Profit from the cloud TM

Россия, СНГ, Ближний Восток и Африка

Директор по маркетингу и альянсам

Облачный рынок в цифрах и фактах:

взгляд Parallels

Константин Анисимов

2 Profit from the cloud TM TM

Для разных потребителей – разные облака

Облака в нашей жизни

Частные потребители / SoHo Средний и малый бизнес Крупный бизнес

• Очень восприимчивы к цене

• Некоторые услуги бесплатны

• Требуют простых решений

• Минимальная поддержка

• Очень восприимчивы к цене

• Требуют лучших в классе

решений, чтобы конкурировать

• Интеграция и кастомизация

• «Поддержка на месте»

• Оптимизация и масштабирова-

ние за любую цену

• Создают решения в соответст-

вии со своими требованиями

• Могут позволить себе

премиальную поддержку

• Бизнес-модель «freemium»:

начни бесплатно, плати за

расширенные функции

• Единая платформа, один

размер для всех

• Минимум интеграции и

кастомизации

• Нет персональной поддержки

• Лучшие в классе решения

• Масштабируемые и экономи-

чески выгодные платформы

• Местные реселлеры

обеспечивают базовую

интеграцию

• Поддержка через местных

реселлеров

• Дорогие, высокие

капитальные затраты

• Лучшие в классе решения

• Гетерогенные платформы

• Полная интеграция

• 24x7 SLA и поддержка

Потребительские облака

Корпоративные облака Публичные облака

3 Profit from the cloud TM TM

А к 2015-му году составит $1,1 млрд при среднем годовом росте 34%

Облачный рынок России в 2012 году – $466 млн

40%

27%

59%

34%

Источник здесь и везде, где не указан: отчеты Parallels SMB Cloud Insights™ 2012 по регионам и странам

4 Profit from the cloud TM TM

Асаблівасці рынку Рэспублікі Беларусь

Проникновение Интернета Количество СМБ

314

82

142

9

245

67 68

4

78% 82%

48% 47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

США Германия Россия Беларусь

Ми

лл

ио

ны

Население Пользователи интернета

Проникновение интернета

2 312

628 253 78

24 969

3 132 2 900

286

4

20

112

58

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

США Германия Россия Беларусь

Ты

ся

чи

СМБ Микробизнесы Doing Business Rank 2011

Источники: Wikipedia, internetworldstats.com, doingbusiness.org

5 Profit from the cloud TM TM

Облачный рынок Белоруси в 2015 году

$32 000 000 000

$3 000 000 000

$1 100 000 000

$20 000 000

$1 000 000

$10 000 000

$100 000 000

$1 000 000 000

$10 000 000 000

$100 000 000 000

США Германия Россия Беларусь

Оценка рынка

Оценка рынка

Источники: отчеты Parallels SMB Cloud Insights™ 2012, MсKinsey: Winning the SMB Cloud, July 2011

6 Profit from the cloud TM TM

Проникновение облачных сервисов в СМБ

6%

37%

18%

2% 1%

47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

IaaS Веб Бесплатная почта

Платная почта

Облачная АТС

SaaS

7 Profit from the cloud TM TM

Структура рынков облачных услуг

47% 41% 37%

16% 21%

22%

6% 12%

4%

31% 26% 37%

Индия Глобальный рынок Россия

Аренда инфраструктуры Веб-присутствие

Коммуникации и совместная работа Бизнес-приложения

8 Profit from the cloud TM TM

Российский рынок веб-хостинга:

провайдерам предстоит много работы!

Только 37% компаний в России имеют свой веб-сайт.

67% из них пользуются услугами хостеров.

К 2015-му году рынок веб-хостинга вырастет вдвое до $209 млн.

9 Profit from the cloud TM TM

Веб-хостинг: самые востребованные сервисы

Поисковая

оптимизация

Управление

контентом

Резервное

копирование

Сегодня 52% 26% 23%

Через

три года +42% +21% +17%

10 Profit from the cloud TM TM

Доля пользователей ИТ-сервисов

93% 88%

43%

89%

65%

4%

89%

47%

5%

1%

7%

4%

19%

4% 7%

37%

5%

20%

64%

5%

31%

55%

3% 4% 15%

5% 14%

25%

4%

18% 24%

Индия Россия США Индия Россия США Индия Россия США

Микробизнес Малые компании Средние компании

Нет серверов

Облачные + внутренние серверы

11 Profit from the cloud TM TM

Среди тех, у кого есть облачные серверы.

