Post on 25-Jun-2015
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Situación actual y perspectivas de la
producción de carne de res
José Félix Lafaurie RiveraPresidente Ejecutivo
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS
EXPOFRIGORÍFICOMayo de 2011
Contenido
LA VISIÓN DEL SECTOR A 2.032
I. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EN COLOMBIA
II. EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE DE BOVINO
III. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA DEL SECTOR CARNE BOVINA
IV. LA FORMALIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD DE LA CADENA CÁRNICA BOVINA:
Elementos estratégicos para la transformación del sector.
2
LA VISIÓN DEL SECTORA 2.032
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO COLOMBIANO
Visión estratégica del sector
Convertirnos en un jugador importante en el mercado mundial de carne con una cartera diversificada de
mercados; apalancándonos en las óptimas condiciones agroecológicas del país, en
el alto potencial de crecimiento del hato
colombiano, en el gran crecimiento de la demanda
de carne de países emergentes, en el limitado crecimiento de producción de nuestros competidores
1.Estar dentro de los principales 10 productores y 5 exportadores de carne a nivel mundial en el 2032, con una diversificada cartera de mercados y una gran variedad de productos.
Objetivos
4
Visión estratégica de la cadena Objetivos
Mejorar las condiciones de sostenibilidad ambiental
4. Lograr el reconocimiento mundial de la industria bovina por unas prácticas amigables con el ambiente, y una ganadería adaptada al cambio climático.
Fortalecer el consumo interno
3. Aumentar consumo per cápita a ~30 kg habitante, buscando que la carne refrigerada sea un componente importante.
Mejorar las condiciones de sostenibilidad social,
generando mayor empleo, desarrollo rural, y
asegurando la rentabilidad de las empresas del sector
2.Fortalecer el desarrollo socio-económico de las zonas rurales aumentando empleos directos del sector.
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO COLOMBIANO
5
I. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EN COLOMBIA
Cifras de referencia del sector
Importancia de la economía ganadera
Fuente: DANE - FEDEGÁN
Chart Title
Chart Title
La Ganadería Colombiana equivale a:
2, 5 veces el sector avícola 3,3 veces el sector cafetero 3,2 veces el sector floricultor 4,9 veces el sector porcícola 5,7 veces el sector bananero 9 veces el sector palmicultor
Genera 950.000 empleos directos, lo que representa:
7% del total>20% del total agro
Sector agropecuario
contribuye con 8,5 % del PIB
nacionalLa ganadería
con el 1,7% del PIB nacional
La ganadería con el 20% del
PIB agropecuario
La ganadería con el 53% del PIB pecuario
8
Ganadería: la locomotora del sector agropecuario
Gan
ad
eri
a
Aves
Fru
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Flo
res
Café
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Silv
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Palm
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an
a
0
3
6
9
12
15
18
21 20.1
7.87.0
6.1 5.9 5.4 5.0 4.7 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.5 3.22.5 2.4 2.2
Fuente: DANE - FEDEGÁN
Participación Porcentual dentro del PIB Agropecuario
9
Fuente: Oficina de Planeación- FEDEGAN
Sacrificio de bovinos, tasa de extracción y consumo aparente
• 2010(pr): 3.892.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras)• 846.000 toneladas de carne de res (eq. carne en canal)
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10 3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
14
15
16
17
18
19
20
21
3,963
3,683
3,421 3,404
3,725 3,738
3,885
3,965
4,236
4,107
3,892
Sacrificio (cabezas) Consumo Aparente (kg/hab/año)Tasa de Extracción
Millo
nes d
e c
ab
ezas
co
nsu
mo
ap
are
nte
(k
g/h
ab
/añ
o)
Caída, luego de 5 años de continuo crecimiento!!
2008. Exportaciones en detrimento del consumo interno
10
Variación I Trimestre 2011/2010: +8%Incremento en el sacrificio en 65.000 cabezas
Las 5 principales plantas de beneficio representan el 33% del sacrificio de la muestra
Evolución reciente del sacrificio
Fuente: Fedegan - F.N.G.
