Post on 16-Jul-2020
O setor hoteleiro do Brasil às portas da Copa do Mundo
Roberto Rotter 20 de setembro de 2013
• Total de hotéis: 10 mil
• Total de UH’s: 460 mil
Fonte: Hotelaria em Números 2013 – Jones Lang LaSalle Hotels
Panorama atual da hotelaria - Brasil
28% das UHs são administradas por redes hoteleiras
Total Hotéis: 9.681 UH’s: 462.477
Panorama atual da hotelaria - Brasil
Fonte: Hotelaria em Números 2013 – Jones Lang LaSalle Hotels
Panorama atual da hotelaria - Brasil
• Cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos
• Patrimônio estimado em R$ 36 bilhões
• Até 2015 são esperados mais 40 mil apartamentos
• Aproximadamente R$ 7 bilhões de investimentos
• Criação de aproximadamente 16.000 novos empregos diretos
• Para cada R$ 1,00 circulante no setor, gera-se R$ 1,832 na economia
2012 DM: R$ 229,74 OCC: 65,9% RevPAR: R$ 151,40
2002 DM: R$ 219,06 OCC: 51,2% RevPAR: R$ 112,16
Recuperação da diária média e RevPAR
Fonte: Sistema de Estatísticas FOHB
Fonte: FOHB | Análise: neoturis e CBRE Hotelaria em Números 2013 – Jones Lang LaSalle Hotels
2011 para 2012:
7,9%
Evolução do GOP por quarto disponível
• Crescimento anual médio de 11,3% de 2003 a 2011
Fonte: FOHB | Análise: neoturis e CBRE
• A evolução positiva do GOP e a queda da taxa de juro, entre 2003 e 2011, contribuíram para o aumento do “valor do quarto de hotel”.
• Houve uma evolução de quase 60 mil reais em 2003 para 211 mil em 2011, um aumento de 284 %.
Evolução do GOP por quarto disponível
Amostra Hotéis: 347 UH’s: 54.855
↑ 15,9% ↑ 15,4%
↑ 3,1% ↓ 3,8%
↑ 19,5%
↑ 11,0%
Fonte: Sistema de Estatísticas FOHB
Desempenho da hotelaria nacional
• Brasil • 2011 x 2012 x 2013
Amostra Hotéis: 370 UH’s: 58.658
↑ 17,1%
↑ 6,4%
↑ 13,4%
↑ 9,1%
↓ 3,2%
↓ 2,5%
Desempenho da hotelaria nacional
Fonte: Sistema de Estatísticas FOHB
• Brasil • Janeiro a junho de
2011 x 2012 x 2013
• Resultados operacionais - ganhos acima da inflação
• Queda na taxa de ocupação • baixo crescimento da economia • maiores quedas no grupo de eventos e o de
turistas individuais • mais significativa nos finais de semana
• Manutenção da taxa de ocupação • picos nas noites de terça a quinta • segmento comercial Fonte: FOHB | Hotelaria em Números 2013 – Jones Lang LaSalle Hotels
Desempenho da hotelaria nacional Perspectivas para 2013
Hotelaria é o único item 100% preparado, considerando mobilidade urbana, aeroportos e hotelaria
Fonte: Revista Veja, 12/06/2013
Copa das Confederações 2013 Parque hoteleiro
Fonte: FOHB
Copa das Confederações 2013 Pesquisa de desempenho Hotéis FOHB
Total Hotéis: 61 UH’s: 10.029
Copa das Confederações 2013 Belo Horizonte
Fonte: FOHB | Amostra: 2.308 UHs
Copa das Confederações 2013 Belo Horizonte
Fonte: FOHB | Amostra: 2.308 UHs
Copa das Confederações 2013 Belo Horizonte
Fonte: FOHB | Amostra: 2.308 UHs
Copa das Confederações 2013 Brasília
Fonte: FOHB | Amostra: 1.605 UHs
Copa das Confederações 2013 Brasília
Fonte: FOHB | Amostra: 1.605 UHs
Copa das Confederações 2013 Brasília
Fonte: FOHB | Amostra: 1.605 UHs
Copa das Confederações 2013 Fortaleza
Fonte: FOHB | Amostra: 1.062 UHs
Copa das Confederações 2013 Fortaleza
Fonte: FOHB | Amostra: 1.062 UHs
Copa das Confederações 2013 Fortaleza
Fonte: FOHB | Amostra: 1.062 UHs
Copa das Confederações 2013 Recife
Fonte: FOHB | Amostra: 612 UHs
Copa das Confederações 2013 Recife
Fonte: FOHB | Amostra: 612 UHs
Copa das Confederações 2013 Recife
Fonte: FOHB | Amostra: 612 UHs
Copa das Confederações 2013 Rio de Janeiro
