Post on 19-Oct-2021
Automobilový priemysel Slovenskej
republiky a pohľad na čistú mobilituPavol Prepiak, výkonný viceprezident ZAP SR
Brno, 22.11. 2018
1974Pred rokom 1974Slovensko ako súčasť CS bolo
zamerané najmä na ťažké strojárstvo
(hlavne pre potreby armády), silná
pozícia dodávateľov do automobilky v
Čechách
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
1974Pred rokom 1974Slovensko ako súčasť CS bolo
zamerané najmä na ťažké strojárstvo
(hlavne pre potreby armády), silná
pozícia dodávateľov do automobilky v
Čechách
1975
1975 - 1989Boli otvorené prvé dve továrne na
osobné a ľahké úžitkové vozidlá
(BAZ a TAZ)
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
1974Pred rokom 1974Slovensko ako súčasť CS bolo
zamerané najmä na ťažké strojárstvo
(hlavne pre potreby armády), silná
pozícia dodávateľov do automobilky v
Čechách
1975
1975 - 1989Boli otvorené prvé dve továrne na
osobné a ľahké úžitkové vozidlá
(BAZ a TAZ)
1989 – 1994Politické a ekonomické zmeny,
príchod prvého zahraničného
investora - Volkswagen AG
1989
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
Pred rokom 1974
1975
1975 - 1989Boli otvorené prvé dve továrne na
osobné a ľahké úžitkové vozidlá
(BAZ a TAZ)
V roku 2002VW SK získako projekt výroby
Touaregu čo prinieslo veľký nárast
počtu kvalitných dodávateľov
1989 – 1994Politické a ekonomické zmeny,
príchod prvého zahraničného
investora - Volkswagen AG
v Trnave
1989
2002
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
1975 - 1989
V roku 2002VW SK získako projekt výroby
Touaregu čo prinieslo veľký nárast
počtu kvalitných dodávateľov
od PSA
1989 – 1994Politické a ekonomické zmeny,
príchod prvého zahraničného
investora - Volkswagen AG
Rok 2003Posilňovanie dodávateľskej siete
prilákalo druhého výrobcu vozidiel,
PSA Groupe, ktorá postavila továreň
v Trnave
1989
2002
2003
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
V roku 2002VW SK získako projekt výroby
Touaregu čo prinieslo veľký nárast
počtu kvalitných dodávateľov
Rok 2004V roku 2004 si Slovensko vybrala
tretia automobilka pre ich
stredoeurópsky závod. Kia postavila
továreň v Žiline 200 km od VW a 150
od PSA
1989 – 1994
Rok 2003Posilňovanie dodávateľskej siete
prilákalo druhého výrobcu vozidiel,
PSA Groupe, ktorá postavila továreň
v Trnave
2002
2003
2004
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
V roku 2002
Rok 2004V roku 2004 si Slovensko vybrala
tretia automobilka pre ich
stredoeurópsky závod. Kia postavila
továreň v Žiline 200 km od VW a 150
od PSA
44,9% v roku 2012 a produkcií
vozidiel nad jeden milión
Rok 2003Posilňovanie dodávateľskej siete
prilákalo druhého výrobcu vozidiel,
PSA Groupe, ktorá postavila továreň
v Trnave
2005 - 2011Postupný nárast automobilovej
výroby o bezmála 300%, počet
dodávateľov v regióne narastá
2003
2004
2005
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
Rok 2004V roku 2004 si Slovensko vybrala
tretia automobilka pre ich
stredoeurópsky závod. Kia postavila
továreň v Žiline 200 km od VW a 150
od PSA
V roku 2012Volkswagen New Small Family a
snahy o zvýšenie produktivity
ostatných automobiliek vyústili do
medziročného nárastu výroby o
44,9% v roku 2012 a produkcií
vozidiel nad jeden milión
Rok 2003
2005 - 2011Postupný nárast automobilovej
výroby o bezmála 300%, počet
dodávateľov v regióne narastá
2004
2005
2012
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
Rok 2004
V roku 2012Volkswagen New Small Family a
snahy o zvýšenie produktivity
ostatných automobiliek vyústili do
medziročného nárastu výroby o
44,9% v roku 2012 a produkcií
vozidiel nad jeden milión
2005 - 2011Postupný nárast automobilovej
výroby o bezmála 300%, počet
dodávateľov v regióne narastá
Rok 2015Jaguar Land Rover podpísal
investičný zámer vybudovať závod na
Slovensku
2005
2012
2015
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
V roku 2012Volkswagen New Small Family a
snahy o zvýšenie produktivity
ostatných automobiliek vyústili do
medziročného nárastu výroby o
44,9% v roku 2012 a produkcií
vozidiel nad jeden milión
