dont

5 217 salariés dans les secteurs

BARP

31%

48%

2 857 emplois hors métiers BARP**

4 354 personnes ayant un métiers BARP dans les secteurs BARP

21%

1 879 personnes ayant un

métier BARP hors secteurs

BARP*

9 090emplois dans

ou en lien avecle secteur BARP

Banque

38%38%

Assurances

45%45%

Autressecteurs

17%17%

Emploi salariéBARP selon le

secteur

7 211 emploisdans les

secteurs BARP

BANQUE, ASSURANCES, RETRAITE,PRÉVOYANCE (BARP)

7200 emplois dans les secteurs BARP sur ALM dont 5200 salariés, 6% de l’emploi angevin

* par exemple un technicien des services financiers dans une entreprise industrielle (hors secteur BARP)

** par exemple un technicien informatique dans un établissement bancaire

Une répartition des emplois entre secteurs Banque et Assurances plutôt à l’avantage du second : 38% des emplois pour 5% des établissements

Près d’un emploi sur deux est un employé (44%). Une sur-représentation des employés et professions intermédiaires de l’Assurance sur ALM.Des salariés plus âgés dans le secteur Banque et plus jeunes en moyenne dans les Assurances sur ALM que la moyenne nationale.

Personnes exerçant un métier BARP selon la catégorie professionnelle

Contexte

L’objet de cette étude consiste à affiner la vision globale des activités dites Banque, Assurances, Retraite, Prévoyance également désignées sous l’acronyme BARP sur le territoire.Pour ce faire, l’approche dite « trident » permet de préciser le nombre d’emplois en croisant à la fois les secteurs d’activités (BARP ou non) et les professions (BARP* ou non) exercées par les individus qui travaillent sur le territoire d’Angers Loire Métropole.Sources : Insee RP 2014, Acoss-Urssaf, BvD - Diane+

Parmi les 1 561 établissements du secteur, les principaux employeurs BARP d’ALM sont assez représentatifs du tissu angevin : • quelques établissements au rayonnement national dans les activités Assurances et retraite (Caisse Des Dépôts, Malakoff, CNP, Carrefour Assurance…) ;• de nombreuses mutuelles ;• quelques sièges de banques au rayonnement inégal ;Sans oublier les grands établissements dans les activités connexes (CPAM, CNAM TS, Urssaf,…).

Principaux établissements du secteur Banque et Assurances Angers Loire Métropole

Une croissance des emplois BARP portée par l’Assurance (+3,5%) et qui fait plus que compenser les pertes d’emplois des services financiers (-3%).

ALM face à ses challengersALM dans la moyenne des agglomérations de comparaison pour le poids de l’emploi BARP… mais une vraie spécificité dans les activités Assurances Retraite Prévoyance

0 1 2 km

© aura - septembre 2018source : Diane 2018, Bureau Van Dijk

banque et finance

assurance, retraiteet prévoyance

50 à 99 salariés100 à 199 salariés

200 à 249 salariés

250 à 499 salariés

500 à 999 salariés

Types d'établissements :

Tranches d'effectifs :

Zones d'activités :

MSAMSA

CNPCNP

CDCCDCBNPBNP

BPGOBPGO CPAMCPAMCMRACMRA

URSSAFURSSAF

EnergieMutuelleEnergie

Mutuelle

CarrefourAssurances

CarrefourAssurances

VYVCareVYVCare

Swiss LifeSwiss LifeMaifMaif

AxaAxa

GroupamaGroupama

Harmonie MutuelleHarmonie MutuelleMutualité FrançaiseMutualité Française

Harmonie MutuelleHarmonie Mutuelle

Crédit Mutuel AnjouCrédit Mutuel Anjou

MalakoffMédéric(AMA)

MalakoffMédéric(AMA)

Crédit AgricoleAnjou MaineCrédit AgricoleAnjou Maine

Malakoff Médéric(retraite)

Malakoff Médéric(retraite)

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

France métro. Pays de la Loire Angers Loire Métropole

Ouvriers

0.5%0.5%Chefs d'entreprises

et Cadres

27.7%27.7%Professions

intermédiaires

27.8%27.8%

Employés

43.9%43.9%

0,8 0,8 0,9 0,81,3

0,9 0,81,3

1,9

1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 0,9 1,1

0,4

11,2

3,22,1 1,9 1,9 1,8 1,6 1,4

1,3

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9

0,5

0

1

10

ISS Banque ISS Assurances

Une évolution des emplois BARP plus favorable que la moyenne sur ALM depuis 10 ans :+1,5% dans le secteur BARP contre +0,5% pour l’ensemble des salariés.Un secteur où les emplois progressent de nouveau, et plus vite qu’en France… mais moins vite que dans la région

Evolution comparée des effectifs salariés BARP (base 100=2008)

LES ATOUTS À CONFORTER

• Une double spécialité Assurances / relation client confirmée• Des acteurs d’envergure à l’ancrage historique (CDC, CNP, Malakoff Médéric, Groupe Vyv)• Secteur diversifié et présence des principaux acteurs nationaux• Proximité de Paris• Valeurs mutualistes, contribution au financement de l’économie locale et rôle dans l’ESS• Dynamique actuelle du territoire (projets, image, rayonnement et attractivité)• Réseaux d’entreprises fédérateurs (Angers French Tech, club Relation clients…)• Développement des projets immobiliers et urbains (Cour Saint Laud, Cœur de Maine, Imagine Angers…)

LES OPPORTUNITÉS À SAISIR

• Offre de formation importante mais nécessairement évolutive (double compétence BARP/téléconseiller)• Développement de l’offre de services associés (stationnement, TC, crèches, restauration, THD, infrastructures numériques…)• Consolider la coordination entre les acteurs locaux du secteur BARP• Initier des évènements professionnels fédérateurs• Favoriser la complémentarité des offres face à la concurrence des métropoles régionales• Accompagner les stratégies de développement de groupes y compris sur la transformation digitale

Perspectives et défis à venir

Indices de spécificité sectorielle (ISS) Banque Assurances d’Angers

Loire Métropole et d’autres agglomérations de comparaison

Principaux employeurs Effectifs estimés

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 650CREDIT MUTUEL ANJOU 620CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE 600MALAKOFF MEDERIC 400CNP ASSURANCES 400AXA 350MSA MAINE ET LOIRE 320HARMONIE MUTUELLE / VYV CARE 300GROUPAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE 200BNP PARIBAS 180BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 170CARREFOUR ASSURANCES (LYBERNET) 160CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (CMRA)

100

Date : janvier 2018

CNP

Crédit Mutuel

Quatuor CDC