Post on 02-Aug-2020
Présentation du 9 juin 2017
• LA CROISIERE SUR LE TERRITOIRE
• AIX MARSEILLE PROVENCE
Comité directeur de
l’Office de Tourisme de CASSIS
LA CROISIERE SUR LE TERRITOIREAIX MARSEILLE PROVENCE
1. Qu’est-ce que la croisière
2. Un marché international• Les compagnies de croisière• Les zones de déploiement • Les marché sources
3. Comment développer ce marché • Le mix port/ destination/accès• Les rating
4. Quels atouts et enjeux pour le territoire Aix Mar seille Provence ?• Les chiffres clés• Les atouts
• 5. Les retombées économiques
• 6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
La croisière est une industrie maritime et touristique spécifique.
Les navires transportent des passagers vers des destinations touristiques (patrimoine,nature). Ils forment aussi des lieux de loisirs disposant de vastes structures d'accueil et dedivertissements adaptés à une clientèle exigeante (navigation nocturne et escale enjournée). En tant qu’industrie touristique, la croisière est en concurrence avec les autressegments de l'offre de vacances.
A ce jour, elle totalise plus de 25 millions de passagers dans le monde et fait preuve d’undynamisme sans égal, avec 97 nouveaux navires en construction , totalisant uninvestissement total de plus de 53 milliards dollars sur la période allant de 2017 à 2026.
Le secteur est très concurrentiel , entre opérateurs, entre chantiers de construction etentre ports d'accueil. La forte croissance de ces dernières années ne fait qu'accentuer lesambitions des uns et des autres.
1/ Qu’est-ce que la croisière?
2 CLIENTÈLES
• Les passagers tête de ligne sont les passagers des paquebots de croisière qui embarquent ou débarquent. Ils effectuent des dépenses d’hébergement de transport, ou de restauration, de parking et de shopping.
• Les passagers en transit sont les passagers des paquebots de croisière qui font escale et passent une demi‐journée à une journée. Achats : Souvenirs (produits locaux et artisanat), shopping (prêt‐à-porter, cosmétique…), produits touristiques (city tour, balade en petit train…).
1/ Qu’est-ce que la croisière ?
Les itinéraires
exemples :
Europe du Nord
Méditerranée
Caraïbes
Moyen orient,…
1/ Qu’est-ce que la croisière?
UNE CROISSANCE FULGURANTE
1966Le premier paquebot construit
pour la croisière moderne
2016Mise en service du plus grand paquebot au monde
4 groupes mondiaux :
Carnival Corporation & PLC , + grand groupe avec plus de 100 navires 9 compagnies : Carnival, Costa, Cunard, Holland America, P&O UK & Australia, Princess, Seabourn, Aida.
Royal Caribbean créée en 1968 devient RCCL, le numéro deux avec 45 navires et les compagnies : Azamara, RCI, Celebrity, Pullmantur, et TUI.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. détient Norwegian Cruise Line, OceaniaCruises et Regent Seven Seas Cruises pour un total de 23 navires.
MSC Croisières fondée en 1987, filiale suisse de Mediterranean Shipping Company, 2ème transporteur mondial de containers (471 navires). MSC exploite 12 navires + 11 commandes 2016 à 2023. Constructions à Saint Nazaire.
