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1
Ciclo de Reuniões
APIMECs/ABAMEC
Bradesco 2003
Ciclo de Reuniões
APIMECs/ABAMEC
Bradesco 2003
2
Principais Destaques
Investidores
Sociedade
Gestão de Riscos
Clientes
Estratégia
Principais DestaquesPrincipais Destaques
InvestidoresInvestidores
SociedadeSociedade
Gestão de RiscosGestão de Riscos
ClientesClientes
EstratégiaEstratégia
AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003
3
AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003
Principais DestaquesPrincipais Destaques
Investidores
Sociedade
Gestão de Riscos
Clientes
Estratégia
4
Highlights de Resultados
Highlights de Resultados
Resultado Bruto da Resultado Bruto da Intermediação FinanceiraIntermediação Financeira
1S021S02 1S031S03 %%
3.3573.357 4.5894.589 36,736,7
R$ MilhõesR$ Milhões
Lucro LíquidoLucro Líquido
(3.738)(3.738) (4.455)(4.455) 19,219,2
Receitas de Prestação de Receitas de Prestação de ServiçosServiços 1.7861.786 2.0932.093 17,217,2
Despesas de Pessoal e Despesas de Pessoal e AdministrativasAdministrativas
Resultado OperacionalResultado Operacional
Resultado não OperacionalResultado não Operacional
1.1561.156 1.9991.999 72,972,9
(10)(10) (777)(777) 7.670,07.670,0
904904 1.0271.027 13,613,6
5
Evolução dos AtivosEvolução dos Ativos
154,5154,5
142,8142,8
110,1110,194,994,9
80,380,3
39,6%39,6%37,3%37,3%
40,3%40,3%
41,0%41,0% 41,3%41,3%
34,3%34,3%
41,0%41,0% 40,4%40,4%
35,6%35,6%34,3%34,3%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03
R$ BilhõesR$ Bilhões
Ativos TotaisAtivos Totais
TVM e Aplicações InterfinanceirasTVM e Aplicações Interfinanceiras
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
6
R$ 52.576 Milhões R$ 52.576 Milhões
GrandesGrandesEmpresasEmpresas
44,444,4
PMEPME28,628,6
1S021S02
Pessoas FísicasPessoas Físicas27,027,0
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
PMEPME29,229,2
GrandesGrandesEmpresasEmpresas
43,643,6
Pessoas FísicasPessoas Físicas27,227,2
R$ 53.048 Milhões R$ 53.048 Milhões 1S031S03
%%
%%
7
* Fonte: Banco Central do Brasil * Fonte: Banco Central do Brasil
Qualidade da CarteiraQualidade da Carteira
BradescoBradesco
Privado * Privado *
Financeiro *Financeiro *
Ratings AA-C / Carteira de CréditoRatings AA-C / Carteira de Crédito
91,191,1 90,890,8
87,587,5
90,290,289,589,5
1S021S02 1S031S03
86,786,7
%%
8
52.57652.576
(6.518)(6.518) (2.461)(2.461)(1.572)(1.572)
42.02542.025
3.9923.992
7.0317.031
53.04853.048
R$ MilhõesR$ Milhões
Crédito Total Crédito Total no 1S02no 1S02
CréditosCréditosLiquidadosLiquidados
Baixas contraBaixas contraProvisãoProvisão
Apropriação de Apropriação de Receitas e Variação Receitas e Variação
de Saldo dos de Saldo dos Devedores do 1S02Devedores do 1S02
Saldo dos Devedores Saldo dos Devedores Remanescentes Remanescentes
do 1S02do 1S02 Créditos Créditos Oriundos de Oriundos de
Aquisições (BBV)Aquisições (BBV)
NovosNovosdevedoresdevedores
Crédito Total Crédito Total no 1S03no 1S03
-12,4%-12,4% -4,7%-4,7% -3,0%-3,0% 20,1%20,1% 7,6%7,6% 13,4%13,4% 0,9%0,9%
Movimentação da Carteira entre 1S02 e 1S03
Movimentação da Carteira entre 1S02 e 1S03
9
RatingRating
AA - CAA - C
D - HD - H
TOTALTOTAL
DevedoresDevedoresremanescentesremanescentes
desde 1S02desde 1S02
Carteira Carteira
de Créditode Créditono 1S03no 1S03
Novos Novos DevedoresDevedores
entre 1S02 e entre 1S02 e 1S031S03
Novos Devedores Novos Devedores por Aquisição por Aquisição entre 1S02 e entre 1S02 e 1S03 (BBV)1S03 (BBV)
37.49937.499 89,289,2
4.5264.526 10,810,8
42.02542.025 100,0100,0
6.6066.606 94,094,0
425425 6,06,0
7.0317.031 100,0100,0
3.7273.727 93,493,4
265265 6,66,6
3.9923.992 100,0100,0
47.83247.832 90,290,2
5.2165.216 9,89,8
53.04853.048 100,0100,0
R$ MilhõesR$ Milhões
%%%%
Evolução da Carteira de Crédito em 1 Ano
Evolução da Carteira de Crédito em 1 Ano
%%%%
10
2T022T02 3T023T02 4T024T02 1T031T03 2T032T03
Provisão EspecíficaProvisão Específica
Provisão GenéricaProvisão Genérica
Provisão ExcedenteProvisão Excedente
3.529 3.818 3.665 4.1093.902
63,2% 48,8%55,7% 53,0% 49,8%
28,6% 33,2% 33,2% 29,6%
8,2% 19,9%11,1% 13,8% 20,6%
31,3%