I Trim 2009 I Trim 2010 I Trim 2011250,000
350,000
450,000
550,000
650,000
750,000
850,000
950,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun Jul
Ag
o
Sep
Oct
Nov
Dic
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
Sacrifico Top 200 (plantas)
2011 2010 2009
Precios de Ganado Gordo2008 – 2009: Precios jalonados al alza por exportaciones hacia Venezuela> 2009: Caída de exportaciones hacia Venezuela. ¿Retorno a la tendencia de mediano plazo?
Dec-
08
Jan-0
9
Feb-0
9
Mar-
09
Apr-
09
May-0
9
Jun-0
9
Jul-
09
Aug-0
9
Sep-0
9
Oct
-09
Nov-0
9
Dec-
09
Jan-1
0
Feb-1
0
Mar-
10
Apr-
10
May-1
0
Jun-1
0
Jul-
10
Aug-1
0
Sep-1
0
Oct
-10
Nov-1
0
Dec-
10
Jan-1
1
Feb-1
1
Mar-
11
Apr-
11
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
3,500
3,700
3,900 Montería
Bogotá
Medellín
Indice Ganado Gordo FRIOGAN
Exportaciones no significativas
Fuente: SIGA Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
Exportaciones de animales vivos
Incremento exportaciones a Venezuela
12
Cifras que comprueban resultados de estudios recientes …Las elasticidades …
Elasticidad precio de la demanda de carne de res
L.A. Galvis (1998): E = │-1,42│ ElásticoRamirez - Londoño (2007): E = │-1,039│ Elástico.
En otras palabras, una caída del 1% en el precio de la carne de res lleva a un incremento más que proporcional en la cantidad demandada.
Nota: 2% de caída de la demanda colombiana equivale a poco más de 75.000 novillos
Si caen
1%
Cantidad
demandada
sube
1 - 1,4%
13
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
Exportaciones Carne y Animales vivos
RECORD EXPORTADOR
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
80,000
160,000
240,000
320,000
400,000
480,000
560,000
640,000
720,000
800,000755,826.7
607,269.8
Balanza Comercial (US$)
Exportaciones (FOB US$)
Importaciones (CIF US$)
Exp
orta
cion
es y
Bal
anza
Com
erci
al
(US
$ M
iles)
RECORD EXPORTADOR
Futuro incierto
14
Problemática actual del sector
Dificultades:Bajas economías de escala.Alta informalidad.Elevada intermediación.Falta de admisibilidad.Creciente competencia por suscripción de TLCs.Problemática invernal.
Cadena cárnica colombiana: Problemática y necesidades
Alternativas:Implementar instrumentos de política apropiados y eficaces (condiciones de crédito, transferencia de tecnología).Aprovechar el mercado interno.Penetración de mercados externos.
16
Zonas afectadas por el invierno (hectáreas impactadas)
Impacto ola invernal
abril 2011
2,3 millones Hectáreas afectadas 1,2 millones
60.571 Predios afectados 52.052
115 mil Animales muertos 46 mil
1,4 millones Animales desplazados 638 mil
Impacto ola invernal
noviembre 2010
Sin afectación Afectación media
Afectación media alta
Afectación alta
Afectación muy alta
Afectación crítica
17
Estructura de la industria cárnica bovina
18
Ganadero
Entregan y/o venden un número de animales al
comisionista y/o colocador para que sean sacrificados
(generalmente no son grandes volúmenes),
Comisionista y/o colocador
Gran número de ganaderos
Transporta los animales hasta la planta de
sacrificio y comercializa las canales, despojos,
vísceras, pieles, etc. con el minorista
Reducido número de
comisionistas /colocadores
Compra al menudeo o al por mayor para distribuir desde los expendios
(famas) al consumidor final.
