Post on 16-Nov-2018
Americas Iron Ore Conference 200825th – 26th NovemberRio de Janeiro, Brazil Apresentação Corporativa Abril 2009
• Certas declarações aqui incluídas podem conter informações projetadas no futuro dentro do sentido das leis sobre valores mobiliários. Informações projetadas no futuro aparecem em várias partes do texto e podem ser identificadas pelo uso de palavras como “ pretende” ou variações de tais palavras ou frases ou declarações que contenham certas ações, eventos ou resultados que “possam”, “poderiam”, “serão”, “seriam”, “poderão” ser tomados, ocorrer ou conseguidos. Informações Projetadas no Futuro incluem declarações sobre os planos de desenvolvimento da Brazore em relação à aquisição das terras para o porto , a licença e a construção do porto que estão sujeitos aos riscos, incertezas e outros fatores que podem causar com que os resultados, desempenho ou realizações reais da Adriana,ou resultados industriais venham a ser materialmente diferentes dos resultados, desempenhos ou realizações futuras que tenham sido expressos ou subentendidos nessas informações projetadas no futuro. Tais riscos incluem a mudança nos mercados de ações, preços das matérias- primas, as incertezas quanto à obtenção de licença, riscos ambientais e políticos, aumento nos custos, flutuações nas taxas de câmbio e outros riscos envolvidos na indústria de desenvolvimento de portos. Não há garantia de que as referidas informações projetadas no futuro venham a ser exatas, os resultados reais de eventos futuros podem vir a ser materialmente diferentes dos antecipados em tais declarações ou informações. Além do que, muitos dos fatores estão fora do controle da Brazore. Por conseguinte os leitores não devem colocar excessiva confiança em informações projetadas no futuro. A Brazore não se encarrega de atualizar tais informações projetadas no futuro, exceto em conformidade com as leis de valores mobiliários.
Declaração Projetada no Futuro
2
• Oportunidade de desenvolvimento portuário no Brasil* – Através da obtenção das licenças pertinentes a projetos similares, da revisão de nosso projeto
conceitual, da formação de uma equipe com colaboradores experientes, pretendemos construir um terminal portuário com capacidade de transbordo de até 20 Mtpa e possibilidade de expansão para um terminal em águas profundas com capacidade anual projetada para mais de 50 Mtpa
– Oferecer, em curto prazo, solução de infraestrutura portuária para os gargalos encontrados por mineradoras independentes terem acesso ao mercado global de minério de ferro
• Busca oportunidades de obtenção de recursos de minério de ferro no Brasil• Possui recursos minerais significativos nos projetos do Lac Otelnuk e December Lake em
Quebec, Canadá; o programa de perfurações continua a aumentar a potencial quantidade de recursos
• Possui uma experiente equipe executiva, com profissionais de engenharia de projeto portuário, de logística e transporte global para implantar o projeto
• Desenvolveu parcerias estratégicas com ArcelorMittal*, Worldlink Resources Ltd., Athena Resources LLC e Seabulk Systems Inc.
Destaques Corporativos
3
NOTA: Em 20 de agosto de 2008, Adriana entrou em acordo (MOU) com a ArcelorMittal sobre os termos principais para o desenvolvimento de terminal portuário de minério de ferro nas terras adquiridas pela Adriana em janeiro de 2008; O Acordo está sujeito à aprovação regulamentar e corporativa e as negociações e assinatura de um acordo definitivo entre as partes. Detalhes disponíveis na nota a imprensa de 20 de Agosto de 2008 e em nosso website.
Se tornar uma produtora integradade minério de ferro, através docontínuo desenvolvimento do seuporto de minério de ferro, daaquisição de recursos de minério deferro no Brasil e do avanço dos seusprojetos em Quebec, Canadá.
Visão
4
Québec, Canadá• Lac Otelnuk e Bedford
Rio de Janeiro, Brasil•Escritório no Brasil•Desenvolvimento de Terminal Portuário de Minério de Ferro
North America
Asia
Europe
Iron Ore Projects
5
Vancouver, CanadáMatriz Corporativa
Projetos emQuebec
Frank Condon
Adriana ResourcesMineração Ltda.