Provisão para CréditoProvisão para Crédito
R$ MilhõesR$ Milhões
11
TipoTipo
Pessoa FísicaPessoa Física
Pessoa JurídicaPessoa Jurídica
Total GeralTotal Geral
SaldoSaldo1S021S02
14.20914.209
38.36738.367
52.57652.576
9,49,4
3,03,0
4,74,7
PerdaPerdaLíquidaLíquida
%%
14.40614.406
38.64238.642
53.04853.048
SaldoSaldo1S031S03
11,811,8
6,26,2
7,77,7
PDDPDD%%
1,261,26
2,072,07
1,641,64
Índice deÍndice deCoberturCobertur
aa
Margem para Cobertura de Perdas
Margem para Cobertura de Perdas
R$ MilhõesR$ Milhões
12
Recursos CaptadosRecursos Captados
140,2140,2120,6120,6
100,1100,189,589,5
75,075,0
40,5%40,5%46,7%46,7%
41,0%41,0%40,8%40,8%46,3%46,3%
59,5%59,5%53,3%53,3%59,0%59,0%59,2%59,2%
53,7%53,7%
00
2020
4040
6060
8080
100100
120120
140140
160160
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03
Total de Recursos CaptadosTotal de Recursos Captados
Depósitos TotaisDepósitos Totais
Fundos e Carteiras AdministradasFundos e Carteiras Administradas
R$ BilhõesR$ Bilhões
13
À VistaÀ Vista
43,243,2
36,536,5
1S031S03
20,320,3 PoupançaPoupança
A PrazoA Prazo
%%
À VistaÀ Vista
42,842,837,237,2
InterfinanceiroInterfinanceiro
1S021S02
19,719,70,30,3
PoupançaPoupançaA PrazoA Prazo
%%
Abertura dos DepósitosAbertura dos Depósitos
14
BRAMBRAM
InstitucionaisInstitucionais
CorporateCorporate
PrivatePrivate
Perfil dos ClientesPerfil dos Clientes
RedeRede40,540,5
%%
47,247,2
7,07,0
2,92,9OutrosOutros2,42,4
Ativos AdministradosAtivos AdministradosR$ Bilhões R$ Bilhões
49,949,9
70,070,0
1S021S02 1S031S03
Fonte: ANBIDFonte: ANBID
Clientes e Ativos AdministradosClientes e Ativos Administrados
1S031S03
15
Melhor Administradora de Recursos pela Revista Exame Melhor Administradora de Recursos pela Revista Exame FGV - Fundação Getúlio VargasFGV - Fundação Getúlio Vargas
20022002 20032003CritérioCritério
BRAMBRAM
Varejo
Alavancados
Ações
Multiriscos
Renda Fixa
Atacado
Cambiais
Fundos 5 Estrelas
Varejo
Alavancados
Ações
Multiriscos
Renda Fixa
Atacado
Cambiais
Fundos 5 Estrelas
1º
5º
2º
2º
10º
6º
4º
11
1º
5º
2º
2º
10º
6º
4º
11
1º
1º
2º
4º
5º
5º
6º
19
1º
1º
2º
4º
5º
5º
6º
19
16
20002000 20012001 20022002 1S031S03
AlavancagemAlavancagem
8.1898.189 10.87510.875 15.92215.92214.39614.396
7.559 12.0988.728 10.027
630630
2.1472.147
4.3694.3693.8243.824
R$ MilhõesR$ Milhões
Excedente do PLExcedente do PL
PL Mínimo ObrigatórioPL Mínimo Obrigatório
17
Mínimo Obrigatório Mínimo Obrigatório Nacional - Nacional - 11%11%
Mínimo Obrigatório Mínimo Obrigatório Internacional - Internacional - 8%8%
AlavancagemAlavancagem
11,9%11,9%
13,8%13,8%
15,8%15,8%
14,5%14,5%
20002000 20012001 20022002 1S031S03
Índice de Basiléia BradescoÍndice de Basiléia Bradesco
18
US$ BilhõesUS$ Bilhões
6,26,26,56,5
1S021S02 1S031S03
2,02,0
2,72,7
1S021S02 1S031S03
9,8%9,8% 12,2%12,2%
Área InternacionalÁrea Internacional
US$ BilhõesUS$ Bilhões
Fonte: Banco Central do BrasilFonte: Banco Central do Brasil
MarketMarketShareShare
21,4%21,4% 19,1%19,1%MarketMarketShareShare
ExportaçãoExportação
ImportaçãoImportação
19
1.2481.248 1.2001.200 1.2251.225
868868
1.5871.587
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03
Área InternacionalÁrea Internacional
US$ MilhõesUS$ MilhõesEmissões ExternasEmissões Externas
20
Seguros, Previdência e Capitalização
Seguros, Previdência e Capitalização
Auto / REAuto / RE18,718,7
Prêmios Totais:Prêmios Totais: R$ 4,3 Bilhões R$ 4,3 Bilhões
SaúdeSaúde26,626,6
CapitalizaçãoCapitalização
9,99,9
Vida e Vida e PrevidênciaPrevidência
44,844,8
Provisões Técnicas: Provisões Técnicas: R$ 15,2 BilhõesR$ 15,2 Bilhões
%%
Provisões Técnicas: Provisões Técnicas: R$ 22,7 BilhõesR$ 22,7 Bilhões
Prêmios Totais:Prêmios Totais: R$ 5,7 Bilhões R$ 5,7 Bilhões
%%
1S021S02
1S031S03
CapitalizaçãoCapitalização
9,79,7Auto / REAuto / RE
17,017,0
SaúdeSaúde22,222,2
Vida e Vida e PrevidênciaPrevidência
51,151,1
21
Grupo SeguradorGrupo Segurador
Índice Combinado AmpliadoÍndice Combinado Ampliado
Índice CombinadoÍndice Combinado
104,8104,8100,3100,3102,3102,3102,0102,0
106,9106,9
99,199,194,694,695,495,4
91,891,8
96,796,7
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03
%%