Gran número de minoristas Minorista
Actores de la cadena cárnica bovina (Informalidad)
19
CADENA CÁRNICA: asimetrías, vulnerabilidad de ganaderos y consumidores e imperfecciones del mercado
34%
28%
8%
13%
5%11%
Carnicerías: carne a la intemperie en gancho y ausencia de higiene en su manejo. No existe transporte refrigerado. Alta manipulación al producto. Alto grado de informalidad. Famas nivel medio de higiene: algo de frío y mesones para proceso
Famas especializadas: equipos de frío y exhibición
Instituciones: consumo de carnes frescas compradas a los mayoristas. Sin adecuado control oficial. Transporte en caliente
Industria: Carnes industriales refrigeradas y congeladas para la gran industria y frescas para la pequeña y mediana.
Supermercados: exhibidoras_refrigeradas, autoservicio, atención personalizada. Productos porcionados y gourmet
Concentración eslabón industrial: TOP 5: 33% del sacrificio; TOP 25: 70% (nota: posición propia marginal)Significativa concentración de poder en intermediarios
Fuente: FEDEGÁN - FRIOGAN 20
CADENA CÁRNICA: canal informal: valle del Cauca – septiembre 2009
21
Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos
QUÉ SE BUSCA CAMBIAR
Producto con rompimiento de frío y contaminación
22
Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos
Manejo de limpieza e higienización de Utensilios
QUÉ SE BUSCA CAMBIAR
23
Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos
Inadecuado Manejo de residuos y clasificación de basuras
QUÉ SE BUSCA CAMBIAR
24
Volumen de carne bovina por canal de comercialización
ABR08 OCT08 FEB09 AGO090%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
15 16 2113
20 2020
18
5 54
7
52 5250
55
9 ciudades
ABR08 OCT08 FEB09 AGO090%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
8 10 9 6
4 4 3 4
7674 81 76
Bogotá
ABR08 OCT08 FEB09 AGO090%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
33 3121
36
5145 64 38
6
4
2
7
919
1219
Cali
Otros canales Expendio pollo Mercado móvil/plaza Tienda
Otros ( No Fama/Exp Pollo)
Fama Hipermayoristas Supermercado
Total canasta Nielsen: El tradicional continúa siendo el principal canal de distribución de carne bovina (cifras 2007-2009), creciendo además en detrimento de los supermercados.
Cali: Los supermercados y las tiendas son los canales más importantes en venta de carne fresca en la ciudad
Fuente: The Nielsen Company (2009).25
Infraestructura de Sacrificio y ComercializaciónEstructura del Eslabón industrial
Sacrificio formal de ganado – 2010
Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos Cálculos Oficina de Planeación
Cabezas/Año Cabezas/Día N° plantas % Part
% Part. Acumulada
Plantas Sacrificio % Part
% Part. Acumulada Sacrificio
1-3.600 1-10 472 78% 100% 441.891 13% 100%
3.601-18.000 11-50 100 17% 22% 687.968 20% 87%
18.001-36.000 51-100 18 3% 5,5% 450.132 13% 68%
36.001-90.000 101-250 7 1,2% 2,5% 373.787 11% 55%
90.001-180.000 251-500 5 0,8% 1,3% 736.507 21% 45%
Más 180.000 Más 500 3 0,5% 0,5% 835.630 24% 24%
Total 605 100% 3.525.916 100%
26
II. EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE DE BOVINO
Mercados priorizados para la exportación de carne bovina deshuesada
Tamaño de mercado
Hábitos de consumo
Facilidad de entrada
Atractivo de
mercado
Crecimiento pronosticadoConsumo total carne bovinaImportaciones carne bovinaValor unitarioDéficit comercial
Consumo per cápitaPreferencia por carne bovinaPreferencia por Bos Indicus
Requisitos aduanerosAranceles
1) UE2) EE.UU.3) Rusia4) Venezuela5) Arabia
Saudita
Fuente: FAPRI, USDA, Fedegan, Proexport, World Economic Forum, FAOSTAT, Oil World.
