Post on 26-Nov-2020
6a edição – versão 2019
São Paulo, Março de 2019
Cenários para a Indústria Automobilística Brasileira
2SAO-0180-970001-21-92
A Roland Berger e Automotive Business realizaram pelo 6o ano consecutivo uma pesquisa sobre a situação da Indústria no Brasil
Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business – Um fórum de debate
A Roland Berger e Automotive Business se uniram pela 6a vez para o estudo Cenários para a
Indústria Automobilística Brasileira – versão 2019
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
A opinião dos profissionais da indústria e as expectativas para 2019 e para os próximos anos
foram ouvidas através de um questionário on-line
O estudo foi conduzido em fevereiro deste ano e contou com cerca de 500 participantes de
diversas etapas da cadeia-de-valor da indústria e contou com executivos de alto nível de senioridade
(161 presidentes ou diretores), capturando a visão atual e do futuro da indústria Brasileira
Neste ano buscamos ouvir as opiniões sobre os tópicos tradicionais de interesse da indústria (como
volumes de vendas, desafios atuais e perspectivas), além de trazer uma discussão sobre Inovação
e novas tendências de Mobilidade que é um tema que em tomado cada vez mais a agenda dos
executivos no mundo e portanto trazemos uma primeira visão consolidada dos executivos da
indústria no Brasil. Esperamos que esta seja útil à vocês e desejamos uma boa leitura!
3SAO-0180-970001-21-92
A pesquisa foi realizada com ~500 executivos da indústria, sendo que a maioria com senioridade e grau de autonomia elevados
Participantes da pesquisa – Perfil
155
136
51
26
20
16
95Outros1)
Distribuidor
de autopeças
Montadora
Fornecedor
Tier 2, 3, 4
Fornecedor
Tier 1
Prestador
de serviços
Concessionária
Fonte: Roland Berger
Ramo da indústria Cargos Grau de autonomia Experiência no setor
60
101
181
157
Presidente
Diretor
Gerente
Analista/
Outros
94
159
143
103
Responsável
global
Autonomia
estratégica
Autonomia
estratégica
limitada
Influenciador
das decisões
178
88
75
51
54
>20 anos
5-10 anos
15-20 anos
10-15 anos
0-5 anos
∑ = 499 participantes1) Bancos, locadoras, seguradoras, etc.; 2) Associações, concessionárias, startups tecnológicas, outros
4SAO-0180-970001-21-92
Envolveu 87 perguntas em 5 categorias: Mercado, OEMs, Fornecedores, Consumidores e Inovação e Mobilidade
Cenários para a Indústria Automobilística Brasileira 2019 – Tópicos abordados
Fornecedores Concessionários e consumidores2 3Mercado e
montadoras 1 Inovação e Mobilidade4
> Expectativas para 2019 e de longo-prazo
> Fatores influenciando volume
> Utilização da capacidade
> Prioridades
> Principais desafios e tendências
– Estratégica
– Tecnológicas
– Produção
> …
> Principais desafios
> Relacionamento com a montadora
> Situação dos Tier-2
> Expectativas com relação à reposição e exportações
> …
> Principais desafios
> Visão sobre digitalização
> Fatores de compras
> Preferências tecnológicas
> Tendências de consumo
> ...
> Estratégias de investimento em inovação
> Novos conceitos de mobilidade
– Eletrificação
– Digitalização
– Veículos autônomos
> Impacto do Rota2030
> ...
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
5SAO-0180-970001-21-92
Há uma visão conservadora sobre a retomada do mercado, sendo que no mercado de leves com movimentação na competição
> A maioria dos respondentes acredita num crescimento entre 5-10% nas vendas de veículos leves em 2019 e de
10-20% em veículos pesados, sendo que há divergências nas opiniões, especialmente em veículos pesados
> O aumento da demanda doméstica deve continuar elevada principalmente devido à disponibilidade de crédito barato, à confiança do consumidor e ao PIB conforme os participantes da pesquisa
> A maioria dos participantes é cautelosa ao arriscar uma retomada ao patamar de vendas de 3,6 milhões de unidades de
veículos leves (conforme 2012) mas afirmam que isto deverá ocorrer por volta de 2023-2024 e que VW, Toyota e Hyundai, nesta ordem são vistas como as montadoras melhor preparadas para a retomada do crescimento
> No caso de veículos pesados, há a expectativa do atingimento de 200 mil unidades apenas a partir de 2025, e a
visão de que Mercedes-Benz, Volkswagen-MAN e Volvo estão melhor preparadas para a retomada
> Os mercados da América do Sul, África e México são os mais promissores para exportação
> Quanto ao mercado agrícola os respondentes afirmam que a safra, o preços das commodities e a
confiança do agricultor serão os principais fatores que ditarão a demanda em 2019 e que haverá crescimento de 1 dígito nas vendas
Impressões do mercado
Mercado e montadoras1
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
6SAO-0180-970001-21-92
Numa retomada lenta, favorecida pela disponibilidade de crédito, VW, Toyota e Hyundai teriam melhor desempenho
Disp. de crédito /
taxa de juros
Confiança do
consumidor
39%
PIB
30%
12%
Mercado e montadoras – Veículos leves1
Qual a sua expectativa para o ano de 2019 em relação a 2018 quanto as vendas de veículos leves no Brasil?
