The player profile in Spain 's online gambling market 2014

A report by

1. A study on consumer trends!

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• • • j ... : .~=---• ~ :=== -

2. Why lt has been posslble

:-: ·­--

ll'lonne ,,....._A

náfisis d r-: d - el Perfil o e/Jugado ('-r r

on/ine

3. Main highlights

11.) juego seguro 1

4. Oelvlng deeper ... S. Uses a nd lmpllcatlons

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The player profile in Spain 's online gambling market 2014

A report by

1. A study on consumer trends!

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• • • j ... : .~=---• ~ :=== -

2. Why lt has been posslble

:-: ·­--

ll'lonne ,,....._A

náfisis d r-: d - el Perfil o e/Jugado ('-r r

on/ine

3. Main highlights

11.) juego seguro 1

4. Oelvlng deeper ... S. Uses a nd lmpllcatlons

1lfi --· ..:::.:.. .. :,:: :-.::::

1. A study on consumer trends!

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Evolución: Cantidades jugadas mensualmente por segmentos - Resumen 450

400

350

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300

250

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2012 2013 2014

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2015

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- Póquer

- Juegos de Casino

- Apuenas

- Bingo

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Enero Febrero Mél20

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G0~[[: JJº~~ \Jº o

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2014

- Publicid ad

- Bonos - Afiliados

- Patrocinio

2015

2. Why it has been possible

DGOJ' s monitoring model and interna! control system

Near real-t ime data

r ntegrated reporting data sets

Data scope and methodology

All Spanish online market players From all DGOJ licensees (excluding lotteries and

traditional mutual betting)

2 different data sets: Tndenti ty, gender, age (reglstered users)

Operations in gaming accouncs

' Player account flow

perspective

•• mm+ IZJ s;o;o mum1- + 1z:11

User/Player

Registered/active

DGOJ' s monitoring model and internal control system

Near real-time data l'il .-. ~ _.... 0111 --111

Integrated reporting data sets

DGOJ' s monitoring model and internal control system

Near real-time data l'il .-. ~ _.... 0111 --111

Integrated reporting data sets

Data scope and methodology

All Spanish online market players From all DGOJ licensees (excluding lotteries and

traditional mutual betting)

2 different data sets: Indentity, gender, age (registered users)

Operations in gaming accounts

Player account flow perspective

CUENTA DE JUEGO

User/Player

Registe red/ active

• Th~ who play•

3. Main highlights

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• Howmuchi:sspei'lt•

• Those who play •

During 2014 they have taken part in the games, at

least once,

824,026 p ayers

• 87% 13% •

1 116,530 107A96f

88.6 % 730,051

11.4 % 93,975

The average of active players every

month is

326,954 players

Average time of activity in

/014

meses - -

3.27

•

41.7% of players has only played

1 month

76.2%

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• What is played •

Bets: 497,717 (60,4%)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Poker 369,214 (44,8%)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Casi no 169,804 (20,6%)

¡¡¡¡ Bingo 64,837 {7,9%)

i

Total: 824,026 players

( The proflle of the most representative payer

for total volume ) of participation

26

In '1ets, casino and poker he is 11ale of age ranging from 26 to 3~ years old.

36

•

In the bingo a wo man between 36 and 45

years old.

• How much is played •

The men p lay than the women

8,16S € 5,128 €

* Participa:ion average in :014

+65 / 12,813 € (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((€)

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' 1

: Player participation inc~eases 1

36-45 / 10,591 € (((((((((((((((((((((((((((((((((((@ <" w~~r~~i~a~~~nª~=~~~e :

26-35 / 8,035 € (((((G .___?I : 7J69 € : 1

18-25 / 4,317 € ({(((((((((((€1 ' - - - - - - - - - - - - ..,

• How much is spent •

448€

64€

~ 46-55 18-25

years old years old '--lh:: players b2tvveen 46 ard

55 years of age are th:J5e who sp::rd tre rrm . with ttXR ~: b=tvveen 18 ard 25

sp::rding tre 1east

1

The average expenditure per person 1s

243 leuros

261€ 123€

Men Women

4. Delving deeper ...

Who plays? What do people play?

Deposits. withdrawals and

player spend

Whatgames are played?

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Evolucl6n del reglrtro de jugadores y usuarios totales

4 .500.:J.JO

4000.000

3~0.000

3000,000

2500.:DO :,;

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2.3

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C,l>

-Totc.1 Jugadore'> - rot:il J suario> - - Rol1 o Usu;¡rics / JJgadores

Evolución mensual de los jugndores y usunrios activos

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• Jw,¡iieloltl id~O\ (aftd fn ;nu¡

• lJIUd °' d cthi& (aftd ~n :llU)

Distribución de jugadores por número de registros y género

• 1

• 2

• 3

• 4 o más

Ne Jug. de más de 65 años

N,, Jug. de 56 a65 años

N" Jug. de 46 a SS años

N" Jug. de 36 a45 años

Nº Jug. de :!i a35 a'ios 1

NO Jug. de 18 11 25 años

Distribuci6n de jugadores por género y edad

--• ---....,....--......,....----•

--~~~~~--"'!'-~---!~--~~--... _________________________ ... 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 S0.000 o 50.000

• Hombres • M(Jeres

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% Nº d@ Jugador@§

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% Nº de Jugadores

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% Nº de Jugadores

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POT 679-J 100% 17% 14% o~ 0116 24% 1% 33b 0% 5%