29
Mercados seleccionados para venta de carne bovina colombiana
Carne deshuesada
RusiaUnión EuropeaEgiptoIrán
Carne procesada
Unión EuropeaEstados UnidosSuizaJapónArabia Saudita
Coproductos
China – HKUnión Europea
RusiaJapón
Egipto
Fuente: Taller de visión del sector PTP, 18 de agosto de 2010. Reunión de mercados, 16 de septiembre de 2010.
El mercado mundial de la carne de bovino.
Principales tendencias
En el 2010 la producción mundial de carne bovina fue de 65 millones de toneladas. NAFTA y MERCOSUR continúan como los principales
productores mundiales
Comportamiento 2010 vs 2009En Argentina la producción cayó (-8,82%); pero en Brasil aumentó (+3,98%). En NAFTA se dio un ligero descenso (-1,4%).Oceanía y Europa: Producción estancada.En Rusia sigue cayendo la producción (-2,4%).China: Descenso de 6% por costos producciónEn MENA (3) producción estable (+0,4%)
(1) Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay.(2) Asia: India, Japón, Filipinas y Taiwán.(3) MENA: Argelia; Marruecos; Túnez; Egipto, Libia; Bahréin; Kuwait; Omán; Qatar; Arabia Saudita; E.A.U.; Yemen; Líbano; Israel; Jordania; Siria; Turquía; Irán e
Iraq.
Tendencias 2011Crecimiento en producción limitado por bajo inventario bovino y altos costos. USA: Producción estancada por alto sacrificio de hembras.En Australia también seguirá estancada mientras se logra repoblar el hato.Argentina y Uruguay: Descenso por bajas tasas de reproducción.
31
Nafta Mercosur (1)
UE China Asia (2) Oceanía MENA (3) Rusia Colombia Sudáfrica Corea del Sur
- 2,000 4,000 6,000 8,000
10,000 12,000 14,000 16,000 14,441
11,231
7,833 5,764
3,582 2,766 2,488 1,600 964 644 298
Producción de carne bovina 2010 – Países seleccionados (´000 toneladas equivalente canal)
Fuente: GIRA
Exportaciones crecieron 3% por Brasil y USA. Rusia, MENA, Japón y Corea se consolidan como importadores netos
Exportaciones 2010 -2011
En 2010 exportaciones crecieron 3% y alcanzaron las 7.6 mill t.e.c. Disminución de Argentina, fue compensada por Brasil y USA Brasil logró atender mayor demanda mundial por crecimiento en producción (expo = +6%) USA (+2%) por fortaleza de precios internacionales y mayor demanda en Asia En Australia expo se recuperaron por demanda de Japón y USA.
Importaciones 2010 – 2011
Fortalecimiento de la demanda en USA, Rusia, Asia, UE y MENA. Esta tendencia se mantendrá en 2011 En Rusia impo. se mantuvieron estables (-0.1%) China (+1.2%) alcanzando un vol de 238 mil ton MENA (+1.6%) con un vol de 993 mil ton Por falta de oferta en Oceanía , se restringió comercio en circuito no aftoso (UE, Canadá, Usa, Japón y México)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CONSUMO
EXPORTACION
Exportación vs. Consumo de Carne Bovina 2010
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PRODUCCION
IMPORTACION
Importación vs. Producción de Carne Bovina 2010
32
Se estima que para el 2020 el consumo mundial de carne bovina habrá crecido cerca de 4 millones de toneladas; sin embargo,
predominarán las carnes de menor precio (pollo y cerdo)
Tendencias 2010 – 2020Asia se apoyará en su fuerte crecimiento económico para liderar la demanda de carne bovina mundial. En China y Rusia el consumo de carne bovina será limitado por escasez de oferta, barreras sanitarias para el comercio y políticas de apoyo a la producción doméstica.