Dr. Joe Griebel
Brazore Resources
Canada
Brazore Holdings Barbados
Brazore Ltda.GuilhermeAndrade
Athena Resources L.L.C.
Estrutura da Adriana
6
97%
Up to 100%
100%
60% (up to 75%)
40% (Down to 25%)
Nota: *Em 20 de agosto de 2008, Adriana entrou em acordo (MOU) com a ArcelorMittal sobre os termos principais para o desenvolvimento de terminal portuário de minério de ferro nasterras adquiridas pela Adriana em janeiro de 2008; O Acordo estásujeito a aprovação regulamentar e corporativa e as negociaçõese assinatura de um acordo definitivo entre as partes. Detalhesdisponíveis na nota a imprensa de 20 de Agosto de 2008 e emnosso website.
100%
Time Gerencial Experiente
7
Michael Beley, Presidente & CEO da Adriana+40 anos de experiência em posições de executivo sênior na indústria mineiradora; antigo co-fundador, VP e Diretor da Eldorado Gold Corp.; co-fundador da Polaris Minerals; e antigo Diretor da Nevada Pacific Gold
Richard Barclay, CFO & Diretor Gerente da Adriana+40 anos de experiência em posições de executivo sênior no setor financeiro; antigo fundador, CEO, Presidete & Diretor da Eldorado Gold Corp.; antigo co-fundador, CFO e Diretor da Bema Gold Corp.; e antigo Presidente, CEO e Diretor da Nevada Pacific Gold
Dr. Joe Griebel, Diretor & Presidente da Adriana Mineração Ltda.+35 anos de experiência em exploração internacional (18 anos na América do Sul); antigo Presidente da Inco Brasil Limitada, até a mesma ser incoporada pela CVRD; antigo VP de Explorações Sênior da Eldorado Gold gerenciando todas as atividades internacionais de exploração da Eldorado; responsável pela aquisição de recursos de minério de ferro estratégicos no Brasil
Joseph Fodor, MBA, LLB VP Executivo da Adriana+30 anos de experiência internacional como executivo sênior em várias instituições financeiras, empresas de capital aberto e fechado; experiência extensa em jurídica e finanças corporativas, especializado na estruturação de projetos de infraestrutura domética e internacional; anteriormente com Watershed Capital Partners, Norfolk Capital Partners, CIT Group, Nova Bancorp
Michael Petrina, P.Eng., VP de Operações da Adriana +25 anos de experiência em gerenciamento, operações e consultoria em funções de nível sênior para empresas como Adanac Molybdenum Corporation, Pan American Silver Corporation, Miramar Mining, TVX Gold, and Kilborn Engineering Pacific Ltd.
Guilherme Moretzsohn Andrade, Diretor do Porto - Desenvolvimento, Brazore Ltda.+25 anos de experiência em desenvolvimento, operações, logística, comércio e administração portuária, recentimente com a Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) na função de Gerente de Terminal de Operações no Porto de Itaguaí no estado do Rio de Janeiro, Brasil e como Gerente de Terminal para a Alumina do Norte S.A, uma subsidiária da VALE
• Terminal Portuário de Minério de Ferro, Rio de Janeiro, Brasil Curto Prazo: Desenvolver operação com capacidade de transbordo de 20 Mtpa
Médio Prazo: Expandir para +50 Mtpa com o terminal em águas profundas
Estratégia de Minério de Ferro para o Brasil
8
Localização do Porto da Brazore
Ferrovia MRS para o Quadrilátero Ferrífero
ROTA INICIAL DE TRANSBORDO
9
Localização EstratégicaO sítio do porto da Brazore está localizado na costa do Brasil, 70km a oeste do Rio de Janeiro (Baia de Sepetiba) A ferrovia da MRS passa diretamente no limite ao norte do sítio do porto da Brazore O sítio é adequado para a instalação portuária, com um caudal anual de até 50 + Mt de minério de ferro
Expansão para Terminal em Águas Profundas
10
Benefícios– Oportunidade para