RLT 40% 41% lOO'ti l3% 2% 1'16 5936 236 936 0% 22%

BU 529:. 53~ 661'.(. 100~ 2~ 1~ 59% 2% 9% 0% 22%

PUN 43% 38% 85% 82% 100~ 10116 b9% 11% 1B6 1% 41%

COM 60% 60% 85% 70% 16% lOO'lti 4536 536 736 1% 34%

ADC 15% 16% 17 ~.(, 11% OG(, 0% 10016 2% ex. 0% 5%

ADM 18% 18% 26% 18% 3~ 1116 81% 100-lb 83b 1% 13%

AHC 24% 25% 29% 20% l C(, 0'16 9836 2% 1:)03b 0% 6%

AOC 269. 29% 44% 28% 2% 1% 100% 12% 32*' 100% 16%

BNG 239-J 24% 47% 32% 2~ 1116 36% 2% 436 0% 100%

Ruleta CRL TI: % Jugadores Black Jack (BU): % Jugadores

POC POC 100% 10~

BNG POT BNG POT 80% 80%

60% 60%

AOC RLT AOC

BU AHC BU

ADM PUN ADM PUN

ADC COM ADC COM

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•11111111111111111111 ?OC 100% 33% 23% 11% 0% O'lb 31 ')6 0')6 0}6 0% 1%

POT 264% 1GO% 61% 31% 0'6 Ollb 80% 0% Hb 0% 2%

RLT 56% 21% 100% 31% OC6 01!6 69% 0% 136 0% 496

BU 1189:. 46% 163% 100% 0% O'lb 127')6 0')6 2}6 0% 9%

PUN 491% 156% 2.811% 1.505% 100'6 31lb 823% 1% 516 0% 52%

COM 6568% 2.136% 46.729% 7.529% 639'6 lOOllb 3.561% 2% 1816 096 35696

ADC 169:. 6% 22% 10% 0% O'lb 100'1& 0')6 1}6 0% 0%

ADM 2458% 1.161% 14.723% 5.015% 40'6 lllb 30.552% lDO'!b 15616 1% _j18%

AHC 1599-J 68% 200% 123% OC6 01!6 1.917% 0% 10016 096 596

AOC 17519:. 1.612% 5.696% 1.204% 11;(. O'lb 42.896')6 4 ')6 1.016}6 100% 70%

BNG 69% ,;i5% 518% 176% 2'6 0'16 197% 0% 216 0% 100%

Bingo (BNG): % Participación Póquer torneo (POTI: % Participaciones

POC POC 601»ó 300%

BNG 500% POT BNG 25cm POT

400% 200%

AOC 300% RLT AOC

150% Rl..T

100%

50%

0% BU AHC BU

ADM PUN ADM PUN

ADC COM ADC COM

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• 'C-10~ ti" Jugadcr!!"I • (11-SOfl IJº lugadorrs fl-lOOt¡ rJ• fogado~i • ¡101f - ) IJº Juga:ftrn

lnterv1los por Importe y frtcuencl• de 11 retir1d1

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Distribución horaria del número de operaciones de depósito y retirada

1.t00.000 ~ -- _..,._,,,., ------ --

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00 h OH 1 02h \l3 h 04 h 05 h Oí'itl 07 t 03h C'9h 10 t1 ll t1 llt 13 h 14 h l 'ih l ñ ti 17 h Jl) h 19 ti ZOh Zl ti 22 tl 23 ll

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Distribución horaria d@I importe de operaciones de depósito y r@tirada

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300.000

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200.000

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100.000

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o

Número de jugadores por segmento de juego y edad

, • , ' , ' , ' ,' ' " ' ' ' ' '

--Dt 18 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años De 56 a 65 años Mas de 65 años

-..- Apuestas --Casino -.-Poqucr ..... ~Bingo - P • Total mcJcado

Participación media por segmento de juego y edad 3SDOO

30DOO

25.000

20DOO

15.000

10:000

5.000

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De 18 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 46 a SS años De 56 a 65 años Más d,65 años

--ApuEstas ---Casino ---Poqllt'f ---Singo - ... • Total mercado

Principales magnitudes por segmentos

Segmento

Apuestas

Casino

Poquer

Bingo

Resumen Merca

Número de jugadores

497.717

169.804

369.214

64.837

824.026

Participación media en€

5.743

8 .497

5.502

1.0ó6

7.769

Premio Medio en€

5.432

8.267

5.313

918

7.437

94,6%

97,3%

96,6%

86,1%

95.7%

S. Uses and implications

Business intelligence Time series analysis

Policy implications Comparative exercises

éJ é5 big bi99er bi99est

Informe

Avai/able@ bU¡u;//nw.q ""' + .. M;fCUslm/iepmr­~

1- Análisis del perfil Ff del jugador

online

.. O ft!ca:n C"f?ne de Ordenao:;.n ~ AJego

https://www.ordenacionjuego.es/enlinforme­jugador-online

The player profile in Spain 's online gambling market 2014

A report by

1. A study on consumer trends!

w-.. "'""'"' _,____ ~--~

• • • j ... : .~=---• ~ :=== -

2. Why lt has been posslble

:-: ·­--

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náfisis d r-: d - el Perfil o e/Jugado ('-r r

on/ine

3. Main highlights

11.) juego seguro 1

4. Oelvlng deeper ... S. Uses a nd lmpllcatlons

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