2000 2005 2010 2015 20200
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
67852 97301 121128
90097108185
11940260820
6082064503
15258
1625017250
Carne ovina
Carne bovina
Carne porcina
Carne de ave
Proyecciones del consumo de proteína animal en el mundo (´000 ton)
Fuente: GIRA 2010. 33
El crecimiento económico de Asia traerá mayor importación de carne bovina. Rusia será un referente mundial de aumento del consumo.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Rusia
Japón
México
Unión Europea
EE.UU.
Corea del Sur
China continental
Egipto
Carne bovina – Proyección de la im-portación 2010 – 2020 (´000 t.e.c.*)
Fuente: Fapri 2011.* Toneladas equivalente canal
34
En 2010 los precios del ganado y de la carne se incrementaron a causa de un menor inventario de animales y altos costos de alimentación
Precios Según la FAO, en 2010 los precios de las carnes crecieron (+14%). La carne de bovino registra precio superior al promedio, pero inferior al del pollo.Según GIRA los precios del ganado en el mundo también se incrementaron, salvo en la UE. OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA: El precio del ganado gordo en Colombia es más competitivo que en MERCOSUR, NAFTA y Oceanía !! (1ª semana dic/10)
Precios2008
2009
2010 09/08 10/09
Estados Unidos (Choice steer, Nebraska, conv. Ratio: 0,55) 3.698 3.355 3.473 -9,3% 3,5%
Argentina (Steer, conv.Ratio: 0,55 1.695 1.545 1.573 -8,8% 1,8%
Brasil (far steer, Sao Paulo) 2.988 2.640 2.700 -11,6% 2,3%
Uruguay (steer) 2.610 2.070 2.125 -20,7% 2,7%
U.E. (cow carcase 03, comm. Average) 3.634 3.271 3.225 -10,0% -1,4%
U.E. (male beef carcase R3, comm. Average) 4.727 4.343 4.131 -8,1% -4,9%
Australia (yearling:161-200 kg cw, fat score 3) 2.868 2.560 2.621 -10,7% 2,4%
Precios al productor de ganado (USD/toneladas equivalente peso en canal) 2008 - 2010
Fuente: GIRA
FAO International Meat Price Indices(2002-2004 = 100)
35
LIBERALIZACIÓN - Brecha entre Colombia y en el CONO SUREl caso del novillo gordo... (US$/kg novillo gordo)
Fuente: SIGA
Precio novillo gordo en pie
Jan-0
8
Apr-
08
Jul-
08
Oct
-08
Jan-0
9
Apr-
09
Jul-
09
Oct
-09
Jan-1
0
Apr-
10
Jul-
10
Oct
-10
Jan-1
1
Apr-
11
0.55
0.75
0.95
1.15
1.35
1.55
1.75
1.95
2.15
2.35
2.55
0.55
0.75
0.95
1.15
1.35
1.55
1.75
1.95
2.15
2.35
2.55
Colombia
Argentina
Uruguay
Paraguay
Chile
Brasil
36
Fuente: SIGA
Jan-0
8
Apr-
08
Jul-
08
Oct
-08
Jan-0
9
Apr-
09
Jul-
09
Oct
-09
Jan-1
0
Apr-
10
Jul-
10
Oct
-10
Jan-1
1
Apr-
11
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
Australia
Canadá
Colombia
U.S.A.
México
Costa Rica
Precio novillo gordo en pie – Colombia vs Australia y países de América
37
38
Potencial de Colombia para convertirse en un jugador de talla mundial en el sector
carne bovina
Dada su ubicación geográfica, Colombia tiene una posición privilegiada para la
generación de biomasa, por lo que puede alimentar el ganado a base de pasturas
todo el añoPotencial de generación de biomasa (gramos de materia seca / m2 / anual)
39
Colombia cuenta con un inventario ganadero con razas de carne por
excelencia como el Cebú
Colombia dedica cerca de 40 millones de hectáreas a la ganadería, de las cuales más de un 60% se encuentran en zonas de trópico bajo, lugar propicio para la raza Cebú. De los 24 millones de bovinos en Colombia, por lo menos 75% es Cebú o tiene genética cebuína.