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
2. Un marché international
Le segment Budget
• 4% du marché mondial de la croisière
• Correspond à du 3 ou 4 étoiles en hôtellerie
• Navires plus anciens, services, prestations plus modestes
• Offrant des prix agressifs, des formules tout inclu s
LuxePremium
ContemporainBudget
4 segments de marché
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
2. Un marché international
Le segment Contemporain
• 65 % des navires de croisière, le marché de masse
• Correspond à du 4 ou 5 étoiles en hôtellerie
• Prix compétitifs, communications intenses
• Large éventail de navires et de prestations à bord
• Destinations nombreuses et escales très variées
2. Un marché international
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
Le segment Premium
• Représente 26% du marché mondial, en hausse
• Correspond à du 5 étoiles en hôtellerie
• Service, cuisine, confort et itinéraires plus raffi nés
• Navires aux belles prestations
• Voyageurs exigeants internationaux expérimentés
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
2. Un marché international
Le segment Luxe
• 5 % du marché mondial, en légère hausse
• Correspond à du 6 étoiles ou palace en hôtellerie
• Excellence du service, cuisine et confort à bord
• Des petites unités, souvent en tout inclus, avec des escales et excursions triées sur le volet
• Clientèle internationale élitiste et très privilégiée
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
2. Un marché international
• En expansion depuis 10 ans, le marché du fluvial es t en pleine croissance
• Les produits et destinations se multiplient, et dev iennent très exotiques, comme le Vietnam, l’Amazonie, la Birmanie …
• Les navires sont de plus en plus modernes et luxueu x
• L'âge des passagers diminue avec les familles, et l es actifs stressés, qui apprécient le confort, le calme et l’ exclusif
LES CROISIÈRES FLUVIALES
2. Un marché international
Les tendances internationales du marché
1. Une nouvelle génération se met à l’eau, les mille niums
2. Augmentation du recours à un agent de voyages
3. Augmentation de la demande pour la croisière fluv iale
4. Plus d’îles privées dans les itinéraires de crois ières
5. De nouveaux passagers viendront à la mer
6. L’accessibilité aux ports en voiture
7. L’attrait de Chefs célèbres
8. Une demande pour les croisières d’expédition
2. Un marché international
LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE
2. Un marché international
Sources CLIA
Les zones de navigation évoluent au gré des situations politiques mais ausside l’évolution, en termes de maturité économique, de leur population.
Les Caraïbes , la Méditerranée et l’Europe du Nord restent les premièresdestinations.
La Chine et l’« Australasie », deviennent les nouvelles zones dedéploiement des navires avec un taux de croissance fulgurant.
2. Un marché international
CLIA 2016
UN DÉPLOIEMENT DES NAVIRES EN PLEINE ÉVOLUTION
Caribbean Mediterranean All Other Europe
w/o Med
Australia/
NZ/Pac
Alaska South
America
Asia
33.7%
18.7%13.8%
11.7%9.2%
6.1%4.1% 2.7%
2016 Cruise Line Deployment, by Region – % ALBD*
* Available Lower Berth Day
Déploiement des navires par zone géographique
2. Un marché international
17,80
19,10
20,50 20,90 21,0322,04
23,2024,20
25,30
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Prévisions) 2017 (previsions)
Marché Mondial de la Croisière, 2009-2017en nombre de passagers (en millions)
Un marché en pleine expansion enregistrant la croissance la plus importante de l’industrie touristique mondiale.
Source : Clia
2. Un marché international
Les marchés sources
2016
Cruise Passengers Come from Around the World
DEMAND FOR CRUISING HAS INCREASED 68% IN THE LAST TEN YEARS
AUSTRALIA1,1 Million
CHINA986,000
NORWAY180,000
UK1.9 Million
SPAIN450,000
FRANCE574,000
ITALY840,000
GERMANY2,01 million
US12,0 Million
CANADA800,000
REST OF THE WORLD
3,03 Million
17
LES CRITÈRES DE CHOIX D’UN PORT
Pour un port tête de ligne :
• Les accès : aérien, routier ferroviaire
• Être à proximité du bassin de navigation
• Le port
• Les terminaux croisière
• Les parkings
• Les services portuaires
• L’hôtellerie
Pour un port en transit :
• L’attrait de la destination
• La variété des expériences pour les croisiéristes
• La qualité de l’accueil
• Etre sur une route attractive, sur le bassin de navigation
• Le port
3. Comment développer ce marché sur un territoire?
LES CRITÈRES DE CHOIX D’UN PORT
Pour un port tête de ligne Pour un port en transit
Des points communs : - Fiabilité- Compétitivité- Sécurité- Sureté- Qualité des services maritimes- Nouveaux critères : gestion prévisionnelle des postes a quai pour éviter les congestions, s’adapter à la transition écologique, travailler sur l’acceptabilité des populations