22
1S031S03
Diversificação de ReceitasDiversificação de Receitas
Resultado da Intermediação Resultado da Intermediação
- Financeiras- Financeiras 54,1%54,1%
Resultado da Intermediação e Resultado da Intermediação e Operacional - SegurosOperacional - Seguros
14,7%14,7%
Conta Corrente Conta Corrente 7,6%7,6%
Rendas de Cartão Rendas de Cartão 5,9%5,9%
Cobrança Cobrança 4,2%4,2%
Administração de Fundos Administração de Fundos 3,6%3,6%
Outras Receitas de Outras Receitas de Prestação de ServiçosPrestação de Serviços
6,0%6,0%
Operações de Crédito Operações de Crédito 3,9%3,9%
23
Funcionários X Índice de Eficiência
Funcionários X Índice de Eficiência
78,178,174,474,4
65,765,765,865,8
63,563,5
57,7%57,7%
60,5%60,5%
54,3%54,3% 54,6%54,6% 55,6%55,6%
50
55
60
65
70
75
80
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03
Índice de EficiênciaÍndice de Eficiência
FuncionáriosFuncionários
MilharesMilhares
24
22oo Grau Grau33%33%
SuperiorSuperior66%66%
OutrosOutros1%1%
FormaçãoFormação
Recursos Humanos Recursos Humanos
1S031S03
Idade Média - 32,4 anosIdade Média - 32,4 anos
Tempo Médio - 9,6 anosTempo Médio - 9,6 anos
25
Treinet:Treinet: Início em 2000 Início em 2000 203 Mil Participantes até o 203 Mil Participantes até o 1S031S03
* Investimentos Anualizados* Investimentos Anualizados
Investimento em Treinamento
Investimento em Treinamento
100,0100,0
170,6170,6
217,6217,6
288,2288,2
352,9352,9
19991999 20002000 20012001 20022002 1S03 *1S03 *
Índice Base 100Índice Base 100
26
AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
InvestidoresInvestidores
Sociedade
Gestão de Riscos
Clientes
Estratégia
27
RentabilidadeRentabilidade
17,1%17,1%18,6%18,6%22,2%22,2%
17,4%17,4%16,3%16,3%
1,4%1,4% 1,4%1,4%
2,0%2,0%
1,3%1,3%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S030,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
ROAROA
ROEROE
1,4%1,4%
28
Valor de MercadoValor de Mercado
1,41,41,41,4
1,81,8
2,52,5
2,32,3
13,313,3
17,417,4
16,216,215,115,1 15,815,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S035
10
15
20R$ BilhõesR$ Bilhões
Valor de MercadoValor de Mercado
Preço / Valor Patrimonial (PN)Preço / Valor Patrimonial (PN)
29
LiquidezLiquidez
* ONs + PNs* ONs + PNs** ADRs Equivalentes em PNs** ADRs Equivalentes em PNs
23.48123.48125.64825.648
19.74619.746 13.31313.31311.78111.781
5.1035.103
36.79436.79437.42937.429
24.84924.849
20.43320.433
11.27511.275
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03
R$ MilharesR$ Milhares
Bovespa *Bovespa *
NYSE **NYSE **
TotalTotal
Volume Médio DiárioVolume Médio Diário
6,1%6,1%
5,8%5,8%
13,9%13,9%
Participação nos ÍndicesParticipação nos Índices
IbovespaIbovespa
IBX 50 IBX 50
IGCIGC
30
Remuneração aos Acionistas
Remuneração aos Acionistas
856856779779
849849947947
6336334,1%4,1%
6,3%6,3%
5,2%5,2%5,6%5,6%
6,5%6,5%
0
200
400
600
800
1.000
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03
R$ MilhõesR$ Milhões
Retorno em DividendosRetorno em Dividendos
Dividendos Pagos e Dividendos Pagos e ProvisionadosProvisionados
Dividendo Mínimo estatutário de Dividendo Mínimo estatutário de 30%30%
Dividendo mensal desde Dividendo mensal desde 19701970
Majoração do Dividendo mensal em Majoração do Dividendo mensal em 20% 20% em março de 2003em março de 2003
31
Aumentos de CapitalAumentos de Capital
Aumento de Capital por SubscriçãoAumento de Capital por Subscrição
Preço da Subscrição (R$) - APreço da Subscrição (R$) - A
Valor de Mercado (R$)* - BValor de Mercado (R$)* - B
Ganho Potencial Subscrição – (B)/(A)Ganho Potencial Subscrição – (B)/(A)
% Subscrito pelos Acionistas% Subscrito pelos Acionistas
R$ MilhõesR$ Milhões 19991999 20002000 20022002
466466
7,007,00
11,9111,91
70,1%70,1%
94,694,6
401401
7,507,50
10,6810,68
42,4%42,4%
95,495,4
501501
7,507,50
9,839,83
31,1%31,1%
95,195,1* Média das Ações ON e PN* Média das Ações ON e PN
32
Reaplicação de Dividendos Reaplicação de Dividendos
desde desde 1984 1984
Compra de Ações Programada Compra de Ações Programada
via SANA desdevia SANA desde 19931993
Início das Operações via Início das Operações via
SANA em SANA em 19931993