Fonte: FOHB | Amostra: 2.922 UHs
Copa das Confederações 2013 Rio de Janeiro
Fonte: FOHB | Amostra: 2.922 UHs
Copa das Confederações 2013 Rio de Janeiro
Fonte: FOHB | Amostra: 2.922 UHs
Copa das Confederações 2013 Salvador
Fonte: FOHB | Amostra: 1.520 UHs
Copa das Confederações 2013 Salvador
Fonte: FOHB | Amostra: 1.520 UHs
Copa das Confederações 2013 Salvador
Fonte: FOHB | Amostra: 1.520 UHs
Copa das Confederações 2013
Fonte: FOHB
Fonte: FOHB
Copa das Confederações 2013
Fonte: FOHB
Copa das Confederações 2013
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Copa do Mundo FIFA™ Alemanha 2006
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Copa do Mundo FIFA™ Alemanha 2006
Copa do Mundo FIFA™ Alemanha 2006
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Copa do Mundo FIFA™ Alemanha 2006
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Copa do Mundo FIFA™ África do Sul 2010
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Copa do Mundo FIFA™ África do Sul 2010
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Copa do Mundo FIFA™ África do Sul 2010
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Copa do Mundo FIFA™ África do Sul 2010
Diária média •Brasil: 12 cidades-sede em junho de 2013 •Alemanha: 4 cidades-sede de 09/06 à 09/07/2006 *DM das cidades brasileiras convertida de R$ para US$ (média do mês de junho/2013: US$ 1 = R$ 2,17)
Copa do Mundo FIFA™ Brasil 2013 x Alemanha 2006
Fonte: Sistema de Estatísticas FOHB e Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Diária média •Brasil: 12 cidades-sede em junho de 2013 •África do Sul: 4 cidades-sede de 11/06 à 11/07/2010 *DM das cidades brasileiras convertida de R$ para US$ (média do mês de junho/2013: US$ 1 = R$ 2,17)
Fonte: Sistema de Estatísticas FOHB e Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Copa do Mundo FIFA™ Brasil 2013 x África do Sul 2010
• Oferta de leitos nas 12 cidades-sede
CidadeNº atual de
leitos
Recomendação
para 2014Previsão
Rio de Janeiro 45.000 23.700 53.300
São Paulo 105.000 21.600 105.000
Brasília 51.000 23.600 53.000
Belo Horizonte 48.000 21.400 71.000
Fortaleza 26.370 21.300 26.370
Porto Alegre 15.700 17.300 20.800
Salvador 54.000 18.400 59.000
Curitiba 19.500 14.000 20.500
Recife 11.470 15.300 17.500
Manaus 17.000 14.600 19.000
Natal 38.000 14.000 43.000
Cuiabá 14.000 14.300 18.000
Fonte: Veja
Copa do Mundo FIFA™ 2014
Copa do Mundo FIFA™ 2014 Parque hoteleiro nas cidades-sede em 2015
Belo Horizonte 48% 40% ND
ECONÔMICO MIDSCALE UPSCALE
Brasília ND 44% ND
Cuiabá ND 45% ND
Curitiba 73% 69% -
Fortaleza ND 76% ND
Manaus 51% 49% ND
Natal ND 56% ND
Porto Alegre 53% 60% 71%
Recife ND 55%
Rio de Janeiro 88% 64%
Salvador 64% 54%
São Paulo 81% 78%
ND
62%
omitidos
70%
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
• Nova revisão do crescimento acumulado de demanda 2012-2015: de 18,0% para 16,0%.
• Informações atualizadas sobre nova oferta em POA e REC (especialmente hotéis independentes).
• Principais diferenças: palavras-chave para cartões amarelo e vermelho Porto Alegre (ECO e MID), Recife e Rio de Janeiro (MID), Salvador (ECO).
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Copa do Mundo FIFA™ 2014 Parque hoteleiro nas cidades-sede em 2015
• Os mercados identificados anteriormente com risco de superoferta: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Manaus e Salvador.
• Novidades: as outras cidades-sede que passaram também a fazer parte desse grupo: Porto Alegre (Econômico) e Recife (segmento Midscale).