3. Comment développer ce marché sur un territoire?
3. Comment développer ce marché sur un territoire?
CountryPort CodePort NameBrandYearNo of RespondentsSatisfactionAppealCleanlinessFriendlinessSafety
Activity VarietyActivity AvailabilityBrand TransportationIndependent TransportationDistanceInfoCrowdednessHoursTour Variety
Critères utilisés par les compagnies pour calculer le taux d e satisfaction despassagers croisière :
LES RATINGS
Un port ne doit pas être en dessous
des 7 / 10
CLASSEMENT DES PORTS MONDIAUX
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
Mia
mi
Po
rt C
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les
Las
Pal
mas
Lon
g B
each
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOP 20 DES PORTS MONDIAUX EN 2015Source : Cruise insight 2016
Marseille : 17 ème
Nb de pax en Million
LES CHIFFRES CLÉS
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Nassau Cozumel Civitavecchia* St Maarten St Thomas Palma* Grand Cayman San Juan(Puerto Rico)*
Marseille Naples
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Marseille
CLASSEMENT DES PORTS MONDIAUXTop 10 des ports en Transit en 2015 Nb de pax en Million
CLASSEMENT DES PORTS MONDIAUXCLASSEMENT DES PORTS MONDIAUXLES CHIFFRES CLÉS
Source: Cruise Insight 2016
CLASSEMENT DES PORTS MEDITERRANEENS
2 683 594
1 597 213
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
Barcelone Civitavecchia Iles Baléares Venise Marseille Naples Piraeus Gènes Savone Tenerife
2015 2016
TOP 56 120 escales
au total
accueillies dans les
10 premiers ports Med
soit368 escales de plus par rapport à
2015
Nombre Total Pax
LES CHIFFRES CLÉS
Sources : Medcruise mars 2017
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ CROISIÈRE À MARSEILLEObjectif : 2 Millions de passagers en 2020
2015 VS 2016
450 escales 490 escales
1 450 000 pax 1 597 000 pax
950 000 pax en transit
1 110 000 pax en transit
500.000 pax en tête de ligne
487 000 pax en tête de ligne
62 482164 000
360 000
540 000680 000
810 000890 000
1 190 0001 311 000
1 450 000
1 597 0001 500 000
1 700 0001 800 000
2 000 000
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
1996 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Pax
Réalisé de 1996 à 2016 – Prévisions de 2017 à 2020
(prévisions au 10 janvier 2017)
Total Pax
LES CHIFFRES CLÉS
LES CHIFFRES CLÉS
LES CLIENTS EN 2017
Consolidation des compagnies :
Costa Croisières & MSC Croisières
MSC Meraviglia attendu en juin 2017 après son baptêm e
au Havre
Escales de navires de luxe : Silversea, Viking Crui ses,
Regent Seven Seas, Oceania Cruises,
Seabourn Cruises, Windstar Cruises, Azamara Cruises
Développement des escales Thomson Cruises/TUI UK
avec 3 navires : Celebration, Discovery 2 & Majesty
10 Escales inaugurales prévues
Nombre de pax attendus à Marseille : > 1,5 Million (vs.1,6 M en 2016)
MSC Meraviglia
LES CHIFFRES CLÉS : SAISON 2017
224650
69230
87500
58600
181120
418950
455960
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
Somme de TOTAL
Somme de transit
Somme de TDL
RÉPARTITION DES ESCALES PAR JOUR
LES CHIFFRES CLÉS : SAISON 2017
4500053200
61900
181450
161040
108840
132700
107540
161690
230200
166450
81800
0
50000
100000
150000
200000
250000
Somme de TDL
Somme de transit
Somme de TOTAL
RÉPARTITION DES ESCALES PAR MOIS
LES CHIFFRES CLÉS : SAISON 2017
• Marseille au cœur de la méditerranée occidentale• La destination Provence • La qualité des superstructures et infrastructures portuaires• le terminal gazier à Fos pour la fourniture GNL• Les accès nautiques • Le terminal croisière MPCT • La réparation navale• Les services portuaires et les outils industriels du premier port
de France• La qualité des moyens de pré-post acheminement• La synergie de place entre tous les acteurs : une ambition
commune et partagée
29
LES ATOUTS
Les atouts d’Aix Marseille Provence pour capter ce marché :
Aix Marseille Provence au cœur de la Méditerranée Occidentale
LES ATOUTS
MPCTShips of unlimited size (turnaround /transit) Terminal 19