Compra Mensal Programada Compra Mensal Programada
via Agências desdevia Agências desde 19941994
Fomento ao Pequeno Investidor
Fomento ao Pequeno Investidor
33
2 Conselheiros Independentes com 2 Conselheiros Independentes com Reconhecimento Internacional Reconhecimento Internacional
Comissão de Divulgação e Comissão de Divulgação e CertificaçãoCertificação
Governança Corporativa em 2003
Governança Corporativa em 2003
Código de ÉticaCódigo de Ética
34
190
296
1S021S02 1S031S03615
610
1S021S02 1S031S03
Reuniões com AnalistasReuniões com Analistas
Contatos TelefônicosContatos Telefônicos
+ 56%+ 56%
906 Atendimentos a 906 Atendimentos a Analistas no 1 S03Analistas no 1 S03
-0,8%-0,8%
Governança CorporativaGovernança Corporativa
35
ES
TA
TÍS
TIC
AS
2
00
3*
ES
TA
TÍS
TIC
AS
2
00
3*
Novid
ad
es
RI
Novid
ad
es
RI
*Dados referentes ao 1S03*Dados referentes ao 1S03
Governança CorporativaGovernança Corporativa
Site de Relações com InvestidoresSite de Relações com Investidores
36
PrêmiosPrêmios
37
AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Sociedade
Gestão de Riscos
ClientesClientes
Estratégia
38
AgênciasAgências
PABs e PAEsPABs e PAEs
CorrespondentesCorrespondentes
Total de Pontos de VendaTotal de Pontos de Venda
3.3623.362
1.9361.936
2.8852.885
8.1838.183
21.49121.491ATMsATMs
Rede de AtendimentoRede de Atendimento
Maior Rede Maior Rede Privada de Privada de
Atendimento Atendimento do Brasildo Brasil
39
13,8 Milhões13,8 Milhões
6,5 Milhões6,5 Milhões
28,7 Milhões28,7 Milhões
8,9 Milhões8,9 Milhões
2,7 Milhões2,7 Milhões
ClientesClientes
de Contas Correntesde Contas Correntes
de Cartões de Créditode Cartões de Crédito
de Contas Poupançade Contas Poupança
de Seguradosde Segurados
de Quotistas de Fundosde Quotistas de Fundos
40
Banco Banco PrivatePrivate
ClientesClientes
Bradesco Bradesco CorporateCorporate
Banco Banco PrimePrime
Bradesco Bradesco EmpresasEmpresas
Bradesco Bradesco ConsórciosConsórcios
Banco Banco PostalPostal
FinasaFinasa
BradescoBradesco(Varejo)(Varejo)
SegmentaçãoSegmentação
41
Início em:Início em:
Público Alvo:Público Alvo:
Missão:Missão:
Apoio/Parceria dos Bancos BBVA, BES e UFJApoio/Parceria dos Bancos BBVA, BES e UFJ
19991999
Empresas com mais de R$ 180 milhões de Empresas com mais de R$ 180 milhões de faturamento anual (1.159 Grupos presentes faturamento anual (1.159 Grupos presentes no País)no País)
Atender às necessidades dos clientes, Atender às necessidades dos clientes, desenvolvendo um relacionamento de longo desenvolvendo um relacionamento de longo prazo de forma ética, criativa e em equilíbrio prazo de forma ética, criativa e em equilíbrio com os interesses dos acionistascom os interesses dos acionistas
42
Vendas / Originação:Vendas / Originação:
Consultoria / Distribuição:Consultoria / Distribuição:
- Corporate: 21 Setores- Corporate: 21 Setores
- Agribusiness: Açúcar, Álcool e Café- Agribusiness: Açúcar, Álcool e Café
- Asian Desk: Empresas com Capital Asiático- Asian Desk: Empresas com Capital Asiático
- Euro Desk: Empresas com Capital Europeu- Euro Desk: Empresas com Capital Europeu
- Mercado de Capitais e Operações Estruturadas- Mercado de Capitais e Operações Estruturadas
43
Head Count:Head Count:
Diferenciação:Diferenciação:
- Originação: 87 RMs- Originação: 87 RMs
- Estruturação: 60 analistas / consultores- Estruturação: 60 analistas / consultores
-Número de Grupos por RM: 8Número de Grupos por RM: 8
- Melhor Banco de Relacionamento (PIF-USP) - Melhor Banco de Relacionamento (PIF-USP)
- Maior Penetração no Mercado-alvo: 79% (PIF-USP)- Maior Penetração no Mercado-alvo: 79% (PIF-USP)
- Cash Management (Líder)- Cash Management (Líder)
- Entre os 3 Maiores do Mercado de Capitais- Entre os 3 Maiores do Mercado de Capitais
44
Início em:Início em:
Público Alvo:Público Alvo:
Quantidade de Gerentes Quantidade de Gerentes de Relacionamento: de Relacionamento:
35 Agências Empresas35 Agências Empresas
70 Agências, 400 Gerentes de 70 Agências, 400 Gerentes de Relacionamento e 18 mil ClientesRelacionamento e 18 mil Clientes
