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s de
Mer
cado
El mercado del vino espaol en Mxico
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Est
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s de
Mer
cado
Este estudio ha sido realizado por Concepcin Asa Otn, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Mayo de 2004
El mercado del vino espaol en Mxico
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 3
NDICE
I. INTRODUCCIN ..........................................................................................................4
II. ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................5
1. ANLISIS CUANTITATIVO........................................................................................5
1.1. TAMAO DE LA OFERTA .................................................................................5
1.2. ANLISIS DE LOS COMPONENTES .................................................................6
2. ANLISIS CUALITATIVO: OBSTCULOS COMERCIALES. NORMATIVA..................11
2.1. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES ............................................11
III. ANLISIS DEL COMERCIO ....................................................................................14
1. COMPLEJIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN ...............................................14
2. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN. .........................................................17
2.1. MAYORISTAS................................................................................................17
2.2. MINORISTAS: El SECTOR DETALLISTA .........................................................18
2.3. SECTOR RESTAURANTERO .........................................................................21
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................22
V. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ............................................................25
VI. ANEXOS................................................................................................................27
1. NORMATIVA: PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES ...............................27
1.1. Padrn General de Importadores .....................................................................27
1.2. Padrn Sectorial.............................................................................................28
1.3. Agente Aduanal ..............................................................................................33
1.4. Obligaciones de los Importadores ....................................................................34
1.5. Pedimento de Importacin...............................................................................35
1.6. Clasificacin...................................................................................................37
1.7. Pago de contribuciones...................................................................................37
1.8. Restricciones no arancelarias ..........................................................................39
1.9. Requisitos sanitarios.......................................................................................43
1.10. Autorizaciones Sanitarias ............................................................................43
1.11. Direcciones de Internet relacionadas:...........................................................45
2. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE VINO EN MXICO. ................................47
VII. BIBLIOGRAFA .......................................................................................................72
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
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I. INTRODUCCIN
Durante la ltima dcada, Mxico se ha enfrentado a una serie de problemas
econmicos que incluyen desde la devaluacin del peso en 1995 hasta la reciente
desaceleracin de la economa mundial, particularmente la de los Estados Unidos. En el ao
2000, el 80% de las compras mexicanas al exterior tenan como pas de origen EEUU. Sin
embargo, a pesar de su dependencia con los Estados Unidos, la economa mexicana se ha
recobrado rpidamente de estas continuas crisis y ha sido capaz de sostener el crecimiento
econmico. Con 97 483 412 habitantes (censo del ao 2000) y una extensin territorial de 964
375 km2 Mxico constituye el mercado ms importante de Latinoamrica para Espaa. Algunos
datos bsicos de su economa son los siguientes
En este contexto el mercado de vinos en Mxico ha estado evolucionando, de un
mercado pequeo y esttico a uno creciente y dinmico. El crecimiento que ha experimentado
este mercado se ha debido a varios factores, entre los cuales destacan el incremento en cuanto
a volumen y calidad de la produccin nacional, una mayor apertura comercial, y cambios tanto
en los cons umidores como en los comercializadores.
Este estudio pretende analizar las oportunidades del vino espaol en Mxico. Para ello se realiza
un estudio de la oferta y de la demanda prestando especial atencin a las condiciones en las que
compiten los vinos espaoles.
(Fuente INEGI) 2000 2001 2002 2003
CRECIMIENTO DEL PIB 6,9 -0,3 0,9 1,3
PNB per Cpita (en dlares) 5.100 5.600 5.910 5.983
INFLACIN (media anual) 9,49 6,37 5,03 4,56
TASA DE PARO (% sobre poblacin activa) 2,21 2,46 2,7 3,25
DEFICIT COMERCIAL (en millones de dlares) -8,003 -9,72 -7,997 -5,603
TIPO DE CAMBIO PESO/ DLAR 9,46 9,34 9,67 10,8
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II. ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. TAMAO DE LA OFERTA
El mercado de vinos en Mxico ha estado evolucionando, de un mercado pequeo y
esttico a uno creciente y dinmico. El crecimiento que ha experimentado este mercado se ha
debido a varios factores, entre los cuales destacan el incremento en cuanto a volumen y calidad
de la produccin nacional, una mayor apertura comercial, y cambios tanto en los consumidores
como en los comercializadores.
El objetivo de la presente seccin es mostrar la conformacin actual del mercado de
vinos en Mxico. La siguiente tabla muestra la evolucin del mercado de vinos en el pas en los
tres ltimos aos.
Oferta total (miles de litros / miles de USD)
2001 2002 2003 Tipo de vino Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Vino de mesa Blanco, tinto, rosado, clarete, vinos de uva llamados finos (tipo clarete)
17780,121 53073,988 29584,8 54007,157 17562,14 61782,947
Vino Espumoso, generoso y/o
licoroso1
Incluye Champagne y los dems vinos que contengan gas
2474,994 8422,409 2489,055 9560,823 2790,535 10634,988
Vino Generoso (1) 156,056 908,061 190,634 1168402 229,845 1391,025
Los dems (2) 194,684 634,523 301,308 732,183 208,62 729,02
Fuente: INEGI. WTA. Elaboracin propia. (1) No incluye la produccin nacional puesto que este dato no se encuentra disponible (2) Incluye slo importaciones
Con carcter general podemos apreciar una evolucin ascendente en la oferta total as como
en el valor de la misma, siendo el crecimiento de esta ltima ms que proporcionalmente, de lo
que se puede inferir un crecimiento en la demanda superior a la oferta que hubiera llevado a un
aumento de precios.
1El INEGI (Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica) establece la siguiente diferencia entre vino espumoso y generoso y/o licoroso. El primero es de los vinos blancos espumosos tipo champaa y los segundos son bebidas alcohlicas ligeras preparadas de entre 4,7 y 6 grados. Dentro de estos tambin se incluye el Jerez y el Vino de Consagrar.
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Sin embargo un anlisis de la oferta total de vinos en el caso de Mxico no resulta
representativo ya que la industria nacional vitivincola comienza a despegar en estos momentos
y son de las importaciones de donde provienen la mayora de las ventas del pas.
1.2. ANLISIS DE LOS COMPONENTES PRODUCCIN NACIONAL
Segn datos oficiales del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica
(INEGI), la produccin nacional de vinos en Mxico ha descendido aproximadamente un 50% en
los ltimos 3 aos, excepto los considerados generosos y licorosos, cuyas ventas en general han
mantenido una tendencia ascendente. Estos ltimos son los ms consumidos en el pas, ms
habituado a bebidas como la cerveza o de alta graduacin como el tequila.
La siguiente tabla muestra la evolucin de la produccin nacional de vinos durante los
ltimos tres aos:
Produccin nacional (miles de litros / miles de USD)
2001 2002 2003
Tipo de vino Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Blanco 656,33 1155,63 323,33 471,49 296,75 346,77 Vino de mesa
Tinto 503,67 836,6 354,36 723,56 303,67 554,74
Otros vinos
Vino espumoso, generoso
y/o licoroso
2146,60 3078,94 2038,82 2665,94 2280,82 2342,69
Generoso y /o licoroso2 ND ND ND ND ND ND
Fuente: INEGI. Elaboracin propia.
Si bien la produccin de vinos pareci crecer de 1999 a 2001 sobre un 20% y se
realizaron diferentes campaas para promover vinos, estas acciones no terminan de madurar y
el consumidor mexicano sigue prefiriendo los vinos del extranjero cuando se trata de los
tradicionales vinos blancos, tintos y rosados.
Estas operaciones son llevadas a cabo tanto desde organismos, como la Asociacin
Nacional de Vitivinicultores, hasta por las empresas nacionales lderes en esta industria, tales
como Domeq, Monte Xanic y Casa Madero ,entre otras, que han invertido en el incremento de su
2 A partir de 2001 el producto Vino Generoso y/o Licoroso como tal se deja de publicar por no cumplir con las disposiciones del Artculo 38 de la Ley de Informacin Estadstica y Geogrfica (LIEG) que hace referencia a la confidencialidad.
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produccin y calidad en los ltimos aos; adems de realizar campaas promocionales para dar
a conocer sus productos y estimular el consumo.
La produccin de vinos en Mxico se lleva a cabo en tres estados de la Repblica Mexicana:
Baja California en las zonas de Valle de Calafia, Valle
de Guadalupe, Santo Toms, Tecate, Ensenada, San
Vicente y San Antonio de las Minas.
Coahuila en la zona de Parras.
Quertaro en las zonas de San Juan del Ro,
Tequisquiapan y Ezequiel Montes.
Las principales variedades de vinos tintos y blancos que se producen en Mxico son:
- De Vinos tintos: Barbera, Cabernet Sauvignon, Cariena, Claret, Grenache,Merlot,
Misin, Nebbiolo, Petit Sirah, Tempranillo y Zinfandel.
- De Vinos blancos: Chardonay, Chenin Blanc, Fume Blanc, French Colombard,
Sauvignon Blanc y Semillion.
IMPORTACIONES
Durante los ltimos 3 aos, las importaciones mexicanas de vinos han aumentado
alrededor de un 16%; tras el rpido crecimiento que se dio a principios del 2000 (debido
principalmente a la apertura comercial que se dio en Mxico del 2000 al 2001), este aumento
aparece ahora ralentizado.
Importaciones totales de vino a Mxico (miles de litros / miles de USD)
2.001 2.002 2.003 02/01 % Variacin
volumen 03/02 % Variacin
volumen
Descripcin Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Vinos tinto, rosado, clarete o blanco (22042102)
15930 48350 28485 51075 16480 59161 79 -42
"Champagne"; los dems vinos que contengan gas (22042102)
172 4435 260 5726 280 6901 51 8
Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete (22042103)
690 2732 422 1737 481 1721 -39 14
Vinos generosos (22042101) 156 908 191 1168 230 1391 22 21
Los dems (22042199 ) 195 635 301 732 209 73 55 -31 Fuente: WTA
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Como se puede apreciar en la tabla, en los ltimos tres aos las importaciones de vino a
Mxico han crecido entre un 20 y 50 %. La partida que ms aument fue la que incluye los vinos
tinto, rosado, clarete y blanco, siendo el vino tinto el principal responsable de este incremento
pues es este ltimo el que ms confraterniza con la dieta tpica del mexicano basada en carnes
rojas ms que en blancas o en pescado. Este hecho se manifiesta tambin en la evolucin de los
precios del vino en los ltimos aos:
Evolucin de los precios en las importaciones (USD por litro)
Descripcin 2001 2002 2003 02/01 % Variacin 03/02 % Variacin
Vinos tinto, rosado, clarete o blanco (22042102) 3 2 4 -41,12 100,56 "Champagne"; los dems vinos que contengan
gas (22042104) 26 22 25 -14,30 11,79 Vinos de uva, llamados finos, los tipo clarete
(22042103) 4 4 4 4,04 -13,35
Vinos generosos(22042101) 6 6 6 5,33 -1,31
Los dems. (22042199) 3 2 3 -25,46 43,62 Fuente: WTA
Como se puede apreciar en la tabla, es la partida anteriormente mencionada la que experiment
una mayor variacin y aumento de precio, al que pudo hacer frente sin disminuir el volumen de
ventas (ver tablas correspondientes) debido al aumento de la demanda.
En cuanto al reparto de este crecimiento, la siguiente tabla muestra las importaciones a
Mxico de vino por pas y valor ,y pas y volumen respectivamente, en los ltimos tres aos.
Importaciones a Mxico por pases y valor (en miles de USD)
Pas Socio 2001 2002 2003 2001
% Total 2002
% Total 2003
% Total 03/02 %
Variacin
ESPAA 19573,985 20425,229 25229,611 31,08% 31,03% 33,16% 23,52%
FRANCIA 12834,338 15023,995 17914,136 20,38% 22,82% 23,55% 19,24%
CHILE 13992,020 14035,794 14530,793 22,22% 21,32% 19,10% 3,53%
EE.UU. 4792,434 5551,275 5525,533 7,61% 8,43% 7,26% -0,46%
ITALIA 3772,848 3842,584 4903,934 5,99% 5,84% 6,45% 27,62%
ALEMANIA 5418,298 4080,214 4143,465 8,60% 6,20% 5,45% 1,55%
ARGENTINA 1151,936 1345,137 2245,690 1,83% 2,04% 2,95% 66,95%
PORTUGAL 784,373 876,591 832,493 1,25% 1,33% 1,09% -5,03%
AUSTRALIA 177,341 200,169 298,531 0,28% 0,30% 0,39% 49,14%
URUGUAY 59,472 51,351 118,521 0,09% 0,08% 0,16% 130,81%
SUDAFRICA 69,922 41,556 65,597 0,11% 0,06% 0,09% 57,85%
G BRETAA E IRLA 108,946 61,071 40,969 0,17% 0,09% 0,05% -32,92%
UE 48,749 146,614 34,583 0,08% 0,22% 0,05% -76,41%
HUNGRIA 72,435 40,097 34,435 0,12% 0,06% 0,05% -14,12%
CANADA 8,406 10,823 25,978 0,01% 0,02% 0,03% 140,03%
OTROS 1435,902 1530,242 1580,810 2,28% 2,32% 2,08% 3,30% Fuente: WTA
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Tal y cmo ponen de manifiesto los datos hay tres pases que se reparten el 65% de las
importaciones de vino a Mxico: Espaa, Chile y Francia.
Las exportaciones espaolas de vinos a Mxico han aumentado considerablemente
durante los ltimos tres aos hasta estabilizarse en el 16% actual. Este incremento se debe tanto
a la apertura comercial que Mxico est propiciando y a los esfuerzos promocionales conjuntos
que tanto productores como importadores estn realizando para estimular su penetracin en el
mercado mexicano. Desde 1998, Espaa ha sobrepasado a Francia y disfruta de una cuota
considerable del mercado de vino mexicano, mientras Chile se ha posicionado como un feroz
competidor de ambos.
Importaciones de vino a Mxico por pases y por volumen (en miles litros):
Pas 2001 2002 2003 02/01 % Variaci n 03/02 % Variaci n
ESPAA 5125,991 4679,852 5123,540 -8,70% 9,48%
CHILE 4445,135 4484,683 4973,627 0,89% 10,90%
ALEMANIA 3258,323 2506,414 2542,035 -23,08% 1,42%
FRANCIA 1909,903 2443,322 2364,084 27,93% -3,24%
ITALIA 885,507 1378,275 997,929 55,65% -27,60%
EE.UU. 918,641 980,079 807,385 6,69% -17,62%
ARGENTINA 227,104 305,760 581,025 34,63% 90,03%
PORTUGAL 248,129 377,740 156,323 52,24% -58,62%
AUSTRALIA 26,964 31,347 51,443 16,26% 64,11%
URUGUAY 12,869 10,410 27,617 -19,11% 165,29%
SUDAFRICA 18,932 9,224 14,402 -51,28% 56,14%
UE 14,114 20,445 9,774 44,86% -52,19%
HUNGRIA 17,208 4,960 7,358 -71,18% 48,35%
BULGARIA 4,036 4,526 5,472 12,14% 20,90%
G BRETAA E IRLA 8,670 6,551 4,074 -24,44% -37,81%
OTROS 21,673 10,590 13,967 -51,14% 31,89% Fuente: WTA
Dentro de los vinos importados ms populares en Mxico se encuentran los chilenos con un
crecimiento superior al 200% desde 1999 hasta el 2002. Este incremento es debido
principalmente a que desde 1998 entran libres de arancel a territorio mexicano; adems, estos
vinos gozan de fuertes campaas promocionales a nivel institucional que han ayudado a
posicionarse grandemente en la mente del consumidor mexicano. La marca ms popular de este
origen es Concha y Toro.
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Las importaciones de los vinos franceses han mantenido una tendencia decreciente durante los
ltimos aos. Esto se debe a que la relacin calidad / precio dej de ser adecuada
Los vinos provenientes de EEUU, especialmente los de California, se han mantenido estables
entre otras razones por haber entrado recientemente en el mercado mexicano en comparacin
con los vinos tradicionales (franceses y espaoles) sus precios no son competitivos y su origen
an no est posicionado.
La disponibilidad de vinos de orgenes no tradicionales es un fenmeno que ya est ocurriendo,
este es el caso de los vinos argentinos, uruguayos, australianos y muy especialmente de los
sudafricanos
En la actualidad muchos importadores estn apostando por los vinos de nuevos orgenes
(argentinos, uruguayos, australianos y especialmente sudafricanos), que marcan una tendencia
en el mercado del vino no solo en Mxico sino a nivel mundial.
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2. ANLISIS CUALITATIVO: OBSTCULOS COMERCIALES. NORMATIVA
(Toda la informacin de este apartado es ampliada en el Anexo 1: Normativa)
La informacin proporcionada dentro de esta seccin es de carcter orientativo y para efectos de
referencia nicamente. En esta seccin se menciona informacin bsica de las normas
comerciales establecidas por Mxico respecto a cada una de las fracciones arancelarias objeto
del presente estudio. Esta informacin deber consultarse con el agente aduanal que se contrate
al momento en que se desee realizar la importacin para que la vigencia de los datos sea la
ptima.
Las autoridades mexicanas han aumentado la exigencia en cuanto a la redaccin de solicitudes,
trmites y cumplimiento con requisitos para la importacin. Es necesario que se observen todos
ellos: mercanca (gramaje, grados), etiquetado, impuesto a pagar, factura, etc., para evitar
cualquier contratiempo en la transaccin.
Es necesario contactar a un agente aduanal con suficiente experiencia en el ramo y de
preferencia especialista en el producto de inters, que facilite la importacin de mercanca, ya
que ste contar con los conocimientos necesarios y recientes, tanto de tarifas arancelarias,
como costos y trmites actualizados, y adecuados al producto en cuestin.
El agente aduanal proporcionar de manera especfica los costos, procedimientos y papeles que
tendrn que realizarse tanto de manera administrativa como fsicamente para el xito en la
importacin de la mercanca.
Es preciso que en este apartado se verifique el arancel correspondiente a la fecha en que se
quiera realizar la transaccin. Por lo general, esto se especifica de manera minuciosa en el
Tratado de Libre Comercio Mxico Unin Europea.
2.1. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES En trminos generales se pueden dar las siguientes indicaciones a modo orientativo respecto a
la exportacin de vino a Mxico.
La Normativa de etiquetado vigente para el vino por el momento es la NOM-142-SSA1-19953.
Adems, entre los documentos necesarios para la exportacin se debe incluir:
-Aviso Sanitario de Exportacin por tratarse de vino. (Ver Anexo1: Normativa).
3 El texto de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) puede ser consultado en www.economia-noms.gob.mx.
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-Facturas comerciales. Siempre y cuando las mercancas tengan un valor comercial en moneda
nacional o extranjera superior a 300 dlares de los Estados Unidos de Amrica. Las facturas
pueden ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o
copia.
-Packing List (Lista de Contenidos). Describiendo el contenido de cada paquete que se enva.
Su numeracin deber coincidir con la factura comercial.
-Certificado de Origen: Para acogerse al trato preferencial firmado en el TLC, es necesario
probar el origen de las mercancas. Para ello existen dos vas:
(1) Certificado de origen EUR1: Expedido por la Agencia Tributaria Espaola. En la prctica
suele realizarlo el transitario.
(2)Nmero de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la
consideracin de Exportador Autorizado a la Agencia Espaola de Administracin Tributaria.
Este organismo estudiar cada caso (mediante una investigacin sobre la forma de operar de la
empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidir sobre las solicitudes. Una
vez obtenido el Nmero de Exportador Autorizado, slo es necesario hacerlo constar en el
documento comercial que describa las mercancas sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada
operacin.
Agencia Espaola Tributaria
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Subdireccin General de Gestin Aduanera
Servicio de Origen
Avda. Llano Castellano, 17, 28071 Madrid
Tlfno: (91) 728 9605/08 Fax: (91) 358 4721
e-mail: gesadu@aeat.es
Por otro lado es necesario que su importador est inscrito en el Padrn de Importadores de la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (Ley Aduanera 1996, Art.59), as como en el Padrn
Sectorial correspondiente.
Posteriormente es necesario pagar las contribuciones por concepto de importacin de cada
fraccin arancelaria. Desde el 1 de Enero de 2003, la base sobre la que se calculan los
impuestos para los productos originarios de la UE es el precio FOB de la mercanca.
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As mismo, se deben tener en cuenta Precios Estimados que son precios mnimos establecidos
y regulados por la SHCP (Secretara de Hacienda y Crdito Pblico) a la importacin de ciertos
productos, para que stos no sean importados a precios inferiores a los vigentes en el mercado
nacional. Con la finalidad de evitar la creacin de competencias desleales. Entre los productos
sujetos a precios estimados podemos destacar se encuentra el vino y el brandy.
El nmero de la Secretara de Hacienda donde se pueden pedir informes acerca de los precios
estimados es: + (55-52) 52-27-02-97 en la Seccin de Comercio Exterior con los diferentes
asesores.
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III. ANLISIS DEL COMERCIO
1. COMPLEJIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN
La distribucin de alimentos en Mxico es altamente fragmentada, combina los sistemas
tradicionales de distribucin con los nuevos y sofisticados. Slo unas cuantas compaas poseen
control sobre la totalidad de su cadena de distribucin. A pesar de que la estructura actual del
sistema de distribucin de alimentos en Mxico se puede considerar eficiente, todava se recarga
en mltiples intermediarios que actan con amplios mrgenes de beneficio. As el importador
suele trabajar con un margen que oscila entre el 25% y el 80%, la gran superficie aade otro
30% 40%, y el establecimiento de hostelera le aplica los mrgenes ms elevados de toda la
cadena, desde un mnimo de 100% hasta un mximo de 400%.
La distribucin de vinos en Mxico utiliza como principales figuras las del importador-distribuidor
que canaliza el producto a los diferentes clientes potenciales del mismo: grandes superficies
(como Wal-Mart o Carrefour), tiendas departamentales (zona gourmet de Palacio de Hierro y
Liverpool), y con una creciente importancia de lo que se denomina la distribucin HORECA
(Hoteles, restaurantes y catering).
Por otro lado, tambin las grandes superficies (Wal-Mart o Carrefour) tienen sus importadores e
importan sus productos directamente, a veces con marca propia. Lo mismo sucede con algunos
restaurantes y las tiendas de especialidad; como ejemplo tenemos La Europea cuya importadora
es Importadores Columbres y a Via Gourmet que posee a Top Wines.
Es necesario mencionar igualmente a las tiendas especializadas (La Europea, la Castellana,
etc.) que importan con exclusividad algunos vinos y se surten de otros va importacin a
mayoristas.
Los intermediarios son muy importantes para la estrategia de distribucin de productores o
procesadores que venden sus productos en Mxico. Sin embargo, con la concentracin que se
est dando en el sector detallista y el creciente poder de las cadenas de autoservicio, su poder
est disminuyendo gradualmente.
Existen buenas razones por las cuales solamente unas cuantas compaas cuentan con sus
propios sistemas de distribucin a nivel nacional: stos son caros y para la mayora de las
compaas no son la mejor solucin en el presente. Los mayoristas con una amplia cobertura y
penetracin a nivel nacional son raros, incluso los procesadores fuertes deben desarrollar
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
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relaciones con mltiples mayoristas regionales para asegurar una amplia cobertura y para crear
y mantener la imagen de su producto. Ante esta situacin, recientemente, tres de las mayores
grandes superficies del pas (Comercial Mexicana, Gigante y Soriana) han creado la empresa
Sinergia de Autoservicios que se encuentra a la espera de que la Comisin Federal de
Competencia (CFC) autorice su operacin, lo que a medio plazo parece probable (El Financiero,
2004). De ser as, con esta operacin nacera la mayor central de compras del pas.
En cuanto a los vinos de produccin nacional el productor directamente entrega el vino al centro
de distribucin de los autoservicios o clubes, posteriormente ste lo entrega a las tiendas en
donde haya posibilidad de compra para los vinos. Muchas veces, dada la ubicacin geogrfica
de los viedos del productor, ste utiliza otros distribuidores para hacer llegar el producto a sus
clientes. Estos distribuidores pueden ser individuos en s o tiendas especializadas y
departamentales.
Esquema de comercializacin para los vinos de produccin nacional
(Fuente: Elaboracin propia)
Para los vinos extranjeros, el importador debe de mostrar los documentos pertinentes, entonces
se procede a la revisin en almacenes fiscales, botella por botella para poder poner los
marbetes.
Despus, los vinos son transportados hacia las bodegas del importador, para esto la mayora de
los importadores contratan seguros para la mercanca y custodian los trailers o camiones que
transportan la mercanca.
Una vez en sus bodegas, los importadores inician el proceso de distribucin directa a sus
clientes, esto generalmente se hace con una fuerza de distribucin propia.
El vino importado ha experimentado una mayor presencia debido a la participacin de las
principales cadenas de autoservicio en la venta de vino importado de precio accesible. Sin
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
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embargo, las tiendas de especialidad an juegan un papel muy importante, especialmente para
los vinos gourmet ya que por definicin, el consumidor sabe y est dispuesto a pagar ms por el
prestigio que le da el comprar en este tipo de tiendas.
El siguiente diagrama muestra el proceso de distribucin de los vinos importados y los
porcentajes estimados de distribucin:
(Fuente: Curso superior de estrategia y gestin del comercio exterior, 1999 y elaboracin propia)
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
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2. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN.
En la distribucin de vinos en Mxico podemos destacar en trminos generales tres principales
medios de distribucin: mayoristas, minoristas o sector detallista y el sector restaurantero:
2.1. MAYORISTAS Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribucin de alimentos en Mxico, pero este
segmento se encuentra tambin muy fragmentado; la mayora de los mayoristas solamente
distribuyen local o regionalmente.
Hay diferentes tipos de intermediarios distribuidores / mayoristas en Mxico, los cules son:
a) Introductores
Los introductores son individuos o empresas que compran productos agropecuarios de
pequeos productores, logran tener grandes volmenes y es entonces cuando lo revenden a
otros participantes de la cadena de distribucin, siendo estos los procesadores, mayoristas o los
mercados finales. El papel de los introductores, aunque est disminuyendo, sigue siendo
bastante importante para algunos sectores de productos alimenticios frescos, ejemplo: frutas,
vegetales y pescados.
b) Mayoristas de productos especficos
Muchos mayoristas de alimentos procesados en Mxico se encuentran aceptablemente
especializados; generalmente se especializan en un producto o sector y tienden a operar a nivel
regional. Pocos tienen la capacidad financiera para operar a nivel nacional.
El tpico distribuidor cuenta con 10-15 camiones para operar, su base est en la Ciudad de
Mxico, la cual acta como el mayor centro de distribucin para el pas.
Los mrgenes tpicos de los mayoristas, distribuidores e importadores son de entre 20 y 30 por
ciento (los detallistas generalmente utilizan un margen similar). Si se suman estos mrgenes
junto con la creciente fuerza que estn cobrando los detallistas resulta que cada vez ms y ms
cadenas de autoservicio y tiendas estn importando directamente.
c) Proveedores del sector restaurantero
Las compaas enfocadas en la distribucin del sector restaurantero son todava un fenmeno
relativamente pequeo. Solamente 5% del sector restaurantero en Mxico (menos del 1% de
todas las ventas de alimentos) se proveen a travs de estos especialistas. Hablando en general,
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
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los operadores de restaurantes no son conscientes de los servicios provedos por los
distribuidores especiales, como las entregas de alimentos a tiempo y sus facilidades de
almacenaje.
Los pocos especialistas en distribuir al sector restaurantero existentes tienen su base en la
Ciudad de Mxico donde aproximadamente 50% de la actividad relacionada con este sector
tiene lugar. Los proveedores ms importantes del sector restaurantero organizado son
Ameriserve y Alsea.
2.2. MINORISTAS: El SECTOR DETALLISTA
Las ventas detallistas en Mxico siguen siendo bastante fragmentadas. Sin embargo, las
cadenas de autoservicio han ganado un poder significativo en aos recientes y hoy representan
aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos.
a) Detallistas organizados
Los supermercados y los clubes estn ganando rpidamente participacin en el mercado; su
participacin en las ventas de abarrotes ha crecido de un 5% del total de las ventas detallistas
hace una dcada a aproximadamente un 35% actualmente. Los supermercados enfocados a los
niveles socioeconmicos altos en Mxico, son tan modernos como cualquiera de los existentes
en Estados Unidos, como se puede predecir, stos son frecuentados por los grupos de
consumidores con ingresos ms altos.
Mxico cuenta con tres verdaderas cadenas de autoservicios: Wal-Mart de Mxico, Comercial
Mexicana y Gigante. En aos recientes, Soriana ha pasado de ser una cadena regional a una
multiregional, casi nacional.
Las principales cadenas regionales en Mxico son Casa Ley, que tiene una alianza estratgica
con Safeway con base en Cualicn, Calimax, con base en Tijuana y Baja California y el Grupo
Chedraui con base en Veracruz
Por otro lado, Mxico representa un mercado atractivo para los detallistas de alimentos. Adems de las alianzas de Wal-Mart y COSTCO, otras cadenas forneas han entrado al mercado
mexicano:
La cadena alemana Jetro.
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
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HEB, una cadena estadounidense que est ganando cuota de mercado rpidamente en la
zona norte del pas.
La cadena francesa Carrefour4 en la Ciudad de Mxico con 9 establecimientos situados en las
zonas de poder adquisitivo medio-alto. Adems recientemente se han abierto establecimientos
de la cadena en Toluca, Mrida, Quertaro, San Lus Potos, Villahermosa, Metepec, Len,
Acueducto, Lomas, Monterrey y Salzillo.
Auchan es otra cadena francesa de supermercados que ha entrado recientemente al mercado
mexicano. En Diciembre de 2002, Auchan firm un acuerdo con Comercial Mexicana.
Todas estas cadenas tienen entre sus productos vino espaol5.
Proveedores de supermercados
Distribuir alimentos a los supermercados en Mxico sola ser muy diferente a la distribucin en
Estados Unidos y Europa donde la mayora de las cadenas tienen sus propios centros de
distribucin (CD) de los cuales los productos son entregados a cada tienda, lo cual reduce los
costos de distribucin. Recientemente, el concepto de CD est en sus primeras etapas en
Mxico. Sin embargo, con la entrada de algunas grandes compaas internacionales en el pas y
el crecimiento de la venta organizada al menudeo, la situacin ha empezado a cambiar.
Clubes
Desde 1991, cierto nmero de clubes se han instalado en las ciudades ms grandes de Mxico.
El concepto de club ha tenido cierto xito. Parece que se relacionan con las clases de ingresos
altos, los cuales demandan y desean productos importados y pueden pagar por productos en
grandes cantidades. Adems, muchas tiendas pequeas y restaurantes, las cuales
acostumbraban comprar sus mercancas en mercados locales o mediante pequeos
distribuidores, ahora compran por lo menos algunos de los ingredientes que almacenan en este
tipo de tiendas
b) Tiendas Departamentales
4 Este hipermercado francs se establece a principios de la dcada de los noventa en Mxico, pero an no logra la completa aceptacin del consumidor mexicano. Ha establecido grandes estrategias de marketing, para lograr aumentar su cuota de mercado, llegando a posicionarse como el quinto supermercado ms importante en Mxico. 5 Cabe destacar al respecto el acuerdo firmado entre el Instituto Valenciano de Exportacin (IVEX) y Wall-Mart para la distribucin de productos alimenticios Valencianos.
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 20
Tradicionalmente, las tiendas departamentales no vendan alimentos; sin embargo en los ltimos
aos las que se encue ntran localizadas en zonas residenciales de las grandes ciudades han
empezado a destinar pequeos espacios para productos gourmet y ciertas botanas.
Las cadenas de tiendas departamentales que poseen tiendas con rea gourmet y dnde se
pueden encontrar una gran cantidad de vinos extranjeros, entre ellos espaoles, son Liverpool6 y
Palacio de Hierro7. Estas cadenas, cuyas compras son centralizadas, se proveen tanto de
productos nacionales como de importados. Las compras de productos importados son hechas a
importadores y/o mediante importaciones directas.
c) Tiendas de especialidad
En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como importados.
Sus antecesores son los ultramarinos que generalmente se ubicaban en la zona de Polanco de
la Ciudad de Mxico y donde el consumidor poda encontrar todo tipo de productos importados.
Las principales tiendas de especialidad son:
Grupo la Europea. Cuenta con 24 puntos de venta, de los cuales diez se encuentran en la
Ciudad de Mxico, el resto estn repartidas en ciudades como Cuernavaca, Len, San Miguel de
Allende, Valle de Bravo, Cabo San Lucas y Acapulco. La Europea, es una compaa que tiene
planes de expansin continuos; adems posee su propia importadora, Importaciones Colombres,
que es quien abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea adems de a
otros clientes entre los que se encuentran hoteles y restaurantes.
Vinos y Licores La Castellana. Cuenta con una presencia de 40 aos en el mercado
mexicano. Actualmente posee siete tiendas detallistas, de las cuales 4 estn localizadas en la
Ciudad de Mxico, una en Saltillo y 2 en Monterrey. La Castellana es tambin una importadora
de alimentos y bebidas, siendo el vino su principal producto. Actualmente est planeand o en
abrir su propio restaurante.
6 Es la cadena de tiendas departamentales ms importante de Mxico con 26 establecimientos en el pas. Tambin cuenta con seccin gourmet aunque de gama inferior a Palacio de Hierro 7 Palacio de Hierro fundada en 1850, desde entonces es un almacn e lujo en el Distrito Federal. Cuenta con 8 tiendas alrededor del Distrito Federal y una en la ciudad de Puebla. Selecciona cuidadosamente las marcas que ofrece y en su seccin gourmet tiene vinos del ms alto prestigio. El Palacio de Hierro mantiene su posicionamiento e imagen como la mejor tienda departamental de Mxico y la situacin financiera del grupo sigue siendo muy slida.
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 21
La Criolla: Cuenta nicamente con dos sucursales ubicadas en dos de las zonas ms
exclusivas de la Ciudad de Mxico (Polanco y Las Lomas). Pertenece a un mismo dueo, quien
adems es socio de una importadora llamada Vinos & Vinos.
Via Gourmet. Su primera sucursal la abri al sur de la Ciudad de Mxico (Pedregal), primero
como tienda de productos gourmet y tiempo despus como restaurante; de esta manera se
convirti en un cava-restaurante y tienda de especialidad. Actualmente cuenta con dos
restaurantes y con su propia importadora llamada Top Wines la cual solamente importa vino
espaol. Otras tiendas de especialidad en Mxico son Tiendas Alianza, y La Valenciana.
2.3. SECTOR RESTAURANTERO
Uno de los puntos de venta ms importantes en la cadena de distribucin del vino, son los
restaurantes y los hoteles. Se trata de una va de introduccin del producto en los hbitos de
consumo mexicanos, dada la percepcin que existe del mismo por parte del consumidor; se
pueden considerar una vitrina de entrada al mundo del vino.
En ocasiones, son los mismos hoteles o restaurantes los que importan directamente si el
volumen de compra se lo permite. No obstante el sector permanece altamente fragmentado, con
relativamente pocas operaciones organizadas corporativamente e incluso con menos compras
centralizadas.
En estos momentos, un 13,5% de las ventas anuales de los restaurantes en el pas, con un valor
de 18.360 millones de pesos, procede de bebidas alcohlicas.
Dividido en dos grupos: el sector restaurantero formal, con significancia para el mundo del vino, y
el sector restaurantero informal8, el primero es uno de los principales puntos de venta del vino
espaol; especialmente en las grandes ciudades como Mxico Distrito Federal, en la que se
encuentran un gran nmero de restaurantes de origen espaol o que ofrecen comidas
tpicamente espaolas.
8El sector restaurantero informal est conformado por todos aquellos vendedores ambulantes de comida; se estima
que este sector cuenta con mas de 1.3 millones de vendedores, pero no es un espacio adecuado para la colocacin
de vino importado.
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 22
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA
TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO, EVOLUCIN DEL SECTOR EN LOS LTIMOS
AOS.
El consumo per capita de vinos en Mxico, an es muy pequeo si lo comparamos con pases
como Espaa o Francia cuyo consumo per capita es de 45 litros y 58 litros respectivamente. De
acuerdo a datos de la Asociacin Nacional de Vitivinicultores, el consumo per-capita de vinos en
Mxico se sita en apenas 200 mililitros y superar esta cifra parece bastante difcil por el
momento. En el mercado general de vinos y licores, los primeros apenas tienen una participacin
del 2 %, puesto que el consumidor mexicano prefiere las bebidas alcohlicas de mayor
graduacin como ron, brandy o tequila.
Sin embargo, en los ltimos aos el consumo de vino en Mxico ha experimentado un drstico
incremento como parte de una moda partiendo de la clase alta, aunque todava existe mucho
desconocimiento en cuanto a las ocasiones de uso y su combinacin con los alimentos. El
consumo de vino en Mxico podr aumentar en la medida en que la economa mexicana se
mantenga estable o crezca, ya que el vino es percibido como un producto de lite. En estos
momentos el consumo del vino cuenta con un crecimiento en ventas del 5% desde el 2000.
El segmento al que tradicionalmente se haban enfocado los vinos en Mxico son los
consumidores pertenecientes a los niveles socioeconmicos ms altos. Tradicionalmente la edad
del consumidor de vino en Mxico era de 40 aos. Actualmente la edad del mercado meta ha
cambiado ya que ahora empieza desde los 25 aos aproximadamente y su nivel socioeconmico
puede desplazarse a las clases medias-altas.
La integracin del vino a las costumbres de los jvenes puede ser el detonante principal del
incremento en la dinmica de este mercado. Uno de lo s factores que han incrementado el
consumo de vino entre los jvenes es la entrada al mercado de restaurantes que incluyen en sus
cartas vinos de precios bajos y que manejan ese nuevo estilo tipo europeo, lo cual incita a los
jvenes a probarlo y como su precio es bajo, lo compran. Se cree que el nivel socioeconmico
medio-alto podra llegar a ser atractivo para los productores que les interesa el volumen puesto
que representan un nmero importante.
En general los vinos suelen ser consumidos en eventos especiales o por personas que conocen
y los aprecian. El precio no es un factor limitante, incluso los vinos econmicos no son un
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
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producto de consumo diario. Tienden a ser elegidos para ocasiones especiales o para
acompaar algn guiso en especial.
La siguiente grfica muestra la distribucin del consumo de vinos por estrato socio -econmico en
Mxico:
Leyenda9:
Hogares de ingresos altos (A)
Hogares de ingresos medios a altos (B)
Hogares con ingresos medios (C)
La percepcin del consumidor en cuanto al origen del vino juega un papel muy importante. Los
vinos franceses y espaoles se consideran de muy alta calidad y se prefieren sobre los
estadounidenses e incluso sobre los nacionales.
9 Hogares de Ingresos altos (A): Este grupo representa casi el 2% del total de los hogares. Las cabezas de estos hogares son generalmente propietarios de negocios grandes o medianos, gerentes corporativos, directores o profesionistas graduados. Hogares de Ingresos medios a altos (B) : Este grupo incluye a los propietarios de negocios pequeos, profesionales y funcionarios pblicos. El nivel de educacin es mnimo de secundaria, aunque la mayora cuentan con ttulo profesional. Este grupo representa el 11% de los hogares mexicanos. Hogares con ingresos medios (C): Este grupo se conoce tambin como la naciente clase media. Est compuesta por dueos de pequeos negocios y de trabajadores preparados por lo menos con el grado de primaria. Representa el 22% de los hogares.
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 24
Recientemente, los vinos chilenos tambin han tenido una gran aceptacin en el mercado
mexicano, debido principalmente a que son promovidos agresivamente mediante diversas
campaas de mercadotecnia; adems gozan de precios competitivos, calidad muy aceptable y el
consumidor reconoce sus marcas.
El vino tinto es el ms consumido entre los mexicanos debido a que ste va mas acorde con la
dieta del mexicano, cuyo consumo de carnes rojas es mayor que su consumo de las carnes
blancas o pescados.
El hecho de que el consumo del vino blanco es menor que el consumo del vino tinto no implica
que no existan oportunidades para l, ya que en la temporada de verano es viable que su
consumo aumente. Actualmente existen compaas que enfocan sus vinos blancos hacia el
segmento femenino de la poblacin, con sabores afrutados como una manera de introduccin al l
mundo del vino.
Sin embargo, a pesar de estos intentos de ampliar mercado, introducir el vino en las costumbres
mexicanas sigue siendo un trabajo harto difcil. La cerveza, con una cuota de mercado del 95%
en volumen, sigue siendo la bebida alcohlica ms valorada en el pas mientras que el vino
representa menos del 0.5% del mercado.
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 25
V. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Tras el fuerte incremento de las importaciones de vino que se dio desde 1999 hasta el 2001,
parece que stas estn ahora estancadas en un aumento lento pero constante del 5%. No
obstante, superar el umbral de esta cifra parece muy difcil ante el arraigo que tienen en las
costumbres mexicanas los licores y la cerveza frente al escaso consumo del vino que no llega a
medio litro por habitante al ao, en oposicin a los ms de dos litros de licores y los sesenta litros
de cerveza anuales por habitante.
La ampliacin del mercado mexicano de vinos se debe tanto a cambios en los consumidores
como en sus comercializadores. Tal y como hemos comentado antes, tradicionalmente el
consumidor de vinos en Mxico ha sido un hombre de ms de 40 aos de edad de clase A B10,
ha sido coleccionista o entusiasta del vino como hobby. Hoy, el perfil del nuevo consumidor es
ms joven y de ingresos no necesariamente tan altos como antes. Segn algunas estadsticas el
consumidor meta empieza hoy a los 25 aos de edad.
Este cambio en el mercado objetivo ha tenido su reflejo en la poltica de precios, especialmente
en el sector restaurantero con mrgenes de hasta 300% de su costo. Algunos restaurantes con
visin, comienzan ahora a poner en prctica una poltica de mrgenes ms razonables, entre el
80% y el 100% del costo.
En este sentido los acuerdos preferenciales, como el establecido entre Wal-Mart y el Instituto
Valenciano de Exportacin (IVEX) pueden ayudar a los vinos espaoles a ganar cuota de
mercado, especialmente ante la creacin de grupos de compras como el expuesto en el estudio.
Junto a estas grandes superficies, las secciones gourmet de las tiendas departamentales y las
tiendas especializadas que comercializan un gran nmero de vinos de importacin son los
principales canales de entrada en el pas.
Espaa posee en estos momentos el primer puesto en el ranking de importaciones de vino a
Mxico tanto en volumen como en valor aunque no debe bajar la guardia, especialmente ante los
vinos chilenos,( libres de arancel tras el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Mxico ). y con
una creciente popularidad entre la poblacin como consecuencia de las fuertes campaas
promocionales que se estn realizando. As mismo, tal y como se ha comentado otros vinos del
10 La divisin de las clases que se ha hecho en el estudio aparece explicada en la nota a pie de pgina nmero 8.
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 26
continente americano como los argentinos y uruguayos, adems de los alemanes y australianos
estn ganando tambin posiciones en estos momentos.
Espaa, a pesar de la creciente competencia, puede mantener la posicin adquirida cuando
entr en el mercado mexicano y exista una menor rivalidad. Para ello debe explotar el concepto
de origen, que resulta tan importante en este sector y la ventaja del idioma reflejada en
estrategias de marketing y etiquetado. El conocimiento de las diferentes denominaciones de
origen de vinos espaoles, si se compara con otros pases, siendo la de la Rioja la de ms
renombre , tambin juega a favor. Un gran nmero de vinos europeos estarn exentos de arancel
a partir del 1 de Julio de 200811, este hecho junto con el conocimiento del producto espaol y la
cuota de mercado de la que goza Espaa en este sector, debera hacer que el pas siga a la
cabeza tanto en volumen como en valor en cuanto a las exportaciones de vino a Mxico.
11 Segn el Tratado de Libre Comercio entre la Unin Europea y Mxico, un gran nmero de vinos quedarn libres de arancel a partir del 1 de Julio de 2008. Esta excepcin depende de la partida arancelaria asignada al producto para su exportacin. As por ejemplo los incluidos en la partida 22043099: los dems mostos de uva, a los que les fue asignada una velocidad de desgravacin 5, estn excluidos por el momento del proceso de desgravacin y pendientes de una posible revisin.
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
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VI. ANEXOS
1. NORMATIVA: PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES
1.1. Padrn General de Importadores
Los exportadores de alimentos y bebidas debern constatar que las compaas que importan sus
productos estn inscritas en el Padrn General de Importadores de la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico (SHCP).
El Padrn General de Importadores es una lista que ha generado la SHCP mediante el
Servicio de Administracin Tributaria (SAT) con el objetivo de obtener y generar la informacin
estadstica que le permita identificar quien es el importador, qu mercancas est importando,
qu cantidad y el pas de origen del producto.
De acuerdo a la pgina Web de la Direccin General de Aduanas (www.aduanas.sat.gob.mx),
las personas o compaas que pueden y deben inscribirse al Padrn de Importadores si desean
importar son:
- Personas fsicas o morales que tributen bajo el rgimen general de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta
- Los que efecten importaciones al amparo de los decretos por los que se establece el esquema
arancelario de transicin al rgimen comercial general del pas, de regin o franja fronterizas,
publicados en el Diario Oficial de la Federacin el 29 de diciembre de 1995, con las limitaciones
que los propios decretos sealan.
- Los dedicados exclusivamente a actividades agrcolas, ganaderas, pesqueras, silvcolas y de
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros que, por disposicin de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, estn obligados a tributar conforme al rgimen simplificado y sus ingresos en el
ejercicio inmediato anterior hubieran excedido de $500,000.00.