Ships up to 300m/985ft(turnaround / transit)
JolietteShips up to 200m/656ftluxury and premium cruise
L’EstaqueTender cruise pier
MegayachtRepair
Dry Dock 10Ship Repair/Refit
Dry Dock 8&9Ship Repair
Shiprepair
LES ATOUTS
LE GPMM
- 50 m
- 50 m
30 m + 30 m
Le recépage des digues et l’allongement de la Passe Nord :
LES INVESTISSEMENTS PORTUAIRES (GPMM)
LES ATOUTS
Situés à 8 km du centre ville : soit ~ 20 minutes en voiture
Accès direct par l’autoroute A55
LES TERMINAUX MPCT
Services proposés :
�6 terminaux croisière
�Parking fermé et sécurisé
�Service de bagagerie
�Tête de station taxis dans le port
�Accueil Office du Tourisme en gare maritime
�Marché provençal
�Restauration rapide
LES ATOUTS
Situé au cœur du centre ville
LA JOLIETTE : TERMINAL J4 - NAVIRES HAUT DE GAMME
Services proposés :
� 2 postes à quai : 94/95
� Stations taxis
� Accueil Office du Tourisme à bord du navire
� Parking public au pied du terminal (Vinci)
LES ATOUTS
CNM - Chantier Naval de MarseilleFormes 8 - 9
Forme 10
Forme 10 (2015) :Plus grande forme en Méditerranée - 3ème plus grande forme au monde
Forme 8Forme 9
250 m x 37 m 320 m x 50 m 465 m x 85 m
LES ATOUTS
LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉPARATION NAVALE
Volet escales transit : la promotion de la destinat ionLES ATOUTS
MARSEILLE PORTE DE LA PROVENCE
CONNECT MARSEILLE
� Aéroport International Marseille Provence
� Desserte ferroviaire en France et en Europe
� Au cœur d’un nœud autoroutier
LES ATOUTS
LA QUALITÉ DES PRÉ/POST ACHEMINEMENTS
Contribution Globale Emplois à Plein Temps Total des Salaires
IMPACT ECONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DE LA CROISIERE DAN S LE MONDE EN 2015
Monde $ 120 milliards 940.000 $40 milliards
US $ 44 milliards 380.000 $18 milliards
Sources CLIA
Europe € 41 milliards 360.000 €11 milliards
France € 1,3 milliard 16.555 €735 millions
5. Les retombées économiques
LA CHAINE DE VALEUR DE LA CROISIERE
Armateurs
Agents maritimes
Agents réceptifs
Passagers
Prestataires touristiques
Commerces & services en PACA
Effet boule de neige des flux monétaires
Prestataires portuaires
P39
5. Les retombées économiques
Impact économique pour Aix marseille Provence : En 20 ans : 1,5 milliard d’euros d’impact sur l’économie locale
Dépenses touristiques passagers en Tête de Ligne (embarquant/débarquant)
150 €
Dépenses touristiques passagers en Transit à Marseille
59 €
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES5. Les retombées économiques
Repas et boissons
20%
Produits touristiques et
culturels (excursion, visite
guidée, petit train, musées,
expositions, etc)13%
Souvenirs (produits locaux, artisanat, etc-)
20%
Autres achats (vêtements,
parfums, etc)34%
Transport sur place (bus, taxi,
ect-)13%
REPARTITION DES DEPENSES DES PASSAGERS EN TRANSIT
5. Les retombées économiques
Les passagers en tête de ligne :
Environ 20 % passagers viennent en séjours pré post croisière avant ou après leur croisière (soit une estimation de 55 000 personnes) : un potentiel pour le territoire
5. Les retombées économiques
Les passagers en transit : Des retombées économiques qui irriguent le territoire- Temps de trajet accepté : - 1H30 en car autour de Marseille- En journée ou en demi-journée
Estimation de la répartition des excursions
Marseille Aix
Cassis Arles Les Baux
Avignon Alpilles Luberon St Remy
Le Castellet, Var
5. Les retombées économiques
(chiffres encours de réactualisation)
Les passagers en transit :7/10 ont l’intention de revenir sur notre territoire
44
5. Les retombées économiques
(chiffres encours de réactualisation)
CONNECT MARSEILLE6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
Les membres fondateurs :> la CCI Marseille Provence
> la Ville de Marseille
> le Grand Port Maritime de Marseille
Les représentants de la filière touristique institutionne lles : CRT, BDRT, OT de Marseille,Cassis, Arles, Avignon, La Ciotat, Aubagne… et des représentants de la filière commerce ettransport
L’ensemble des acteurs économiques et professionnels de la croisière.