desenvolvimento do porto de multiuso e usuários para movimentação de mais de 50 Mtpa de minério de ferro
– Proposta de mínimo impacto ao meio ambiente através de túnel subterrâneo/ submerso e sistema de correias
– Pouco visível do município devido à potencial localização a sudoeste da ilha (Opção B)
– Acesso às águas profundas (+20 metros) e minimiza o problema de engarrafamento no canal/linha de carregamento
– Permite acesso aos navios de transporte de minério de ferro (+250,000dwt)
– Projeto gerador de desenvolvimento/ infra-estrutura e empregos
•
– Recursos de Minério de Ferro – Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil
• Potencial: ~10 bilhões de toneladas de recursos em múltiplos depósitos de auto gradiente (~45% to 65% Fe)
• Desenvolver parcerias estratégicas para adquirir e desenvolver recursos de minério de ferro para alimentar o Porto da Brazore e fornecer as siderúrgicas ao redor do mundo
• Alimentar o mercado doméstico de blast furnacese/ou pig iron
– Infraestrutura da Ferrovia MRS –• Corredor de transporte ligando diretamente o Quadrilátero
Ferrífero à Baía de Sepetiba: localização do Porto da Brazore
Estratégia de Minério de Ferro - Brasil
11
Adquirido Sítio Portuário EstratégicoAdquiridos terrenos industriais costeiros no Continente e terrenos
estratégicos na ilha de Itacuruçá, adjacentes ao terreno
Desenvolvimento de relações estratégicas / Parcerias • ArcelorMittal, Worldlink Resources Ltd., Athena Recursos LLC,
Seabulk Systems Inc.
Licenciamento • consultores ambientais, de engenharia, jurídico e socio-econômicos
foram contratados para completar todos os requisitos e documentação exigidos para o licenciamento e ajudarão a Brazore na criação de uma ação adequada e prazos para o avanço do Porto
Marcos do Projeto
12
Desde de 2007, a Brazore gastou aproximadamente R$ 60 milhões no Estado do Rio de Janeiro e em outros lugares no Brasil direcionados a:
• Avaliação e compra de terrenos costeiros industriais no Continente e lotes estratégicos na ilha adjacente - Itacuruçá
• Avanço dos estudos ambientais e de engenharia
• Avaliação dos recursos de minério de ferro
• Criação de uma equipe brasileira de tempo integral e de um escritório no Rio de Janeiro
Investimentos Realizados
13
• Um investimento significativo de capital cobrindo duas fases de construção no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil
• Geração de 350 empregos diretos e 1.100 empregos indiretos
• Aumentos de salários e renda em toda a região, promovendo o desenvolvimento da população e comércio local
• Melhor qualidade de vida das comunidades adjacentes, com novas escolas, clínicas e novas opções de recreação
• Aumento do PIB no Estado do Rio de Janeiro
• Facilitação para as restritas empresas de mineração atuais ao acessar mercados mundiais através de uma instalação portuária independente
Potenciais benefícios
14
1Q
STVs (2) Fabricação*
Engenharia/Lisenciamento
Construção do Porto
Expansão para Terminal em Águas Profundas(50+ Mtpa)
2008 20102009
Correias (4km)
Túnel (4km)
2Q 3Q 4Q 1H2011 2012
2H1Q 2Q 3Q 4Q 1H 2H 1H 2H
Instalações/Escritório
Engenharia/Lisenciamento
Transshipper (1) Fabricação
~$525M
Expansão do Teminal na Costa
~$750M
~$225M
Terminal em Águas Profundas
Potencial Desenvolvimento do Terminal Portuário
15
Estrutura de Transbordo
* Cada dois STVs premite uma produção de 5 Mtpa; Cada transshipper permite um adicional de 5 Mtpa; assim sendo, dois STVs e um Transshipper = aproximadamente 10 Mtpa de produção
O Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais possui mais de 10 bilhões de toneladas de minério de ferro com alto gradiente, o que tem potencial de proporcionar anos de abastecimento para o porto da Brazore
• Brazore está procurando desenvolver relaçõescom minas de ferro locais independentes(destacadas em lisás) para a exportação de minériode ferro através de seu proposto terminal portuário
Fontes de Minério de Ferro
ArcelorMittal
16
• Completar o licenciamento e o projeto de engenharia do terminal portuário de minério de ferro para +20 Mtpa em 2009 sob a orientação de Guilherme Andrade;
• Revisar continuamente oportunidades de guarantir recursosminerias no Brasil sob a orientação do Dr. Joe Griebel
• Revisar a oportunidade de expandir a capacidade portuáriaincluindo o desenvolvimento do terminal em águas profundaspossibilitando um aumento no escoamento annual para +50 Mtpa
• Continuar a desenvolver relações estratégias com produtoreslocais para futura exportação de minério de ferro para o mercadoglobal
Brasil - Avançando
17
Lac OtelnukNI 43-101 Estimativa do Recurso Mineral
Recurso Estratégico• Localizado em in Nunavik, Québec• 160 km norte de Schefferville• 250 km sul de Kuujjuaq
19
Classificaçãodo Recurso
Toneladas(em bilhões)
%FeHead
DTWR%
% SiO2 %FeDTC
Indicadas 4.29 29.08 27.26 3.53 68.00Inferidas 1.97 29.24 26.55 3.51 68.12
Resumo da Estimativa do Recurso Mineral(usando Davis Tube Weight Recovery (“DTWR”) cut-off grade of18%)
A estimativa foi concluída pela Watts, Griffis and McOuat Limited (“WGM”), uma companhia de geólogos e engenheiros consultores independentes com sede em Toronto, Canadá. Atualmente a WGM está preparando o Relatório Técnico NI 43-101 sobre a propriedade , o qual será arquivado junto a SEDAR ( www.sedar.com ) dentro de 45 dias a partir de 23 de março de 2009. A WGM visitou o local, coletou amostras do carote independentes e examinou todos os dados QA/QC recebidos até o presente.
Projeto de Ferro Lac Otelnuk
• Perfurações delinearam mineralização de ferro sobre uma área de 9 x 2.5 km da Zona Sul (até ~100m de espessura em certos lugares)
20
Mesabi Range / Lac Otelnuk Comparison
21
Typical Cross Section, Mesabi RangeLooking West
Schematic Cross Section, Lac OtelnukLooking North
Os depósitos de ferro Lac Otelnuk possuem uma estreita semelhança com o minério de "bodies" da Mesabi Gama
Depósito é quase “flat lying”Expostos diretamente na superfície Continuidade ao longo de vários quilómetros Formacões de Ferro Taconite
Progresso da Exploração, Geologia, Mineralogia e Resultados Metalúrgicos» 2007/2008 – Completou o programa de 67 furos em uma área de 9km x 2.5 km na Zona Sul» Q1/09 - NI 43-101 Estimativa do Recurso Mineral completa» Grau de remoção baixo – Exposto à superfície, depósito denso e plano » Processo simples de “flowsheet” para concentrado - (separação magnética: 67-69% Fe)» Níveis de impureza baixos (ex.. P, Cr, S, V, Ti) – veja os Anexos A, B, C
Relação com a Comunidade» 2008 - Assinou uma Carta de Intenção (“CI”) com o Grupo de Desenvolvimento Econômico Inuit
- Makivik Corporation» 2008 – Criou o Comitê de Direção com a comunidade, com os órgãos governamentais locais e
regionais» 2008 - Apresentou “ O Conceito da Infra-estrutural do Lac Otelnuk ” ao Governo de Quebec,
para assistir com o “Plan Nord”-Plataforma eleitoral do Governo de Quebec para o desenvolvimento econômico setentrional
Estudos de Desenvolvimento da Infra-estrutura» 2006 – Completou análise das estimativas de custo preliminares para o transporte do
concentrado ao mercado – MET CHEM» 2008 – Concluiu revisão da engenharia inicial para potencial porto de água profunda no norte e
oportunidades de transporte – Seabulk Systems Inc.» Hydro Quebec completou estudos de vários locais para hidroelétricas adjacentes ao projeto.