• Principalmente em razão do desaquecimento econômico atual, outros mercados que antes tinham cartão verde passaram a apresentar risco moderado de superoferta: Porto Alegre e Rio de Janeiro (ambos no segmento Midscale).
Copa do Mundo FIFA™ 2014 Parque hoteleiro nas cidades-sede em 2015
Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest
Competitividade do turismo - Brasil
Infraestrutura terrestre
129° lugar
Regras políticas e regulação 119° lugar
Priorização do turismo
102° lugar
Segurança 73° lugar
Modelos de parcerias público-privadas
Ranking geral (140 países) Brasil – 51° lugar
Competitividade do turismo - Brasil
Competitividade de preços 126° lugar
• Dificuldades burocráticas: valor liberado pelo BNDES para investimentos em hotéis = R$ 330 milhões, 5% dos R$ 7 bilhões investidos pela iniciativa privada
≠ obras para a Copa financiadas pelo BNDES = 54%
Competitividade do turismo - Brasil
• O custo do dinheiro aqui é duas vezes mais caro do que no exterior
• 67 obrigações fiscais mensais obrigatórias, e mais 30 no campo trabalhista (municipais, estaduais e federais), muitas delas repetitivas gerando uma carga de trabalho burocrático superior a qualquer país
• Carga fiscal de 36% contra 27% na média mundial e 28% na média da América Latina
• Desoneração: no segmento econômico as propriedades foram oneradas a partir do pagamento de 2% sobre o faturamento, não contemplando os condo-hotéis
• Redução da tarifa de energia: o grupo tarifário da hotelaria não foi contemplado em muitos estados
• Problemas trabalhistas:
• Nenhum outro país tem ambiente mais favorável a reclamações trabalhistas
• Falta de regulamentação, inclusive para o trabalho temporário
Competitividade do turismo - Brasil
Competitividade - Brasil
Fonte: Doing Business (Banco Mundial)
2010 2011 2012 2013
129° lugar 127° lugar 126° lugar 130° lugar
• Índice de facilidade para fazer negócios (Banco Mundial)
Ranking geral – Brasil
↓ 4
Fonte: Doing Business (Banco Mundial)
Categorias 2010 2011 2012 2013
Obtenção de alvarás de construção 113 112 127 131
Obtenção de crédito 87 89 98 104
Pagamento de impostos 150 152 150 156
↓ 19
↓ 17
↓ 6
Competitividade - Brasil
• Índice de facilidade para fazer negócios (Banco Mundial)
Ranking Global de Competitividade
Grupo dos BRICs:
China: 29° lugar
África do Sul: 53° lugar (↓ 1 posição)
Brasil: 56° lugar (↓ 8 posições)
Índia: 60° lugar (↓ 1 posição)
Rússia: 64° lugar Fonte: Globo
• Estudo coordenado pela Fundação Dom Cabral com 148 países • Brasil perdeu oito posições e voltou ao mesmo nível de 2009 = 56°
lugar • Razões – pouco investimento em infraestrutura, inflação e falta de
reformas
Recursos disponíveis x liberados BNDES e Banco do Nordeste
Contratado Liberado
BNDES R$ 658.892.100,00 R$ 123.750.611,20
Banco do Nordeste R$ 183.121.833,51 R$ 114.338.147,36
Total R$ 842.013.933,51 R$ 238.088.758,56
ImplantaçãoBanco
Contratado Liberado
BNDES R$ 176.187.000,00 R$ 64.000.000,00
Banco do Nordeste R$ 153.252.956,30 R$ 27.150.891,67
Total R$ 329.439.956,30 R$ 91.150.891,67
RetrofitBanco
Implantação Retrofit
BNDES 11 4
Banco do Nordeste 16 15
Total 27 19
Nº de hotéisBanco
TOTAL = R$329.239.650,23
• Formas de constituição dos empreendimentos: • Condomínios Edilícios/ Incorporações Imobiliárias – venda
de unidades autônomas • Fundos de Investimento Imobiliário – venda de cotas • Sociedades de Propósito Específico – venda de
participação societária (shares)
• Custo dos imóveis e terrenos nos grandes centros • Previsão do retorno do investimento – rentabilidade • Recursos - formas de financiamento
• Prazos e custos • Situação no Brasil x exterior • Recursos disponíveis x liberados x consultas (BNDES)
Desafios para os próximos anos Temas para o debate
Obrigado! Roberto Rotter Presidente do FOHB Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil