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Vos INTERLOCUTEURS
Le marché de l’informatique
Jean-Marc JourdanManager
Jean-marc.jourdan@airmis.com+33 (0)6 76 97 17 40
Aurélie BédouchaConsultante confirmée
Aurelie.bedoucha@airmis.com+33 (0)6 37 22 13 40
Décembre 2012
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Objectif de l’étude
…
…
…
L’objectif de cette étude est de dresser un panorama du marché de l’informatique dans le monde et en France afin que l’ensemble de la communauté des consultants dispose des chiffres clés de ce secteur.
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Sommaire
Contexte1
Les acteurs du marché2
Les usages & la valeur ajoutée générée4
Positionnement de la France sur le marché3
Les tendances du marché5
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ContexteLe marché de l’informatique, c’est …
• Un vaste champ de connaissances, de technologies, de savoir-faire et d’équipements, liés à l’échange, au traitement et au stockage de l’information numérisée.
• Une composante omniprésente de l’entreprise, variant selon la taille, les enjeux, le secteur et la stratégie de celle-ci.
• Un domaine transverse, point de rencontre de multiples acteurs, générateur de richesse mais aussi de complexité.
• Un domaine en constante évolution, vecteur d’innovation, de communication, d’organisation, de rationalisation, d’amélioration de la productivité, du partage de connaissances, …
• Une propension à étendre la notion aux « Technologies de l’Information et de la Communication » (TIC), illustrant le champ des possibles depuis l’avènement d’internet, des réseaux et télécommunications.
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ContexteRésumé en quelques chiffres …
56%29%
15%
Poids des 3 domaines prédominants
Conseil et Services In-formatiques
Editeurs de logiciels
Conseil en Technologies
CA : 42,5 milliards d’euros
400 000 collaborateurs
3 domaines prédominant
s
Industrie : une taille multipliée
par 5 en 20 ans
Plus de 14000
entreprises
Actuellement, le secteur de l’informatique représente en France un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros.
Source Syntec Numérique 2012
Le Syntec Numérique est un syndicat représentatif* et référent de l’industrie numérique en France.
* Les 1200 adhérents représentent 80% du CA du secteur
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Sommaire
Le contexte1
Les acteurs du marché2
Les usages & la valeur ajoutée générée4
Positionnement de la France sur le marché3
Les tendances du marché5
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Les acteurs du marché
EDITEURS DE LOGICIELS
CONSEIL ET SERVICES
INFORMATIQUES
CONSEIL EN TECHNOLOGIE
CONSTRUCTEURS
DIRECTION DES SI
DIRECTION DES RHDIRECTION FINANCIÈRE
DIRECTION ACHATS
LOGISTIQUE
DIRECTIONS MÉTIER
DIRECTION MARKETING
DIRECTION GÉNÉRALE
INTÉGRATEURS
SSII
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Les acteurs du marchéUne disparité des dépenses IT - Echelle mondiale
Les dépenses IT mondiales, en 2010, s’élevaient à 2 406,5 milliards de dollars1 ; en 2012, elles devraient atteindre 3 600 milliards de dollars2. Une disparité est observée selon :
En 2010, les leadeurs du marché IT sont : • Les USA (26%)• L’Europe des 5* (20%)
(1) : d’après Gartner, août 2010 (2) : d’après IDC , septembre 2012
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En 2010, les leaders sont : • L’industrie (17,7%)• Les administrations, tous niveaux confondus (17,6%)• Les communications (16,3%)• La banque (16,2%)
LES SECTEURS D’ACTIVITÉLES PAYS
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Les acteurs du marchéUne disparité des dépenses IT - Echelle française
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c 20
094
En 2009, en France, les secteurs d’activités leaders au niveau des investissements IT sont :
• L’industrie (35%)• Le secteur public (15%)• La banque (13%)
Nous retrouvons les tendances mondiales présentées précédemment, avec néanmoins en France une proportion plus forte de l’industrie (35% vs 17%) et plus faible des télécoms/médias (6% vs 16%).
Les investissements varient selon la taille des entreprises. Les grandes entreprises, qui sont bien sûr dans un marché plus concurrentiel, portent les dépenses les plus lourdes (61%).
So
urc
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ynte
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09
Industrie35%
Telecoms & Medias
6%
Assurance6%
Banque13%
Utilities4%
Commerce9%
Transport12%
Public15%
Répartition des investissements IT par secteur d'activité
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Les acteurs du marchéLe SI : un centre de coût important
Le SI est le premier centre de coût pour les fonctions de support des entreprises. A l’échelle mondiale, en 2008, ils représentaient un peu plus de 50% de leur budget.
Les postes de dépenses IT des entrepris sont les suivants :• Coûts liés aux matériels et logiciels• Frais de personnel internes• Frais de personnel externes (prestations de service)• Frais divers (électricité, climatisation, télécoms, …)
Il est intéressant de noter la forte part du budget consacrée aux frais de prestations de services (25%), presque équivalente aux frais de personnel internes (30%).
Source THG 2008
Autres
IT/IS Finance
AchatsRH8% 2%13%
51% 26%
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Sommaire
Le contexte1
Les acteurs du marché2
Les usages & la valeur ajoutée générée4
Positionnement de la France sur le marché3
Les tendances du marché5
Nos convictions & positionnements6
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Positionnement de la France sur le marchéComment évaluer le positionnement des pays sur le marché de l’IT?
Tous les ans, « The global information Report » est publié par le World Economic Forum, ce classement fait office de référence internationale pour le développement numériqueLa Suède, Singapour, la Finlande et le Danemark occupent respectivement les 4ères places du classement général. Pour la majorité des indicateurs, sont considérés comme « meilleurs » les 7 premiers pays.
Source GITR – Global Information Technology Report 2012** Par les entreprises, administrations et ménages
* Le Network Readiness Index évalue le développement numérique selon 53 indicateursrépartis en 4 catégories.
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Le positionnement de la France sur le marchéPositionnement IT de la France « Network Readiness Index »
En 2012, la France est classée 23ème sur les effets de l’adoption des technologies de l’information et de la communication sur la
compétitivité du pays.
2008 2010 2011 2012
21
18
28 23
Evolution du rang (NRI) de la France entre 2008 et
2012
Rang France
• La France se positionne dans les meilleurs pour :o La concurrence des marchés internet/téléphonie (1er)o La qualité de la gestion des établissements scolaires (5ème)o L’impact des TIC sur les nouveaux services et produits (6ème)o La protection de la propriété intellectuelle (7ème )o Le taux brut de scolarisation dans le secondaire (7ème)
• La France est moins bien positionnée pour : Le taux de souscription à la téléphonie mobile (71ème) Les tarifs de la téléphonie mobile (121ème) Le taux d'imposition totale en pourcentage des bénéfices
(127ème)
Source GITR – Global Information Technology Report 2012
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Sommaire
Le contexte1
Les acteurs du marché2
Les usages & la valeur ajoutée générée4
Positionnement de la France sur le marché3
Les tendances du marché5
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Vecteur de per-formances
38%
Vecteur d'innovation44%
Variable d'ajustement au service de la ré-duction des coûts
12%
Autre6%
Rôle du numérique dans un environnement économique tourmenté ou incertain
Les usages & la valeur ajoutée généréeRôle du numérique dans un environnement économique incertain
En 2012, dans le contexte économique actuel, les sociétés misent principalement sur le numérique/informatique/technologies de l’information et de la communication comme vecteur de performance et d’innovation.
Cet investissement est un atout pour la compétitivité des entreprises, comme réponse à un nouvel enjeu stratégique (44%) et est également nécessaire pour la modernisation et le remplacement des infrastructures, logiciels et matériels vieillissants (56%).
Point positif, il est aujourd’hui moins perçu comme une variable d’ajustement de réduction des coûts.
Source Baromètre Accenture – 01 Business & Technologie – Janv 2012
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Les usages & la valeur ajoutée généréeRépartition des dépenses IT par métiers de l’informatique
Une étude de 2009* détaille les postes de répartition des dépenses IT par métiers de l’informatique.Depuis 2005, le poids de la maintenance s’est accrue en grande partie du fait des ERP et des progiciels business structurants et d’autre part suite aux évolutions imposées par la réglementation.Le poids du support continue de croître suite à l’augmentation et l’évolution des besoins des utilisateurs, recherchant plus de services de proximité.
Source : Observatoire KLC 2009*Etude menée par KLC/Solucom – Les ratios économiques
Sécurité Autre
LogistiqueEditique
Admin des syst cen-traux
Exploitation des applis
Secours
Réseau Wan
PilotageLANSupportInterventionsParc et admin
Assistance
Développement In-tégration
Maintenance
Veille et méthode
3%Exploit centrale
30%
Informatique distribuée
27%
Etudes40%
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Les usages & la valeur ajoutée générée Utilisation de l’IT en France
Utilisa
tion
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Utilisa
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0%20%40%60%80%
100%
48%
17%0%
33%52% 50%
10%
39%53%
26%43% 50%
69% 70%
17%
56%63%50%
33%
90% 92% 90%
27%
79%
58%
21%
43% 44%
65% 60%
31%50%
Propension à l’utilisation des TIC selon la taille des entreprises en 2011
10 à 19 personnes 20 à 249 personnes 250 personnes et + Proportion totale (sociétés de 10 personnes et +)
Source INSEE 2011 – Enquête sur les TIC et le commerce électronique
L’utilisation de l’informatique et des technologies de l’information est de plus en plus répandue dans les entreprises avec, en parallèle, les attentes des utilisateurs et des clients de plus en plus fortes. D’après une enquête INSEE en 2011, les entreprises de plus de 250 personnes auraient une utilisation plus développée des TIC sur certains domaines comme la présence d’un intranet, la connexion mobile 3G, l’utilisation d’un système d’échange de données informatisé.
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• S’il est difficile d’identifier la part réelle des budgets SI portés par le métier, il est cependant possible de l’estimer et d’évaluer des tendances.
• En dix ans la proportion des budgets SI gérée par les métiers a augmenté de près de 30%.
Sourc
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PAS 2
009
Les usages & la valeur ajoutée générée La DSI en tant que partenaire de performance métier
Les projets SI permettent d’outiller un ou plusieurs processus dans les directions métiers et d’accéder aux informations et données de l’entreprise, avec un objectif de transformation et d’évolution de l’entreprise afin de mieux l’adapter au contexte externe (concurrence, évolution des marchés…) en la rendant plus compétitive, tout en répondant aux attentes croissantes des utilisateurs et clients.
Il est primordial de savoir mesurer la performance de la DSI sur la base de la valeur générée :• Pour optimiser les investissements• Pour devenir un acteur d’amélioration des services et de la compétitivité
L’enjeu est de transformer le SI en outil de décision et de pilotage de l’entreprise pour devenir un partenaire stratégique des métiers.
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Pour accompagner la mise en œuvre de ses priorités et mieux répondre aux attentes de ses clients, internes et externes, la DSI possède un nouveau levier : se transformer en fournisseur de services.
Source ITSMF – Se transformer en fournisseur de services 2012
*Usage des outils habituellement utilisés par les individus à titre privé dans le cadre professionnel
Les usages & la valeur ajoutée générée Un levier de performance de la DSI : devenir un fournisseur de services
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Sommaire
Le contexte1
Les acteurs du marché2
Les usages & la valeur ajoutée générée4
Positionnement de la France sur le marché3
Les tendances du marché5
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Les tendances du marchéUne croissance confirmée en 2011…vers un ralentissement en 2012
En 2011, malgré un contexte économique dégradé et l’incertitude des marchés, une croissance de +3,6% est confirmée.
Les domaines du conseil & services informatiques et du conseil en technologies retrouvent leurs niveaux de 2008
Source Syntec Numérique – IDC 2012
En 2012, un léger ralentissement de la croissance est observé, avec une prévision à +1,2%*, avec une tendance légèrement plus marquée pour le domaine de l’édition de logiciels. Dans le détail, la croissance entre 2011 et 2012 se répartit comme suit :
•Infogérance d’infrastructure : +2,3%•Infogérance applicative : +2,2%•Projet et intégration : +1,5%•Conseil : +1,1%•Développement et assistance technique : 0%
D’après Forrester**, le marché français de la dépense IT devrait s'élever à 74,2 milliards d'euros en 2012. La croissance est tirée par l’externalisation, la transformation des SI, la rationalisation, …
* Variation à +/- 0,5 près **Rapport ITC – Juin 2012
-2,5%
+2,5%
+3,8%
-4%
+1%
+2,7%
-7%
+7%
+2,5%
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Les tendances du marchéIndicateurs d’activité du secteur en 2012
En France, en 2012, le niveau d’activité est moins dynamique mais toujours positif.
• Le carnet de commandes reste bien orienté pour 77% des entreprises
• Le climat des affaires est plus tendu : • Diminution de la demande• Pression sur les prix• Cycles de décisions allongés
Source Syntec Numérique – IDC 2012
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Les tendances du marchéEvaluation des impacts du contexte macro-économique
Evaluation de l’intensité des effets du contexte macro économique sur l’activité
Le secteur semble faire preuve d’une certaine résistance face au contexte macro-économique.
Les effets les plus impactants* sont :
• Une baisse de la demande pour de nouveaux projets (61%)
• Un allongement des délais de paiement (44%)
• Une renégociation des contrats en cours par les clients (43%)
Il est intéressant de noter que les accès aux financements n’ont été que très faiblement impactés.
* Impacts forts et moyens pris en compte
Source Syntec Numérique – IDC 2012
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Les tendances du marchéUne modification du paysage des secteurs porteurs en 2012 en France
En France, le secteur des utilities résiste bien contrairement aux secteurs commerce/télécom qui semblent moins porteurs qu’en 2011. Le ferroviaire et l’aéronautique sont les principaux secteurs clients porteurs pour le conseil en technologie.Le secteur public tend à favoriser les projets de sécurisation de son SI.
L’indicateur de confiance des dirigeants des secteurs logiciels, conseils & services est en amélioration. Le contexte macro-économique reste néanmoins incertain.Le climat des affaires est plus tendu : diminution de la demande, pression sur les prix, …
Source Syntec Numérique – 2009 & 2012
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Les tendances du marchéPrévisions d’évolution des dépenses IT en France en 2012
En dépit du contexte tendu et incertain, les DSI misent sur l’anticipation, en conservant leurs budgets informatiques et en planifiant de nouveaux projets. Pour 76% des DSI, la dépense
informatique pour 2012 est stable ou en augmentation
Il est intéressant de noter une forte propension des DSI à externaliser leurs prestations IT, notamment sur
les nouvelles fonctionnalités applicatives.
Les mots clés pour 2012, leviers de croissance sont : mobilité, modernisation de l’infrastructure IT & externalisation
Source Syntec Numérique – IDC 2012
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Les tendances du marchéPriorités pour l’optimisation des coûts du budget SI
Le top 3 des priorités pour l’optimisation des coûts du budget SI en 2012 est le même qu’en 2011 :
• L’amélioration de la productivité et de l’efficacité est en 1ère position à 70 % (contre 76 % en 2011).
• La diminution des coûts de maintenance des applications et la rationalisation du patrimoine applicatif atteint 69 % (contre 66 % en 2011) et conserve la 2ème position.
Source Baromètre CIO 2012 – Tout se transforme
• L’amélioration des délais de réalisation reste en 3ème position avec 65% (contre 56 % en 2011).
Les 5 priorités suivantes majoritairement citées sont :
• L’industrialisation de la production informatique et rationalisation des infrastructures (63%)
• La gestion du portefeuille des demandes et des projets (62%)
• L’industrialisation de l’ingénierie du développement (59%)
• L’augmentation du recours à l’externalisation (48%)
• La mise en place d’un modèle de gestion ABC (48%)
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Les tendances du marchéTop 10 des priorités des DSI d’ici 2015
Les DSI doivent faire face au double enjeu de maîtriser les coûts IT tout en développant un environnement propice à l’innovation métier et à la collaboration.
Une étude de Gartner présente le top 10 des priorités des DSI, en termes de développement commercial et technologique, pour les prochaines années :
En France, les DSI interrogés placent le Cloud Computing en 5ème position, contrairement à leurs homologues internationaux.
Il est intéressant de noter qu’entre 2011 et 2012, certaines priorités ont été revues :
• A la hausse : • Informatique décisionnelle (BI)• Technologies collaboratives (workflow)
• A la baisse : • Cloud computing• Gestion des systèmes d’information• Virtualisation
TOP 10Priorités technologies
Rang 2012
Rang 2011
Ecart2011-2012
Informatique décisionnelle 1 5 +4
Technologies mobiles 2 3 +1
Cloud Computing (SaaS, IaaS, PaaS) 3 1 -2
Technologies collaboratives (workflow) 4 8 +4
Modernisation de l’existant 5 5 =
Gestion des systèmes d’information 6 4 -2
Gestion de la relation client (CRM) 7 7 =
ERP 8 8 =
Sécurité 9 9 =
Virtualisation 10 2 -8
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Selon Gartner*, bien que les défis sur la croissance mondiale persistent, les perspectives se sont stabilisées. La tendance reste néanmoins à la prudence.
* Source Channel News & Gartner – Juillet 2012**Source Cabinet IDC – Septembre 2012
Les dépenses IT mondiales devraient atteindre 3 628 milliards de dollars** fin 2012.
Les tendances du marchéPrévisions de la croissance de la dépense IT mondiale 2012 – 2013 (1/2)
29Source Channel News & Gartner – Juillet 2012
• Des croissances relativement fortes pour les pays émergents
sont attendues :
• 14% en Inde et au Brésil
• 11% en Russie
• 8% en Afrique du Sud
• La Chine, affectée par la baisse des exportations vers l’Europe,
devrait voir sa croissance ralentir à 14% contre 25% en 2011.
• Les perspectives des services de cloud public sont bonnes et devraient dépasser le niveau de
2011.
• La demande de services de consulting devrait rester élevée, le consulting s’appuyant lui-
même de plus en plus sur la technologie avec le développement de l’analytics et du big data.
• La croissance du marché des télécoms devrait rester soutenue, portée non seulement par la
hausse des accès Internet (notamment dans les pays émergents), mais également par
multiplication des terminaux connectés (tablettes, jeux, produits d’électronique grand public)
dans les pays émergents.
Les tendances du marchéPrévisions de la croissance de la dépense IT mondiale 2012 – 2013 (2/2)
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Vos INTERLOCUTEURS
MERCI
Jean-Marc JourdanManager
Jean-marc.jourdan@airmis.com+33 (0)6 76 97 17 40
Aurélie BédouchaConsultante confirmée
Aurelie.bedoucha@airmis.com+33 (0)6 37 22 13 40