Post on 02-Feb-2016
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Estrategias para el Desarrollo de las Microfinanzas
• Claudio Higuera Martinez
• Gerente
• EMPRENDER
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¿ QUE ES EMPRENDER ?
Somos un organismo cooperativo de segundo grado especializado en microfinanzas
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RED PRIVADA DE MICROFINANZAS MAS IMPORTANTE DE COLOMBIA
FUNDACION ECUATORIANA DE DESARROLLO -FED
UBICACIÓN ENTIDADES UBICACIÓN ENTIDADES
RED EMPRENDERRED EMPRENDER
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312.000 MICROEMPRESARIOS
29 ONG’s
EMPRENDER
Acción internacional
M.F.S.N.
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ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE EMPRENDER
GREMIAL
BANCA DE PRIMERY SEGUNDO PISO
TECNOLOGIA
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ACTIVIDADACTIVIDADGREMIALGREMIAL
ACTIVIDADACTIVIDADGREMIALGREMIAL
•REPRESENTACION NACIONAL E INTERNACIONAL.
•INTEGRACION CONSORCIO
•CONSOLIDACION ESTADISTICAS DE LA RED.
•INTERLOCUTOR VALIDO DE LA INDUSTRIA, ANTE EL ESTADO COLOMBIANO.
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ACTIVIDAD FINANCIERA
BANCOS
DONANTES,
OTROS
EMPRENDER 294.447
MICROEMPRESARIOS
CIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE SEGUNDO PISO CIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE SEGUNDO PISO
31
ONG’S (1)
(1) ONG’s –Organismos No Gubernamentales (1) ONG’s –Organismos No Gubernamentales ( Fundaciones, Asociaciónes, Corporaciones y Cooperativas ( Fundaciones, Asociaciónes, Corporaciones y Cooperativas
sin ánimo de lucro ) sin ánimo de lucro )
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ACTIVIDAD FINANCIERA
BANCOS
DONANTES,
OTROS
EMPRENDER PERSONAS NATURALES
CIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE PRIMER PISOCIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE PRIMER PISO
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•IFI - BANCOLDEX•BID•CAF•FUNDACION FORD•MEGABANCO•GRUPO AVAL•COMUNIDAD ECONOMICA•I.A.F.•CIDEAL•FUNDACION CALMEDOW•CORPORACION FIN. COL.•FINAMERICA
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TECNOLOGIA• HOMOLOGACION CONTABLE
TRANSFERENCIA METODOLOGICA
ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA
PROCESOS INTEGRALES DE CARGO
DISEÑO MANUALES OPERATIVOS
CREDIT – SCORING
• PLANES DE NEGOCIO
DIAGNOSTICO FINANCIERO “CAMEL”
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS
TALLERES NACIONALES, REGIONALES E INSTITUCIONALES
PROGRAMA DE PASANTIAS
MODELO DE CAPACITACION “DIALOGO
DE GESTIONES
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LA RED EMPRENDER EN CIFRAS
( DICIEMBRE 31 -2003)
NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS
312.170
159.276 182.129
245.939
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Diciembre de2000
Diciembre de2001
Diciembre de2002
Diciembre de2003
2000-2001 – CRECIMIENTO DEL 14%2001-2002 – CRECIMIENTO DEL 35%2002 – 2003 – CRECIMIENTO DEL 27%
CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 25%
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO EN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS
245.939
500.000
390.000
312.170
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
Dic. 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005
VALOR DE LA CARTERA
1999 2000 2001 2002 2003
113.954132.178
152.767
214.766
306.751
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Cifras en Millones de Pesos
2000-2001 – CRECIMIENTO DEL 16%2001-2002 – CRECIMIENTO DEL 41%2002 – 2003 – CRECIMIENTO DEL 43%
CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 33%
VALOR DE LA CARTERA EN RIESGOCifras en Millones de Pesos
3%
97%
C ARTERA > 30 DÍAS TOTAL C ARTERA
CARTERA > 30 DÍAS 8.001
TOTAL CARTERA 306.751
ACTIVOSCifras en Millones de Pesos
1999 2000 2001 2002 2003
385.983
289.266
214.532
211.730
186.631
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 300.000
$ 350.000
$ 400.000