- Las personas morales no contribuyentes
No estn obligados a inscribirse en dicho padrn aquellos contribuyentes distintos a los
mencionados, siempre y cuando las mercancas que se vayan a importar se destinen a sus
actividades o que se trate de mercancas que no sern objeto de comercializacin. Para tales
efectos, el contribuyente debe solicitar mediante promocin por escrito a las autoridades
aduaneras la autorizacin correspondiente. La incorporacin automtica al Padrn General se da
en los siguientes casos:
- Empresas con programas de fomento a la exportacin, autorizadas por la Secretara de
Economa (Maquiladoras, Pitex, Altex, Ecex). Para tal efecto, dicha dependencia enviar copia
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 28
del oficio de autorizacin de este tipo de empresas a la autoridad aduanera para que sta
proceda a incorporarlas al padrn, consignando dicha copia el Registro Federal de
Contribuyentes, el domicilio fiscal y la denominacin o razn social del contribuyente
- Los mismos contribuyentes pueden tramitar su registro anexando a su solicitud la
documentacin que se requiere cuando se trata de incorporacin normal, incluyendo adems
fotocopia de la autorizacin del programa de fomento, emitida por la Secretara de Economa,
dirigiendo su peticin a:
Padrn de Importadores
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Apartado Postal 123
Administracin de Correos 1
Palacio Postal
Eje Central Lzaro Crdenas, esquina Tacuba
Col. Centro
Delegacin Cuauhtmoc
06002, Mxico, D.F.
- Las dependencias del Ejecutivo Federal, los poderes Legislativo y Judicial y las entidades que
integren la Administracin Pblica Paraestatal de la Federacin, Estados y Municipios debern
presentar solicitud de inscripcin, copia de cdula de identificacin fiscal y copia de acreditacin.
- Las empresas controladas o controladoras que consolidan su resultado fiscal debern
presentar solicitud de inscripcin, copia de cdula de identificacin fiscal y copia del oficio de
autorizacin de consolidacin.
Las altas registradas en el Padrn de Importadores se podrn consultar en la misma pgina
Web, lo mismo que los formatos y requisitos. Los formatos tambin pueden ser comprados en
papeleras fiscales. Se calcula que el periodo que dura este trmite es de 8 a 10 das
aproximadamente, sin embargo, el registro deja de ser vigente si durante un periodo de seis
meses no se realiza ninguna importacin.
1.2. Padrn Sectorial El importador tambin debe de estar inscrito en el padrn sectorial correspondiente en caso de
que lo haya. El encargado de informar si existe un padrn sectorial para un determinado
producto es el agente aduanal.
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 29
El padrn sectorial nace con el objeto de detectar actividades fraudulentas, trasbordo ilegal y su
valuacin de mercancas que daan directamente a sectores especficos calificados como de
alto riesgo del mercado mexicano. La Administracin General de Aduanas en Mxico a travs
de las administraciones Central de Regulacin del Despacho Aduanero y de Investigacin
Aduanera, se encarga de la revisin de las importaciones que se hagan a estos sectores
especficos de alto riesgo, los cuales son:
1. Accesorios para la industria del vestido, maletas, zapatos y otros
2. Aceites de petrleo y minerales bituminosos
3. Acero
4. Alcohol y alcohol desnaturalizado
5. Aparatos de oficina
6. Artculos escolares y de escritorio
7. Automotriz
8. Automotriz (autobuses, camiones y tractocamiones usados y para desmantelar)
9. Bebidas alcohlicas fermentadas
10. Bebidas refrescantes, alcohlicas y alcohol
11. Bicicletas
12. Caf
13. Calzado
14. Candados y cerraduras
15. Carne y despojos de bovino
16. Carne y despojos de cerdo
17. Carnes y despojos comestibles de ovinos o caprinos
18. Carnes despojos comestibles y huevo de aves
19. Cemento
20. Cerveza
21. Cerveza
22. Cigarros
23. Discos compactos
24. Elctricos
25. Encendedores
26. Frutcola
27. Herramientas
28. Hulero (llantas nuevas para automvil, camioneta y camin)
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 30
29. Hulero (llantas nuevas para bicicletas)
30. Hulero (llantas usadas)
31. Juguetes
32. Lpices
33. Madera contrachapada (triplay)
34. Manteca y grasas de cerdo
35. Paales
36. Papa
37. Papel y cartn
38. Productos para aseo del hogar
39. Productos qumicos
40. Quemadores
41. Rasuradores
42. Tabacos labrados
43. Textil
44. Vinos y licores
Las Cmaras de Comercio y cada uno de los sectores industriales mencionados en el listado
anterior, han denunciado ante la Administracin General de Aduanas, determinadas mercancas
que se han importado y que han daado la planta productiva de estos sectores de alto riesgo.
Esta denuncia ha sujetado a tales importaciones a un control ms rgido, por lo que los
contribuyentes inscritos en el padrn de importadores y que introduzcan mercancas clasificadas
en los sectores especficos de las fracciones arancelarias que determine la SHCP mediante
reglas debern cumplir, adems de lo dispuesto en el artculo 72 del Reglamento de la Ley
Aduanera,
(http://www.sat.gob.mx/AGJI/acac97/leyes01/la_3.html#CAPTULO%20III) con lo siguiente:I.
Sealar el nombre o razn social del promotor (es decir, del que quiere ser importador de
mercancas clasificadas en los sectores especficos de alto riesgo), Registro Federal de
Contribuyentes y su domicilio fiscal.
II. Indicar el domicilio de sus bodegas y sucursales en donde mantendrn las mercancas
importadas.
III. Sealar el nombre del o de los sectores en los que desea inscribirse y las fracciones
arancelarias correspondientes.
Los contribuyentes que requieran importar las mercancas de las fracciones arancelarias
enlistadas en el Anexo 10 de la ley de comercio exterior de las Reglas de Carcter General en
EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 2004
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 31
Materia de Comercio Exterior para 2002, (www.economia.gob.mx/?p=30) debern presentar en
original, la solicitud denominada Solicitud de inscripcin en los padrones de importadores de
sectores especficos en forma personal o a travs de servicio de mensajera, al siguiente
domicilio:
Padrn de Importadores de Sectores Especficos
Administracin General de Aduanas
Av. Hidalgo #77, Mdulo IV, Piso 1
Col. Guerrero,
C.P. 06300 Mxico, D.F.
La documentacin deber reunir la totalidad de los siguientes lineamientos:
a) El formato en original denominado "Solicitud de Inscripcin en los Padrones de Importadores
de Sectores Especficos conforme a la regla 2.2.3.".
b) Copia fotosttica legible del acta constitutiva de la empresa, con datos del Registro Pblico de
la Propiedad y del Comercio y adems, en su caso, del poder notarial con que acredita la
personalidad del representante legal.
c) Fotografas en las que aparezca la fachada del lugar, la zona de oficinas, el sitio donde se
labore y donde se almacene la mercanca.
Las maquiladoras y PITEX debern inscribirse en el padrn de referencia, nicamente
tratndose de operaciones de importaciones definitivas y cambios de rgimen de importaciones
temporales a definitivas, debern presentar lo siguiente:
a) Solicitud en escrito libre que seale el nombre, denominacin o razn social, clave del RFC y
domicilio fiscal de la empresa; el nombre y clave del TFC del representante legal; el domicilio de
las bodegas y sucursales en donde mantendr las mercancas a importar; los sectores en los
que desee inscribirse y las fracciones arancelarias correspondientes.
b) Copia fotosttica legible del oficio de autorizacin de la SE y, en su caso, de los anexos que
sealen las mercancas que ampare su programa, as como sus modificaciones.
c) Copia fotosttica legible del poder notarial con el que se acredite la personalidad del
representante legal de la empresa. Los contribuyentes que soliciten inscripcin en el Padrn de
Importadores de los Sectores Especficos Cerveza, Vinos y Licores o Cigarros, adicionalmente
debern:
a) Anexar al formato de solicitud copia simple de la siguiente documentacin:
1) Cdula de identificacin fiscal y del formulario de registro en el RFC, con los que se acredite
estar sujetos al pago del IEPS.
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2) Cuando el contribuyente inscrito realice un cambio de nombre, denominacin o razn social, o
bien del RFC, deber informar dichas modificaciones, presentando copia del comprobante
emitido por la Secretara donde conste el cambio realizado, dentro de los primeros 15 das
siguientes a la fecha en que hubiera recibido dicho comprobante.
3) Declaraciones anuales del IEPS de los ltimos cuatro ejercicios, pagos provisionales o
definitivos del ltimo ejercicio, segn corresponda y pagos definitivos del ejercicio en curso.
4) Copia de la Constancia de Inscripcin al Padrn de Contribuyentes de Bebidas Alcohlicas, de
conformidad con la obligacin establecida en el artculo 19, fraccin XIV de la Ley del IEPS.
5) Copia de la informacin de clientes y proveedores presentada en el ltimo ejercicio fiscal de
conformidad con lo establecido en el artculo 19, fraccin VIII de la Ley del IEPS. Tratndose de
contribuyentes que inicien operaciones y se encuentren en periodo preoperativo, no ser
necesario cumplir con este requisito.
b) Revalidar la incorporacin al padrn durante el mes de enero de cada ao, mediante la
presentacin de escrito libre, anexndole copia de las declaraciones provisionales o definitivas
del IEPS, segn sea e caso, correspondientes al ltimo trimestre del ao inmediato anterior. La
suspensin en el Padrn de Importadores de Sectores Especficos se da cuando el importador
no esta al corriente en sus obligaciones fiscales.