Quais os principais fatores que irão impactar o volume de veículos leves vendidos no Brasil?
Quais montadoras estão melhor preparadas para a retomada do crescimento / crescerão mais em 2019?1)
Em que ano o mercado de Veículos Leves voltará ao pico histórico de 2012 (~3,6 mi de unidades)?
1) GM, Jeep e Fiat empatada na quinta colocação; Considerando FCA estaria na terceira colocação
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
Estagnação
(de -5% a 5%)
Retração forte
(-10% ou mais)
Retração
leve (de -
5% a -10%)
1%
Crescimento
leve (de 5%
a 10%)
0%
Crescimento
forte (10%
ou mais)
37%46%
16%
39%
9%
30%
12%
10%
20%
49%
30%
Curto prazo (2021-2022)1%
Imediatamente (2019-2020)
Longo prazo (a partir de 2025)
Médio prazo (2023-2024)
7SAO-0180-970001-21-92
Há expectativa de evolução mais rápida no curto prazo no mercado de pesados e da manutenção dos status-quo competitivo
Disp. de crédito /
taxa de juros
19%PIB
25%
30%
Confiança do
consumidor
Mercado e montadoras – Veículos pesados1
Qual a sua expectativa para o ano de 2019 em relação a 2018 quanto as vendas de veículos pesados no Brasil?
Quais os principais fatores que irão impactar o volume de veículos pesados vendidos no Brasil?
Quais montadoras estão melhor preparadas para a retomada do crescimento / crescerão mais em 2019?
Em que ano o mercado de veículos pesados voltará ao pico histórico de 2011 (~207 mil unidades)?
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
Crescimento
leve (de 5%
a 10%)
4%
Retração
12%
Crescimento
(10% a 20%)
Estagnação
(até 5%)
18%
45%
Crescimento
forte (20%
ou mais)
20%
5%
30%
26%
17%
10%
25%
32%
42%
Imediatamente (2019-2020)
1% Curto prazo (2021-2022)
Médio prazo (2023-2024)
Longo prazo (a partir de 2025)
8SAO-0180-970001-21-92
A lucratividade continua sendo principal desafio para 2019enquanto a capacidade ociosa começa a diminuir
Principais desafios da indústria1)
Veículos LEVES
> Os principais desafios da indústria são semelhantes entre veículos leves e pesados e não desaparecem com o despontar do fim da crise
> A lucratividade surge como o principal desafio, à frente da capacidade ociosa (2018)
> As questões estruturais como o desempenho de fornecedores, da rede, qualidade e logística voltam a ser importantes fatores de atenção
Veículos PESADOS
24%
Lucratividade Capacidade ociosa
Fornecedores
74%
36%
47%
Eficiência da rede
Qualidade
27%
50%
Capacidade ociosa
Lucratividade
46%
Fornecedores Eficiência da rede
Logística
74%
26% 24%
1 Mercado e montadoras – Veículos leves e pesados
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
1) Até 3 respostas possíveis
9SAO-0180-970001-21-92
A elevação da produtividade através da digitalização é maior tendência identificada para as montadoras em 2019
1 Mercado e montadoras – Veículos leves e pesados
Quais as principais tendências estratégicas para as montadoras esperadas em 2019?1)
1) Até 3 respostas possíveis
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
Quais as principais tendências em relação a manufatura para as montadoras?1)
Aumento da produtividade
Investimento na cadeia de fornecimento
Revisão e renovação do portfólio de produtos
47%
7%
Integração com ecosistemas de inovação e mobilidade
44%
31%
Revisão do posicionamento / clientes-alvo
Revisão dos processos
Ajuste dos canais de distribuição
Digitalização
Revisão do footprint de produção
Adequção da estrutura organizacional
35%
31%
24%
21%
19%
15%