NadpisTu je Lorem Ipsum dolores
2005 - 2011
Rok 2015Jaguar Land Rover podpísal
investičný zámer vybudovať závod na
Slovensku
2012
2015
2017
Automobilový priemysel na Slovensku
Časová os
Automobilový priemysel na Slovensku
Automobilky
295 360
571 071575 776
463 140
561 933
639 763
926 555
987 718
971 160
1 038 503 1 043 237 1 032 445 >1 032 445
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Volkswagen Slovakia
PSA Groupe
Kia Motors Slovakia
Automobilový priemysel na Slovensku
Vývoj výroby automobilov
11 000 000-te auto vyrobené na Slovensku - apríl 2018
11 000 000th car produced in Slovakia in april 2018
Automobilový priemysel na Slovensku
Svetový líder vo výrobe automobilov na 1000 obyvateľov
190 191
127
7465 63
53
37 35 3528 25
18 17 18 148 10 10
2 10
50
100
150
200
250
DATA FOR YEAR
2016190 OSOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL VYROBENÝCH NA 1000 OBYVATEĽOV V 2017
2012 42,0% 2015 44,0%2013 42,6% 2016 45,2% 18% výrobcovia vozidiel
2014 43,2% 2017 46,8% 28,8% dodávatelia
Podiel automobilového priemyslu SR na priemyselnej výrobe
Source: ZAP SR
0100002000030000400005000060000700008000090000
100000Tr
žby
pri
em
yslu
(to
var
a sl
užb
y)
v mil. €
priemysel automobilový priemysel
26% HDP tvorí Slovenska priemyselná výroba13% HDP Slovenska je generovaný automobilovým priemyslom
Automotive Industry Influence
Podiel automobilového priemyslu na priemyselnej výrobe(18% výroba vozidiel; 28,8% dodávatelia dielov)
HDP tvorí Slovenska priemyselná výroba
HDP Slovenska je priamo generovaný automobilovým priemyslom
Podiel automobilového priemyslu na priemyselnom exporte Slovenska
26 %
13 %
46,8 %
35 %
Automobilový priemysel v roku 2017
Medziročný nárast pridanej hodnoty v automotive
(6,23 mld. € vs. 6,49 mld. €)
Medziročný nárast tržieb z automobilovej výroby
(41,6 mld. € vs. 44,1 mld. €)
Nárast počtu zamestnancov vo vývoji a výskume oproti 2017
(1 736 vs. 2 217)
Počet zamestnancov pracujúcich priamo v automobilovom priemysle
(v roku 2016 to bolo 129 000)
Zamestnancov pracuje vďaka prítomnosti automobilového
priemyslu na Slovensku
Nárast počtu zamestnancov pracujúcich v automotive
(129 000 vs. 154 450)
% %
+6,0 %
+481+19,7 %
+4,17 %
154k
270k
Models:Touareg, UP, Q7,Q8, Cayenne, Citigo, MiiBentayga-body
Models:Peugeot 208, Citroën C3
Models:Cee´d, Procee´d, Sportswagon, Sportage, Venga
Rozloženie automobiliek na Slovensku
(CZ)
(A)
(H)
(U)
(PL)
Models:Discovery
Rozloženie dodávateľov na Slovensku
(CZ)
(A)
(H)
(U)
(PL)
Západ Slovenska, rozvinutá infraštruktúra, 279 dodávateľovVýchod Slovenska, 64 dodávateľov
Spolu 343 dodávateľov
Automobilový priemysel SR TIER 1
Wiring harnesses, electronic componentsMOKI, Delphi, Leoni, Se Bornetze, CALEARO, SEWS,Yazaki, Kromber-Schubert, Johramont, YURA Eltec, F&P Production, Konfektia – E, CRT Electronics, DongYang, E&P, PANASONIC Industrial devices, Molex, Mkem, SIX EMS, Služba Nitra, MTA
Interior modules, instrument panels Clamason, Daejung, Faurecia, Eurostyle Systems, VisteonInteriors, Hanil E-Hwa, IAC Group, KOAM, LPH Vranov, Synothec, Lear, SAS Automotive, GrupoAntolin, Treves, Eissmann, Z Industries, CRW Slovakia, Bourbon Automotive plastics, MagnaExteriors and Interiors, Magneti Marelli
Fabrics, upholstery, seat covers, leatherEissmann Automotive, ADTOOL, HOWE, IAC Group, Jobelsa, Heiland Sinoc Automotive, Automotive group SK, Treves, Trim Leader,
SeatsJohnson Controls, Faurecia,DURA Automotive, LEAR
Steering wheelsAdtool
Air conditionHALLA Visteon, DELPHI
BatteriesAkutrade, BINDER
Engines and its components, drive trainHyundai Mobis, Pankl, Miba Sinter, Nemak, Ford Getrag, MAR SK, Hriňovské strojárne, ZFHoneywell Turbo, CCN Group, Magneti Marelli, EUROPALT, Volkswagen Martin, Miba Steeltec, ZWL Slovakia
Modul Front endHBPO, MOBIS
BumpersPlastic Omnium, MOBIS,Rehau, Matador
BearingsKINEX, GGB, PSL, Ina Kysuce / Skalica, MAHLE, ZVL Auto
MirrorsMagna
SpringsC.E.P. Scherdel. PFS,Subtil Slovakia
Automobilový priemysel SR TIER 1
