M 2012
4. Crowd investing im Überblick
5. Zahlen zu Crowd investing 2011 bis 2012
6. Plattformen im Überblick
7. Fazit und Ausblick 2012
8. Über das Portal Für-Gründer.de
Mehr zu Crowd funding
Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
76.515 €
122.003 € 154.833 €
€104.573
€457.924
€239.975
397.067 €
517.475 €
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
Q3 2012 mit 153 erfolgreichen Projekten und knapp 520.000 €
3 Crowd funding wächst auch im Q3 2012 deutlich
Gesamtfinanzierungssumme 2012 durchbricht im 3. Quartal die Marke von 1 Mio. €.
Bisher konnten 2012 1,154 Mio. € eingesammelt werden; ein Plus um 150 % ggü. 2011.
Wachstum ist maßgeblich durch Startnext getrieben mit nahezu 90 % des Volumens im Q3 2012
Für-Gründer.de-Prognose für 2012: 1,8 bis 2,3 Mio. €
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
Eingesammeltes Kapital im Zeitraum
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
4 Finanzierungsalternative: Wie funktioniert Crowd funding?
Crowd-funding Plattform
Projekt Vergütungsschema
- ab 1 €...
- ab 20 €...
- ab 100 €...
- ab 1.000 €...
Anfrage
Vorschlag
Kosten
Provision
€ € € € €
Foto: © momentimages - Fotolia.com
Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.
Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.
Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.
Crowd funding-Vorläufer USA
Kickstarter verzeichnet seit Start über 31.000 erfolgreiche Projekte mit einem Volumen von 332 Mio. US-$
14 Projekte mit > 1 Mio. US-$
5 Das Jahr 1: Crowd funding startet 2011 in Deutschland
Fünf Plattformen in Deutschland analysiert
inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas und Startnext
Kennzahlen Crowd funding 2011
105 aktive Projekte
170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)
457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)
26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten
Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte
Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigte das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl
2012: Crowd funding mit Steigerungen von Quartal zu Quartal
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
6
Weiterhin fünf wesentliche Plattformen mit dem Fokus auf Deutschland
inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
Kennzahlen Crowd funding Januar – September 2012
156 aktive Projekte
358 erfolgreich finanziert von 855 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 42 %)
1.154.517 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 3.225 €)
51.726 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt
49 Unterstützer im Schnitt bei erfolgreichen Projekten
20 % lagen erfolgreiche Projekte über dem angestrebten Kapital
Q3 2012 als bestes Crowd funding-Quartal in Deutschland
Gegenüber Vorquartal stieg das eingesammelte Kapital um 30 % auf 517.475 €.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich der Wert mehr als verdreifacht.
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
7 Beispiele für Crowd funding in Deutschland 2012
Quelle: Startnext
Quelle: Pling
Quelle: VisionBakery
1,6 Mio. € per Crowd funding seit dem Start
76.515 € 198.518 €
353.351 € €457.924
€697.898
1.094.966 €
76.515 €
122.003 € 154.833 €
104.573 €
€239.975
€397.067
517.475 €
0 €
300.000 €
600.000 €
900.000 €
1.200.000 €
1.500.000 €
1.800.000 €
8 Q3 2012: Anstieg des Finanzierungsvolumens setzt sich fort
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
Mit 520.000 € ist Q3 2012 das bisher stärkste Quartal in Deutschland
Insgesamt eingesammeltes Kapital
457.924 €
198.518 €
Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital
Bereits eingesammeltes Kapital
353.351 €
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
697.898 €
2010: 1.296 €
1.094.965 €
1.612.441 €
23 59
120 170
253
375
23 36
61
50
83
122
153
0
100
200
300
400
500
600
Crowd funding nun mit über 520 erfolgreichen Projekten in Deutschland
9 Q3 mit den meisten erfolgreich finanzierten Projekten
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
59
120
Insgesamt finanzierte Projekte (2011 – 2012)
Im dritten Quartal 2012 wurden 153 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein Plus um 25 % ggü. Vorquartal
Neu im Zeitraum finanzierte Projekte
Bereits finanzierte Projekte
170
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
253
2010: 2 erfolgreiche Projekte
355
528
68%
36%
Kommerziell nicht kommerziell
10 Über zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck
Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 68 % einen wirtschaftlichen Zweck auf – diese Quote liegt im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen etwas höher
Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine, Studenten und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit
Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (gesamt zum 30. September 2012)
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
Projektstatus (gesamt bis 30.09.2012)
4 0 14
130
8 72 58
192
832
143
16 24 26
396
66
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
11 Startnext baut Marktführerschaft aus
Aktiv
Beendet
Erfolgreich
Startnext als Triebkraft für Crowd funding in Deutschland
Startnext steht für 64 % der insgesamt beendeten sowie mittlerweile für 75 % der erfolgreichen Crowd funding-Projekte – auf Startnext befanden sich zum Stichtag über 80 % der aktiven Projekte
mySherpas verzeichnete im Q3 keine Aktivitäten, VisionBakery beendet 13 Projekte erfolgreich, pling 2 Projekte und inkubato 3 Projekte
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
Eingesammeltes Kapital je Plattform (gesamt zum 30. September 2012)
83.715 €
106.979 €
76.488 €
1.228.514 € 116.745 €
12 Über 1,6 Mio. € über Crowd funding eingesammelt
Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich
Zum 30. September 2012 wurden auf Startnext insgesamt 75 % des eingesammelten Kapitals erzielt
VisionBakery erarbeitet sich Platz 2 nach Position 4 zum Jahresende 2011
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
Startnext VisionBakery
Inkubato
mySherpas
pling
Entwicklungen der Plattformen 2012
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
13
Startnext verfünfacht Volumen Visionbakery mit deutlichem Anstieg seit Jahresende 2011
Startnext baut Vorsprung aus
VisionBakery kann das eingesammelte Kapital etwa verdreifachen im Vergleich zu 2011
Pling und Inkubato mit einer sehr uneinheitlichen Entwicklung im Jahresverlauf 2012
mySherpas stagniert 2012
Kapital zum Stichtag
243.851 €
423.355 €
772.803 €
1.228.514
€
2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012
33.916 € 42.346 € 47.076 € 83.715 €
99.148 € 100.609 € 106.979 €
106.979 € 43.980 €
69.069 € 74.829 €
76.488 €
37.029 €
62.520 €
93.279 €
116.745 €
0 €
50.000 €
100.000 €
150.000 €
200.000 €
250.000 €
300.000 €
350.000 €
400.000 €
2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012
VisionBakery
Pling
mySherpas
Inkubato
42%
29% 25%
8%
52% 47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Erfolgsquote der ersten neun Monate 2012 (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte)
14 Erfolgsquote geht 2012 weit auseinander
Nach Rückgang im Jahresverlauf 2011 verbessert sich die Erfolgsquote 2012
Nach 43 % Mitte 2011 ging die Erfolgsquote auf 38 % zum Jahresende zurück. Die Erfolgsquote – bezogen auf die ersten neun Monate 2012 liegt bei 42 %.
Die Plattformen Startnext und Visionbakery verzeichnen überdurchschnittliche Erfolgsquoten während Inkubato und mySherpas deutlich unter dem Durchschnitt liegen – bei einer geringen Projektzahl
Pling konnte zwar die 2.-meisten Projekte verzeichnen – aber nur sehr wenige waren erfolgreich
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
15 Durchschnittlich vermitteltes Kapital 9M 2012: 3.225 €
Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (9M 2012)
Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte
Das eingesammelte Kapital pro Projekt sank nach 3.126 € zum 31. Juli 2011 zum Jahresultimo 2011 auf 2.694 €. 2012 erreichte es bisher einen deutlich höheren Wert von 3.225 €.
Der hohe Wert von Inkubato ist durch ein größeres Projekt im Vergleich zur geringen Projektzahl bedingt.
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
€3.225
€4.980
€2.610 €2.501
€3.372
€1.993
€0
€2.000
€4.000
€6.000
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Weitere Fakten 2012
Erfolgreiche Projekte
Unterstützer und Betrag pro Unterstützer
Erfolgreiche Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
16
Durchschnittlich 49 Unterstützer Mit im Schnitt 65 €
100 %
Ø 120 %
715 %
3.000 € 21.455 €
Spitzenreiter: Berliner Weiße - Rettung eines Bieres (Inkubato)
Auswahl weiterer Crowd funding-Plattformen
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
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Indiegogo Internationale Crowd funding Plattform aus den USA
Kickstarter Internationale Crowd funding Plattform aus den USA
SellaBand Crowd funding für Musiker in Deutschland und weltweit
100Days Crowd funding-Plattform aus der Schweiz
betterplace.org Spenden sammeln für Projekte weltweit
Respekt.net Untersützung für soziale und politische Projekte
Friendfund Crowd funden im Freundeskreis für Events und Geschenke
partyfux Crowd funding für die Party oder das Event
Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar
Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden
18 Crowd investing für Start-up-Finanzierung
Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
Eingesammeltes Kapital im Zeitraum
349.250 300.000
700.000 600.000
99.978 219.634
85.500 362.000
54.000 57.481
300.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
Companisto
Gründerplus
Mashup Finance
Innovestment
Seedmatch
Bisher 3,1 Mio. € per Crowd investing für Start-ups
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
19
Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing
Seedmatch mit rund 60 % des vermittelten Gesamtkapitals
Q3: Innovestment legt nach, Companisto schließt erste erfolgreiche Finanzierungen ab
896.981 €
519.634 € 449.228 €
1.262.000 €
9 M 2012: 2,68 Mio. €
35 Start-ups finanziert
83 % Erfolgsquote
13 laufende Fundings
Crowd investing-Plattformen mit erfolgreichen Fundings
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
20
Seedmatch Start-ups: 20 Erfolgreich: 20 Kapital gesamt: 2 Mio. € Ø Investoren: 168 Ø Beteiligung: 580 € Mindestbeteiligung: 250 € Aktive Start-ups: 3
Innovestment Start-ups: 16 Erfolgreich: 10 Kapital gesamt: 0,8 Mio. € Ø Investoren: 29 Ø Beteiligung: 2.672 € Mindestbeteiligung: 1.000 € Aktive Start-ups: 3
Companisto Start-ups: 3 Erfolgreich: 3 Kapital gesamt: 0,3 Mio. € Ø Investoren: 421 Ø Beteiligung: 238 € Mindestbeteiligung: 5 € Aktive Start-ups: 2
Gründerplus Start-ups: 1 Erfolgreich: 1 Kapital gesamt: 0,057 Mio. € Mindestbeteiligung: 50 € Aktive Start-ups: -
Mashup Finance Start-ups: 1 Erfolgreich: 1 Kapital gesamt: 0,054 Mio. € Ø Investoren: 51 Ø Beteiligung: 1.058 Mindestbeteiligung: 100 € Aktive Start-ups: -
Finanzierte Start-ups im Überblick nach Plattform und Zeit
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
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2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012
Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten – ein Großteil befindet sich noch in der Planungsphase
Weitere Crowd investing-Plattformen im Überblick
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
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Planungs- und Startphase
Erste Projekte Erfolgreiche Investments
Aktive Fundings
Keine aktiven Fundings
Ratingphase
Investmentphase
Aus dem Markt ausgeschieden
23 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing
2012 deutlich mehr Kapital bei Crowd funding als im Vorjahr
Fast 1,2 Mio. € stehen bisher im Jahr 2012 zu Buche nach 0,5 Mio. € im Vorjahr
Zahl der aktiven Projekte sank jedoch per Ende Q3 im Vergleich zur Jahresmitte
Startnext bleibt deutlicher Marktführer, VisionBakery auf Platz 2
Prognose für 2012 bei 1,8 bis 2,3 Mio. €
Startnext treibt die Entwicklungen; pling und mysherpas bleiben bisher hinter 2011 zurück
Crowd investing wächst 2012 kontinuierlich
Q3 erreicht mit knapp 1,3 Mio. € den besten Quartalswert bisher
In Summe wurden 2012 2,7 Mio. eingesammelt – seit Start 2011 sogar 3,1 Mio. €
Companisto konnte im Q3 erste Projekte erfolgreich finanzieren, bestBC und Deutsche Mikroinvest sind mit Projekten gestartet
Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-Bereich
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
24 Für-Gründer.de auf einen Blick (I)
Partner der Ausgewählter Experte
Gut positioniert
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Mrz 11 Sep 11 Mrz 12 Sep 12
Besuche
Seitenabrufe
Traffic-Entwicklung
Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
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Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl)
Für-Gründer.de auf einen Blick (II)
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26 Herausgeber und Kontakt
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Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012
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