Empresas com Faturamento entre Empresas com Faturamento entre R$ 15 e R$ 180 Milhões por anoR$ 15 e R$ 180 Milhões por ano
250250
Estrutura:Estrutura:
Principais Objetivos Principais Objetivos Propostos:Propostos:
20022002
45
Início em:Início em:
Público Alvo:Público Alvo:
Gerentes:Gerentes:
São Paulo e Rio de JaneiroSão Paulo e Rio de Janeiro
Completo Portfolio de Produtos e Serviços Completo Portfolio de Produtos e Serviços tanto na Área Interna como Externatanto na Área Interna como Externa
Pessoa Física com mais de R$ 1 milhão Pessoa Física com mais de R$ 1 milhão em Investimentosem Investimentos
7070
Estrutura:Estrutura:
Atuação:Atuação:
20002000
46
Início em:Início em: 2003 2003
Público-Alvo:Público-Alvo: - clientes com renda a partir de R$ 4 mil ou - clientes com renda a partir de R$ 4 mil ou com investimentos a partir de R$ 50 mil com investimentos a partir de R$ 50 mil
Gerentes de Relacionamento:Gerentes de Relacionamento: 561 561
Estrutura:Estrutura: 110 agências (220-230 no final de 2004) 110 agências (220-230 no final de 2004)
Produtos e Serviços Diferenciados:Produtos e Serviços Diferenciados: consultor on-line de consultor on-line de investimentosinvestimentos
site de internet site de internet exclusivo exclusivo
serviço de courrierserviço de courrier
47
Rede de Rede de AgênciasAgências
Banco PostalBanco Postal
Call CenterCall Center
ShopFácilShopFácil
Parcerias Parcerias EstratégicasEstratégicas
DistribuidoresDistribuidores
FabricantesFabricantes
Convênios e AcordosConvênios e Acordos
Revendas e Lojas Revendas e Lojas de Veículosde Veículos
Redes de Lojas Redes de Lojas ConveniadasConveniadas
Parcerias Parcerias EstratégicasEstratégicas
ClientesClientes Correntistas e Correntistas e Não CorrentistasNão Correntistas
Clientes do Clientes do Ponto de VendaPonto de Venda
Base de ClientesBase de Clientes
Financiamento ao Consumo
Financiamento ao Consumo
48
FinanciamentosFinanciamentos
CDCCDC
FINAMEFINAME
LEASINGLEASING
FINAME FINAME LEASINGLEASING
Veículos Novos e Veículos Novos e UsadosUsados
Caminhões e TratoresCaminhões e Tratores
Máquinas e Máquinas e EquipamentosEquipamentos
Bens de Consumo e Bens de Consumo e ServiçosServiços
Consumo e ProduçãoConsumo e Produção
49
8.183 de 8.183 de Pontos Pontos
de Vendasde VendasNichosNichos
14.336 Pontos de 14.336 Pontos de Venda AssistidosVenda Assistidos
1 Milhão de Clientes1 Milhão de ClientesAdministradosAdministrados
Base de Clientes Base de Clientes SegmentadosSegmentados(Agilidade e (Agilidade e
Escala)Escala)
Especialização Especialização emem
Produtos Produtos CustomizadosCustomizados
Foco nos Pontos de Foco nos Pontos de Venda eVenda e
Entendimento do Entendimento do MercadoMercado
DiferenciaisEstratégicosDiferenciaisEstratégicos
50
ProdutoProduto 1SO21SO2
LEASINGLEASING 16,5%16,5%
1SO31SO3
16,6%16,6%
BNDESBNDES 13,7%13,7% 15,3%15,3%
CDCCDC 15,7%15,7% 18,8%18,8%
Participações de Mercado
Participações de Mercado
51
ConsórcioConsórcio
Início das Vendas em Janeiro de 2003Início das Vendas em Janeiro de 2003
R$ 1 bilhãoR$ 1 bilhão de Faturamento de Faturamento
31.00031.000 Cotas Vendidas e Cotas Vendidas e 841841 Contemplados Contemplados
Evolução do FaturamentoEvolução do FaturamentoR$ MilhõesR$ Milhões
1.010,51.010,5810,4810,4
599,0599,0
388,5388,5
196,1196,1
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Jan/03Jan/03 Fev/03Fev/03 Mar/03Mar/03 Abr/03Abr/03 Mai/03Mai/03 Jun/03Jun/03
52
Banco Postal Banco Postal
Perfil da Renda (R$)Perfil da Renda (R$)59,2%59,2%
19,0%19,0%
12,2%12,2%6,0%6,0% 3,6%3,6%
240240 241 - 400241 - 400 401 - 800401 - 800 801 - 1600801 - 1600 > 1601> 1601
Público-Alvo = 45 milhões de pessoasPúblico-Alvo = 45 milhões de pessoas
MilharesMilharesContas-Correntes (Acumulado)Contas-Correntes (Acumulado)
582582
432432
310310
213213
9999
0
100
200
300
400
500
600
700
Jun/02Jun/02 Set/02Set/02 Dez/02Dez/02 Mar/03Mar/03 Jun/03Jun/03
53
ServiçosServiços
Captação de Cobrança e Recebíveis X PIBCaptação de Cobrança e Recebíveis X PIB
21,3% do PIB21,3% do PIB
132,0132,0
169,8169,8
1SO21SO2 1SO31SO3
+28,6%+28,6%
22,9% do PIB22,9% do PIB
R$ BilhõesR$ Bilhões
Pag ForPag For