Fédérateur ArbitreGuichet unique
DEVELOPPER LA CROISIERE A MARSEILLE
CREATION DU CLUB DE LA CROISIÈRE MARSEILLE PROVENCE EN 1996
MEMBERS OF MARSEILLE PROVENCE CRUISE CLUB
46
6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
PROMOTION
au niveau National et
International
RELATIONS COMMERCIALES
avec les armateurs
ACCUEIL
des Passagers
SUIVI et VEILLE quotidien pour la satisfaction des
passagers
Actions de promotion et d’accueil coordonnées et menées depuis
1996 par le Club
pour consolider la clientèle en escale de transit et développer la
clientèle en Tête de Ligne
CREATION DU CLUB DE LA CROISIÈRE MARSEILLE PROVENCE EN 1996
6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
MAINTENIR
LA CROISSANCE
• Poursuivre la promotion de la destination Marseille Provence
• Poursuivre les actions de coordination avec les différents acteurs (Port/Ville pour maintenir un bon rating
ACCROITRE
LA TÊTE DE LIGNE
• Soutenir le développement de nouvelles lignes aériennes pour accroître l’embarquement d’une clientèle internationale à Marseille, développer les pré/posts séjours
• Intensifier la prospection commerciale auprès des armateurs
CRÉER UN POLE
D’EXCELLENCE
DE LA CROISIERE
• Faire de Marseille une destination croisière un incontournable, de la réparation navale à l’exploitation
Les axes stratégiques :
6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
ACTION DE PROMOTION & DE COMMUNICATION
Documentation promo de la destination
Marseille Provence + Croisière
Cibles : Tête de Ligne (armateurs, tours opérateurs, agences de voyages, grand public)
Newsletter
Participation aux salons B&B et BtoC
+ Organisation d’événements
6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
• Mise en place d’un PC Croisière : interface entre les agents consignataires/réceptifs et les locaux
• Prise en charge des passagers en cas d’incident : Accueil, dépôt de plainte en fonction des horaires d’escale
• Un numéro dédié « Guichet Unique » pour faciliter les échanges
• Diffusion du Flash Escale 48h avant l’escale auprès des autorités et des partenaires : Gendarmerie, Police nationale & municipale, Ville de Marseille, CCIMP, OTCM, agents réceptifs, agents maritimes, douanes, taxis, RTM, aéroport, Gare ferroviaire, commerçants…
L’ACCUEIL CROISIERE
6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
Développer les escales en rade de Cassis ?
6. Le Club de la Croisière Marseille Provence
• Voyages SeaDream Yacht Club
Civitavecchia (Rome) - Barcelona - Jul 29, 2017
Nice - Malaga - Oct 07, 2017
Civitavecchia (Rome) - Barcelona - Oct 04, 2017
Civitavecchia (Rome) to Barcelona - Sep 29, 2018