20% CRECIMENTO PROMEDIO
EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS
PATRIMONIO
Diciembre de2001 Diciembre de
2002Diciembre de
2003
98.745120.759
157.361
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Cifras en Millones de Pesos
2001-2002– CRECIMIENTO DEL 22%2002 – 2003 – CRECIMIENTO DEL 30%
CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 26%
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CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES DEL CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES DEL MERCADO MERCADO
TIPO DE
EMPRESAMODELO JURÍDICO
ESTRUCTURA DE CAPITAL
TIPO DE DUEÑOS
NIVEL SUPERVISIÓN
ESTRUCTURA DE FONDEO
CARTERA DE CRÉDITO
ONG’S SIN ANIMO DE LUCRO
PATRIMONIO AUTONOMO
NO TIENE BAJO Obligaciones Financieras Capital
Especializado monoproductos
COOP SIN ANIMO DE LUCRO
APORTES SOCIALES
ASOCIADOS MEDIO AhorrosObligaciones Financieras Capital
Consumo
BANCOS CON ANIMO DE LUCRO
CAPITAL ACCIONARIO
INVERSIONISTAS ALTO AhorroDepósito TercerosCapitalRedescuento
Multiproductos
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ENTIDAD TIPO DECLIENTE
RIESGO DE CREDITO
RENTABILIDADCAPITAL
ESTRUCTURAPROVISIONES
PROMEDIO CREDITO US$
ONG’s Estrato 1,2 y 3(preferentement
e mujeres cabeza de
familia)
Alto atomizado
Alta 100% > 30 días 300
COOPERATIVAS Empleados(descuentos por
nómina)
Bajo Baja 100% > 90 días 1.000
BANCOS COMERCIALES
Estratos 3,4,5 y 6
Empleados y / o empresarios
formales
Alto concentrado Baja 100% > 360´días
5.000
CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES DEL MERCADODEL MERCADO
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TIPO DE EMPRESAS
ESTRUCTURA DE GOBIERNO
FONDEO MASIVO
SUJETOS DE
IMPUESTOS
NORMAS PRUDENCIALES
ACCESO COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
ONG’S CERRADO SOCIOS FUNDADORES
NO NO NO SI LIVIANAS
COOPERATIVAS ABIERTO SI SI SI NO LIVIANAS
BANCOSCOMERCIALES
CERRADO INVERSIONISTAS MAYORITARIOS
SI SI SI NO PESADAS
CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES DEL MERCADODEL MERCADO
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DIFERENCIAS METODOLOGICAS
TIPO DE TIPO DE ENTIDADENTIDAD
USO DEL USO DEL PRESTAMOPRESTAMO
PLAZO PLAZO PRESTAMOPRESTAMOS S
BASADOS BASADOS EN: EN:
MONTOSMONTOS
ONG’S MICROFINANCIE
RAS
CAPITAL DE TRABAJOACTIVOS
FIJOS
CORTO CAPACIDAD DE PAGO
PRESTAMOS SECUENCIALES( mínimo
US$100)
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO
CONSUMO MEDIANO
NIVEL DE INGRESOS TRABAJADO
R
MONTOS FIJOS
( mínimo US$300)
BANCOS COMERCIALES
CAPITAL DE TRABAJO, CONSUMO
HIPOTECARIO
VIVIENDA
MEDIANO Y
LARGO PLAZO
COLATERAL MONTOS FIJOS
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DIFERENCIAS METODOLOGICAS
PERIODO PERIODO ANALISISANALISIS
CALENDARIO CALENDARIO PASIVOSPASIVOS
TASA DE TASA DE INTERES INTERES ACTIVAACTIVA
COBRO COBRO JURÍDICO JURÍDICO
PERSONAL PERSONAL OPERATIVO OPERATIVO
3 A 4 DIAS SEMANALQUINCENAL Y
MENSUAL
MERCADO MÁS 7.5%
INMEDIATO EXTRAIDO DE LAS
COMUNIDADES LOCALES
15 DÍAS QUINCENALO
MENSUAL
MERCADO CON LIGERO SUBSIDIO
30 DÍAS ENTIDADES BANCARIAS
HASTA 3 MESES
MENSUAL O TRIMESTRAL
MERCADO 30 DÍAS EMPLEADOS BANCARIOS
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EL FUTURO DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA
Bancos Downscaling (expansión hacia abajo). ONGs y Cooperativas Upgrading ( Expansión hacia arriba Vigilancia). Tasas máximas diferenciadas (comercial, hipotecario, consumo y microcrédito). Permanencia en el mercado de entidades autosostenibles y con diversidad de productos. La tecnología de punta será decisiva a la hora de evaluar los resultados. Mercado altamente competido (Bancos - Cooperativas - ONG). Pasar del concepto de “Microcrédito” al de “Microfinanzas”. Mejora del diseño institucional (eliminar ausencia de dueños). Procesos agresivos de fortalecimiento institucional. Llevar la organización al cliente. Generación de un marco regulatorio apropiado. Consolidación o fusión de ONGs. Institución vigilada