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Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos
de Pagamento
Julho de 2006
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos
de Pagamento
Julho de 2006
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Penetração da Internet em mar/06
EUAPop. Internet: 204 miPenetração: 68,1%
ArgentinaPop. Internet: 10 miPenetração: 26,4%
AustráliaPop. Internet: 14 miPenetração: 68,4%
JapãoPop. Internet: 86 miPenetração: 67,2%
ChinaPop. Internet: 111 miPenetração: 8,5%
BrasilPop. Internet: 26 miPenetração: 14,1%
10º maior país em número de Internautas
MundoPop. Internet: 1,02 biPenetração: 15,7%
Fonte: eTForecasts mar/06
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O uso da Internet no Brasil
• 82% para Comunicação (e-mail, chat, bate-papo, etc)
• 81% para Busca de informações
• 71% para Lazer (jogos, música, leitura)
• 13% para Internet Banking e serviços financeiros
• 7% para Compras
Principais usos
Internet Banking:7,7 milhões
Compras online:4,1 milhões
Fonte: TIC DOMICÍLIOS 2005 / Ipsos-Opinion / Pesquisas Credicard
Nos últimos 12 meses, 59 milhões de pessoas acessaram ao menos uma vez
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Compras Online
• R$ 9,9 bi de compras em 2005
• Principais produtos:
15,5% dos internautas brasileiros (9,1 mi) já realizaram alguma compra online
Fonte: TIC DOMICÍLIOS 2005 / VOL Camara-e.net / Pesquisas Credicard
50%
27%
6%
CD’s, DVD’s eLivros
Eletro-eletrônicos /produtos para casa
Roupas e calçados
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Internet entre cartões de crédito
Fonte: Pesquisas Credicard
Cartões: 2%...Acesso à Internet: 35% Cartões: 8%
...Acesso a Internet: 35%
Cartões: 11%...Acesso à Internet: 56%
Cartões: 75%...Acesso à Internet: 37%
Cartões: 4%...Acesso à Internet: 40%
Dentre os portadores de cartão, 39% possuem
acesso à Internet:26 milhões de cartões
8
35%
14%
9%
47%Cartão de crédito
Boleto bancário
Pagamento na entrega
TEF
Compradores Online
• 9,1 milhões de compradores
• Principais meios de pagamento:
Compradores online
4,3 mi de compradores utilizaram o cartão como meio de pagamento nos últimos 12
meses
Fonte: TIC DOMICÍLIOS 2005 / Pesquisas Credicard
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Compradores Online
Fonte: TIC DOMICÍLIOS 2005 / Pesquisas Credicard
Os 47% de internautas que já compraram online com cartão de crédito representam 85% das compras
Pesquisas qualitativas realizadas pela Credicard Itaú indicam que a utilização do cartão como meio de pagamento online torna-se freqüente a
partir da primeira compra. Em outras palavras: uma vez vencida a resistência do primeiro uso, o cartão passa a ser o meio de pagamento
preferido.
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Cartões e compras online
Comércio eletrônico corresponderá a 2,4% do
volume de cartões em 2006:
R$ 3,8 bilhões
• A participação dos pagamentos de compras online vem
aumentando no mercado de cartões de crédito:
• Este crescimento é superior ao estimado para o mercado
de cartões (25% em 2006) e para o comércio eletrônico em
geral (34%).
2005 2006
Compras online
representavam 1,8%:
R$ 2,3 bilhões
Compras online
representarão 2,4%:
R$ 3,8 bilhões
Crescimento de 65% no
volume de transações R$*
Fonte: TIC DOMICÍLIOS 2005 / Pesquisas Credicard
* Volume referencial: considera exclusivamente as transações com cartão via internet. Não são contadas as cobranças convencionais a partir de dados do cartão (informações enviadas via internet e processadas fisicamente)
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Ticket médio de cartões e compras online
Fonte: Pesquisas Credicard
• O ticket médio das compras online pagas com cartão de crédito no últimos 12 meses
é R$ 287:
• 219% superior ao ticket médio de todas as compras com cartão (R$ 90)
• Nos últimos 12 meses, o valor do ticket médio reduziu 5%:
• Maior número de compras de menor valor com cartão de crédito.
Ticket médio nos últimos 12 meses (R$)
275
317
289
200
250
300
350
mai/
05
jun/0
5jul
/05
ago/0
5
set/0
5
out/0
5
nov/0
5
dez/0
5
jan/0
6fe
v/06
mar
/06
abr/0
6
mai/
06
Natal
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Produtos online e cartões
• Comparando com o
comportamento de compras online
em geral:
• Cartão de crédito é alavancador
do consumo online,
principalmente nos ramos de
Eletro-eletrônicos, viagens e
turismo e ingressos de
cinema/teatro
Principais produtos comprados com cartão de crédito
Fonte: TIC DOMICÍLIOS 2005 / Pesquisas Credicard
Com cartão GeralLivros / CD / DVD 50% 50%Eletrodom./eletroelet. 37% 27%Viagens e turismo 25% 5%Ingresso de cinema/teatro 10% 4%
Compra eletrodome./eletroelet.
37%
Viagens/hotel/motel/passagens
25%
Ingresso de cinema/teatro
10%
Livros / CD / DVD50%
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Cartões x Compras online
Cartão de crédito Compras online
R$ 9,9 bi em 2005R$ 127,6 bi em 2005 ‘’05 x ’04: cresc. de 27% ’05 x ’04: cresc. de 32%‘ Previsão 2006: R$ 159,4
bilhõesPrevisão 2006: R$ 13,3
bilhões‘Previsão ‘06: cresc. de 25% ‘ Previsão ‘06: cresc. de 34%
Fonte: TIC DOMICÍLIOS 2005 / Pesquisas Credicard
Cartão de crédito Compras online c/ cartão
Ticket médio 2005: R$ 90 ’ Ticket médio 2005: R$ 287
Cartões (jun/06): 72 milhões ‚ Cartões com acesso à Internet (jun/06): 28 milhões
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• O cartão de crédito é o meio de pagamento preferido na Internet;
• 39% dos possuidores de cartão acessam a Internet;
• Tanto o mercado de cartões de crédito como o de comércio eletrônico apresentam
amplo crescimento: 25% e 34% respectivamente, previstos para 2006;
• A participação das compras online no total do mercado de cartões apresentou
crescimento de 31% nos últimos 12 meses;
• Entre as compras realizadas online, os cartões de crédito alavancam principalmente
três setores: Eletro-eletrônicos, Turismo e Ingressos;
• O volume de transações (R$) para pagamentos online com cartão de crédito
crescerá 65% em 2006.
Em resumo