+ 43,9%+ 43,9%133,7133,7
92,992,9
1S021S02 1S031S03
R$ BilhõesR$ Bilhões
52,452,4
45,545,5
1S021S02 1S031S03
ArrecadaçõesArrecadações
+ 15,2%+ 15,2%
R$ BilhõesR$ Bilhões
54
Faturamento no 1S03 de R$ 4,7 bilhõesFaturamento no 1S03 de R$ 4,7 bilhões((+24,5%+24,5% comparado com o 1S02) comparado com o 1S02)
16% de Market Share dos cartões Visa e Mastercard16% de Market Share dos cartões Visa e Mastercard((14%14% em junho de 2002) em junho de 2002)
22,6% de evolução na Base de cartões 22,6% de evolução na Base de cartões ((R$ 394 milhõesR$ 394 milhões de Receita de Prestação de Serviços) de Receita de Prestação de Serviços)
Participação de Participação de 39%39% na Visanet na Visanet
Cartões de CréditoCartões de Crédito
55
Cartões de Débito
Cartões de Débito
Faturamento no 1S03 de R$ 2,7 Faturamento no 1S03 de R$ 2,7 bilhões bilhões ((+61,5%+61,5% no ano) no ano)
Base de 30,4 milhões de unidadesBase de 30,4 milhões de unidades(crescimento de (crescimento de 3,9 milhões3,9 milhões em 1 ano) em 1 ano)
Crescimento do Ticket Médio: Crescimento do Ticket Médio: +40,8% +40,8% (migração de talão de cheque)(migração de talão de cheque)
56
Investimentos em TecnologiaInvestimentos em Tecnologia
4,94,94444 4848
150150
8484
548548573573
695695
797797
408408
285285
613613
509509
227227215215
768768844844
1.2521.252
1.5601.560
777777
0
500
1.000
1.500
2.000
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03
TelecomunicaçõesTelecomunicaçõesInformáticaInformática
Infra-EstruturaInfra-EstruturaTotalTotal
R$ MilhõesR$ Milhões
57
1S031S03
Transmissão Transmissão EletrônicaEletrônica
14,614,6
Canal Canal TelefônicoTelefônico
12,512,5
Débito Débito AutomáticoAutomático
1,91,9
InternetInternetBankingBanking
9,69,6Auto Auto
AtendimentoAtendimento43,843,8
AgênciasAgências
17,617,6
Mais de Mais de 82%82% de Transações Eletrônicas de Transações Eletrônicas
Utilização de CanaisUtilização de Canais
%%
58
2 Sites:2 Sites: Santa CecíliaSanta Cecília
OsascoOsasco
68 Praças68 Praças com com Telefones de Telefones de Acesso LocalAcesso Local
Derivação para Derivação para Atendimento Humano Atendimento Humano nos Sites Santa Cecílianos Sites Santa Cecília
e Osascoe Osasco
2,7 Milhões de Usuários2,7 Milhões de Usuários
Atendimento Eletrônico: Atendimento Eletrônico: 76,1% das Transações76,1% das TransaçõesR$ 2,6 Bilhões R$ 2,6 Bilhões em Operaçõesem Operações
Canal TelefônicoCanal Telefônico
59
1.444 máquinas1.444 máquinas
7,0 milhões de 7,0 milhões de TransaçõesTransações
850 máquinas850 máquinas
3,6 milhões de 3,6 milhões de TransaçõesTransações
2.656 máquinas2.656 máquinas
16,5 milhões de 16,5 milhões de TransaçõesTransações
13.959 13.959 máquinasmáquinas
80,6 milhões 80,6 milhões de Transaçõesde Transações
2.582 máquinas2.582 máquinas
9,3 milhões de 9,3 milhões de TransaçõesTransações
Centro-OesteCentro-Oeste
NorteNorte NordesteNordeste
SudesteSudeste
SulSul
Rede de 21.491 Máquinas Rede de 21.491 Máquinas
5.845 Pontos 5.845 Pontos Assistidos no Território NacionalAssistidos no Território NacionalR$ 90,7 Bilhões R$ 90,7 Bilhões em Operaçõesem Operações
ATMsATMs
60
R$ 14,8 Bilhões R$ 14,8 Bilhões em Operaçõesem Operações
5,3 Milhões 5,3 Milhões de Clientes Ativosde Clientes Ativos
41,4%41,4% dos Clientes PFdos Clientes PF
11%11% dos Clientes PJdos Clientes PJ
Internet BankingInternet Banking
61
AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
SociedadeSociedade
Gestão de Riscos
Clientes
Estratégia
62
Fonte: * BNDES (dados até Julho de 2003) Fonte: * BNDES (dados até Julho de 2003)
* * Banco Central do Brasil(dados até Junho de 2003) * * Banco Central do Brasil(dados até Junho de 2003)
Fomentar o CréditoFomentar o Crédito
R$ 1,9 bilhãoR$ 1,9 bilhão
11,3%11,3%em Financiamentos Imobiliáriosem Financiamentos Imobiliários
de Participação de Mercadode Participação de Mercado ** **
em Financiamentos Ruraisem Financiamentos Rurais
16,8%16,8%
R$ 4,0 bilhõesR$ 4,0 bilhões
de Participação de Mercado **de Participação de Mercado **
em Repasses do BNDES em Repasses do BNDES
14,8%14,8%de Participação de Mercado *de Participação de Mercado *
R$ 1,2 bilhãoR$ 1,2 bilhão
63
Pessoa Física Possuir Saldo Médio Inferior a R$ 1.000Pessoa Física Possuir Saldo Médio Inferior a R$ 1.000Microempreendedores Não Possuir Empréstimos Superiores a R$ 10.000 Microempreendedores Não Possuir Empréstimos Superiores a R$ 10.000
Recursos AlocadosRecursos Alocados R$ 220 MilhõesR$ 220 Milhões
Canais de DistribuiçãoCanais de Distribuição Prioritariamente 201 Agências Prioritariamente 201 Agências Pioneiras e 919 Correspondentes Pioneiras e 919 Correspondentes do Banco Postaldo Banco Postal
Pessoa FísicaPessoa Física Máximo R$ 500, Prazo de 4 a 12 Máximo R$ 500, Prazo de 4 a 12 Meses e Taxa de 2% a.m. Meses e Taxa de 2% a.m.
MicroempreendedoresMicroempreendedoresMáximo R$ 1.000, Prazo de 4 a 12 Máximo R$ 1.000, Prazo de 4 a 12 Meses e Taxa de 2% a.m.Meses e Taxa de 2% a.m.
Prestação MínimaPrestação Mínima R$ 20R$ 20
Fomentar o CréditoFomentar o Crédito
Exigências da Resolução 3109Exigências da Resolução 3109
Política Bradesco no MicrocréditoPolítica Bradesco no Microcrédito
64
1,61,6
2,42,4
2,12,11,81,8
1,71,7
156,6%156,6%
103,4%103,4%95,0%95,0%
116,4%116,4%
159,1%159,1%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03
Impostos e Contribuições Pagos e Provisionados Impostos e Contribuições Pagos e Provisionados
Impostos e Contribuições Pagos e Provisionados / Lucro LíquidoImpostos e Contribuições Pagos e Provisionados / Lucro Líquido
Impostos x LucrosImpostos x Lucros
R$ BilhõesR$ Bilhões
65
Um Projeto do Um Projeto do Tamanho do BrasilTamanho do Brasil
Núcleos de Formação Núcleos de Formação
de Mão-de-Obra Ruralde Mão-de-Obra Rural
Escolas da Fundação BradescoEscolas da Fundação Bradesco
Distrito FederalDistrito Federal
Proporcionar a formação educacional Proporcionar a formação educacional de crianças, jovens e adultos, sobretudo de crianças, jovens e adultos, sobretudo aos mais carentes, através da instalação aos mais carentes, através da instalação
de Unidades Escolares em regiõesde Unidades Escolares em regiõesde acentuadas desigualdades socioeconômicasde acentuadas desigualdades socioeconômicas
66
R$ 112,1 milhõesR$ 112,1 milhões Aplicados emAplicados em 20012001
Principais NúmerosPrincipais Números
R$ 123,3 milhõesR$ 123,3 milhões Aplicados emAplicados em 20022002
R$ 128,9 milhõesR$ 128,9 milhões Previstos paraPrevistos para 20032003
39 Escolas39 EscolasAtendendo todos os Atendendo todos os Estados Brasileiros Estados Brasileiros
103.322 Alunos103.322 AlunosAssistidos em Assistidos em 20022002
105.152 Alunos105.152 AlunosPrevistos para Previstos para 20032003
91,0% dos Alunos91,0% dos Alunos Pertencem à ComunidadePertencem à Comunidade
67
Mais de Mais de 15 Anos15 Anos de Apoio ao Esporte de Apoio ao Esporte
1988 1988 - Basquete Feminino- Basquete Feminino
19931993 - Vôlei Feminino- Vôlei Feminino
19961996 - Iniciação Esportiva para - Iniciação Esportiva para Crianças e Formação Esportiva Crianças e Formação Esportiva para Jovens e Meninaspara Jovens e Meninas
Equipes Femininas de Basquete Equipes Femininas de Basquete e Vôlei em Todas Categorias e Vôlei em Todas Categorias (Equipe Adulta apenas de Vôlei)(Equipe Adulta apenas de Vôlei)
Estrutura AtualEstrutura Atual
160160 Atletas Atletas
8181 Núcleos de Formação Núcleos de Formação Esportiva que atendem Esportiva que atendem 4.3004.300 Meninas de 10 a 15 anosMeninas de 10 a 15 anos
68
Apoio a Cultura
Apoio a Cultura
Reforma do Teatro TUCA –Reforma do Teatro TUCA –Pontifícia Universidade Católica Pontifícia Universidade Católica (PUC)(PUC)
Reforma da Basílica do Santuário de Reforma da Basílica do Santuário de Aparecida do NorteAparecida do Norte
Restauração da Catedral da SéRestauração da Catedral da Sé
VI e VII Edições do Prêmio Carlos Gomes de VI e VII Edições do Prêmio Carlos Gomes de Música EruditaMúsica Erudita
Publicação e distribuição de Livros em Publicação e distribuição de Livros em Braile Braile (Fundação Dorina Nowill)(Fundação Dorina Nowill)
Orquestra Sinfônica BrasileiraOrquestra Sinfônica Brasileira
69
AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Sociedade