Los contribuyentes que importen bebidas alcohlicas, podrn adherir los marbetes o precintos
correspondientes en un Almacn General de Depsito autorizado para tales efectos, cuando
acrediten ante el almacn que le expida la carta de cupo y ante la aduana correspondiente, que
estn inscritos en el Padrn de Importadores por el Sector de Vinos y Licores, as como en el
Padrn de Contribuyentes de Bebidas Alcohlicas y acrediten el pago de los derechos por
concepto de marbetes o precintos.
En el caso de que los interesados en realizar la importacin de mercancas no estn inscritos en
el Padrn de Importadores de Sectores Especficos, se seguir el siguiente lineamiento:
Se podr realizar la importacin de las mercancas de las fracciones arancelarias listadas en el
citado Anexo 10, sin estar inscritos en el Padrn de Importadores de Sectores Especficos,
mediante la presentacin en original de la solicitud respectiva en el formato denominado
"Solicitud de Autorizacin de Importacin Definitiva de Mercancas sujetas a la inscripcin en los
Padrones de Importadores de Sectores Especficos conforme a la regla 2.2.7.", ante la
Administracin Central de Contabilidad y Glosa de la AGA, siempre que los contribuyentes se
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encuentren inscritos en el Padrn de Importadores y se trate de cualquiera de los siguientes
supuestos:
A. Cuando los contribuyentes pretendan importar por nica vez las mercancas listadas en el
mencionado Anexo 10.
B. Cuando los contribuyentes hayan iniciado el trmite para la inscripcin en el padrn de
importadores de Sectores Especficos y el mismo no haya concluido.
En ningn caso, se otorgar ms de una autorizacin al interesado para la importacin de
mercanca de naturaleza idntica o similar en un mismo ejercicio fiscal. La autorizacin otorgada
en estos trminos, no exime del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias
correspondientes, ni del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias que correspondan a la naturaleza de la mercanca. Las empresas o
personas que hayan solicitado su alta en el padrn sectorial, podrn consultar el resultado en la
siguiente pgina Web: http://www.aduanas.sat.gob.mx/principal.htm
Cabe sealar que la inscripcin tanto en el Padrn General y el Padrn Sectorial es
completamente gratuita.
Una vez que el importador se encuentra dado de alta en los diferentes padrones (general y
sectorial) ya puede importar los productos que desee. Para esto es necesario contar con un
agente aduanal.
1.3. Agente Aduanal
El agente aduanal es la persona fsica autorizada por la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancas
en los diferentes regmenes aduaneros. Son los representantes legales del importador una vez
recibida la carta de encomienda firmada por el importador. Esta carta debe de ser firmada por el
representante legal de la empresa importadora en la cual constate que por su voluntad el agente
aduanal tiene la capacidad de representarlo. Los agentes aduanales son los nicos que pueden
llevar a cabo los trmites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho
aduanero de las mercancas.
El agente aduanal es el responsable de la veracidad y exactitud de los datos e informacin
suministrados, de la determinacin del rgimen aduanero de las mercancas (importacin
definitiva, temporal, depsito fiscal, etc.) y de su correcta clasificacin arancelaria, as como del
cumplimiento de las dems obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no
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arancelarias rijan para dichas mercancas, de conformidad con lo previsto por la Ley Aduanera y
por las dems leyes y disposiciones aplicables.
1.4. Obligaciones de los Importadores
Los importadores deben de cumplir con las siguientes condiciones para importar:
- Contar con un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que cumpla con las
reglas establecidas por la SHCP (Secretara de Hacienda y Crdito Pblico), un control de
inventarios manual en el caso de quien declare trimestralmente en trminos del artculo 12-3
segundo prrafo de la LISR, o un sistema de control de inventarios automatizado en el caso de
importaciones temporales o de depsito fiscal.
- Contar con informacin, documentacin y medios de prueba necesarios para comprobar el pas
de origen y de procedencia de las mercancas, para efectos de preferencias arancelarias,
marcado de pas de origen, aplicacin de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas
establecidas conforme a la Ley de Comercio
Exterior y tratados internacionales de los que Mxico sea parte y proporcionarlos a las
autoridades aduaneras cuando ellas lo requieran.
- Entregar al agente o al apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancas una
manifestacin escrita, bajo protesta de decir la verdad, con los elementos que permitan
determinar el valor en aduana de las mercancas. Deber conservar copia de dicha declaracin,
obtener la informacin, documentacin y otros medios de prueba necesarios para comprobar que
el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlo
a las autoridades aduaneras cuando stas lo requieran. Deber entregarle la carta de
encomienda para comprobar que el encargo es por perodos de tiempo, por operaciones,
excepto cuando adopte los medios electrnicos de seguridad para encomendar operaciones de
comercio exterior.
- Estar inscritos en el Padrn General de Importadores, lo cual implica estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar que estn inscritos en el Registro Federal
de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales para la entrada y salida de
mercancas.
Una vez cumplidos estos requisitos, se deben de presentar documentos necesarios al agente
aduanal para la importacin de mercancas a Mxico.
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1.5. Pedimento de Importacin
Es el documento que emite el agente aduanal como representante de un importador para
presentarlo ante las autoridades aduaneras al momento que quiere realizar una importacin. No
existe un formato definido para todos los productos, pero generalmente todos deben de contar
con la siguiente informacin:
Rgimen aduanero
Fecha de pago y todos los datos relevantes a la determinacin y pago de los impuestos al
comercio exterior y si hubiere, de cuotas compensatorias, que son los derechos aplicables a
ciertos productos originarios de determinados pases para compensar el monto de la subvencin
concedida a la exportacin de los mismos.
Medida de regulacin o restriccin no arancelaria que se impone a aquellos productos que se
importan en condiciones de prcticas desleales de comercio internacional y se aplican
independientemente del arancel que corresponda a las mercancas
Nmero de pedimento
Tipo de cambio
Aduana
Fecha de entrada al pas
Tipo de transporte
Peso y volumen
Nmero de serie o lote
Cdigo fiscal del comprador
Pas de origen
Intermediarios
Nombre y Direccin del Importador
Nombre y Direccin del Exportador o Proveedor
Marcas, modelo y especificaciones tcnicas
Valor comercial
Cargos por Flete
Seguro
Valor Total
Descripcin de la mercanca
Precio Unitario
Impuestos
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Cdigo Arancelario
Cantidad
Unidad
Este documento tambin debe de contar con el nombre y la firma del agente aduanal, su
cdigo de barras, nmero confidencial o firma electrnica que determinen el despacho del
agente aduanal.
El agente aduanal puede y debe verificar previamente la mercanca y los documentos necesarios
para la introduccin de los productos al pas. Este es uno de los pasos ms importantes, ya que
puede evitar problemas al momento de presentar los documentos frente a las autoridades
aduaneras.
As, en el pedime nto de importacin deben encontrarse: factura comercial que ampare que el
valor de la mercanca es de ms de $300 dlares o su equivalente en otras monedas
extranjeras, lugar y fecha de expedicin, nombre y domicilio del destinatario de la mercanca,
descripcin comercial detallada de la mercanca y su especificacin, nombre y domicilio del
vendedor, el conocimiento de embarque en trfico martimo o areo, ambos revalidados por la
empresa porteadora o sus agentes, los documentos que comprueben el cumplimiento de las
restricciones no arancelarias, las cuales pueden ser establecidas por la Secretara de Economa
o las dems dependencias del gobierno federal como SHCP (Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico), SSA (Secretara de Salud), siempre y cuando stas ya hayan sido publicadas en el
DOF (Diario Oficial de la Federacin) y se identifiquen en trminos de la fraccin arancelaria y de
la nomenclatura que les corresponda conforme a la Ley del Impuesto General de Importacin.
Anexos al pedimento de importacin se debe entregar el documento que garantiza el pas de
origen de un producto. Este documento resulta de gran importancia ya que en base a l, se
aplicarn preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, etc. Tambin debe de
entregarse un certificado de peso y volumen expedido por alguna de las empresas certificadoras
autorizadas por la SHCP cuando se trate de mercancas a granel. Por el contrario cuando se
trate de mercancas susceptibles a ser identificadas individualmente, se debern de indicar los
nmeros de serie, parte, marca, modelo, o en su defecto, las especificaciones tcnicas y
comerciales necesarias para identificar estas mercancas. Por ltimo, el pedimento de
importacin debe de contar con toda la informacin que permita la identificacin, anlisis y
control que seale la SHCP mediante las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio
Exterior para 2002. stas y la legislacin vigente se puede consultar en la pgina Web:
www.sat.gob.mx en el apartado de leyes y reglamentos publicados en el DOF (Diario Oficial de la
Federacin).
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1.6. Clasificacin
La correcta clasificacin de las mercancas juega un papel muy importante en el proceso de
importacin, ya que el cdigo arancelario indica todos los requerimientos (arancelarios y no
arancelarios) que ese producto debe cumplir para poder ingresar al pas. Es por esta razn que
el importador debe de estar asesorado en caso de tener alguna duda sobre qu fraccin
arancelaria es la correcta para un determinado producto. Las autoridades aduaneras tienen la
obligacin de ayudar a los importadores en este proceso en un plazo mximo de 4 meses. Sin
embargo, muchos importadores optan por consultar a la agencia aduanal, ya que muchas veces
no solamente el agente aduanal es quien clasifica, sino que cuenta con personas especializadas
en esto, llamados clasificadores, los cuales son expertos en la materia.