Dentro de las razas cebuínas, el Brahman colombiano, ideal para la producción de carne en condiciones tropicales, se destaca por tener la genética de más alta calidad en el mundo.
40
Con 24 millones de cabezas, Colombia se encuentra entre los primeros países en hato bovino del mundo
2004 2005 2006 2007 2008 20090
50
100
150
200
250
300
India
Brasil
EE.UU.
Argentina
México
Colombia
Uruguay
Paraguay
Inventario bovino – Países seleccionados (millones de cabezas)
Fuente: GIRA, FAPRI, Fedegan.
Colombia es un país destacado en la producción de ganado bovino contándose en 2009 entre los primeros 11 productores mundiales, con una participación de 2% del total. En América Latina Colombia sólo es aventajada por Brasil, Argentina y México.
En el 2010 el hato colombiano alcanzó 24 millones de cabezas, de los cuales 58,7% se dedica a la producción de carne, 35% al doble propósito y 6,4% a la lechería.
41
Con la continuidad de las estrategias de mejoría en productividad y genética,
Colombia puede ampliar considerablemente su hato en la
próxima década
Fuente: Oficina de planeación, Fedegan. 42
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201923
24
25
26
27
28
29
30
31
24
25.7
26.9
28.3
29.7
30.4
Hato bovino (millones de cabezas)
Colombia - Proyección de crecimiento del hato bovino (2010 - 2019)
Colombia tiene una perspectiva de crecimiento en producción de 22%; más de lo esperado para EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá y Australia. Ésta sólo es superada
por la de Nueva ZelandaCo
lom
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EE.U
U.
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-10%
-5%
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5%
10%
15%
20%
25%
30%
22,2%
7.5%10.1%
8%
19.9%
14.6%
-2%
-5.2%
3.5%
24.2%
8.6%
Potencial de crecimiento en la producción de carne bovina – Países seleccionados (2007 –
2017)
Fuente: FAPRI. 43
La producción colombiana de carne bovina viene creciendo
recientementeLa producción colombiana de carne bovina se incrementó cerca de 5,46% en el periodo 2004-2010. Hasta 2008, la variación en el sacrificio se debió principalmente a la alta demanda desde Venezuela.
Colombia es el cuarto mayor productor de carne bovina de América Latina y entre 2001 y 2007 su producción se incrementó 18,4%; aumento superior al registrado en países como México (16%) o Chile (15%).
Fuente: Fedegan. 44
III. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA DEL SECTOR CARNE BOVINA
Iniciativas
I1
I2
I3
I4
Aumentar productividad en el eslabón primario e industrial
Promover exportaciones de carne colombiana
Reducir costos de producción y aumentar integración entre los eslabones de la cadena
Aplicar normatividad sanitaria de manera rigurosa
Crecimiento del sector mediante el aumento de oferta de carne a menor
costo
Promover consumo interno de carne
ofreciendo productos diferenciados a zonas de
altos y bajos ingresos
Crecimiento del sector minimizando su impacto
ambiental
Estrategia del sector
Alcanzar cumplimiento de normatividad sanitaria
para mercados atractivos
I5
Promover el aumento del consumo de carne en Colombia
Promover sistemas de producción amigables al medio ambiente (p.ej silvopastoreo)
I6
La estrategia del sector puede desarrollarse a través de seis iniciativas alineadas con la visión
46
Ganaderos(1)
Plantas / frigoríficos / industria (2)
Distribución y consumo (3)
Nueve líneas de acción eslabón
primario
Tres líneas de acción eslabón industrial
Tres líneas de acción eslabón de
comercialización
Once líneas de acción transversales
Para lograr alcanzar la visión del sector es necesario transformar todos los eslabones de la cadena. Esto se logrará con la puesta en marcha de 26 líneas de acción que se han formulado para las seis iniciativas
(1) Tomado de: http://www.1430amradio.com/node/2071 (2) Tomado de: http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2010/ICA-descarta-fiebre-aftosa-en-Frigorifico-Vijagual.aspx(3) Tomado de: http://www.friogan.com/contenido/contenido.aspx?catID=45&conID=193
47
Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cápita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032
Fuente foto: www.acomercarnecolombiana.com
Adoptar, adaptar y transferir tecnologías para desarrollar productos cárnicos para el mercado interno y externo
Detalle líneas de acción relativas transformación, comercialización, consumo de carne bovina y otros temas
transversales
Promocionar la adopción de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su
calidad y rendimiento
48
Promocionar adopción de sistema de trazabilidad Sistema Nacional de
Identificación e Información del Ganado Bovino SINIGAN
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para
dar respuesta a las necesidades de la cadena
49
IV. LA FORMALIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA
CADENA CÁRNICA BOVINA: Elementos estratégicos para la transformación del sector.