Maior automação
Manufatura enxuta
Terceirização
Digitalização / Indústria 4.0
38%
Consolidação das operações
Economia de energia e recursos
13%
15%
Revisão das relações trabalhistas
Renovação do parque industrial
Contratação e investimento em pessoal
Proteção ambiental
79%
45%
37%
31%
15%
7%
7%
10SAO-0180-970001-21-92
América do Sul, África e Mexico: estes são os mercados mais promissores para os produtos brasileiros, conforme os participantes
Mercado e montadoras – Veículos leves e pesados1
53
3533
15 15 1512
74
Destinos mais promissores para as exportações brasileiras (% das respostas)1)
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
1) Até 2 respostas possíveis
Sudeste asiático / ASEAN
Oriente médio América central & Caribe
ÁfricaAmérica do sul
11SAO-0180-970001-21-92
A lucratividade continua sendo o maior desafio dos fornecedores, enquanto o crescimento passa a vir do mercado OE
2 Fornecedores
> 78% dos respondentes acreditam que o principal desafio para os fornecedores em 2018 é a lucratividade, seguida do
custo de matéria prima
> Mais de 60% dos respondentes acredita que tanto o mercado de reposição quanto o de exportaçãocrescerão de 2% a 5% esse ano
> 52% acreditam que o custo da matéria-prima se apresenta como empecilho para exportação de autopeças
> 59% acreditam que os principais responsáveis pela expansão da capacidade de produção brasileira serão os players atuais do mercado
> 69% dos respondentes vêm o impacto de veículos com projetos globais como positivo para os fornecedores e 69% dos respondentes acreditam que as parcerias estratégicas é a tendência mais importante para o mercado Tier-2
Impressões do mercado
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
12SAO-0180-970001-21-92
Os desafios dos fornecedores permanecem os mesmos que em 2018 e as saídas buscadas para os Tier-2 também
2 Fornecedores
1) Até 3 respostas possíveis
Fonte: Pesquisa 2019 e 2018 Roland Berger | Automotive Business
Estagnação
(de -2% a 2%)
Retração leve
(de -5% a -2%)
Retração forte
(-5% ou mais)
Crescimento
leve (de 2%
a 5%)
20%9%
Crescimento
forte (5% ou
mais)
33% 33%
5%
Estagnação
(de -2% a 2%)
8%
Retração forte
(-5% ou mais)
Retração leve
(de -5% a -2%)
6%0%
Crescimento
leve (de 2%
a 5%)
Crescimento
forte (5% ou
mais)
24%
61%
Quais as expectativas para o mercado de fornecedores, em termos de vendas na reposição, para o ano de 2018?
Quais as expectativas para o mercado de fornecedores, em termos de exportações, para o ano de 2018?
Quais os principais desafios esperados pelos fornecedores1)
Quais as principais tendências esperadas no mercado de fornecedores tier-2?1)
73
62
36
78
61
38Competiçãocom importados
Lucratividade
Custo da matéria-prima
2018
2019
63
58
49
69
63
48
Parcerias estratégicas
Retorno à lucratividade
Necessidade de apoio financeiro
2018
2019
13SAO-0180-970001-21-92
Matéria-prima, câmbio e infraestrutura logística são os principais aspectos limitando o desenvolvimento de nossas exportações
52
51
50
40
35
19
9
7Outros
Custo da mão-de-obra
Infraestrutura logística
Câmbio
Custo da matéria-prima
Tecnologia
Regulação
Falta de acordos comerciais
Competitividade global (% das respostas)
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
1) Até 3 respostas possíveis
2 Fornecedores
Quais os principais empecilhos para a exportação de autopeças?1)
Quanto tempo as operações locais de fornecedores precisam para atingir competitividade global?