Una vez que el importador est seguro de la fraccin arancelaria correspondiente al producto, el
agente aduanal se encarga de decirle cuales son los requerimientos arancelarios y no
arancelarios, cupos, cuotas compensatorias, etc.
1.7. Pago de contribuciones .
Las contribuciones pueden ser:
Impuesto General de Importacin (arancel general): Es una cuota que puede ser un impuesto
ad valorem que se determina aplicando la tasa porcentual que corresponda a la mercanca
segn la fraccin arancelaria conforme a la Ley del Impuesto General de Importacin o la tabla
de desgravacin prevista de acuerdo a los diferentes tratados de libre comercio firmados por
Mxico, al valor en aduanas de esta mercanca. El valor en aduanas es el valor de transaccin
de las mercancas, es decir, el precio pagado por las mismas, siempre y cuando se vendan para
ser exportadas a territorio mexicano mediante una compra hecha por el importador a un
vendedor directamente o indirectamente.
Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se determina aplicando una tasa del 15%. Cuando
se trata de bienes tangibles, se determina en base al Impuesto General de Importacin y
se suma junto con cuotas compensatorias y otros impuestos que se tengan que pagar
con motivo de la importacin.
Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS): es un impuesto que se causa
con motivo de la importacin de ciertos bienes como bebidas alcohlicas, cigarros,
gasolina, diesel, gas natural, etc. y se determina aplicando diferentes tasas segn el bien
del que se trate.
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Derecho de Trmite aduanero (DTA): Es causado con motivo de las operaciones
aduaneras que se efecten utilizando un pedimento o el documento aduanero
correspondiente. El Derecho de Trmite Aduanero (DTA), establecido en un 8/00 (ocho
por mil) sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de
importacin, con un mnimo que se va actualizando semestralmente y que en el 2002 era
algo menos de $17 dlares.
Derecho de Almacenaje: Este se paga cuando la mercanca est siendo almacenada
en un recinto fiscal (los dos primeros das en trfico areo o terrestre son gratuitos, en
trfico martimo los cinco primeros das son gratuitos, solamente se pagan los servicios
de manejo y custodia). Una vez vencidos estos plazos, las cuotas por derecho de
almacenaje se deben de pagar. Estas cuotas cambian cada semestre, por lo cual los
precios deben de ser consultados con la autoridad aduanera o con el agente aduanal.
Impuesto por contenido de azcar: Este impuesto lo pagan algunos productos lcteos,
frutas de la partida arancelaria 0811, melazas, goma de mascar, chocolate y dems
preparaciones que contengan cacao, preparaciones a base de cereales, productos de
panadera, preparaciones de hortalizas y frutas, concentrados de jugos de frutas, aguas
y bebidas gaseosas, etc. Estos productos estn sujetos al pago de un derecho
especfico de $0.4 dlares aproximadamente que se aplica sobre el contenido de azcar
de cada producto expresado en kilogramos.
El momento en que se calculan las bases gravables, cuotas, tipos de cambio, regulaciones y
restricciones no arancelarias, precios estimados, y contribuciones en general se llama momento
de causacin. Este determinar lo que el importador debe pagar por concepto de importacin.
Por lo general, los importadores realizarn el pago de contribuciones y cuotas compensatorias
cuando presentan el pedimento para su trmite en las oficinas autorizadas, antes de que se
active el mecanismo de seleccin automatizada, tomando como base el resultado del momento
de causacin.
Los pagos pueden ser realizados en efectivo, depsito en firme, cheque certificado de la cuenta
del importador o del agente aduanal. El pago puede ser efectuado antes de que las mercancas
lleguen a la aduana y sea activado el mecanismo de seleccin automatizada solamente dentro
de los tres das siguientes al da en que se realiz el pago. Si la operacin fuera llevada a cabo
por ferrocarril, el plazo sera de 20 das. Por el contrario, cuando la importacin se lleve a cabo
por va area o martima, en embarques parciales, se pueden pagar las contribuciones en fecha
anterior al arribo de las mercancas siendo indispensable que el primer embarque parcial se
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presente dentro de los siguientes tres das (tomando en cuenta la fecha del pago) y los
siguientes embarques en un plazo mximo de tres meses a partir de la fecha del pago.
1.8. Restricciones no arancelarias
Adems del pago de las contribuciones, se debe de cumplir con las restricciones no
arancelarias. stas son emitidas ya sea por la Secretara de Economa, o de forma conjunta por
las dems dependencias federales como SAGARPA (Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin) y SSA (Secretara de Salud) principalmente.
Estas restricciones pueden ser motivadas por diferentes objetivos:
- Corregir problemas en la balanza de pagos.
- Para regular la entrada de productos usados o que no hayan sido bien aceptados en el
mercado de su pas de origen.
- Responder a las restricciones que otros pases emiten contra los productos mexicanos.
- Cumplir con Tratados Internacionales previamente firmados por Mxico.
- Evitar la presencia en el mercado interno de mercancas que promuevan prcticas desleales de
comercio internacional.
- Para situaciones imprevistas por las normas oficiales mexicanas en lo que se refiere a
seguridad nacional, salud pblica, sanidad animal y vegetal, etc.
Algunas de las restricciones no arancelarias que pueden ser solicitadas de acuerdo a las
diferentes fracciones arancelarias pueden ser:
- Permisos Previos: Son solicitados por la SE (Secretara de Economa) para la importacin y la
exportacin de bienes sensibles (aquellos que enfrentan problemas de competencia desleal y
que son protegidos por la autoridad) cuyo objeto es proteger a la industria nacional, sostener la
seguridad nacional, la salud de la poblacin, controlar la explotacin de recursos naturales y
preservar la flora y fauna.
La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, as como
el valor, volumen, datos de la mercanca, requisitos, etc. Estos permisos se expiden en papel
seguridad o en tarjeta inteligente.
- Cupos: Los cupos son una cantidad determinada de mercancas que entrarn al pas bajo un
arancel preferencial (arancel cupo) a la importacin durante un tiempo determinado, es decir
tienen una vigencia, la cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos cupos son
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expedidos por la Secretara de Economa en papel seguridad y se otorgan a las empresas por
medio de licitaciones pblicas o mediante asignacin directa. Para efectos de este estudio,
solamente hay dos productos que tienen cupo: el brandy y el atn procesado.
- NOM (Normas Oficiales Mexicanas): La finalidad de estas normas es la de establecer la
terminologa, clasificacin, caractersticas, cualidades, medidas, especificaciones tcnicas,
muestreo, mtodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando
stos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o daar la salud humana,
animal o vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o bien causar daos a la
preservacin de los recursos naturales. Todos los productos, procesos, mtodos, instalaciones,
servicios o actividades debern cumplir con las NOMs. A continuacin se mencionan las NOMs
ms importantes relacionadas con el sector de alimentos y bebidas:
NOM-106-SCFI-2000 Caractersticas de diseo y condiciones de uso de la
contrasea oficial.
NOM-142-SSA1-1995 Bienes y Servicios. Bebidas alcohlicas. Especificaciones
sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.
NOM-051-SCFI-1994 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohlicas preenvasadas
NOM-50-SCFI-1994 Informacin Comercial
NOM-122-SSA1-1994 Bienes y servicios. Productos de la carne. Productos crnicos,
curados y cocidos, curados emulsionados y cocidos. Especificaciones sanitarias.
NOM-028-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la Pesca. Pescado fresco,
refrigerado y congelado. Especificaciones sanitarias.
NOM-121-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Quesos Madurados, frescos y procesados.
Especificaciones sanitarias.
NOM-130-SSA1-1995 Productos Crnicos, troceados o curados. Productos crnicos
curados o madurados. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
Las NOM de pesos y medidas son las siguientes:
NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medida
NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida
NOM-002-SCFI-1993 Productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y
mtodos de verificacin.
NOM-030-SCFI-1993 Declaracin de cantidad en la etiqueta-especificaciones.
Las NOM se pueden consultar va Internet en la siguiente direccin: www.economianoms.
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gob.mx o personalmente en: Av. Puente de Tecamachalco #6 Seccin Fuentes Col. Lomas
de Tecamachalco C.P. 53950 Tel.: (5222) 5729-9300 Fax: (5255) 5520-9715
Para que las mercancas sujetas a una NOM puedan ser importadas a Mxico, el importador
debe de contar con el certificado o autorizacin de la dependencia competente que regula el
producto correspondiente o en su defecto con la autorizacin de los rganos reguladores
extranjeros que hayan sido reconocidos por las dependencias federales competentes.
El incumplimiento de una NOM es causa de sanciones. De acuerdo con la Ley Aduanera, las
NOM son consideradas como restricciones no arancelarias que difieren de las cuotas
compensatorias. Cuando se incumplen las NOM o no se puede comprobar su cumplimiento, se
puede llegar a multar con el 70% o el 100% del valor comercial de las mercancas. Cuando se
omitan o se asienten datos inexactos en relacin con el cumplimiento de las NOM, la multa ser
del 2% al 10% del valor comercial de las mercancas.
La ltima finalidad de las NOM es la certificacin que sirve para comprobar su cumplimiento y
para garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas
de seguridad y calidad.
El cumplimiento de las NOM se puede dar median