Post on 16-Apr-2015
APRESENTAÇÃO:
•ESTRUTURAÇÃO DE OPERAÇÕES
•FUSÕES & AQUISIÇÕES - M&A
•AUDITORIA - DUE DILIGENCE
•PROFISSIONAIS
ESTRUTURAÇÃO DE OPERAÇÕES
O escritório desenvolveu diversas estruturas para fusões e aquisições, dentre as quais mencionamos:
Aquisições através de sociedades em conta de participações;
Aquisições envolvendo a Lei de Recuperação de Empresas;
Aquisições progressivas com a utilização de opções de compra;
Investimentos combinando aquisição de participação societária (equity) com aporte de recursos por meio de promissory notes ou debêntures (debt); e
Aquisições em mercados regulados (limites a participações estrangeiras).
O escritório participou de operações relevantes, dentre as quais citamos:
Assessoria à Família Constantino e à Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. na abertura de capital da companhia
Assessoria à Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. na aquisição da VRG Linhas Aéreas S.A. (antiga Varig S.A.)
Assessoria ao Banco Mundial na elaboração do Guia de Investimentos no Brasil (Doing Business in Brasil)
Assessoria ao comprador na aquisição de parte da rede de franquias FastFrame
FUSÕES & AQUISIÇÕES - M&A (1/3)
Assessoria ao comprador na aquisição da linha de produtos Phytoervas
Assessoria ao vendedor na alienação de rede de estacionamentos brasileira
Assessoria ao vendedor na alienação de participação em loja de artigos de luxo brasileira a investidor estrangeiro
Assessoria ao vendedor na alienação de unidade de negócios de comercialização de equipamentos científicos de precisão a investidor suíço
Assessoria ao vendedor na alienação de estabelecimento de ensino a investidor brasileiro
FUSÕES & AQUISIÇÕES - M&A (2/3)
Assessoria ao comprador na aquisição de empresa produtora de mel e derivados por um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil
Assessoria ao comprador na operação de investimento em empresa de tecnologia da educação
Assessoria ao vendedor na alienação de empresa de automação de sistemas a multinacional francesa
Assessoria a fundo de investimento em aquisições nos setores de (a) comércio eletrônico, (b) cadeia de restaurantes, (c) cosméticos, (d) biocombustíveis; (e) imobiliário e (f) táxi aéreo
Assessoria ao fundador na constituição e recepção de investimento institucional em empresa do ramo de cosméticos
FUSÕES & AQUISIÇÕES - M&A (3/3)
Assessoria nos processos de emissão de títulos de dívida (debêntures, notas promissórias) e ações (emissão primária ou secundária)
Assessoria na revisão e elaboração de relatórios periódicos à CVM
Assessoria na elaboração e revisão do Formulário de Referência
ASSESSORIA A COMPANHIAS ABERTAS
AUDITORIA LEGAL – DUE DILIGENCE
O escritório conta com equipes formadas, caso a caso, para os processos de
auditoria legal, possibilitando a execução de um trabalho ágil e de custos mais
eficientes.
Os relatórios elaborados servem de subsídio para a tomada de decisão do
potencial vendedor/comprador, assim como para a negociação do contrato que
contemplará a transação pretendida.
Nossa prática é de interagir com o cliente durante todo o processo, permitindo a
avaliação contínua da oportunidade de negócio, e viabilizando o curso das
negociações antes mesmo da conclusão definitiva dos trabalhos.
PROFISSIONAIS (1/4)
A seguir resumimos o currículo de alguns de nossos profissionais que atuam em operações de fusões e aquisições:
Renato Chiodaro – Sócio Senior
Graduado pela PUC-SP, com especialização em Planejamento e Controle Empresarial pela FAAP. Professor convidado do Curso de Pós-Graduação em Direito Internacional da PUC-SP (COGEAE). Trabalhou em Pinheiro Neto Advogados e foi sócio do De Vivo, Whitaker e Gouveia Gioielli Advogados.
Georges Louis Martens Filho – Advogado Senior
Graduado pela PUC-SP, com especialização em Direito Empresarial pela FGV - SP. Trabalhou em Viseu, Castro, Cunha e Oricchio Advogados (2003) e na Mattel do Brasil Ltda.
PROFISSIONAIS (2/4)
Priscila Palazzo – Advogada Senior
Graduada pela PUCCAMP. Participou, em 2002, do curso Programa de Instrução para Advogados na Harvard Law Schoool - EUA, com ênfase em "Negotiaton Workshop - Creating Value in Deals and Disputes". Foi sócia do Moreira Coelho Advogados Associados.
Milena Tavares Feneberg – Advogada Plena
Graduada pela FAAP. Pós-graduada em Contratos Empresariais pela FGV/SP. Trabalhou em Machado, Meyer, Sendacz e Opice e em Viseu Castro Cunha e Oricchio Advogados.
PROFISSIONAIS (3/4)
Anna Karina C. Louzão de Sá – Advogada Plena
Graduada pela FMU. Pós-graduada em Direito Empresarial Internacional pelo Centro de Extensão Universitária - CEU e Pós-graduada em Contratos Empresariais pela FGV/SP. Participou dos cursos de Foundations of Conflict and Dispute Resolution e Fundamentals of Business Law da New York University. Trabalhou em Leite, Tosto e Barros Advogados Associados e em Carvalho Pinto, Monteiro de Barros e Advogados Associados.
Luciana Ferreira Arabe – Advogada Plena
Graduada pela UNITRI. Pós-graduada em Direito Ambiental Empresarial pela Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus. Especialização em Direito Ambiental Empresarial pela PUC. Participou do Curso de Educação Continuada em Direito Ambiental Empresarial na FGV. Trabalhou em Moreau Advogados e em Hlavnicka Advogados.
Andréia Cristina Bezerra – Advogada Plena
Graduada pela PUC. Pós-graduada em Direito Societário no IBMEC. Mestranda em Direito Comercial pela USP. Trabalhou em Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados e em Emsenhuber, Abe e Advogados Associados.
Luiz Cássio dos Santos Werneck Netto – Advogado Pleno
Graduado pela USP, com especialização em Direito Contratual na FGV. Trabalhou no Santos Werneck Advogados, no Pinheiro Neto Advogados e na General Motors do Brasil LTDA.
PROFISSIONAIS (4/4)
Contato:
Renato Chiodaro+ 55 11 3048-3266chiodaro@dvwcg.com.br