3
8
31
35
23
Operações locais já são competitivas globalmente
Em menos de 1 ano
1 a 2 anos 5 anos ou mais
3 a 4 anos
14SAO-0180-970001-21-92
Há uma crescente visão da importância de diversificação das receitas do concessionário e da importância da digitalização
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
3 Concessionárias e consumidores
> O principal desafio para o concessionário está na margem de lucro, dizem 67% dos participantes, enquanto
que o principal problema e apenas 34% destacam o volume de venda de carros novos entre os maiores desafios (vs. 55% em 2018)
> Um esforço em diversas áreas do concessionário, desde serviços, passando por Peças & Acessórios até a
venda de serviços vão contribuir para o aumento da receita e lucratividade
> Neste cenário 2/3 dos respondentes acreditam que ocorrerão novas consolidações no mercado, e número
equivalente no aumento do grupo multimarcas
> Há demanda dos concessionários por apoio na melhoria dos processo de pós-vendas e na digitalização,
sendo que 65% percebem uma falta de conceito por falta da montadora
> 72% são otimistas com relação à digitalização para apoiar a redução de custos, investimentos mais baixos e incremento no relacionamento com os clientes
Impressões do mercado
15SAO-0180-970001-21-92
A eficiência operacional continua a ser uma prioridade e o mercado acredita em continuas consolidações dos concessionários
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
3 Concessionárias e consumidores
Tendências no universo concessionário (% das respostas)1)
1) Até 3 respostas possíveis
Onde os concessionários investirão seus recursos para melhorar seus resultados em 2019?
Quais as perspectivas futuras para a consolidação dos grupos de concessionárias?
68
67
43
37
16
Aumento dos grupos multi-marcas
Reversão das consolidações (pulverização)
Novas consolidações
Entrada de investidores internacionais
Manutenção da estrutura atual
67
63
42
25
20
14
11
Eficiência operacional
Inovação em marketing, processos de vendas, digitalização
Expansão de pós-vendas
Expansão e capacitação de equipe
Sem investimento
Modernização do showroom
Abertura de novas unidades/ Compra de outros grupos
16SAO-0180-970001-21-92
Há maior inclinação à digitalização para aumento do retorno sobre as vendas mas ainda faltam conceitos bem estabelecidos
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
Falta de conceito
da OEM
62%
65%
Falta de conhecimento
sobre o tema
Capacitação da
equipe de vendas52%
Quais os principais desafios que serão enfrentados pelas concessionárias em 2019?1)
Quais as principais áreas em que as montadoras devem focar o apoio às concessionárias?1)
Quais os benefícios esperados dos novos modelos de varejo (digitalização) para o concessionário1)
Quais os principais desafios para a implantação dos novos modelos de varejo no Brasil?1)
1) Até 3 respostas possíveis
42%
67%
Transição para
modelos digitais
Pressão sobre
margens (novos)
37%Oficina (competição com
independentes)
56%
72%
Melhor interação do
cliente com a marca
Redução dos custos
de transação
56%Investimentos mais baixos
nos pontos de vendas
Qualificação e
retenção de mão de obra
48%
Processos de pós-vendas 58%
Novos modelos de varejo
38%
3 Concessionárias e consumidores
17SAO-0180-970001-21-92
O aumento das receitas (e dos lucros) virão de uma diversidade de iniciativas, com destaque para oficina, peças & acessórios
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
3 Concessionárias e consumidores
Fator de retorno à rentabilidade (% das respostas)1)
1) Até 3 respostas possíveis
12%
Venda de
carros usados
57%
Oficina (serviços) Vendas diretas
(frotistas)
37%
Peças & acessórios Venda de
carros novos
56%52%
33%
Serviços
financeiros
Outros
32%
Quais as operações das concessionárias mais suscetíveis a aumentar sua participação na receita?
18SAO-0180-970001-21-92
SUVs, motores eficientes e conectividade – Os consumidores buscam veículos modernos e compra racional, conforme a pesquisa
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
3 Concessionárias e consumidores
Preferencias dos consumidores (% das respostas)
1) Até 5 respostas possíveis de 15 opções
Quais os principais drivers que influenciam os consumidores na hora da compra?1)
45%
11%
Marca
14%
Economia de combustível
Valor de revenda
Design exterior
Financiamento
36%
Custos de manutenção
Preço
39%
32%
38%
36%
21%
Durabilidade
Segurança
Garantia estendida 9%
Outros 20%
OutrosSUV
0%
Hatch
91%
Sedan Picape
4%5% 0%
Qual segmento de carroceria crescerá mais?
1.0 e 1.4 L
16%
1.5 e 1.8 L > 1.8 L
44%
0%
Híbridos e
elétricos
36%
< 1.0 L
4%
Qual tipo de propulsão crescerá mais?
13%
OutrosConectividade
33%
Motor e
Câmbio
Conforto e
entretenimento
Direção
autônoma
50%
0% 4%
Quais os outros aspectos mais valorizados pelos consumidores?
19SAO-0180-970001-21-92
As empresas ainda estão fechadas para a colaboração e portanto carecem de recursos e vem a inovação se desenvolver lentamente
Inovação e mobilidade4
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
> Metade das empresas que participaram da pesquisa trabalham para adaptações de inovações globais e um número
semelhante não tem uma estratégia para inovação em novos modelos de mobilidade
> A maioria das empresas ainda busca inovação independentemente, e, sem recursos financeiros
suficientes, conta com a ajuda do governo
> Os participantes da pesquisa são, em geral, positivos com relação ao Rota 2030, em especial com relação aos
incentivos a P&D
> ca. de 60% não fazem parte de um ecossistema de inovação
> Os participantes acreditam que a tendência global de eletrificação e hibridização é a mais relevante para o Brasil e 10% dos participantes da pesquisa disseram que suas empresas têm planos de produção no
Brasil de múltiplos veículos híbridos ou elétricos nos próximos 3 anos
Impressões do mercado
20SAO-0180-970001-21-92
A maioria ainda adapta inovações globais e está nos estágios iniciais de preparação para os novos modelos de mobilidade
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
9%
37%
45%
9%
Não inova Centro global de inovação
Realiza inovações disruptivas
Adapta inovações globais
31%
26%
28%
15%
Alto, com dedicação de capital humano e financeiro
Médio ou no inicio da implantação da estratégia
Não abordado
Baixo ou em fase de elaboração da estratégia
Pré-disposição à inovação (% das respostas)
Qual o envolvimento de sua empresa com inovação no Brasil?
Como você qualifica a intensidade de esforços de sua empresa para as novas tendências de mobilidade?
Inovação e mobilidade4
21SAO-0180-970001-21-92
A maioria das empresas ainda busca inovação independentemente e sem recursos financeiros suficiente conta com a ajuda do governo
47%
P&D próprio 50%
Redesenho de processos / gestão de inovação
Ecossistemas de inovação (startup, incubadoras)
Parcerias com fornecedores
Parcerias com montadoras
42%
31%
26%
Quais as principais medidas que a empresa está tomando para acelerar inovação localmente?1)
Qual o maior desafio para promover inovação em mobilidade (em geral)?2)
Que ações governamentais podem apoiar no crescimento da inovação em mobilidade?2)
1) Até 3 respostas 2) Até 2 respostas
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
Falta de um desdobramento estratégico claro
Inserção na estratégia da empresa
Recursos financeiros
Desafios organizacionais
33%
42%
Disponibilidade de pessoas (no mercado)
36%
33%
20%
Incentivos fiscais
58%
Estímulo a hubs de inovação
Regulações claras e promotoras da mudança
Estímulo à eletrificação e hibridização 26%
Abertura economica
61%
23%
22%
Influenciadores da inovação (% das respostas)1)
Inovação e mobilidade4
22SAO-0180-970001-21-92
O Rota 2030 é percebido como uma política importante que atende parcialmente às necessidades da indústria
Novos modelos de mobilidade /
compartilhamento veicular
Digitalização / Conectividade
Eletrificação e hibridização 62%
58%
51%
12%Veículos autônomosNão
atende
Plena-
mente
14%
Ampla-
mente
70%
Parcial-
mente
3% 6%
P&D, Engenharia
e Inovação
51%Eficiência energética
65%
Cadeia produtiva /
fornecedores44%
Como você avalia como o programa Rota 2030: Das tendências mundiais da indústria, qual é mais relevante ao Brasil nos próximos anos?2)
Quais itens do programa Rota 2030 são os mais relevantes para a indústria?1)
Qual o nível de sucesso e efetividade você espera para o programa Rota 2030?
Atende necessidades da indústria?
DistanteComple-
tamente
Muito
distante
Parcial-
mente
18%11%
66%
6%
Está em linha com Tendências mundiais?
1) Até 3 respostas 2) Até 2 respostas
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
Contribuirá
marginalmente
para o
desenolvimento
Será chave para
a indústria
e atenderá todas
as necessidades
Contribuirá
significativamente
para o
desenvolvimento
Não contribuirá
5%
47%43%
5%
Inovação e mobilidade4
23SAO-0180-970001-21-92
As empresas estão em estágios iniciais de colaboração com outras entidades envolvidas com inovação e novos modelos de mobilidade
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
21%
19%
30%
30%
Sim, globalmente e com atuação no Brasil
Sim, globalmente e sem atuação no Brasil
Não, mas existem discussões (próximos 1-2 anos)
Não, nenhum modelo nos planos
27%
18%
27%
28%
Sim, globalmente e com atuação no Brasil
Sim, globalmente e sem atuação no Brasil
Não, mas existem discussões (próximos 1-2 anos)
Não, nenhum modelo nos planos
Colaboração com outras entidades (% das respostas)
A sua empresa já estabeleceu algum modelo de parceria com o ecossistema de inovação do setor? (parcerias com universidades, startups, incubadoras, etc.)
A sua empresa já estabeleceu um modelo de investimento em novas tecnologias ou startups? (ex.: Corporate Venture Capital)
Inovação e mobilidade4
24SAO-0180-970001-21-92
Digitalização é visto como meio de aumento a eficiência; apenas 15% dos respondentes têm um modelo de geração de receitas
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
Colaboração com outras entidades (% das respostas)
Quais os principais tópicos influenciando sua empresa em digitalização e conectividade?
A sua empresa já estabeleceu um modelo de negócios para aumentar receitas através de digitalização e conectividade?
Inovação e mobilidade4
24%Revisão de processos de vendas
(dealer digital, portal de peças, etc.)
Não influencia minha empresa
Revisão de processos internos
(manufatura digital, indústria 4.0)
Investimento em
processamento de big data
41%
Oferta de novos serviços para clientes
Investimento em
programação de software
Parceria com empresas de telecom
32%
22%
20%
20%
6%
Não, nenhum
novo modelo de
negócios está
nos planos
20%
Sim, lançado
em escala e
operando
normalmente
no Brasil
Não, mas
existem
discussões
para mudanças
nos próximos
1-2 anos
Sim, lançado
no exterior,
sem previsão
para o Brasil
Sim, lançado
no exterior, em
teste no Brasil
36%
14% 14% 15%
25SAO-0180-970001-21-92
Há poucos planos de eletrificação até 2022 e as previsões são divergentes ainda que indicam <5% de vendas em 2025
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
Sobre a eletrificação (% das respostas)
A sua empresa já fez uma revisão de portfólio para se adequar ao aumento do volume de vendas de veículos híbridos e elétricos?
Projeções do mercado para 2025 (participação nas vendas)
Inovação e mobilidade4
Produção local
nos próximos 3 anos
Nenhum plano
nos próximos 3 anos
Lançamentos
nos próximos 3 anos
10%Multiplos lançamentos
com produção local
nos próximos 3 anos
37%
10%
43%
10%
0-5% ´+20%5-10%
33%
10-15% 15-20%
21%24%
11%Veículos leves
24%
´+20%0-5%
18%
5-10% 10-15% 15-20%
46%
8% 5%Caminhões
18%
15-20%0-5% 10-15%5-10% ´+20%
24% 23%14%
21%
Ônibus
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Quando o assunto é automação veicular, regulação é chave, de tal modo que aplicações fora-de-estrada parecem mais promissoras
Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business
Sobre a automação veicular (% das respostas)
Em quanto tempo você espera que veículos autônomos (nível 4) sejam oferecidos no mercado brasileiro?
Quais aplicações irão liderar o desenvolvimento de veículos comerciais autônomos?
Inovação e mobilidade4
40%
Até 2022 Entre 2023
e 2025
Entre 2025
e 2030
Depois
de 2030
6%
36%
18%
Transporte
municipal de
passageiros
20%
MineiraçãoAgrícola OutrosTransporte
rodoviário
longa distância
19%
32%
Transporte
municipal
de carga
15%10%
3%
Quais são os principais tópicos influenciando sua empresa em veículos autônomos?
Tecnologias de
sensores/radares,
etc.
30%
Regulação Interior
veicular
Software /
algoritmos
Novos
modelos
de seguro
40%
25%
12%
Não influencia
minha
empresa
6%
Outros
4%
35%
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Rodrigo CustodioDiretor
Indústria AutomobilísticaE-Mail: rodrigo.custodio@rolandberger.com
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