Líneas estratégicas de trabajo del Programa de Transformación Productiva
Mejorar el cumplimiento de la normatividad exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena
Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspección, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman.
Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, policía, ejército, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional.
Fomentar la formalización y “empresarización" de los actores que conforman la cadena productiva
51
CADENA CÁRNICA: canal formal
52
Valores agregados en la producción primaria
Buena alimentación, Genética, Buenas prácticas ganaderas, Bienestar Animal y Trazabilidad.
53
Bienestar animal
Valores agregados en la producción primaria
54
Proceso de sacrificio en plantas formales
Degüello – Electro estimuladores Faenado
Ducha Insensibilización
55
Proceso de sacrificio en plantas formales
Áreas y salas de deshuese refrigeradas
Clasificación e identificación de cortes
56
Proceso de sacrificio en plantas formales
Equipos SIGMA para identificación de cortes y trazabilidad
57
Proceso de sacrificio en plantas formales
Carne empacada al vacío
58
Continuidad de la Cadena de Frío
LOGÍSTICA Y TRANSPORTEControl de Frío con Termómetros, Termocupla, Detaloger y
termoregistro
59
Maduración – Ventaja competitiva
Terneza
60
Trazabilidad
Ser el mejor producto
61
Sello de Calidad de la Carne Bovina Colombiana
Otorgar el Sello de Calidad a las
empresas ganaderas, plantas de
beneficio y los expendios y/o
puntos de venta que cumplan con
los requisitos relativos a la
implementación del protocolo de
calidad y difusión en el mercado de
este para alcanzar el posicionamiento
y recordación entre los consumidores.
62
Qué está haciendo Fedegán
Instrumentos de política para la competitividad
CAMBIOS EN POLÍTICA DE FINANCIAMIENTOApalancar iniciativas de integración vertical de los productoresCapital de trabajo subsidiado en la actual crisisRevisión del sistema de garantías hipotecariasMayor integración del sector agropecuario al mercado bursátil
EQUILIBRIO EN LOS MÁRGENES Y TRANSMISIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Nueva política para el control de prácticas restrictivas de la COMPETENCIA – SIC
Establecimiento de un sistema de formación de precios al consumidor.
64
Metas a alcanzar en el 2012: Todas las plantas definidas en los PRPBA deben cumplir con los PGC. Concentrar el beneficio en 250 plantas.Metas a alcanzar en el 2014: Concentrar el beneficio en 200 plantasMetas a alcanzar en el 2019: Concentrar el beneficio en 100 plantas
¿QUÉ SE NECESITA?Seguimiento de la puesta en marcha del CONPES 3675-3376Fortalecimiento de la institucionalidad sanitariaAdecuada política de focalizaciónPresentación y verificación de los PRPBA y el desarrollo de los PGCSeguimiento Resolución 26594 de 2.009Seguimiento 4974 de 2.009
Regionalización y Racionalización de Plantas de
Sacrificio Bovino
65
¿QUÉ SE NECESITA?
Seguimiento puesta en marcha RESOLUCIÓN 12889 “Sistema Técnico de Control”.Expedición Decreto que crea la Comisión Intersectorial.Cumplimiento Resolución 26594 de 2.009 “ Continuidad de la Cadena de Frío”, inspección vigilancia y control de la Guía de transporte de carne.Orientación hacía la formalización.Identificación agentes interventores en la cadena.Tributación en todos los eslabones de la cadena.
Formulación de una eficiente Política de Formalización para
la Cadena Cárnica
66
Metas a alcanzar en el 2012: Concertación con alcaldes y gobernadores para socializar el modelo en todos los departamentos del país.
Metas a alcanzar en el 2014: Desarrollar al menos la operación de 32 centros de Distribución en el territorio nacional, estos pueden ser privados o de economía mixta.Metas a alcanzar en el 2019: Desarrollar al menos la operación de 96 centros de Distribución en el territorio nacional, estos pueden ser privados o de economía mixta.
¿Qué se necesita?Focalización en la aplicación del Decreto 1500 en los municipios que no están dentro de los PRPBA.Programas de financiamiento a nivel municipal y departamental para el financiamiento y desarrollo de estos centros y la modernización de los expendios. Programas de capacitación a expendedores.
Promoción y apalancamiento de puesta en marcha de plantas regionales y centros regionales de distribución
de canales y carnes refrigeradas/congeladas
67
Incremento y Fomento al ConsumoIncrementar el consumo per cápita de carne de res, a través de la promoción y educación del consumidor y el posicionamiento del Sello de Calidad de la Carne Bovina Colombiana .
Metas a alcanzar en el 2012: Incrementar consumo a 19 Kgs/per capita,
Metas a alcanzar en el 2014: Incrementar consumo a 22 Kgs/per capita.
Metas a alcanzar en el 2019: Incrementar consumo a 25 Kgs/per capita.
Metas a alcanzar en el 2032 (PTP): Incrementar consumo a 30 Kgs/per capita.
¿QUE SE NECESITA?
Formalización y desintermediaciónCanalizar las compras institucionales y públicas a través de la BMC
Cadenas productivasCadena
cárnica
68
Conclusiones
Conclusiones
La cadena funciona asimétricamente, perjudicando a productores y consumidores; y “beneficiando a intermediarios que no agregan valor”.
Las “famas” deben articularse a la comercialización formal, pues son el principal contacto con el consumidor, deben modernizarse para garantizar la calidad del producto.
70
Conclusiones
El canal formal hace grandes esfuerzos e inversiones en inocuidad, calidad higiene, empaque al vacio, cadena de frio, adecuado transporte, promoción, divulgación, generación de empleo y capacitación.
Es necesario contar con una adecuada central de información tanto para el productor como para el consumidor, que promueva la simetría y transparencia en precios.
71
Hato (millones de cabezas)
Tasa de extracción
Producción de carne(Ton en canal)
Porcentaje de producción exportada
Tasa de natalidad
Metas del sector al 2.032
Empleos generados por el sector ganadero
(solo carne)
~ 24
17,2%
~ 879.000
~ 0
53%
~ 800.000
~ 42
21%
~ 2.200.00
0
27%
65%
~ 1.273.00
0
40,5
20%
2.031.000
25%
65%
975.000
Actual 2.032(sin ola invernal)
2.032**(ajustado ola invernal)
* Plan de Desarrollo Sectorial Sector Carne Bovina** Estimaciones preliminares Programa de Transformación Productiva 2011
24
17,2%
846.000
1,5%
53%
570.000
41,4
21%
2´073.000
25%
67%
998.000
72
GRACIASjflafaurie@fedegan.org.coabeltran@fedegan.org.colpinedo@fedegan.org.co