Gestão de RiscosGestão de Riscos
Clientes
Estratégia
70
O BradescoO Bradesco
Gestão de Riscos e Compliance
Gestão de Riscos e Compliance
possui Diretoria Estatutária possui Diretoria Estatutária
atuando de Forma Independente das Áreas atuando de Forma Independente das Áreas
Operacionais, de Crédito e de NegóciosOperacionais, de Crédito e de Negócios
Eleito o melhor Banco da América LatinaEleito o melhor Banco da América Latinaem Gestão de Riscos, no ano de 2002, pelaem Gestão de Riscos, no ano de 2002, pela
Global FinanceGlobal Finance
Promover e viabilizar a gestão integrada e Promover e viabilizar a gestão integrada e
transparente dos Riscos e Controles inerentes às transparente dos Riscos e Controles inerentes às
atividades da Organização, zelando pela atividades da Organização, zelando pela
conformidade dos processos de forma conformidade dos processos de forma
independente e consolidadaindependente e consolidada
MissãoMissão
71
1 –1 – Risco de Mercado e Liquidez Risco de Mercado e Liquidez
2 –2 – Risco de Crédito Risco de Crédito
3 –3 – Risco Operacional Risco Operacional
4 –4 – Compliance Compliance
ResponsabilidadesResponsabilidades
72
Política conservadora, com limites Política conservadora, com limites definidos pela Diretoria Executivadefinidos pela Diretoria Executiva
Metodologia: VaRMetodologia: VaR(Nível de Confiança = 97,5%)(Nível de Confiança = 97,5%)
Visão ConsolidadaVisão Consolidada
Risco de MercadoRisco de Mercado
Acompanhamento da Liquidez dos Instrumentos Acompanhamento da Liquidez dos Instrumentos
Financeiros utilizados, incorporando possíveis Financeiros utilizados, incorporando possíveis
impactos no Modelo de VaRimpactos no Modelo de VaR
73
Risco de CréditoRisco de Crédito
Monitorar os Ativos e o Processo de Monitorar os Ativos e o Processo de CréditoCrédito
Desenvolver e aprimorar Modelos Desenvolver e aprimorar Modelos de mensuração de Risco de Créditode mensuração de Risco de Crédito
Avaliar o Retorno Ajustado ao Risco Avaliar o Retorno Ajustado ao Risco de Crédito, permitindo a Alocação de Crédito, permitindo a Alocação de Capital Adequada ao Riscode Capital Adequada ao Risco
74
Implementar o Modelo Avançado (AMA)Implementar o Modelo Avançado (AMA)
Administrar Riscos por Área de NegócioAdministrar Riscos por Área de Negócio
Proporcionar maior Competitividade Proporcionar maior Competitividade decorrente da Eficiência Operacionaldecorrente da Eficiência Operacional
Obter menor Impacto na Alocação de CapitalObter menor Impacto na Alocação de Capital
Risco OperacionalRisco Operacional
75
ComplianceCompliance
Assegurar a conformidade com Leis e Assegurar a conformidade com Leis e RegulamentosRegulamentos
Avaliar a efetividade dos Controles em Avaliar a efetividade dos Controles em Relação aos RiscosRelação aos Riscos
Garantir a Transparência e a Qualidade Garantir a Transparência e a Qualidade das Informaçõesdas Informações
Monitorar e analisar as Transações Financeiras, Monitorar e analisar as Transações Financeiras, sob o Prisma da Prevenção à “Lavagem” sob o Prisma da Prevenção à “Lavagem” de Dinheiro, com Base em Sistema Proprietáriode Dinheiro, com Base em Sistema Proprietário
Garantir conformidade à Política e Normas Garantir conformidade à Política e Normas Corporativas de Segurança da InformaçãoCorporativas de Segurança da Informação
76
AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Sociedade
Gestão de Riscos
Clientes
EstratégiaEstratégia
78
AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003
Principais Destaques
Investidores
Sociedade
Gestão de Riscos
Clientes
EstratégiaEstratégia
79
Ambiente EconômicoAmbiente Econômico
IncorporaçõesIncorporações
SegmentaçãoSegmentação
Governança CorporativaGovernança Corporativa
AquisiçõesAquisições
Eficiência OperacionalEficiência Operacional
80
Ambiente EconômicoAmbiente Econômico
IncorporaçõesIncorporações
SegmentaçãoSegmentação
Governança CorporativaGovernança Corporativa
AquisiçõesAquisições
Eficiência OperacionalEficiência Operacional
81
Ciclo de Reuniões
APIMECs/ABAMEC
Bradesco 2003
Ciclo de Reuniões
APIMECs/ABAMEC
Bradesco 2003