Body, pressed elementsArcelorMittal Tailored Blanks, COMAX TT, Autotest Bratislava, Benteler, Matador, Švec a Spol, US Steel Košice, Donghee, TOWER Automotive, Bekaert,
Aerials2J, Calearo
Roof systemsDONGHEE, MatadorWebasto Edscha Cabrio, INALFA Roof systems, INTEVA Products
Exterior lightningOSRAM, SEC, RKW, CEMMTHOMEHELLA Front Lightning, HELLA Signal Lightning
Brakes, brake systems, shock absorbers, distributionFragokov , Continental Automotive Systems, Europalt, FTE Automotive, HUHN PressTech, Nobel Automotive, Ti-Hanil, VAP, TI Automotive
Seals, silent blocks and other parts made of rubberALDOBEC, CIKATXO, COBA Automotive, DONGIL RUBBER BELT, Elastomer Solutions, Eldisy, MIKON, Rubena, SaarGummi, Vegum, SaarGummi, Contitech, Boge Elastmetal,Rubena
Doors, door modules and componentsBROSE, PHA Slovakia, Dura Automotive, Bourbon Automotive Plastics, PyeongHwa Automotive, Slovakian Door Comnapy, U – Shin, Dongwon,
Mechanical control, bowdenKüster, GAMMA, Kongsberg Automotive
Exhaust systemsTAJCO, SEJONG
Windows and glassDURA Automotive, Plkington, RF
Fuel Tanks & SystemsInergy Automotive systems, DONGHEE, Martinrea, NobelAutomotive, Coavis, Oerlikon
Modul Rear endMOBIS
External plastic partsIAC Group, POLYTECFremach Slovakia, HTP,THERMOPLASTIKAxles
Donghee
Tyre, balancing, cordsContinental Matador Rubber, Continental Matador Truck Tires, Rotobalance, Bekaert
Automobilový priemysel na Slovensku TIER1 dodávatelia
OTHER SUPPLIERS
Source: ZAP SR
Reprezentatívnosť ZAP SR
203
Počet členských spoločností Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku
101 558 Počet zamestnancov zamestnaných v členských spoločnostiach ZAP SR
Ekonomický rast
Bezpečnosť a udržateľná
mobilita
Podpora inovácii
Automobilový priemysel ako motor rastu, mobility a
inovácii v Európe.
Ekológia
Bezpečnosť
Moderné dopravné systémy
Automobilový priemysel čelí technologickým výzvam
OEMs
• Legislatíva EU k znižovaniu emisií v doprave – znižujeme celkovú uhlíkovú stopu?
• Alternatívne pohony a ich technologická neutralita
• Ako sa bude správať trh? Zmena vnímania zákazníkmi?
• Know-how a nové technológie –návratnosť investícii do R&D?
• OEMs (ne)majú v rukách svoje rozhodnutia?
Čistá mobilita a automobilový priemysel
Dodávatelia
• Technologická neutralita – zásadná vplyv• Fatálne následky pre niektoré oblasti
subdodávateľov – konverzia priemyslu?• Nemajú priestor na návrhy, rozhodovanie a
hľadanie riešení
???
• Zásadná zmena požiadaviek na vzdelanostnú štruktúru a nároky na pracovnú silu
• Pokles zamestnanosti (v AP)
o technologické zmeny (menej komponentov) o digitalizáciao automatizácia
• Tvorba pridanej hodnoty (transakčná cena)
o V súčasnosti je 96% pridanej hodnoty tvorenej v EÚo budúcnosť – 50% (?), závislosť na dovoze technológii a komponentov (napr.
oblasť batérií, autonómneho riadenia a pod.) Predpokladá sa, že 2030 najmenej 30% pridanej hodnoty budú tvoriť technologické riešenia.
Čistá mobilita a automobilový priemysel
???
ZAP SR – strategické ciele
1. Definovať a presadzovať požiadavky pre vytvorenie Hospodárskej stratégie SR s dôrazom na zabezpečenie konkurencieschopnosti AP SR
2. Definovať a presadzovať požiadavky pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb AP SR
3. Podporovať rast podielu aplikovaného výskumu a vývoja ako základnej podmienky rozvoja inovačnej schopnosti podnikov v AP SR
4. Podporovať rozvoj subdodávateľov v AP SR
5. Podporovať minimalizáciu vplyvov AP na životné prostredie
6. Zabezpečiť zvyšovanie kvality a udržateľnosti činností ZAP SR
7. Zvýšiť vplyv ZAP SR prostredníctvom vstupu do tripartity a aktívnej spolupráce so zástupcami zamestnávateľov, priemyselnými zväzmi a SOPK
• Dostatok kvalifikovanej a motivovanej pracovnej sily
• Systém transferu R&D do aplikačnej praxe
• Lokalizovaná a flexibilná dodávateľská sieť
Čistá mobilita a automobilový priemysel
Základné piliere budúcej konkurencieschopnosti
Čistá mobilita a automobilový priemysel
Za udržanie konkurencieschopnosti sú zodpovední
Priemysel (OEM, dodávatelia a pod.)
Vláda(legislatívne podmienky, regulácia a
pod.)
Zamestnanci
Ďakujem za Vašu pozornosť!