Lac Otelnuk Destaques do Projeto Minério
22
Conceito de Infra-estrutura - Sul
23
Em 2006, Adriana contratou MET CHEM para realizar uma análise preliminar de estimativa de custos para o transporte de concentrado de Lac Otelnuk para Sept Isles
O estudo analisou as opções ferroviárias e gasoduto O método menos intensivo de capital de transporte concentrado foi
gasoduto(700 km)
O estudo Incluiu o desenvolvimento de uma planta "pellet" e umainstalação Portuária nas Ilhas Sept. Produção do Potencial Anual das Minas : 7Mt pellets Custo da Estimativa de Capital : $ 3,775
Conceito da Infra-Estrutura Setentrional
24
Em 2007, a Adriana começou a investigar uma segunda opção usando um corredor de transporte setentrional para a exportação do minério de ferro. Esta opção é mais vantajosa em relação à rota sul, incluindo umaúnica jurisdição regulatória, menos capital e concorrência limitada
» Possível corredor de transporte para Ferrovia, Rodovia e oleoduto» Perspectiva de locais hidrelétricos» Oportunidade de Porto de Mar Profundo para acesso aos mercados
globais durante o ano todo» Proximidade aos outros projetos
• Continuar a desenvolver/expandir os recursos significantes de minério de ferro em Quebec
• Implementar a “CI” com a Makivik e consultar o povo Inuit sobre as opções de desenvolvimento dos Projetos do Quebec Setentrional
• Continuar a promover o projeto junto ao governo com o intuito de apoio ao desenvolvimento da infra-estrutura
• Desenvolver parcerias estratégicas para o desenvolvimento da mina e acordos de aquisição
• Estudar opções para o desenvolvimento do corredor de transporte e terminal de embarque de minério de ferro perto de Kuujjuaq, Quebec
• Continuar a construção de novas relações estratégicas e intensificar as parcerias atuais
Em Direção ao Futuro
25
Prospecto de Bedford Iron
26
Prospecto de Bedford IronNewfoundland & Labrador, Canadá
• Localizado a 27 km a nordeste de Schefferville, Québec
• 4,400 hectares de terra de alta prospecção• Programa Geofísico concluído recentemente,
aguardando interpretação• Cobre uma significante anomalia
aeromagnética• estrategicamente localizada à três quilometros
do depósito de ferro de LabMag e à 12 quilometros do depósito de ferro de KeMag, ambos da New Millenium Capital Corp
• Planos para exploração adicional do potencialda propriedade
AVANÇAR ESTRATÉGIA BRASILEIRA DE MINÉRIO DE FERROLicenciamento em andamento e engenharia / desenho de 20 + MTPA instalação
portuária – Desenvolver Instalação Portuária de Minério de Ferro; Recursos seguros de
minério de ferro – Despachar o minério de ferro do Brasil para os mercados mundiais de minério de
ferro
Avançar Estratégia de Minério de Ferro em QuébecContinuar a desenvolver / expandir recursos significativos de minério de ferro em Québec,
Canadá – Rever vários corredores de transporte para a exportação de minério de ferro aos
mercados globais Continuar a criar um Time de Ponta & Parcerias
Reunir pessoal-chave a equipe de gestão constituída por profissionais de engenharia e design de porto, profissionais de transporte marítimo global e grupos de logística
Continuar trabalhando na aquisição de novas parcerias e reforçar atuais parcerias estratégicas com ArcelorMittal, Worldlink Resources Ltd., Athena Recursos LLC e Seabulk Systems Inc.
METAS CORPORATIVAS EM AVANÇO
27
ESTRUTURA CORPORATIVA DE AÇÕES
TSX-V: ADI
Ações Emitidas: 72,476,813
Totalmente Diluído: 88,552,04052 semanas alta / baixa : $1.10-$0.15Capitalização do Mercado: ~$15 Million
28