IaaS: самые востребованные сервисы

Безопасность,

включая

антивирусы и

антиспам

Резервное

копирование

серверов

Базы данных

Сегодня 36% 24% 21%

Через

три года +39% +33% +20%

+1,9 млн новых

облачных

серверов

в течение

трѐх лет

12 Profit from the cloud TM TM

Почему не переезжаем в облака?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Россия США

Конфиденциальность

Рекомендации ИТ-специалистов

Территориальная привязка

Цена

Специфичность приложений

Пропускная способность

13 Profit from the cloud TM TM

1. Купи

2. Настрой

3. Используй

User User User User User

Technician

Technician

Technician

File Server

Router

Switch

Firewall

Database ServerBackup Server

Web Server

AV/AS

Email Server

Management Server

Directory Server

Communication Server

Certificate Server Storage

ManagerSysadmin Network

AdminDBA

1. Найми 2. Купи 3. Инвестируй 4. Разверни 5. Разработай 6. Интегрируй 7. Управляй 8. Контролируй 9. Обеспечивай

безопасность 10. Обслуживай 11. Поддерживай

• Сложно • Дорого • Капиталоѐмко • Негибко • Ненадѐжно

Использовать

Но почему облака все же придут?

14 Profit from the cloud TM TM

Рынки Восточной и Южной Европы растут вдвое быстрее рынков

Западной и Северной Европы

Европа: рост разный, доли рынка меняются

Северная

Западная

Восточная

Южная

% общего

рынка

в 2012

23%

35%

8%

34%

CAGR

23%

20%

45%

46%

% общего

рынка

в 2015

19%

26%

11%

44%

15 Profit from the cloud TM TM

Поведение клиентов на растущих

облачных рынках

1,1

3

6

2009 2011 2014

Микро

Малые

Средние

Зарплата и кадры

Зарплата и кадры

Обмен сообщениями Зарплата и

кадры

Обмен сообщениями

Телефонные конференции

Телефонные конференции

Телефонные конференции

Техподдержка и Help Desk

Среднее количество

облачных сервисов на

компанию

16 Profit from the cloud TM TM

Откуда мы это знаем

Глобальный рынок

SaaS к 2014-му году

вырастет до $20

млрд., российский –

до $1 млрд.

Знаете, какие SaaS-

приложения покупают лучше

всего? В России в течение 3

лет 39% компаний

планируют купить средства

защиты, 33% - серверное

резервное копирование, 20%

- базы данных.

СМБ, переходящие с собственной

инфраструктура в облако, могут вырастить

рынок IaaS более чем на 30% за три

года.

Известно ли вам, что

телеконференции – одна из самых

востребованных SaaS-

услуг в мире среди СМБ?

В ближайшие 3 года 60%

роста веб-хостинга будут

обеспечивать растущие

рынки.

47% российских

компаний СМБ, которые

сейчас не используют

облачные бизнес-

приложения, начнут

использовать их в

течение трех лет.

27% российских компаний

используют средства

мгновенного общения, 20%

планируют начать их

использовать в течение трех

лет.

В прошедшем году малый

бизнес втрое чаще шел в облако, чем

покупал собственную

инфраструктуру.

Недавнее исследование

Parallels показывает, что

развивающиеся облачные

рынки растут втрое

быстрее развитых.

Менее 25% СМБ с

облачной почтой платят за

премиальные услуги.

СМБ становятся социальными.

В 2011-м году количество

страниц СМБ США в Фейсбуке

выросло на четверть. В России

26% компаний СМБ имеют

странички в facebook.

17 Profit from the cloud TM TM

Пример вывода облачной услуги на рынок:

конструктор веб-сайтов в REG.RU

Количество

веб-сайтов:

20 тыс.

50%

клиентов пользуются услугой

более

12 месяцев

80%

клиентов оплачивают услугу

на 6 и более

месяцев

20%

клиентов мигрируют на более

мощный тариф в

течение

6 месяцев

Степень

удовлетво-

рѐнности клиентов от услуги –

4+

Источник: Алексей Королюк, генеральный директор REG.RU, WHD Moscow 2012.

18 Profit from the cloud TM TM

Больше деталей на www.parallelsnetwork.com

19 Profit from the cloud TM TM

1 Технологии консолидации: электричество,

физическая консолидация, СХД, сетевая консолидация,

серверная виртуализация, консолидация данных в

приложениях, консолидация безопасности и т. п.

2 Автоматизация, экосистема, биллинг: ключевая

технология машстабирования облачного бизнеса и

сокращения затрат.

3 Эластичность: чтобы соблюдать SLA и давать

возможность клиентам оплачивать фактическое

потребление, а не простои.

А что внутри облаков?

20 Profit from the cloud TM TM

Один из примеров: неиспользуемое дисковое пространство,

привязанное к серверам

1. Технологии консолидации

13,52 34,27 42,75 50,57

28,36 48,36

86,48 65,73 57,25 49,43

71,64 51,64

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6

Использование (свободное/занятое)

Использованное Свободное Среднее

1,30

1,10 1,05

0,75

1,05

0,72

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6

Тер

аб

ай

ты

Средний объем дисков

Объем Средний

• Общее дисковое пространство – в среднем ~1 TB на сервер

• Используемое дисковое пространство – всего 37%

Средний =

1TB

Среднее =

37%

Источник: результаты опроса 6 крупных сервис-провайдеров, ноябрь 2011

21 Profit from the cloud TM TM

2. Автоматизация, экосистема, биллинг М

асш

таб

ируе

мо

сть

пр

од

укт

ово

го п

ортф

ел

я

Стоимость предоставления сервиса Высокая Низкая

Без

автоматизации

Простая

автоматизация

Полная

автоматизация

Предоставление

сервиса

Полуавт.

Управление сервисом Вручную

Создание сервиса Вручную

Биллинг Вручную

Портфель Единицы

услуг

Высокая стоимость

Сложно расти

Предоставление

сервиса

Автомат.

Управление сервисом Полуавт.

Создание сервиса Вручную

Биллинг Полуавт.

Портфель Единицы

услуг

Средняя стоимость

Сложно оценить

перспективу

Предоставление

сервиса

Автомат.

Управление сервисом Автомат.

Создание сервиса Автомат.

Биллинг Автомат.

Портфель Сотни

услуг

Стандарты отрасли

Лидерство

Низкая стоимость

22 Profit from the cloud TM TM

3. Эластичность

23 Profit from the cloud TM

Profit from the Cloud

Какие вызовы? Старые модели перестают работать. Что идет на смену?

Контроль доступа Доступность

Вертикальные модели Экосистемы

Независимость Партнерства

Capex Rev. share

Value chain Value cycle

Profit from the Cloud TM

А что делает Parallels?

25 Profit from the cloud TM TM

Мы делаем Parallels Automation

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

26 Profit from the cloud TM

Profit from the Cloud

Мы строим свою экосистему. APS.

27 Profit from the cloud TM TM

И у нас много довольных клиентов

Profit from the cloud TM

Так какая же модель будущего?

29 Profit from the cloud TM TM

Лицензии и коробки

Дистрибуторы,

реселлеры

Вендоры ПО

$2Млрд.

Корпорации СМБ Пользователи

Лицензии и коробки $3Млрд.

Для начала – модель настоящего

На примере рынка ПО

30 Profit from the cloud TM TM

Структура рынка SaaS/IaaS – сервисов

Так будет выглядеть рынок ПО. Уже скоро

Внутренние облака

Клиенты

ИТ-аутсорсинговые компании и крупные реселлеры

Сверхоблака и вендоры: Microsoft, Google,

Yandex, salesforce.com, …

Агрегаторы ПО – телекомы, дата-центры, крупные хостинг-провайдеры, корпорации

31 Profit from the cloud TM TM

Спасибо!

Константин Анисимов

ak@parallels.com

moscow.sales@parallels.com